2014年上半年主要礦產品供需形勢分析

Ⅰ 專欄三: 重點骨幹礦山的確定方法與應用

重點骨幹礦山是指在眾多礦山中具有支柱地位和在國民經濟中佔有重要地位的礦山。因此，在篩選重點骨幹礦山時，以礦山規模、年產礦量和年銷售收入三個指標作為衡量依據。

一、主成分分析原理

在社會經濟的研究中，為了全面系統地分析和研究問題，必須考慮許多經濟指標，這些指標能從不同的側面反映我們所研究對象的特徵，但指標在某種程度上存在信息的重疊，具有一定的相關性。主成分分析試圖在力保數據信息丟失最少的原則下，對這種多變數的截面數據表進行最佳綜合簡化，也就是說，對高維變數空間進行降維處理。即研究指標體系的少數幾個線性組合，並且這幾個線性組合所構成的綜合指標將盡可能多地保留原來指標變數各方面的信息。這些綜合指標就稱為主成分。主成分分析的主要步驟如下:假設有p個指標，即p個隨機變數，記為X₁，X₂，…，X_p，主成分分析就是要把這p個指標的問題轉變為討論p個指標的線性組合的問題，而這些新的指標F₁，F₂，…，F_k(k≤p)按照保留主要信息量的原則，充分反映原指標的信息，並且相互獨立。

這種由討論多個指標降為少數幾個綜合指標的過程，在數學上就叫做降維。主成分分析通常的做法是尋求原指標的線性組合F_i。其中，X_i是經過標准化後的變數。即

2009年度全國主要礦產品供需形勢分析研究

新生成的F₁，F₂，…，F_p滿足如下條件:

1)每個主成分的系數平方和為1。即

2009年度全國主要礦產品供需形勢分析研究

2)主成分之間相互獨立，即無重疊的信息。即

為第i個主成分的得分，α_i為第i個主成分的方差貢獻率。此處，α₁為0.88489，α₂為0.08944。經過篩選，得出全國重點骨幹銅礦山共有10個(表12)。

表12 重點骨幹銅礦山篩選結果

注:F₁———第一主成分;F₂———第二主成分;F———綜合得分。

Ⅱ 什麼是礦產資源形勢分析

為了制定礦產資源戰略和政策的需要，對當前或中、長期的礦產資源勘查、開發、市場需求與供應狀況及變化趨勢進行的論證與分析。礦產資源供需形勢分析是其中的重要內容。

Ⅲ 年錳礦供需形勢分析

我國錳礦儲量僅佔世界的7.4%，平均品位只有20%左右，而且大部分屬於中小型礦床，制約了礦山產量的增長。隨著鋼鐵工業的快速發展，國產錳礦難以滿足國內消費需求，致使其供需缺口越來越大，目前對外依存度達62.3%。世界優質錳礦資源高度集中在少數幾個國家，以必和必拓公司(BHP)為首的幾大跨國礦業公司控制了國外錳礦生產的70%。目前，我國對國外錳礦資源開發還沒有實現重大突破，為避免我國利用國外高品位鐵礦石資源的被動局面在錳礦上重演，迫切需要加快建立國外錳礦資源基地的步伐;同時還應該嚴格控制錳合金、電解錳等「兩高一資」產品的出口以及堅決淘汰落後鐵合金產能。本文採集數據時參考不同文獻，數據之間略有差別。

一、國內外資源狀況

(一)世界錳礦資源狀況

據美國地質調查局統計，2009年世界錳礦可采儲量和基礎儲量分別為5.4億噸(金屬量)和52億噸(金屬量)。世界錳礦資源主要分布在南非、烏克蘭、加彭、印度、中國、澳大利亞、巴西和墨西哥等國家(圖1)。按目前消費水平，世界錳礦石儲量可供全球消費56年。

