金融公司會員管理系統

Ⅰ 有沒有專門的貸款行業的客戶管理軟體呢

專門的貸款管理軟體好像沒有，我自己沒找過，但我有個客戶找過，說他折騰了好長時間，沒版找到合適的權，後來用華創信息管理平台實現的。
除了常規的客戶信息管理外，主要是能根據貸款金額、期限、利率自動編排還款計劃明細，也就是算好哪天應還款、應還多少，貸款余額是多少等。另外每筆還款可以記錄還款狀態，可計算拖欠情況等。
由於是平台，不同於固定用途軟體，能容納並管理各種信息、各種資料，因此你可以按自己需要自由增減管理項目。
希望能幫上你。

Ⅱ 金融行業的CRM系統求推薦

百會CRM為金融行業企業提供的解決方案：
整合各個資源體系
百會CRM系統聯系融資租賃公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。
優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。
增加企業的核心競爭力
融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。
為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。

Ⅲ 哪裡有免費的適合金融行業、銀行等的客戶管理軟體

全商通商務管理軟體，是一款社會新時代潮流的電子商務客戶管理軟體，針對企業，公司，商品等管理部門專門應用的軟體。功能界面簡單，應用方便，是各公司管理部門必須擁有的軟體，讓更多的電子搞、資料等更快速的解決，使用工作效率大大的提高。功能：客戶管理、商品管理、客戶回訪、營銷記帳、計劃提醒、郵件管理、簡訊管理、等功能還可以添加更多的功能，不要怕事情一大堆沒有辦法解決，讓你的工作不需要有任何的煩腦，工作輕松，軟體應用方便簡單。並且是永久免費試用的哦！！

Ⅳ 會員管理系統有什麼功能

隨著信息化技術的日益普及，國內的各類傳統行業也越來越多的運用信息技術來管理自己的業務。面對紛繁復雜的市場，軟體產品良莠不齊，商家在選擇一款會員管理系統時就犯了難，到底用什麼樣的軟體最好呢？下面列舉一些會員管理系統必須具備的功能，以供參考：
一、微信會員卡
這是一種吸粉利器，無需填單、無需實體會員卡，微信登錄快速入會！同時，支持在線服務業務，儲值/積分/優惠券/訂單記錄查詢，在線充值、積分商城兌換等，全面培養消費粘性！
二、會員管理
簡潔易用的會員管理體系：涵蓋會員等級、儲值、積分方案、智能提醒等會員功能，輕松實現會員體系的建立，會員可識別、可觸達、可互動、可營銷。
三、會員精準營銷
要想營銷效果好，就必須精細化。系統最好是內嵌RFM商業模型，目的是為了能夠智能根據客戶價值進行分類，商家可以對每一種客群進行一鍵營銷和維護。另外，能夠根據需求，通過各種條件靈活篩選客戶，針對性進行營銷也很重要。
四、小程序商城
幫助商家將線上流量和線下服務無縫銜接，實現「實體門店+線上商城」的雙線經營模式，構建成為O2O流量閉環。主要流程如下：
第1步，豐富多樣的商城櫥窗，通過圖文、視頻多元展示商品，提高轉化；第2步，顧客瀏覽商城，在線下單、支付，選擇自提/快遞，到貨評價，構成完整的電商鏈條；第3步，實時查看物流配送信息，滿件、滿元免郵促銷，提高客單價。
五、在線預約
對於需要在線預約的服務商家而言，小程序在線預約能夠合理引導客流，提升服務效率，客戶免排隊，體驗更滿意。
六、營銷拓客
系統要懂營銷，就必須深入市場、歷經市場檢驗，探索出成功的爆款網紅玩法，包括紅包裂變、分銷、拼團、體驗價、限時秒殺、砍價、抽獎等，並進行工具化、模板化，提供眾多能夠一鍵復用的拓客營銷方案，覆蓋各個營銷節日、各種場景，通過拓客小程序，可以快速上手發布啟動，利於線上傳播裂變，從而引爆活動，提升業績。
以上每一功能的實現，都需要大量的門店經營經驗積累，不斷實踐改進，歷經磨礪檢驗，才能具備真正強大的作用。店盈易十年專注門店經營信息化，已經與超10000家門店企業合作，研發經驗豐富，功能強大易上手！
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Ⅳ 會員管理系統有哪些功能

