咨詢顧問類公司金融產品類型

⑴ 中國十大投資咨詢及信息咨詢公司機構有哪些

我知道在上海有帶投資牌照的合法工法有以下這些:

上海轄區證券投資咨詢機構名錄

序號 機構全稱 辦公地址 郵編 公司網站網址 電話

1 上海東方財富證券研究所有限公司 上海市徐匯區平福路188號1幢第三層 200231 www.dongfangcaifu.com.cn 021-24099099

2 上海海能證券投資顧問有限公司 上海市陸家嘴東路161號1509室 200120 無 021-68905987

3 上海凱石證券投資咨詢有限公司 上海市黃浦區南京東路328號7樓701室 200002 無 021-60203288

4 上海邁步投資管理有限公司 上海市黃浦區淡水路277號復興廣場B座503 200030 無 021-33634353

5 上海榮正投資咨詢有限公司 上海市長寧區新華路639號 200052 www.realize.com.cn 021-52588686

6 上海森洋投資咨詢有限公司 上海市普陀區中山北路2911號701室 200063 www.senyangtz.com 021-61491266

7 上海申銀萬國證券研究所有限公司 上海市南京東路99號 200002 www.swsresearch.com 021-23297818

8 上海世基投資顧問有限公司 上海市浦東新區東方路971號錢江大廈5樓A、G、H、I區 200122 www.sjstock.com.cn 021-51348888

9 上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司 上海市楊浦區國定路323號11樓1101室 200061 www.bdxgw.com.cn 021-55900526

10 上海亞商投資顧問有限公司 上海市延安西路2558號1號樓 201103 www.abc-financial.cn 021-62959001

11 上海益盟軟體技術股份有限公司 上海市宜山路926號17層 200233 www.emoney.cn 021-61958888

12 上海朝陽永續理財顧問有限公司 上海市浦東新區豐和路1號港務大廈3幢北402室 200120 無 021-58772893

13 上海證券通投資資訊科技有限公司 上海市浦東新區民生路1518號金鷹大廈B棟1301B室 200135 www.cnsec.com 021-34611107

14 上海證券之星綜合研究有限公司 上海市碧波路690號8號樓301-B室 201203 www.szzy888.com 021-50803180

15 上海益學投資咨詢有限公司 上海市虹口區黃浦路99號302H5室 200000 www.yxcps.cn 021-60841032

⑵ 做業務咨詢顧問(漢得信息），CFA一級，跳槽到金融行業，做PE/VC，

CFA一級社會上還是比較普遍的，最好在學歷上能夠再提高

⑶ 請問投資咨詢管理公司的金融理財顧問具體是做什麼的

一般是做理財產品的銷售經理，包括客戶開發和後續的維護工作，工作方式一般是電話銷售專、網路銷售、會議營屬銷或者渠道營銷。

提成看行業了，如果是股票和期貨，則提成比例比較低，貴金屬行業由於是新興行業，提成比例相對較高。底薪一般比當地城市政府規定的最低薪資標准略高，主要看業績提成。

⑷ 咨詢基金的問題

你說希望風險利潤都比較一般，那這個基金不符合你的要求，它是股票型基金風險是比較大的。
建議你還是拆分一部分錢去買點債券型或貨幣型的基金，這樣更保險一點。畢竟今年的基金市場不會太牛

⑸ 詳細介紹精算師，咨詢顧問（比如金融方面）這兩個職業的工作范圍，知識要求，薪酬等等

精算師採用數學、經濟、財政和統計工具主要處理一些與保險、再保險公司相關的不確定的未知事件。另外，還與雇員保險金（醫療保險和退休金計劃）、社會福利工程（社會保障和社會護理）有關。大部份的精算師都會於財產保險或人壽保險公司工作，工作范圍包括設計新品種的保險產品，計算有關產品之保費及所需的准備金，為保險公司作風險評估及制定投資方針，並定期作出檢討及跟進。其餘的精算師主要在咨詢公司(主要的客戶是規模較細的保險公司及銀行)、養老金投資公司、醫療保險公司及投資公司工作。
精算師協會規定考生通過六門考試可以取得准會員資格，如果再通過另外兩門考試，則可以取得會員資格。意外精算師協會要求考生通過七門考試可以取得准會員資格，如果再通過兩門附加考試，則可以取得會員資格。眾所周知，通過這些考試極其困難。考試的合格率低於50%，通常在40%左右，並且它們僅僅每年舉辦兩次(較多人報考的 P 考試則每年舉辦四次)。除了嚴格的考試要求，考生必須具備一定的學歷（協會認可的）和工作經歷。一個考生只有取得了准會員或者會員資格才能稱為一個「精算師」。精算助理（沒經驗，碩士）3500-4500。一年工作經驗（6000左右）。
咨詢顧問所從事的大量工作，都是分析和規劃的工作，主要針對問題的解決和決策分析，其專業技能主要是思維方法。

