中國旭陽集團金馬能源

『壹』 LMF海外投資基金是什麼

LMF Oversea Investment Fund SPC英文全名

LFM oversea 聚焦於新經濟、新能源、生物醫葯以及其他細分行業龍頭企業在港美股IPO的投資機會，包含但不限於基石、錨定投資；近一年成功投資了海底撈、旭陽集團、老虎證劵等優質項目

案例：鏈接網頁鏈接

2月27日，中國旭陽集團在香港召開IPO發布會，行政總裁楊雪崗對智通財經APP表示，目前煉焦行業集中度很低，未來公司通過並購和整合擴大市場份額。

據智通財經APP了解，中國旭陽集團招股時間為2月28日至3月5日，每股2.76港元至3.18港元招股，發售6億股，集資最多19.08億元。一手1000股，入場費3212.04港元。國泰君安國際為獨家保薦人。預計3月15日於主板上市。

中國旭陽集團此次集資所得約40%用於償還現有債務;約30%用於收購及戰略性投資;約20%用於改善環保設施和措施;約10%用作營運資金。

另外，中國旭陽集團還引入8名基礎投資者，合共認購9089萬美元等值股份。其中力都貿易認購1800萬美元;廣州番禺海怡房地產、Wide Bridge Ltd.、銀鑫控股各認購1500萬美元;中國祿豐私募資金、LMF Oversea Investment Fund SPC各認購1000萬美元;河南金馬能源認購500萬美元;江西黑貓炭黑認購1956萬元人民幣等值股份。

以下是智通財經APP整理的中國旭陽集團發布會問答實錄：

問：未來，集團和基石投資者會有進一步的合作嗎?

答：集團引入的基石投資者可以分為幾類，一類是集團的重要客戶，一類是國內的上市公司，一類是著名的基金。前兩類一直都是集團業務上的戰略合作夥伴，所以這次邀請他們來參與投資，他們也非常踴躍，這樣對集團未來的業務也有很大的幫助。

問：煉焦行業受到國家環保政策的嚴格監管，集團有沒有什麼應對的措施?

答：集團的焦化生產工廠都處於國家環保管理力度最大的京津冀地區，集團也從2012年開始按照國家要求進行環保治理，已經達到了工信部評比的綠色工廠的稱號，目前集團還將工廠的排放指標進一步降低，比國家的指標還更嚴格，達到了河北省超低排放的要求，因此再2019年階段不會受到限產。

另外，集團也希望政府在環保方面的管理越嚴越好，這將更有利於集團這樣的合規企業。

問：集團的負債水平比較高，此次上市融資也有一部分資金用於還債，集團預計公司的負債率能下降到什麼水平?

答：集團會將募集資金的40%用來償還債務，並且通過持續的經營，改善銷售回款的結構，來主動改善資產負債率，集團也會密切監控現金流，降低經營風險。

問：目前煉焦行業集中度很低，目前集團的市佔率大概在2%，未來如何提高市佔率?

答：目前，中國的焦化企業大概有500家，獨立的焦化企業大概有400家，鋼鐵聯合的焦化企業大概有100家，行業集中度確實比較分散，行業整合是未來的趨勢。集團通過並購和整合擴大市場份額，主要考量標准包括企業實力要強、管理能力要強、研發能力要強、環保標准要高、生產標准要高。現在，國家的環保要求越來越嚴格，也給了我們很多潛在並購的機會，政府也要求我們通過並購和託管的形式去整合這個行業，為藍天保衛戰做貢獻。

『貳』 LFM Oversea投資基金是幹嘛的

LFM oversea 聚焦於新經濟、新能源、生物醫葯以及其他細分行業龍頭企業在港美股IPO的投資機會，包含但不限於基石、錨定投資；近一年成功投資了海底撈、旭陽集團、老虎證劵等優質項目。

案例：鏈接網頁鏈接

2月27日，中國旭陽集團在香港召開IPO發布會，行政總裁楊雪崗對智通財經APP表示，目前煉焦行業集中度很低，未來公司通過並購和整合擴大市場份額。

據智通財經APP了解，中國旭陽集團招股時間為2月28日至3月5日，每股2.76港元至3.18港元招股，發售6億股，集資最多19.08億元。一手1000股，入場費3212.04港元。國泰君安國際為獨家保薦人。預計3月15日於主板上市。

中國旭陽集團此次集資所得約40%用於償還現有債務;約30%用於收購及戰略性投資;約20%用於改善環保設施和措施;約10%用作營運資金。

另外，中國旭陽集團還引入8名基礎投資者，合共認購9089萬美元等值股份。其中力都貿易認購1800萬美元;廣州番禺海怡房地產、Wide Bridge Ltd.、銀鑫控股各認購1500萬美元;中國祿豐私募資金、LMF Oversea Investment Fund SPC各認購1000萬美元;河南金馬能源認購500萬美元;江西黑貓炭黑認購1956萬元人民幣等值股份。

以下是智通財經APP整理的中國旭陽集團發布會問答實錄：

問：未來，集團和基石投資者會有進一步的合作嗎?

答：集團引入的基石投資者可以分為幾類，一類是集團的重要客戶，一類是國內的上市公司，一類是著名的基金。前兩類一直都是集團業務上的戰略合作夥伴，所以這次邀請他們來參與投資，他們也非常踴躍，這樣對集團未來的業務也有很大的幫助。

問：煉焦行業受到國家環保政策的嚴格監管，集團有沒有什麼應對的措施?

答：集團的焦化生產工廠都處於國家環保管理力度最大的京津冀地區，集團也從2012年開始按照國家要求進行環保治理，已經達到了工信部評比的綠色工廠的稱號，目前集團還將工廠的排放指標進一步降低，比國家的指標還更嚴格，達到了河北省超低排放的要求，因此再2019年階段不會受到限產。

另外，集團也希望政府在環保方面的管理越嚴越好，這將更有利於集團這樣的合規企業。

問：集團的負債水平比較高，此次上市融資也有一部分資金用於還債，集團預計公司的負債率能下降到什麼水平?

答：集團會將募集資金的40%用來償還債務，並且通過持續的經營，改善銷售回款的結構，來主動改善資產負債率，集團也會密切監控現金流，降低經營風險。

問：目前煉焦行業集中度很低，目前集團的市佔率大概在2%，未來如何提高市佔率?

答：目前，中國的焦化企業大概有500家，獨立的焦化企業大概有400家，鋼鐵聯合的焦化企業大概有100家，行業集中度確實比較分散，行業整合是未來的趨勢。集團通過並購和整合擴大市場份額，主要考量標准包括企業實力要強、管理能力要強、研發能力要強、環保標准要高、生產標准要高。現在，國家的環保要求越來越嚴格，也給了我們很多潛在並購的機會，政府也要求我們通過並購和託管的形式去整合這個行業，為藍天保衛戰做貢獻。