Ⅰ 金融投資公司計劃書
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Ⅱ 怎麼寫新年工作計劃書
這也是諸多工作計劃的一種，所以也應該按一般的計劃書的格式。將幼兒園食堂的各項工作列出後依次提出工作目標及注意事項，最後加以總結即可。
Ⅲ 金融團隊建設計劃書
一起合作
Ⅳ 金融商業計劃書及年度預算方案
編寫商業計劃書的直接目的是為了尋找戰略合作夥伴或者風險投資資金，其內容應珍視科學的反應項目的投資價值。一般而言，項目規模越龐大，商業計劃書的篇幅也就越長；如果企業的業務單一，則可簡潔一些。一份好的商業計劃書的特點是：關注產品、敢於競爭、充分市場調研，有力資料說明、表明行動的方針、展示優秀團隊、良好的財務預計、出色的計劃概要等幾點。在申請融資時，商業計劃書是至關重要的一環，無論申請對象是風險投資機構或其他任何投資或信貸來源。因此，商業計劃書應該做到內容完整、意願真誠、基於事實、結構清晰、通俗易懂。 參考資料： www.chinacir.com.cn 制定商業計劃書有很多作用。其中最重要的又以下幾條： 一、商業計劃書的主要編寫格式 （一）商業計劃書摘要 商業計劃書摘要是風險投資者首先要看到的內容，它濃縮商業計劃書之精華，反映商業之全貌，是全部計劃書的核心之所在。它必須讓風險投資者，有興趣並渴望得到更多的信息。篇幅一般控制在兩千字左右。主要包括以下幾項內容： 1、公司概述 2、研究與開發 3、產品或服務 4、管理團隊和管理組織情況 5、行業及市場 6、營銷策略 7、融資說明 8、財務計劃與分析 9、風險因素 10、退出機制 （二）公司概述 介紹公司過去的發展歷史、現在的情況以及未來的規劃。具體而言，主要有：公司概述：包括公司名稱、地址、聯系方法等；公司的自然業務情況；公司的發展歷史；對公司未來發展的預測；本公司與眾不同的競爭優勢或者獨特性；公司的納稅情況 一、商業計劃書的主要編寫格式 （三）公司的研究與開發 介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括： 1、研究資金投入 2、研發人員情況 3、研發設備 4、研發的產品的技術先進性及發展趨勢 （四）產品或者服務 創業者必須將自己的產品或服務創意向風險投資者作一介紹。主要有下列內容： 1、產品的名稱、特徵及性能用途 2、產品的開發過程 3、產品處於生命周期的哪一段 4、產品的市場前景和競爭力如何 5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本 （五）管理團隊 在風險投資商考察企業時：「人」是非常重要的因素。在某種意義上講，風險創業者的創業能否成功，最終要取決於該企業是否擁有一個強有力的管理團隊，這一點特別重要全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來要展示你公司管理團隊的戰鬥力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神. （六）市場與競爭分析 目標市場：主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務的總需求等，做出有充分依據的判斷。目標市場是企業的「經營之箭」將產品送達的目的地，而市場細分是對企業的定位，你應該細分你的各個目標市場，並且討論你到底想從他們那裡取得多少銷售總量收入、市場份額和利潤。同時估計你的產品，真正具有的潛力。 風險投資家是不會因一個簡單的數字就相信你們計劃的，你必須對可能影響需求和市場，策略的因素進一步分析，以使潛在的投資者們能夠判斷你公司目標的合理性，以及他們將相應承擔的風險，一定要說你是如何得出你的結論的。 目標市場的闡述，應解決以下問題 1、你的細分市場是什麼？ 2、你的目標顧客群是什麼？ 3、你的5年生產計劃、收入和利潤多少？ 4、你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？ 5、你的營銷策略是什麼？ 行業分析，應該回答以下問題： 1、該行業發展程度如何？ 2、現在發展動態如何？ 3、該行業的總銷售額有多少？總收入多少？發展趨勢怎樣？ 4、經濟發展對該行業的影響程度如何？ 5、政府是如何影響該行業的？ 6、是什麼因素決定它的發展？ 7、競爭的本質是什麼？你採取什麼樣的戰略？ 8、進入該行業的障礙是什麼？你將如何克服？ 競爭分析，要回答如下問題： 1、你的主要競爭對手？ 2、你的競爭對手所佔的市場份額和市場策略？ 3、可能出現什麼樣的新發展？ 4、我們的策略是什麼？ 5、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在？ 6、你能否承受、競爭所帶來的壓力？ 7、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢？ 市場營銷，這是風險投資家十分關心的問題，你的市場影響策略應該說明以下問題： 1、營銷機構和營銷隊伍 2、營銷渠道的選擇和營銷網路的建設 3、廣告策略和促銷策略 4、價格策略 5、市場滲透於開拓計劃 6、市場營銷中意外情況的應急對策 （七）生產經營計劃 生產經營計劃主要闡述創業者的新產品的生產製造及經營過程。這一部分非常重要，風險投資者從這一部分要了解生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排以及廠房、土地等。內容要詳細，細節要明確。這一部分是以後投資談判中對投資項目進行估值時的重要依據，也是風險創業者所佔股權的一個重要組成部分。 生產經營計劃主要包括以下內容： 1、新產品的生產經營計劃 2、公司現有的生產技術能力 3、品質控制和質量改進能力 4、現有的生產設備或者將要購置的生產設備 5、現有的生產工藝流程 6、生產產品的經濟分析及生產過程 （八）財務分析和融資需求 財務分析資料是一個需求花費你相當多時間和精力來編寫的部分。風險投資者將會期望從你的財務分析部分來判斷你的未來經營的財務損益狀況，進而從中判斷能否確保自己的投資獲得預期的理想回報。財務分析包括以下三方面的內容： 1、過去三年的歷史數據，今後三年的發展預測 主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書 2、投資計劃： 預計的風險投資數額 風險企業未來的籌資資本結構如何安排 獲取風險投資的抵押、擔保條件 投資收益和再投資的安排 風險投資者投資後雙方股權的比例安排 投資資金的收支安排及財務報告編制 投資者介入公司經營管理的程度 3、融資需求 資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，並列表說明） 融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。 （九）風險因素 詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防範手段，技術風險，市場風險，管理風險，財務風險，其他不可預見的風險 （十）投資者退出方式 股票上市：依照商業計劃的分析，公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明 股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資 股權回購：依照事業商業計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明 利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本商業計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明
Ⅳ 求一份金融行業的發展計劃書！做參考用！
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Ⅵ 金融理財行業的 個人計劃書怎麼寫
在微信錢包裡面就能找到，非常方便，隨時隨地可以查看收益。它的收益比存版銀行定期的要高，權你可以選擇貨幣基金，基本都是保本的，貨幣基金是流動性強，風險極低的現金管理工具，主要投資於債券、票據、定期存款等低風險產品。由於貨幣基金的投資方向是低風險產品，因此規模越大的貨幣基金議價能力越強，更容易產生高收益。
Ⅶ 年度經營目標計劃書範文
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重慶市XX有限公司
2011年度經營計劃書
2011年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質的管理團隊；三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特製定本經營計劃書。
