金融機構銷售人員工作計劃

❶ 金融投資公司銷售主管的工作計劃

呵呵，這個別人給不了你，因為你所處的環境，別人不了解，你回手下的人的情況別人也不答了解，主管按我的理解應該是管人了，什麼工作都是要人去做的，你首先要了解你的部下，誰能勝任哪項工作，給自己一個目標，每天一個小目標，每周一個中目標，每月要達到什麼目標，下邊人要做什麼，給他們分配好，要時常給他們溝通，我見意你去學學人家杜拉拉，希望對你有用！

❷ 金融畢業設計 工作計劃 半年和2年計劃

商務管理專業可提供多種職業：管理、市場、金融、經濟和國際商務。它將扎實的商業知識背景與堅實的文理科知識基礎結合起來，使學生畢業後能從事某一特定的職業或進修更高學位。
管理專業培養商業方面的通才，使其具備廣泛的知識，其中包括計劃、組織、指導、控制以及與商業組織有關的經營和行為方面的決策。
市場專業側重於市場功能的管理和組合，諸如市場機會的確認、產品的開發、促銷、定價及產品的批發。
金融/經濟專業強調金融及投資的理論基礎以及解決各種經濟技術領域的問題。
國際商務專業的重點在於管理功能在全球范圍內的應用。
具備在分析、評估和詮釋數據、對人員和任務的協調與組織、以及在人際關系與交流等方面的較強能力是一個成功的商業通才的標志。此外，個人的自信、敏銳的判斷力、機智、獨立性和自我激勵性將大大拓寬在商業領域前進的機會。
如果學生在某個具體的領域，如市場或工業方面作為自己將來就業的方向來學習，那他在商業管理領域的機會將會獲得更進一步提高，例如，在工業的各個領域，無論銀行業，健康護理，還是製造業，都需要大批的管理人才。
就業機會
管理領域：
--客戶服務經理 ,數據分析師 ,部門監管,加速完成緊急計劃者,管理分析師/顧問 ,管理信息助理 ,管理培訓員 ,生產經理（工業）,采購
市場領域：
--會計主管 ,工業市場專家 ,銷售商 ,產品/商標經理, 公共關系經理 ,研究員 ,零售商 ,采購員 ,銷售代表（在零售工業和消費者方面的),銷售管理 ,商品和股票經紀人 ,信貸分析師 ,經濟預測專家 ,金融分析師 ,保險業從業人員, 借貸員 ,生產/存貨清單控制分析師, 統計規劃官員 ,城市規劃師
國際領域：
--客戶服務經理 ,數據分析師 ,部門監管員 ,加速完成緊急計劃者 ,管理信息助理 ,管理培訓員 ,進出口專家 ,潛在用人市場 ,廣告社 ,自動工業 ,銀行 ,商務服務社 ,建築公司 ,咨詢部門 ,教育服務和機構 ,食品工業 ,政府部門 ,保健服務 ,服務行業 ,保險公司 ,外國公司 ,生產商 ,公關公司 ,出版業 ,房地產行業 ,旅遊運輸業
國際貿易實務專業介紹
本專業以就業為導向，本著「必需、夠用」的原則，培養擁護黨的基本路線，適應社會和個人的多樣化需求，面向生產、建設、管理、服務第一線需要的「下得去、留得住、用得上」實踐能力強，具有良好職業道德的大學專科層次熟練掌握國際貿易所需的基本知識、基本技能、基本政策與法規，具有較強的外貿業務實踐能力、洞察形勢隨機應變的能力、獨立分析解決實際問題的能力和開拓創新駕馭市場的能力，適應外貿行業第一線崗位(群)工作的高級應用型專門人才。學生在校期間可參加各種資格認證考試，畢業後能迅速進入工作狀態，具有良好的職業道德和敬業精神，並具備可持續發展能力。
該培養目標也可以簡要概括為：基本知識夠，實踐能力強，上手快，綜合素質好，直接從事國際商務的高級應用型專門人才。
辦學宗旨：
以社會對人才的需求為培養目標，打好理論基礎和英語基礎，以各種資格考試作為檢驗專業學習的手段和學生充分就業的保障，以學員的可續性教育(專升本等)為指導，努力培養和造就一批理論基礎扎實、專業技術能力強、適應面廣、發展後勁足的從事國際貿易實務工作的實用型人才。
人才需求預測
根據上述我國加入WTO後國際貿易狀況分析，我國現階段不僅存在數量上嚴重缺乏外貿人才的實際，而且在僅有的外貿人才中能夠從事基礎外貿實務的人才是少之又少，而且隨著經濟的發展，這種狀況勢必加劇。外貿實務型人才相對於我國快速發展的國際貿易趨勢來講可以說是一個斷層。長此以往，僅靠現階段 的短期培訓遠遠無法滿足我國國際貿易的長遠需求，勢必阻礙我國國際貿易的順利發展。這樣，對於注重能力與素質培養、注重實用型人才培養的高職教育、大專層面的教育，是一個絕好的機會。對於掌握專業基本理論知識、了解行業最新動態、具有較強的實際操作技能和分析問題解決實際問題能力的技能型、實用型外貿實務人才的需求將是巨大的和長遠的。
就業范圍與崗位，此專業培養出的大專學歷的實用型人才主要就業集中在國際貿易基礎工作上，由於良好的英語商務溝通能力亦可拓展到外資、外事部門，具有較寬的就業面。
(1) 各種類型企業中從事國際貿易實務工作；
(2) 報關、報驗、監裝、貨運代理等外貿服務工作；
(3) 銀行等機構涉及國際貿易結算部門；
(4) 國際貿易口岸(港口、空港)相關工作。

