服務金融師簡介

A. AFP金融理財師簡介

http://ke..com/view/543493.htm?fr=aladdin
作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

B. 金融服務師職業培訓與資格認證的介紹

金融服務師職業認證考試將實行全國統一考試大綱、統一命題、統一組織的方式。考試分為理論知識考試和專業技能考核兩部分。理論知識考試實行統一題庫、隨機組卷；專業技能考試通過專業軟體進行現場演示考試。考試合格者經全國服務師職業資格考評委員會評審認證，由國務院國資委商業技能鑒定與飲食服務發展中心頒發《（金融）服務師職業資格證書》。該證書全國范圍內有效，是持證人任職、上崗的必備條件，也是用人單位考核持證人資格能力的重要參考依據。《（金融）服務師職業資格證書》採取登記注冊制度，可在國務院國資委商業技能鑒定與飲食服務發展中心對外合作處和全國服務師專業委員會網站上查詢。

C. 金融理財師與金融服務師的區別

(AFP) 金融理財師
銀行機構內抄部資格考試，每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書\ChFP沒有任何關系，既不是國家認證，也不是國際認證，系行業內部自己認證的證書.晉職稱、退休時人事勞動部門不承認。人事勞動局只認可國家職業資格證書。
金融服務是指金融機構通過開展業務活動為客戶提供包括融資投資、儲蓄、信貸、結算、證券買賣、商業保險和金融信息咨詢等多方面的服務。

——粒粒貸竭誠為您服務——

D. 金融服務師證有什麼用呀知道的，請大家分析一下，謝謝

有這個證書嗎？首先看頒證機構是不是官方的？其次是不是相關行業部委？內就比如說工信部給你半個會容計師證書，那肯定是不行的。最後，是不是引起行業亂套的，比如掛靠啊。有諸多雷同證書。
中國注冊金融分析師CRFA是國務院發展研究中心金融研究所歷時4年開發了教材，聯合國際著名金融培訓機構StallaReview在全國范圍內開展的中高端金融人才培養工程。

CRFA這門課程一方面與國際金融市場接軌，一方面又結合了中國特色社會主義國情，落地性強。採用中文教學，降低了學習難度，增強了學員對知識的消化吸收運用，節省了國內金融人士的大量時間，用最有效的方法，提升了自己的專業素養。
頒證機構：國務院發展研究中心金融研究所

負責研究金融改革和發展中重要的理論和政策問題。如中國的貨幣政策、銀行、保險、證券、匯率等監管政策及有關問題，直接為中央、國務院決策服務。
可以登陸官網查詢相關信息。

E. 金融師是什麼職業啊介紹一下

理論上需要考下金融分析師的執照才算是金融分析師

特許金融分析師有執照可以考
這個執照叫CFA
需要四年金融相關工作經驗(現在改為投資公司相關了)
以及通過3次考試
考試分三個等級 每年只能考一個等級
通過前一個等級才能報考後面的等級

下面是關於考取CFA的一些介紹

1. Q：什麼是CFA考試？

A：CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格測試。1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。CFA考試分為三個級別，每年考試兩次。

順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。
CFA資格考試採用英文，候選人除應把握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

考試內容主要包括：①職業標准和操守；②財務報表分析；③量化分析；④經濟學；⑤固定收益投資分析；⑥股權分析；⑦投資組合治理；⑧企業金融；⑨衍生工具；⑩其他投資分析等等。

2. Q：CFA考試在每年幾月份考試？怎樣報名？何時截止報名？

A：CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十仲春的第一個周日；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周日。

考生可直接登陸www.cfainstitute.org網站進行在線注冊報名，或者在該網站下載注冊報名表格（亦可到我中心領取報名表），通過郵寄方式寄到其指定地址。

每次考試均有三次報名截止日期，相關信息請登陸網站www.cfainstitute.org查詢。

3. Q：CFA考試的報名費是多少？怎樣支付報名費？

A：考生首次參加CFA考試，需交納一次性注冊費，注冊費依注冊時間不同，由375美金——450美金不等。同時，亦需在每次考試前交納報名費，報名費也根據報名時間不同，用度由360美金——670美金不等。

考試注冊費及報名費由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。

（註：考生在參加首次考試後，只需在以後的每次考試中交納報名費，無需再交納注冊費。）

4. Q：目前，國內共有幾個CFA考點？

A：國內現有三個CFA考點，分別是北京、上海和廣州。目前，北京和上海每年舉辦考試兩次，廣州每年僅在六月份舉辦考試一次。

5. Q：請問CFA考試有何指定教材？如何購買？

A：針對不同的考試級別，教材亦有所不同。請登陸www.cfainstitute.org 查閱教材相關信息。我們建議考生使用原版教材，以免耽誤您順利通過考試。

6. Q：請問CFA考試對考生的學歷和英語水平有何要求？

A：考生在報名參加考試時，要具備美國本科（或相當程度）的學歷，在專業方面，具體並未限制；或四年符合資格的專業工作經驗。考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒於考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。

7. Q：請問考生報名參加考試時，是否對工作經驗有要求？

A：沒有要求。但在取得CFA特許狀之前，考生需積累四年相關領域工作經驗。

8. Q：請問通過CFA考試是否一定要參加培訓？CFA考試中心是否有相關培訓課程？如沒有，在國內是否有經認可的培訓機構？

A：CFA課程具有自學的特點，學員可自行設定學習的進度，因此不一定必須要通過培訓再參加考試。與大部分職業成就一樣，獲得名銜的關鍵在於進行充分的預備和不懈的努力。
CFA北京考試中心不舉辦相關培訓。但請考生留意：在您選擇培訓機構時，請確認培訓者是否持有CFA特許狀。