一、2011年經營方針
在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定2011年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想；公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、2011年的經營目標
（一）核心經營目標
2011年，公司的核心經營目標是：
（1）收入及利潤指標：
年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬元，XX公司完成中間業務收入1491.90萬元；年度稅後利潤（凈利潤）3480.11萬元，稅後利潤率71.59%，資產回報率34.80%，其中，XX公司完成凈利潤2144.17萬元，XX公司完成凈利潤1335.94萬元。
（2）呆（壞）賬總額：
年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內，按年度可用資金15000萬元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過75萬元。
在核心經營目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標，也是評價和考核經營團隊的「核心之核」。
（二）收入及凈利潤目標細分
收入目標分解表
（單位：萬元，人民幣）
分類 項目 年度
目標 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
按責任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
凈利潤目標分解表
（單位：萬元，人民幣）
分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四
目標 季度 季度 季度 季度
按責任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要經營策略
2011年，公司立足XX區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響范圍，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將2011年確定為「市場拓展年」，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將採取下列措施：
1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2．市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在2011年上半年，採取一切措施，集中精力做好XX區內企業客戶群的開發和業務拓展工作。
四、實現目標的保障措施
（一）資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司注冊資金10000萬元基礎上，計劃於2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動「委託貸款」業務，全年力爭完成2000萬元的委託貸款業務。
（二）人力資源及後勤保障
市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才「進得來、用得上、留得住、」，2011年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2011年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，並在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4．建立合理的績效管理體系：按照「有計劃、分步驟、可量化、可持續」的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2011年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
公司將2011年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的「管理基礎年」，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1．由人力資源部門主導，集合內外資源，自2011年3月1日起，公司推展「建構管理體系，增強公司體質」活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以「理順脈絡、提升效率」為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
（四）財務資源保障
2011年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：
1．增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出；
2．健全財務管理體系：財務部必須積極參與「建構管理體系，增強管理體質」活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背後的財務信息流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸後檢查，為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業涉稅風險。
（五）組織管理保障
1．由董事長負責，與總經理簽定《2011年度經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《2011年度經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2．由各部長負責，於2011年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。
3．由財務經理負責，2011年2月20日前，編制《2011年度財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4．由市場營銷部部長負責，組織每月/季 「經營目標達成總結會」，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：2011年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理
公司認為，要達成2011年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄「因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋」的思想觀念，應該以宏觀的立場，樹立「行業爭先、三年升級」的目標意識、「行業洗牌、不進則退」的危機意識和「發展公司、分享成果」的捆綁意識，在市場營銷創新、貸款產品創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。
（二）切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級員工以「負責任」的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以「責任」主管的立場開展各項工作，不得形成「功在我責在他」的遇事推諉的惡習和惡行。
公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。
利潤是2011年公司經營指標的「核心之核」，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，「業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核」是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有XXXX從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身「打造高效XX，實現三年升級」的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！
下列文件是本計劃書的相關文件或附件：
《2011年度公司財務預算》
《2011年度目標經營責任書（總經理）》
《2011年度目標經營責任書（經營團隊）》