印度礦業市場分析

A. 印度產業現狀

經濟：印度是一個農業大國，主要農產品有稻米、小麥、油料、甘蔗、茶葉、棉花和黃麻等。全國耕地面積約１. ６億公頃，人均０. １７公頃。印度是世界第一大產奶國，也是世界重要的產棉國和產茶國。牛、山羊、綿羊、水牛頭數居世界第一。

印度資源豐富，擁有雲母、煤、鐵、鋁、鉻、錳、鋅、銅、鉛、磷酸鹽、黃金、石油等豐富的礦產資源，其中雲母的產量和儲量為世界之首，鋁土產量和煤產量均居世界第五位。森林５３００萬公頃，覆蓋率為１６％。工業已形成較為完整的體系，自給能力較強。其工業主要包括製造業、電力、礦業、紡織、食品、精密儀器、汽車製造、軟體製造和航空等行業。

近年來，印度政府實行全面經濟改革，經濟發展速度引人注目。目前，印度在天體物理、空間技術、分子生物、電子技術等高科技領域都已達到較高水平。此外，印度的旅遊業和服務業也比較發達，在國民經濟中佔有相當的比例。印度的主要出口商品有珠寶製品、棉紗及棉織品、化工製品、機械及五金製品、石油製品、皮革、海產品、鐵礦砂及礦產品等。

此外，印度的旅遊業和服務業也比較發達，在國民經濟中佔有相當的比例。印度主要旅遊點有阿格拉、德里、齋浦爾、昌迪加爾、納蘭達、邁索爾、果阿、海德拉巴、特里凡特琅等。鐵路是印度最大的國營部門，亦為主要運輸手段，總長度居亞洲第一位，世界第四位。近年來，公路運輸發展較快，已承擔了全國８０％的客運量和６０％的貨運量，全國日平均客運量逾６０００萬人次，為世界最大的公路網之一。貨幣名稱：印度盧比（Rupee）；１盧比＝１００派士。

B. 印度礦業投資環境

1）主要礦產資源統計，見表7.7。

表7.7 2005年印度主要礦產資源統計

2）礦業管理機構。

印度礦產資源管理涉及多個政府部門，有礦業部、鋼鐵部、石油天然氣部等，其中礦業部是印度政府管理礦產開發的行政機構。主要負責除石油、天然氣以外所有礦產的調查和勘查，有色金屬礦產如鋁、銅、鉛、金等的開采和冶煉，並負責《印度礦業與礦產法》所包含的礦產（除煤炭外）的行政執法工作。

A.礦業部。2003年，印度原煤炭與礦業部改稱為礦業部。它的主要任務和職責是：負責礦山和礦產開發的立法，規范礦山和礦產資源的開發工作；管理所有沒有明確由其他部、局分管的金屬礦產和礦石，例如有色金屬等；負責所有與礦業部相關的工業發展規劃、開發、控制及輔助工作。礦業部下設印度礦業局（IBM）和地質調查局（GSI）。此外，礦業部還負責管理印度礦產勘探公司、國家鋁有限公司、印度斯坦銅有限公司等單位，並作為國家出資人代表，參與Bharat鋁有限公司、印度斯坦鋅公司、Sikkim 礦業公司和Bharat金礦有限公司的管理工作。

B.石油和天然氣部。印度石油和天然氣部由管理、勘探、煉制、銷售和財政5個行業部門組成。石油和天然氣部的主要職能是：勘探和開發石油、天然氣資源；生產、供應、銷售和制定石油（包括天然氣和石油產品）的價格；原油煉制；石油和石油產品的添加劑生產；規劃、發展、調節及幫助該部所涉及的所有相關產業；規劃、開發和規范油田服務；管理相關法律的實施等。此外，印度分管石油和天然氣的部門還有石油天然氣委員會，也稱為印度國家石油公司。它是印度石油及天然氣勘探生產的國家石油公司，創建於1956年，其主要任務是：勘探和生產石油、天然氣，以及原油提煉、分銷、銷售、進出口等。

