金融理財師在保險公司的作用

A. 保險理財師是做什麼的

呵呵，通俗的說保險理財師，就是負責向客戶推銷保險的，幫助客戶做分紅型保險。

B. 請問保險公司的理財經理具體是干什麼的

理財經理是為客戶制定理財、投資計劃的。
發達國家的專業理財師會根內據不同家庭特有容的財產特點來為客戶量身訂做投資和保值方案。但中國目前的理財經理叫得比較好聽，其實就是向客戶推銷理財產品的，比如保險、基金中的一些產品。

C. 在人壽保險公司金融理財師的工作怎麼樣

您說的是來保險公司的業務員嗎自？
應該說很好，很陽光的職業，但就看你能否做長久，
如果你能做起來並能長久，那你一定是一個很優秀的人
但不管你做多久，只要你在這里走過一段路，將對你未來的工作都是一個 提高

D. 考AFP金融理財師 進保險公司有用嗎

看你是什麼崗位了
若是銷售，可能有一點點優勢，就是能證明你對金融產品有了解，對理財有一點概念，但這個產品銷售的主要能力不在於你有沒有這個證。

E. 保險公司的理財規劃師是做什麼的

想做理財規劃師，我覺得首先要弄清楚理財規劃師究竟是做什麼的。中國金融理財標准委員會對於金融理財的定義是這樣的：金融理財是指理財專業人士通過收集客戶家庭狀況、財務狀況和生涯目標等資料，與客戶共同界定其理財目標及優先 順序，明確客戶的風險屬性，分析和評估客戶的財務狀況，為客戶量身定製合適的理財方案 並及時執行、監控和調整，最終滿足客戶人生不同階段的財務需求的綜合金融服務。這段話可能比較啰嗦，我的理解就是：為客戶提供綜合金融服務的專業人士。

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F. 金融理財師的作用

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業分析人員。

(6)金融理財師在保險公司的作用擴展閱讀：

報考流程：

一、考生須在開考前45分鍾憑現代國際金融理財標准(上海)有限公司核發的本人准考證和本人有效身份證件到達指定考場，逐一接受監考人員安排的統一拍照。對號入座後將准考證和身份證件放在考桌左側，以備監考人員隨時核查。無准考證和身份證件的考生不得入場。

二、考場設有視頻監控系統，將對考試全過程進行錄像。

三、考試開始後，系統即自動計時，遲到考生時間不順延。遲到30分鍾以上的考生不得入場考試。開考後逾30分鍾時未能在考試機上登錄並確認的考生，視為缺考，考試系統將不再接受該准考證號登錄。

四、考生只准攜帶有效身份證件、准考證及標委會考試委員會指定的財務計算器進入考場。普通計算器不得帶入考場。同時系統提供電子計算器用於普通計算，不具備財務計算器的專業運算功能。考生可選擇使用滑鼠方式或是數字鍵盤方式對其進行運算操作。

五、嚴禁考生將任何資料、紙張、文具及各類無線通訊工具帶入考場。關閉手機等通訊工具並統一存放在考場指定儲物櫃內。在考試進行期間，發現考生將手機等電子設備帶入考試區，以及所攜帶的物品在考場任何位置發出聲音干擾考試者，以違紀論處。

G. 理財在保險公司合適嗎

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

理財顧問本來是有明確定義的，條件專也是很高屬的，要懂稅收、證券、保險等各種金融知識，給客戶綜合性財務規劃的角色，只是在中國被濫用了，特別是保險行業大家都自稱理財顧問。
說白了，保險公司的理財顧問就是保險代理人。
對於外地人，來到一個陌生的大城市，最好慎重。初出茅廬，人際網路有限，靠傭金為生很難持久，一、二年後又去找工作，耽誤你的時間。不要受勵志大師的鼓動，這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難，是因為保險公司可以因此付演講費給他，至於你在熱情過後如何謀生，他們是不會放在心上的。
並不是保險不好，有句話叫做"一將功成萬骨枯「，用它來形容保險業很合適。不過如果你非常相信你自己的能力和可以預見你去後會承受的壓力，那你可以試試，也算一個人生閱歷，但建議你還是把它放在你得到的offer的最後一個。

H. 中國太平人壽的金融理財師到底是什麼好嗎

太平人壽從07年啟動「卓越人才」工程，就是自己培養一批專業的保險精英。其他省我回不了解，太平北答京分公司找到都是本科及以上學歷的畢業生，我現在也在參加培訓，班上清華北大多的是，不是說大家都瘋了，只是公司能給你一個發展的機會，成不成還要看自己。那些說是騙人的只是不了解，說培訓是洗腦的只是因為他們沒接觸過太平的培訓。
在保險公司，理財規劃師和賣保險的是一樣的，每個人剛開始都對這個行業很陌生，當你豐富了自己的知識後，你能為他人服務的就更專業。太平和清華大學合作，有理財規劃師的培養計劃，這個不是一個職業，只是一個資格，就像大學英語四，六級一樣。理財規劃師要做的事可以網路一下。
還有就是不管你是什麼樣的職位，在保險公司，依然要賣保險，因為沒有不勞而獲的事。
至於哪家保險公司好，這就不多說了，我也不可能參加幾十個保險公司的培訓，只是我把我知道的說出來而已，網上每個公司的業務員都會說自己的公司好，選擇權在自己，未來是掌握在自己手中的。

I. 保險公司的理財規劃師具體是干什麼的

保險公司的理復財規劃師是區別制與保險業務員的，首先，其資格不一樣，考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年傭金，一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師.希望你能看清楚招聘廣告上的職位要求和條件，莫盲從，願我的回答能釋你之疑惑。