會員管理系統有哪些功能？會員管理系統是一款幫助企業記錄所有會員客戶的資料，了解客戶的興趣愛好、消費習慣、意向需求、針對客戶提供個性化服務是互聯網＋各個行業不可或缺的一個工具。那麼一款好用的會員管理系統應該包括什麼樣的功能，能夠幫助企業做什麼呢？
一、微信會員卡：這是一種吸粉利器，無需填單、無需實體會員卡，微信登錄快速入會！同時，支持在線服務業務，儲值/積分/優惠券/訂單記錄查詢，在線充值、積分商城兌換等，全面培養消費粘性！
二、會員管理：簡潔易用的會員管理體系：涵蓋會員等級、儲值、積分方案、智能提醒等會員功能，輕松實現會員體系的建立，會員可識別、可觸達、可互動、可營銷。
三、會員精準營銷：要想營銷效果好，就必須精細化。系統最好是內嵌RFM商業模型，目的是為了能夠智能根據客戶價值進行分類，商家可以對每一種客群進行一鍵營銷和維護。另外，能夠根據需求，通過各種條件靈活篩選客戶，針對性進行營銷也很重要。
四、小程序商城：幫助商家將線上流量和線下服務無縫銜接，實現「實體門店+線上商城」的雙線經營模式，構建成為O2O流量閉環。主要流程如下：第1步，豐富多樣的商城櫥窗，通過圖文、視頻多元展示商品，提高轉化；第2步，顧客瀏覽商城，在線下單、支付，選擇自提/快遞，到貨評價，構成完整的電商鏈條；第3步，實時查看物流配送信息，滿件、滿元免郵促銷，提高客單價。
五、營銷拓客：系統要懂營銷，就必須深入市場、歷經市場檢驗，探索出成功的爆款網紅玩法，包括紅包裂變、分銷、拼團、體驗價、限時秒殺、砍價、抽獎等，並進行工具化、模板化，提供眾多能夠一鍵復用的拓客營銷方案，覆蓋各個營銷節日、各種場景，通過拓客小程序，可以快速上手發布啟動，利於線上傳播裂變，從而引爆活動，提升業績。
而店盈易會員管理系統就是這樣的一款系統軟體。同時店盈易會員管理系統還擁有前台收銀、商品管理、智能報表、手機管店等功能去支撐門店的基礎管理。並且契合市場，價格合理。目前店盈易會員管理系統系統服務過的客戶超過10000家，客戶遍及教育培訓、服裝零售、美容美發、汽車服務、旅遊票務、加油站等幾十個行業。是各行業商家的不二之選。
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Ⅵ 金融行業用什麼企業管理系統

想滿足金融行業客戶個性化的需求，適應未來的發展，亟需一整套金融行業系統軟體管理體系，提供整體的金融行業信息化解決方案；8Manage FAS主要需求及解決方案：
1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲，達到互相隔離與集中並舉，防止業務撞單及人員流動造成的客戶流失，運籌軟體設定平級之間互相屏蔽，並根據部門、職務不同設定欄位信息的查閱、修改、刪除等許可權。做到客戶信息的充分隔離，並能集中管控集中資源專注開發高價值客戶，提高客戶轉化率；並能集中管控並對客戶來源、行業、區域、部門等進行統計分析，方便進行金融行業領導進行廣告投放、市場營銷、渠道開拓、績效考核等決策支持。
2、銷售過程：客戶交接信息全面，不只是散亂客戶名單羅列，需要以往所有溝通聯系記錄，清晰明確客戶需求及洽談細節，否則將浪費大量的潛在客戶，也無需再從頭開始銷售過程。 運籌軟體通過洽談進展管理可以節省大量客戶開發成本的同時，防止競爭對手趁機挖牆腳。
3、團隊管理：金融行業業務人員必須清晰明確銷售過程關鍵要素、關鍵點，做到章法有度的專業銷售，部門領導能夠全面知曉各客戶最新進展程度，統籌安排工作計劃及投入精力。發現問題予以指導解決，全力提升團隊銷售技能。運籌軟體協助企業科學把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，根據企業實際情況建立章法有度的銷售管控體系，系統性的提升團隊的銷售戰鬥力。

4、費用管控：提升金融行業企業利潤，必須做到「開源、節流」中的費用控制，費用開銷必須與客戶、業務行蹤密切關聯，做好「事前申請、事中存證、事後審查」相結合，清晰明確的把每一筆費用都用在刀刃上。
5、銷售台賬：銷售數據必須全面細致，能夠實現成本、利潤的計算、業務人員獎金提成等績效核算，及時催收回款，預防壞賬發生。