3）主要金屬礦產資源概況。

總的來看，印度礦產資源比較齊全，黑色冶金礦產資源條件較好，有色金屬較差，農用礦產資源缺乏。

印度鐵、錳、鋁、銅、鎳、鉛、鋅、鉻、鈦、菱鎂礦、鈹、鋯、金等都較豐富。其中金紅石、重晶石、硅灰石儲量居世界第二位，鐵礦出口量居世界第3位。稀土礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦儲量居世界第5位，錳礦儲量居世界第6位。

但印度銅、鉛、鋅、錫、磷、硫、鉀等不同程度依賴進口。磷礦資源以貧礦為主，硫和鉀礦資源短缺，難以滿足化肥生產需求，除磷礦開采部分貧礦外，硫和鉀礦完全依賴進口。

4）礦業投資環境。

印度是一個聯邦制國家，實行聯邦與邦兩級預算體制。與此相適應，印度的稅收分中央政府、邦政府和城鄉政府三級，印度的稅收管理權較多地由聯邦政府集中掌握，只對各邦授予一定的征稅權。與發達國家實行的以所得稅為主的稅制結構相反，作為低收入的發展中國家，印度實行的是以間接稅為主體的稅制結構，間接稅是政府財政收入的主要組成部分。所謂間接稅，主要是商品稅、關稅、銷售稅、交通稅和特種商品稅等稅種。當然，政府也徵收直接稅，其中包括所得稅、公司稅、財產稅、利息稅、土地收入稅等。

近年來，為發展經濟，創造良好的礦業投資環境，促進企業投資，印度政府大幅度降低了公司稅率，本國公司和外國公司稅率分別從前幾年的46%和55%，下降到目前的35%和48%。為保護國內的金礦生產，大幅度地提高了金塊的進口關稅，由1999年以前每10g金塊5.88美元提高到9.4美元。目前，印度礦業資金缺口較大。業內有關人士分析認為，印度礦業的主要投資機遇是生產和開發過剩商品的業務領域，包括鐵、礬土、雲母、鉀鹽及一些低品位礦物；金、鑽石、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、鉬、錫、鎢、銀、鉑和錳等金屬和其他稀有金屬的勘探開發業務領域，應用現代技術以發現礦床的業務領域。

C. 年鐵礦供需形勢分析

一、國內外資源狀況

(一)世界鐵礦資源狀況

據美國地質調查局數據，2009年世界鐵礦石儲量為1600億噸，比上年增長6.7%;鐵金屬儲量為770億噸，比上年增長5.4%。從表1中可知，巴西、俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞和中國鐵金屬儲量合計佔世界總量的67.7%，其中，俄羅斯、澳大利亞和烏克蘭鐵金屬儲量之和佔世界總量的46.8%，而且這三個國家的鐵礦資源品位較好，中國雖然鐵礦石儲量很大，但多為貧礦。

表1 2009年世界鐵礦資源儲量分布單位:億噸

圖7 2008年以來天津港63.5%印度粉礦CIF價格走勢

六、結論

(一)世界鐵礦供需趨勢2009年，鋼鐵產業繼續受金融危機影響，全球鋼鐵業表現為「供應略有增加，但需求不足」。據美國地質調查局數據，全球鐵礦石成品礦產量比2008年增加1.8億噸，但生鐵產量除中國有所增加外，其他國家的產量均出現不同程度的減少，美國、德國和巴西生鐵產量連續兩年下降;粗鋼產量除了亞洲保持不足4%的增速外，其他地區均出現不同程度的下降。這些說明全球鐵礦石市場需求嚴重萎縮。盡管世界經濟出現衰退，但2009年世界鐵礦石貿易量達到創紀錄的9.55億噸，與上年相比增長了7.4%，這主要是中國強勁需求的結果，受其影響，下半年鐵礦石價格表現為震盪上揚，2009年底天津港63.5%

印度粉礦價已經回升至900元/噸。

(二)我國鐵礦供需趨勢2009年是國內鐵礦石市場變化較大的一年。上半年受金融危機拖累，鋼鐵業遭受重創，鐵礦石市場低迷。下半年受宏觀經濟向好及鋼鐵需求擴大等因素的影響，我國鐵礦石生產出現積極恢復，使得2009年鐵礦石原礦產量達8.80億噸，同比增長8.9%，但仍不能滿足煉鋼需求，進口鐵礦砂6.28億噸，比上年增長41.6%，是歷史上進口增加量和增幅最大的一年。