咨詢顧問的專業技能，必須超越一般管理者的思維局限，主要包括五個方面：現狀和形勢判斷、問題因果分析、決策分析和制定、執行計劃和評估、策略化創新。這五個方面是能否做好管理咨詢工作的基本要求。

寬泛的知識領域是咨詢顧問知識結構的首要條件。因為咨詢顧問是個復合性人才，必須具有三門以上的理論專長和相關豐富的閱歷。

咨詢顧問必須以MBA的專業知識為基礎，因為MBA所培訓的人才是總經理人才，其內容涉及管理學、經濟學、金融、統計、財務等。在當今日益復雜的企業系統中，必須能站在企業高層管理的高度來總攬全局，把握發展。另外還必須涉獵一些其他人文科學，如社會學、心理學、政治學、哲學、文學和歷史等，甚至還必須熟悉一兩門自然科學。

如果咨詢顧問的知識結構是「T」型的話，「寬泛的知識領域」是「T」上邊的一橫，越寬越好，而且其寬度往往決定深度。MBA專業知識是「T」型的豎立支撐，當然越專越強，自然越好。

咨詢顧問的工資應該比精算師高。

⑹ 信託公司是做什麼業務的

委託和代理兩個方面的業務。主要包括以下五點：

（一）信託業務類：信託存款、信託貸款、信託投資、財產信託等。

（二）委託業務類：委託存款、委託貸款、委託投資。

（三）代理業務類：代理發行債券和股票、代理收付款項、代理催收欠款、代理監督、信用簽證、代理會計事務、代理保險、代保管、代理買賣有價證券等。

（四）租賃業務類：直接租賃、轉租賃、代理租賃、回租租賃等。

（五）咨詢業務類：資信調查、商情調查、投資咨詢、介紹客戶、金融業務咨詢等。

(6)咨詢顧問類公司金融產品類型擴展閱讀：

《信託投資公司管理辦法》第十六條，信託公司可以申請經營下列部分或者全部本外幣業務：

（一）資金信託；

（二）動產信託；

（三）不動產信託；

（四）有價證券信託；

（五）其他財產或財產權信託；

（六）作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；

（七）經營企業資產的重組、購並及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；

（八）受託經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；

（九）辦理居間、咨詢、資信調查等業務；

（十）代保管及保管箱業務；

（十一）法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

第十七條，信託公司可以根據《中華人民共和國信託法》等法律法規的有關規定開展公益信託活動。

第十八條，信託公司可以根據市場需要，按照信託目的、信託財產的種類或者對信託財產管理方式的不同設置信託業務品種。

第十九條，信託公司管理運用或處分信託財產時，可以依照信託文件的約定，採取投資、出售、存放同業、買入返售、租賃、貸款等方式進行。中國銀行業監督管理委員會另有規定的，從其規定。信託公司不得以賣出回購方式管理運用信託財產。

第二十條，信託公司固有業務項下可以開展存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資等業務。投資業務限定為金融類公司股權投資、金融產品投資和自用固定資產投資。

信託公司不得以固有財產進行實業投資，但中國銀行業監督管理委員會另有規定的除外。

第二十一條，信託公司不得開展除同業拆入業務以外的其他負債業務，且同業拆入余額不得超過其凈資產的20%。中國銀行業監督管理委員會另有規定的除外。

第二十二條，信託公司可以開展對外擔保業務，但對外擔保余額不得超過其凈資產的50%。

第二十三條，信託公司經營外匯信託業務，應當遵守國家外匯管理的有關規定，並接受外匯主管部門的檢查、監督。

⑺ 本人是國貿本科畢業生，之前4年一直從事的是金融銷售工作，現在想轉入管理咨詢行業，我看很多公司咨詢顧問

憑你的資歷,說實話,世界級的咨詢公司(類似於麥肯錫\埃森哲\IBM等）的確很難進入回,因為他們只招聘兩答類人,一類是優秀的應屆畢業生,另一類是有咨詢行業經驗的人。但是轉行業不是沒有辦法，第一，去讀MBA， 讓自己成為應屆畢業生；第二，選擇一些規模比較小的或者本土的咨詢公司起步，最好是專注於做金融行業的咨詢公司，這樣才能發揮你的優勢，與此同時，你也要具備咨詢顧問的一些素質，比如說快速學習力，能夠吃苦耐勞，文字和語言表達出眾，而且要願意長期出差。祝你好運！

⑻ 咨詢下上海兆吉信息技術有限公司的金融產品顧問這個崗位，糾結禮拜五要不要去面試，本人還是學自動化的

我雖然沒在來這家公司上過班，但根據自我的經驗和這個崗位的名稱應該是金融產品銷售的崗位，其實現在金融市場上也是產品繁多的，如果你對這個行業有興趣，學什麼專業的不重要，但不知你對股票、期貨、信託、集合理財等東西是否認可，同時有這方面的銷售渠道，如果過於盲目 自己又完全不懂 還是很難開展工作的