6、售後服務：及時記錄客戶反饋問題、投訴、咨詢、處理情況等，不斷完善產品服務質量，提升客戶滿意度。建立售後服務各種問題及解決方案知識庫，方便金融行業客服人員快速響應客戶的服務要求。
7、協同辦公：金融行業公司文件、公告通知、任務目標上傳下達，保證消息的及時、准確傳遞與反饋。待辦事務提醒、工作日誌、請假、出差、用款、費用報銷及自定義表單等業務流程審批、設備資產、辦公用品、車輛管理、公文流轉等。

8、人力資源：實現招聘、培訓、使用、考核、激勵、調整等一系列人力資源管理，調動員工的積極性，發揮員工的潛能，為金融行業企業創造價值，確保企業戰略目標的實現。
9、財務管理：銷售回款、應收款、銷售開票、采購付款、應付款、采購收票、成本核算、費用報銷、固定資產、薪資統籌等貫穿整個公司的資金流。通過對各財務數據的分析，設法「開源」、「節流」，實現金融行業企業利潤最大化。

Ⅶ 金融行業CRM系統哪個好用

關於部署金融行業CRM系統，可以搜索海宇勇創，crm定製開發，利用客戶管理中的所屬人員、重要程度、標簽功能,對用戶進行有效的歸類,標識用戶重要程度。

Ⅷ 金融行業如何選擇客戶關系管理系統呢

多琢磨點客戶心理睬對這個有很大幫助的.......不用謝我，我推行的，皇御資產網，做的正規平台，點差低到6點，

Ⅸ 會員管理系統有什麼特色

會員信息採集與會員管理1. 會員信息採集平台能夠幫助商戶採集並且管理會員信息，提供完全電子化的會員數據管理。 2. 會員系統支持企業對會員卡類型的自定義設定，如設置成個人卡、關聯卡、團體卡、金卡、銀卡、普卡、貴賓卡、附屬卡等等。 3. 支持自定義會員卡類型，會員資料分類明確，方便總部查詢和管理各類會員數據，並導出數據。 4. 類金融會員卡管理系統支持會員卡的掛失/取消掛失/凍結/解凍等各種操作。 5. 提供豐富會員營銷服務，如會員回訪，生日提醒，紀念日提醒，消費提醒，消費歷史查詢等。 6. 賣買提為企業提供各種會員信息採集工具，以滿足不同工作環境下企業要求，如門店操作員錄入，Call Center坐席錄入，網站錄入，企業批量導入等。 豐富的會員營銷服務賣買提會員管理系統以幫助企業提升會員忠誠度為目標，幫助企業專業的會員服務系統。融合豐富的會員制營銷功能，會員卡管理系統可設置：會員分級營銷、會員規則設定、會員類別、會員返利、會員卡折扣會員個性化積分系統等，並能夠根據企業需求提供會員Email營銷服務和會員簡訊營銷服務等，幫助企業全面實施個性化的會員制營銷計劃。 多卡兼容的會員卡系統賣買提會員卡管理系統支持目前市面上的幾乎所有類型的會員卡形式，包括磁條卡(PVC 卡)、IC卡 (智能卡) 、條碼卡、非接觸式射頻卡等等，從各式各樣的實體卡到基於互聯網的虛擬帳戶(虛擬卡)，都可以採用賣買提會員管理系統實現全部的功能。 一卡通會員管理系統賣買提會員卡管理系統除了豐富的會員營銷和會員卡管理功能以外，還具有會員一卡通功能，提供了多種會員卡功能，如會員卡消費、會員卡充值、會員卡打折、會員卡積分、會員卡積分兌換、會員卡返利、會員卡密碼修改、會員卡賬管理、會員卡轉賬、會員卡查賬等功能，真正體現了賣買提會員系統的一卡多用，一卡通用的特點。同時，企業可以通過會員卡系統對會員進行全方位的管理，企業可以隨時了解門店、會員、會員卡的消費情況，幫助企業減輕終端管理難度，有效進行會員制營銷。 http://www.mymyti.com/solution/memberSysnew.html

採納哦

Ⅹ 金融中介客戶管理軟體

建議你使用來電彈屏軟體，這類的軟體是針對客戶信息管理，電話管理的開發的。