(王海軍)

D. 印度主要有哪些礦產資源,有哪幾個主要工業區,這些工業區以什麼工業部門為主

主要礦產資源：煤、鐵、錳
主要工業區：以加爾各答為中心的工業區，以孟買為中心的工業區，以班加羅爾為中心的工業區
以加爾各答為中心的工業區：以麻紡織工業，鋼鐵工業和機械製造工業部門為主；靠近東北部的煤、鐵、錳產地，且礦區相互鄰近。
以孟買為中心的工業區：棉紡織工業，機械製造、電子、煉油、化學等工業部門為主；離煤、鐵、錳產地較近，且礦區相互鄰近。
以加爾各答為中心的工業區：機械製造、電子、汽車、航天等工業部門為主；離石油、煤、鐵、錳產地較近。

E. 全球主要礦產品供需形勢

進入21世紀以來，全球礦產資源形勢突出表現為總量豐富，基本滿足需求，持續的資金與技術投入保證了礦產品供需的動態平衡。但是，隨著中國、印度等新興國家大規模介入全球礦產資源市場，重要戰略礦產的供應受局部政治、軍事及其他突發事件的影響較大，特別是投機資本大量介入能源、礦物原材料市場，更加劇了礦產品價格的波動，使得礦產品需求重心在向發展中國家轉移的同時，礦產品價格也跌宕起伏。

一、全球礦產資源較為豐富，分布相對集中

就目前探明的礦產儲量，按當前的開采水平計算，全球礦產靜態保障能力大多維持在30年以上。其中，煤炭、鋁土礦及鉀鹽的靜態保障能力都在100年以上;天然氣、鐵礦石的靜態保障能力也在50年以上。對於石油、鐵、銅、鋁之類的大宗礦產，盡管全球每年的開采及消費規模均很大，但是由於全球礦產勘查投入持續增加，且找礦新技術、新方法取得突破，新的補充資源持續增加，大部分礦產資源探明儲量總體保持增長的態勢，顯示出豐富的資源潛力。

全球礦產資源分布不均衡是主要規律。石油主要分布在中東地區，鐵礦主要分布在俄羅斯、澳大利亞、中國、烏克蘭、巴西及印度等國家，錳礦，銅礦主要分布在智利、秘魯、墨西哥、印度尼西亞、美國等國家，鋁土礦主要集中分布在幾內亞及澳大利亞，鉀鹽主要集中分布在加拿大和俄羅斯(表1)。

表1 2009年全球重要礦產資源儲量、產量及開采年限情況

圖3 世界主要國家銅精礦消費變化情況

圖4 世界主要國家電解鋁生產變化情況

F. 印度的什麼礦產資源產量居世界第一

印度礦產資源豐富，雲母的產量居世界第一，煤和重晶石產量居世界第三。
七年級下冊地理書上有的！

G. 印度獨立前，采礦業和＿＿＿比較發達

紡織工業

H. 印度人均礦產資源和中國比怎麼樣

印度的金屬礦產資源十分豐富，一些礦產的儲量和產量在世界市場上佔有重要的位置。鉻鐵礦、煤／褐煤、重晶石產量居世界第三位，鐵礦石產量排名第四位，鋁土礦和錳礦石產量均居世界第六位。其他主要礦產還有金、銅、錳、石英和寶石以及建築石材等資源。印度的石油和天然氣儲量比較少，難以滿足國內需求，國內石油供應僅滿足國內需求的1／3左右。
中國國土面積是印度的3.23倍，農用地面積是印度3.06倍，耕地面積是印度的88.2%，長期作物用地面積是印度的1.35倍，草原面積是印度的36.16倍，森林面積是印度的2.55倍，森林蓄積量是印度的3.09倍，森林生物量是印度的2.13倍，淡水資源是印度的1.48倍，礦產資源是印度的4.24倍。
中國人口是印度1.19倍，人口密度是印度的37%，人均農用地面積是印度的2.55倍，人均耕地面積是印度的73.5%，人均長期作物用地是印度的1.13倍，人均草原面積是印度的30.14倍，人均森林面積是印度的2.08倍，人均森林蓄積量是印度的2.53倍，人均森林生物量是印度的1.74倍，人均淡水資源是印度的1.24倍，人均礦產資源是印度的3.55倍。
印度人均二氧化碳排放量只有中國的1/2，人均二氧化硫排放量只有中國的1/3，一個重要的原因就是資源利用效率比中國高。

