鈞達轉債申購分析

1. 鈞達轉債股吧

1，6月2日交易復盤：鈞達轉債，又吃了一次回鍋肉 avator 鯊魚投資者 2020-06-02 15:51:20 股吧網頁版 關注 今天滬指上上下下震盪，漲0.2%收於2921.40點。
2，中證轉債指數漲0.1%，收於346.37點。 鯊魚投資者的可轉債主賬戶漲0.36%，跑贏滬指。 可轉債漲幅最大的為振德轉債，漲15.64%收於246.28元，溢價率2.03%。正股振德醫療漲停。 跌幅最大的為國軒轉債，跌20.33%收於243元，折價8.35%。正股國軒高科跌1.73%。
拓展資料：
1，公司於 2019 年 7 月 22 日實施了 2018 年度利潤分配方案，根據相關規 定及權益分派方案，鈞達轉債的轉股價格由 21.74 元/股調整為 21.59 元/股，調 整後的轉股價格自 2019 年 7 月 22 日起生效。（公告編號：2019-047）。
2，鑒於公司 2018 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期業績考核未達標， 公司決定對 8 名激勵對象的第一個解除限售期對應的 50.4 萬股限制性股票進行回購注銷處理。鑒於激勵對象莫紅遠因個人原因離職，公司將其持有的已獲授但尚未解除限售的 280，000 股（扣除上述第一個解除限售期後的剩餘部分）限制性股票進行回購注銷。公司已於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回購注銷手續，公司總股本由 121，681，436 股減少至120，897，436 股，減少股份 784，000 股。
3，根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款及中國證監會關於可轉債發行的有關規定，鈞達轉債轉股價 格將調整為 21.66 元/股，調整後的轉股價格自 2019 年 8 月 27 日起生效。具體 調整情況詳見公司於 2019 年 8 月 27 日在巨潮資訊網發布的《關於「鈞達轉債」》

4，鑒於公司股票已經出現任意連續30個交易日中有在至少15個交易日收盤價低於「鈞達轉債」當期轉股價的 85%（21.66 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，按照公司《公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》的約定，經董事會審議通過，提請公司股東大會按照「修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值」的原則調整「鈞達轉債」轉股價格。

2. 宏發發債上市日期

從下一周開始，預估轉債的上市會迎來一波密集期，也是今年的最後一波上市高潮了，中簽多的小夥伴可以繼續吃肉。

宏發轉債11月19日收盤轉股價值103.625。

行業對標同類轉債：東纜轉債、鈞達轉債、伯特轉債。

債券評級AA，根據當前情況給予24%~28%的溢價率，上市預估價格128~133元。

點評：宏發股份的主營業務是繼電器的生產與銷售，2021年第三季度延續高增長態勢，高壓直流等業務線持續向好。 公司2021 年前三季度實現收入 75.64 億元，同比增長39.12%，歸母凈利潤 8.21 億元，同比增長37.44%，扣非後歸母凈利潤 7.32 億元，同比增長29.70%。

3. 貝斯轉債

1.貝斯轉債漲7.1%，春秋轉債漲5.6%，鈞達轉債跌2%，天能轉債跌1.6%，海蘭轉債跌1.4%。無錫貝斯特精機股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券。
2.無錫貝斯特精機股份有限公司，英文名稱： Wuxi Best Precision Machinery Co.，Ltd.。經營范圍： 通用設備製造(不含特種設備製造);工業自動控制系統裝置製造;工業自動控制系統裝置銷售;汽車零部件及配件製造;汽車零配件零售;汽車零配件批發;風動和電動工具製造;風動和電動工具銷售;金屬結構製造;金屬結構銷售;工業設計服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新能源汽車電附件銷售;氣體壓縮機械製造;金屬材料銷售;機械設備銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
拓展資料：
1.無錫貝斯特精機股份有限公司 獨立董事對公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見 我們作為無錫貝斯特精機股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事， 根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理准則》等 有關文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，本 著對公司、全體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是的原則，對公司第三屆 董事會第十四次會議的相關事項發表如下獨立意見: 關於使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見 公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證資金的流動性和安全性的前 提下，使用閑置募集資金進行現金管理有利於公司提高閑置募集資金使用效率， 不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股 東的利益。
2.公司制定了嚴格的風險控制措施，有利於控制投資風險，保障資金安 全。因此，我們同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況 下，使用不超過 3 億元的閑置募集資金進行現金管理的計劃。

4. 可轉債強贖是什麼意思

可轉債強贖簡單來說就是發行可轉債的公司要強制贖回你手中的可轉換債券，想少還利息，引導大家將可轉債轉換成股票，做它公司的股東，這樣，公司就可以不用還利息，因為你變成了他公司的股東。

可轉債強贖

一般來說，上市公司發行可轉債，是希望投資者轉股的。為此，可轉債還設有一個強贖條款。中信轉債的贖回條款是：在任意連續30個交易日中，有15個交易日，收盤價高於轉股價的130%，發行人有權按照100元加相應利息，贖回可轉債。這個條款的目的是鼓勵投資者轉股。如果投資者不轉股，發行人就會贖回轉債，投資者只能獲得100元的本金加少許利息。

1月10日「鈞達轉債」上漲19.16%，收盤價為423.02元/張，與100.21元/張的強贖價差異巨大，如果按此價格強贖，投資人的損失將達到76.3%。

此外，正元智慧、新天葯業近期也發布了類似的提示性公告，均表示近期公司股票已連續10個交易日收盤價格超過當期轉股價格的130%，若在未來觸發有條件贖回條款，將根據有關規定，屆時公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。