❸ 金融從事的崗位有哪些

金融專業可從事的崗位有

1.銀行業：包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和信用合作社以及外資金融機構的櫃台、客服、結算、財務、貸審等。

2.證券業：主要由證券交易所、證券公司、證券協會組成，工作有投資顧問、行政工作、證券經紀人等。

3.保險業：壽險經紀人、保險業務員、核保人員、理賠人員、保險代理人等。

4.基金業：基金研究人員、研究助理、基金助理、基金經理

5.信託業：信託經理、客戶經理、、銷售經理、資金監管、投資經理等。

6.資產管理業：高學歷的資產評估人員和資產經營管理人員。

(3)金融機構銷售人員工作計劃擴展閱讀

金融專業主要用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融專業不同於MBA和MSP，它主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融專業師。它的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。

金融專業在職研究生培養具備金融學方面的理論知識和業務技能，能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。

參考資料:網路-金融專業

❹ 入職一家中介金融公司怎麼寫工作計劃

我就是英語語言文學專業畢業，現在在讀金融碩士。
因為就金融來講，美國市場是最發達的。如果你能去美國讀書度個金，學校不關乎好壞，只要是一類大學就行，都能學到很多基本的金融知識。然後根據你的興趣愛好和個人素質再走一個具體的方向，比如有的人做模型，有的人做操盤手，有的人做分析，有的人做咨詢。如果你非得考證的話，建議去考個CFA，1級不是很難，國內也有很多人拿到了。2級有點兒難度，但是金融碩士畢業的話，難度不是特大，國人相對人不多。3級就難度很高了，因為都是寫essay，本身金融知識要過硬，英語也要好，國內鳳毛麟角。如果3級全過了，還工作了N年拿到注冊證了，那就牛大發了。如果你要自己研究金融，我認為你得先學好會計，因為很多東西全是會計為基礎，比如IPO,股市上面的一些基本Ratio等等。會計學好了就是要學一些最基本的金融數學和financial instruments的概念，然後再學一下基本的交易方法和投資技巧。這些都是基礎吧。
你的最後一個問題就是職業規劃，這個我沒什麼資格來回答，自己也正愁著這事兒呢。但是總的來講，你根據你的專業方向一步一步往下走，總有前景的。如果你想比較方便的找到工作，那麼就去做模型。如果你想升職空間比較大，那麼就去做風險控制，這方面國內空白，我看過一些關於VaR的論文，基本屬於2000之前的水平，我的作業都比這些論文先進。既然是空白，就得有風險說找不到工作，一旦找到了，那就是前途無限。
基本就這么多吧。。。都是自己的一些經驗之談，希望對你有幫助。

❺ 基金銷售人員崗位職責

一、基金銷售經理崗位職責

1、機構客戶的開拓、維護與服務工作，為機構客戶提供固收類基金產品資產配置服務，並協助客戶完成交易;

2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品說明書等各類型材料，為客戶提供持續的產品信息和研究報告;

3、配合基金產品發售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

基金銷售主管崗位職責

1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

二、基金銷售崗位職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，並完成銷售目標;

2、負責開發拓展高凈值客戶,並對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

5、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

6、制定工作計劃並快速推進;

7、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

8、負責公司的基金產品的推廣;

9、收集並統計市場信息和客戶建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。

10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;

12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;

13、及時掌握行業市場動態，並匯報相關領導;

14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作。