發行中期票據股東決議

『壹』 商業銀行如何獲得中期票據資格

中期票據發行條件：

1.信用資質優良，具有穩定的償付資金來源，有健全的內部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；

2.可以按照人民銀行及銀行間市場交易商協會的要求進行真實、准確、完整的信息披露；

3.債券發行總額不超過公司凈資產的40%；

4.近三年沒有違法和重大違規行為，近三年發行的固定收益債券沒有延遲支付本息的情形。

中期票據是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場按照計劃分期發行的,約定在一定期限還本付息的債務融資工具。公司發行中期票據，通常會透過承辦經理安排一種靈活的發行機制，透過單一發行計劃，多次發行期限可以不同的票據，這樣更能切合公司的融資需求。在歐洲貨幣(Eurocurrency)市場發行的中期票據，稱為歐洲中期票據(EMTNs)。

『貳』 中期票據融資流程

發行中來期票據的相關自程序及注意事項
企業發行中期票據應先到交易商協會辦理發行注冊。
企業通過主承銷商將注冊文件送達交易商協會下設的辦公室。注冊文件包括：1、中期票據注冊報告（附《公司章程》規定的有權機構決議）；2、主承銷商推薦函及相關中介機構承諾書；3、企業發行中期票據擬披露的文件；4、證明企業及相關中介機構真實、准確、完整、及時披露信息的其他文件。
企業應通過中國貨幣網和中國債券信息網公布當期發行文件。發行文件至少應包括以下內容：
1、發行公告；2、募集說明書；3、信用評級報告和跟蹤評級安排；4、律師事務所出具的法律意見書；5、企業最近三年審計報告和最近一期會計報表。

『叄』 中國銀行對公中期票據辦理材料

您需提交交易商協會要求的企業發行中期票據需報送材料，包括：公司有權決策機構相關決議、申請注冊發行中期票據的紅頭發文、公司章程復印件、營業執照（副本）復印件、承諾函、募集說明書、發行計劃、發行公告和近三年及一期年度合並報表和母公司報表等。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

『肆』 發行中期票據的簽署文件

1、銷售協議(Distribution Agreement)：即發行人和交易商之間簽署的協議。該協議規定了雙方同意的票據發行條款，包括金額、利率、期限等。協議同時列明了發行人對交易商的聲明和保證條款以及發行的前提條件滿足等條款。
2、受託契約(Indenture)：即發行人和受託人之間簽署的協議。規定了受託人被投資人所賦予的責任，並規定受託人需代表發行人計算到期支付的票據本金和利息額。
3、募集說明書和補充說明書(MTNProspectus，Supplement)，包括以中期票據形式發行的票據基本條款描述(這些基本條款也會寫進今後各個交易中的定價補充說明書中)、美國證券管理委員會(SEC)所要求的關於發行人或擔保人業務行為和財務狀況的描述。
4、其他工作：提供發行人的法律地位證明(條令)；有權人簽署與本次發行有關文件的授權證明；批准此次發行的董事會決議/條令、擔保函；信用評級的確認；對發行人和交易商出具的律師意見書；對發行人的審計師意見書；擔保人意見書；最終的MTN募集說明書；其它證明文件等。

『伍』 股東會決議怎麼寫 其中有一個法人股東（佔比13%）對部分決議投了反對票 其他股東對所有決議投贊成票

這個公司內部會有格式，通用的或之前用的文本，安裝那個客觀的描述會議事件就行了。關鍵寫完要給領導審核。

『陸』 非公開發行股票需要多少比例的中小股東同意么

上市公司股東大會就非公開發行股票事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

『柒』 中期票據額度變更需要重新出股東會決議嗎

差額過大，需要