I. 印度礦產資源集中分布在哪裡在此基礎上發展了什麼工業

鐵礦

印度鐵礦資源豐富，且多為優質鐵礦。據2005年統計，印度鐵金屬儲量為42億噸，儲量基礎為62億噸。其中鐵金屬儲量佔世界總量的53%，居世界第六位。鐵礦石主要為赤鐵礦和磁鐵礦，赤鐵礦礦石品位均在58％以上。磁鐵礦礦石品位較低，一般為30~40％。印度較大型的赤鐵礦礦床主要分布在以下5個地區：①伯拉傑姆達地區（比哈爾邦一奧里薩邦）； ②達利一拉傑哈拉一拜拉迪拉地區（中央邦）；③貝拉里－霍斯佩特地區（卡納塔克）；④拉特納吉里地區（馬哈拉施拉邦）；⑤果阿地區。

重要礦床有：①迪拜拉迪拉（Bailadila）赤鐵礦礦床，礦區位於中央邦南端，由14個富赤鐵礦礦床組成，礦石品位均在60％以上。總儲量大於12億噸，推斷儲量30億噸；②車德雷穆克（Kudremukh）磁鐵礦礦床，僅次於卡納塔克，礦區面積5平方公里，含礦地層為太古宇—古元古界的達瓦爾群，礦石建造為條帶狀磁鐵礦石英岩，風化和過渡型磁鐵礦礦石（可采礦石）儲量約6.1億噸，品位38.6%。

J. 印度尼西亞礦業投資環境

1）主要礦產資源統計，見表7.10。

2）礦業管理機構。

印度尼西亞地質與礦產資源總局。主要職能與任務是：基礎地質填圖和全國地質礦產資源編錄；為礦山能源部制定地質與礦產資源方面的技術政策提供依據和建議；為社會提供最新的地礦信息、資料和圖件。

表7.10 2006年印度尼西亞主要礦產資源統計

3）主要金屬礦產資源。

A.錫。印度尼西亞錫儲量46萬t。主要分布在蘇門答臘東海岸外的廖內群島，特別是邦加島、勿里洞島和新格烏；與我國滇西錫礦和緬甸、泰國、馬來西亞同屬一個錫成礦帶。該礦帶長達2500km以上，其中印度尼西亞境內錫礦帶長約750km。砂錫礦有河流沖積砂錫礦和濱海砂錫礦兩種。原生錫礦也有兩種，產於燕山期花崗岩中的錫石－石英脈型和產於花崗岩體內雲英岩化帶上的錫石－硫化物型。

B.鎳。2005年已探明鎳儲量320萬t，約佔世界總量的5.2%，居世界第8位。平均礦石品位1.5%～2.5%。主要為基性和超基性岩體風化殼中的紅土鎳礦，分布在群島的東部，礦帶可以從中蘇拉威西追蹤到哈爾馬赫拉、奧比、格貝、加格、瓦伊格奧群島，以及巴布亞的鳥頭半島和塔納梅拉地區等，其中蘇拉威西島東南部的波馬拉鎳礦，含鎳2.3%～3.3%，有鎳資源量126萬t；索羅科鎳礦含鎳1.4%～1.9%，含鈷0.12%，有鎳資源量224萬t。近年有一些新的發現，如哈馬黑拉島（Halmahera）紅土鎳礦已經獲得推定和推測資源2.038億t，鎳品位1.37%，鈷品位0.11%，鎳金屬量達到279萬t。