9. Q：請問CFA北京考試中心在國內負責哪些工作？

A：CFA北京考試中心成立於2003年8月15日，負責CFA考試在中國大陸的組織、推廣、咨詢等工作，以及代理CFA考試專用計算器在國內的銷售。

10. Q：請問如何取得CFA特許狀？

A：CFA考試共分三個級別， 分別是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ，考過前一級別，才能參加下一個級別考試。考生在通過全部三個級別的考試後，經資格審查通過，就可獲取CFA特許狀。

11. Q：請問目前國內CFA特許狀持有者有多少人？

A：截止2004年6月底，國內（不包含港澳、台灣地區），CFA特許狀持有者大約有200多人。（按常駐地劃分）

12. Q：請問CFA考試的考試科目有哪些？通過率是多少？CFA特許狀持有者都在哪些領域任職？

A：相關信息請參見CFA CATALOGUE。 上海啟動「注冊金融理財師」考試認證
職場關註：金融理財市場，人才匱乏
改革開放以來，中國的經濟建設有目共睹，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長速度最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健守舊投資、財務安全和綜公道財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。
在上海，《上海國際金融中心建設「十一五」規劃》（下稱《規劃》）顯示，「十五」期間，上海已基本確立金融在上海經濟發展和城市功能優化中的核心作用，基本確立國內外金融機構主要集聚地的地位，建立了比較完善的金融機構體系；基本確立國內體系完 善、輻射力強的金融市場中心的功能，建立了比較完整、輻射全國的金融市場體系；基本確立公平、公正、公然的金融發展環境，金融生態環境綜合評價排名全國第一，完成了「五年打基礎」的目標，從而奠定了以市場中心為主要特徵的國內金融中心地位。上海已成為中國內地的金融中心，並為我國金融闊步走向世界積累了豐富經驗。
隨著金融市場全面對外開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
「上海是擁有2千萬人口的大都市，作為國際金融城市之一，按照西方國家標准，最少應有100萬人從事金融行業，但目前上海的金融人才只有不到10萬人，嚴重緊缺。」2007年4月在首屆「浦東金融青年論壇」上，專家指出，今後幾年，是上海國際金融中心建設極為關鍵的時期，能否擁有一大批優秀的金融人才，已成為上海國際金融中心能否建成的關鍵。浦東綜合經濟學會秘書長武偉透露，倫敦金融城此前發布報告表明，人力資源供給因素在影響一個國際金融中心的前六大因素中高居榜首。根據調查，上海目前僅有85000名金融從業職員，其中國際水準的金融人才還不到倫敦的1/4。
人才的匱乏帶給我們的不僅只是困難，更是機遇。面對金融理財需求的高速增長，不難預見，專業理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展遠景的金領職業。
「注冊金融理財師」是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場考試認證部 特別為從事金融理財相關行業的人士以及希看從事金融理財相關行業的人士所設立的一項專項職業資格認證，該認證在上海人才培訓（市場）促進中心人才庫中注冊。
該課程將通過系統學習理財工具和理財規劃實際操縱，使學員熟練把握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃分析報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。上海人才培訓（市場）促進中心 上海霽龍信息技術有限公司 版權所有
學員在經過注冊金融理財師考試培訓認證中心所安排的相關培訓，並終極通過注冊金融理財師專業考試合格後，即可獲得該資格，提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認受性及更進一步開拓自身廣闊的職業空間做預備，並且通過一系列的後續培訓考核及國內外相關專業資格互相承認等，讓持有注冊金融理財師資格的人士更能獲取國際國內的市場認可。

F. 金融服務師是做什麼這個證件怎麼考

金融服務師指針對個人、企業在事業發展的不同時期，依據其收回入、支出狀況答的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑒定師等專家的協助，制訂儲蓄計劃、保險計劃、投資對策、稅金對策等理財方案。
隨著我國經濟高速發展，

人們收入水平不斷提高以及以及住房制度、醫療制度、養老制度等改革的推進，面對日益豐富相對多樣化的投資渠道，投資的專業性和復雜性開始凸現，如何規劃企業、個人以及家庭成員的退休、養老、醫療、稅收等計劃，人們對系統的專業的理財咨詢服務的要求在不斷增溫，而金融服務師將成為大眾的最佳選擇。
20世紀70年代，金融服務師首先出現在美國，繼而在國際盛行，已成為最受歡迎的職業，年薪已達十多萬美元。具備國際金融理財規劃專業的人才，尤其是取得資格認證的金融服務師必將成為中國理財職場上的新寵。預測2年內金融服務師將成為繼律師、注冊會計師後最熱門的職業。

G. 金融服務師職業培訓與資格認證的職業定義

（金融）服務師是指依據個人、企業收入、支出狀況的變化，針對其在事業發展的不同時期，制訂儲蓄計劃、保險計劃、投資對策、稅金對策等綜合性理財咨詢服務的專業人員。

H. 金融服務師證是做什麼國家承認嗎

金融服務師指針對個人、企業在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑒定師等專家的協助，制訂儲蓄計劃、保險計劃、投資對策、稅金對策等理財方案（詳見http://ke..com/link?url=CUmslYBlka_）。如果是國家人保部的證書是有用的，要報考就報國家人保部蓋章發證的，一些社會專業協會類型的證書沒有政府效力。如果從事銀行等機構的個人金融工作，也可以報考美式通行的CFP國際金融理財師、以及中國特色的AFP金融理財師，其在內容範疇上，與金融服務師有重合，且獲得業界認可。

I. 在線金融理財師的介紹

在線金融理財師（Online financial planner）」簡稱「OFP」，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。