C.鋁土礦。已知鋁土礦儲量2400萬t，資源量約2億多t。其中85%分布在西加里曼丹，其餘15%分布在廖內群島中的賓坦島及其周圍小島上。屬紅土型鋁土礦，為含鋁的硅酸鹽類岩石在潮濕炎熱氣候條件下風化形成。主要分布在廖內群島、賓坦島、蘇拉威西和加里曼丹島。由於西加里曼丹地理位置偏遠，基礎設施又不足，所以那裡的鋁土礦到現在還沒有開發。目前只有賓坦島及周圍島嶼上的鋁土礦得到開發。

D.銅。銅儲量為414.7萬t量。銅礦大部分分布在巴布亞省的艾斯伯格山和格拉斯貝格，少量分布在蘇拉威西、蘇門答臘和爪哇。以斑岩型為主。主要礦床有巴布亞省的艾斯伯格、格拉斯貝格，松巴哇島的巴圖希賈烏等銅、金礦床，還有北蘇拉威西和巴占島上的一些銅礦。

E.金和銀。金礦儲量為3156t，居世界前列。多為與第三紀火山岩有關的淺成熱液型金礦床和矽卡岩－斑岩型銅金礦床。幾乎所有的島嶼都有金礦分布。巴布亞省的格拉斯貝格銅－金礦是印度尼西亞最大的金礦，這是世界上已公布的礦山中金儲量最大的礦山。銀儲量1.14萬t，銀礦主要分布在西爪哇的芝格托克。

4）礦業投資環境。

印度尼西亞1967就頒布了基本礦業法（1967年的11號法），以後還陸續頒布了一系列與礦業有關的法律法規。近年來，制定和修改的一些有關法律法規對礦業界產生了較大影響。

2000年關於權利金的13號法，將權利金的標准比以前提高了一塊。有色金屬和貴金屬的權利金為3%～4.5%，使印度尼西亞成為該類礦產權利金較高的國家之一。關於有害廢棄物管理的1999年18號法，其管理標准過於嚴格，礦產開發成本將大幅度提高。油氣和礦業部門均對此表示擔憂。

1999年議會通過了兩項法律，有關地方自治的1999年22 號法和關於財政分配的1999年25號法律。兩項法律於2001年5月實施。22號法將中央政府的一些權力下放到了地方政府。包括國內貿易、投資和工業政策。25號法將使至少25%的國內收入通過中央分配基金轉移到地方政府。另外，礦山所在的省政府和其他地方政府將從徵收的稅後石油權利金中得到15%的份額，天然氣為30%，其他礦產為80%。

1967年的11 號法授予中央政府對礦產的全權管理。1999年22號法給予地方政府管理礦產勘查活動較大的權力。這與1967年的礦業法直接相矛盾。事實上，在2000年12月31日以後，1967年11號法在對礦產經營保護方面已經不具法律效力。特別是對新的礦業投資。1999年41號森林法禁止露天采礦。在伊里安查亞省68%潛在的礦產遠景區被保護的森林所覆蓋，蘇門答臘地區為58%，馬魯古地區為50%，蘇拉威西地區為39%，加里曼丹地區為33%。由於不斷的安全威脅與地方政府和當地居民的矛盾，以及不確定的法律和規章環境，許多礦業公司延遲了他們的新的礦業項目投資和項目擴大計劃，甚至已經暫停了勘查和開發活動。例如BHP公司、Rio Tinto有限公司、PT Aneka Tambang公司、PT Freeport Indonesia公司。他們在等待政府提供一個明確而清晰的法律制度。

為改善投資環境，政府正在設法建立一套完整的礦業立法體系。2001年10月，印度尼西亞眾議院通過了一項新的石油和天然氣法案，以取代針對石油和天然氣工業的1960年44號法律和關於國家石油和天然氣公司（Pertamina）的1971年8號法律。放寬該部門的限制，結束1971年以來Pertamina所享有的壟斷局面。一個由政府控制的執行機構將在一年的過渡期後處理這一部門中的投資者的契約問題。印度尼西亞礦業的立法體系建設還有相當多的地方需要完善。