(二)我國錳礦資源狀況

據《2009年全國礦產資源儲量通報》，截至2009年底，我國錳礦區423處，查明資源儲量8.70億噸(礦石量，下同)，資源量6.85億噸，基礎儲量1.86億噸(其中，可采儲量0.90億噸)，主要分布在廣西壯族自治區、湖南省、貴州省、雲南省、遼寧省和重慶市等地(圖2)。按照「可供年限=(基礎儲量×0.85+資源量×0.6)×0.8÷產量」的公式計算，則我國錳礦保有資源儲量可以開采約35.7年。

圖1 2009年世界錳礦儲量分布

2009年世界四大錳礦供應商採取限產保價策略以應對市場，目前看取得了一定效果。2009年5～6月和7～8月的BHP對我國錳礦報價降至到岸價3.5美元/(噸·度)以後，9月份的出貨價格又有所回升，漲為到岸價4.5美元/(噸·度)至5.5美元/(噸·度)，10月份的出貨價格為到岸價6.5美元/(噸·度)，而11月的出貨價格也為到岸價6.5美元/(噸·度)。

六、結論

世界錳礦石市場供應趨緊，鋼產量大幅增長是錳消費增長的驅動力。受金融危機影響，2009年世界錳礦比上年減產15.6%，供需缺口87.7萬噸(金屬量)。近20年來，世界錳礦石貿易量增長幅度較小，貿易規模基本保持在當年產量的35%左右，主要出口國依然是錳資源豐富的國家。

我國錳礦石原礦產量在連續多年增長後，2009年出現首次減產，且原礦品位逐年下降;國內供需缺口繼續擴大，錳礦石進口率激增27%，進口依存度達65.5%;受全球金融危機影響，國際錳礦市場價格大幅回落，2009年我國錳礦進口平均價格比2008年下降59.8%。

(胡德文)

Ⅳ 年鐵礦供需形勢分析

一、國內外資源狀況

(一)世界鐵礦資源狀況

據美國地質調查局數據，2009年世界鐵礦石儲量為1600億噸，比上年增長6.7%;鐵金屬儲量為770億噸，比上年增長5.4%。從表1中可知，巴西、俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞和中國鐵金屬儲量合計佔世界總量的67.7%，其中，俄羅斯、澳大利亞和烏克蘭鐵金屬儲量之和佔世界總量的46.8%，而且這三個國家的鐵礦資源品位較好，中國雖然鐵礦石儲量很大，但多為貧礦。

表1 2009年世界鐵礦資源儲量分布單位:億噸

圖7 2008年以來天津港63.5%印度粉礦CIF價格走勢

六、結論

(一)世界鐵礦供需趨勢2009年，鋼鐵產業繼續受金融危機影響，全球鋼鐵業表現為「供應略有增加，但需求不足」。據美國地質調查局數據，全球鐵礦石成品礦產量比2008年增加1.8億噸，但生鐵產量除中國有所增加外，其他國家的產量均出現不同程度的減少，美國、德國和巴西生鐵產量連續兩年下降;粗鋼產量除了亞洲保持不足4%的增速外，其他地區均出現不同程度的下降。這些說明全球鐵礦石市場需求嚴重萎縮。盡管世界經濟出現衰退，但2009年世界鐵礦石貿易量達到創紀錄的9.55億噸，與上年相比增長了7.4%，這主要是中國強勁需求的結果，受其影響，下半年鐵礦石價格表現為震盪上揚，2009年底天津港63.5%

印度粉礦價已經回升至900元/噸。

(二)我國鐵礦供需趨勢2009年是國內鐵礦石市場變化較大的一年。上半年受金融危機拖累，鋼鐵業遭受重創，鐵礦石市場低迷。下半年受宏觀經濟向好及鋼鐵需求擴大等因素的影響，我國鐵礦石生產出現積極恢復，使得2009年鐵礦石原礦產量達8.80億噸，同比增長8.9%，但仍不能滿足煉鋼需求，進口鐵礦砂6.28億噸，比上年增長41.6%，是歷史上進口增加量和增幅最大的一年。

(王海軍)

Ⅳ 全球主要礦產品供需形勢

進入21世紀以來，全球礦產資源形勢突出表現為總量豐富，基本滿足需求，持續的資金與技術投入保證了礦產品供需的動態平衡。但是，隨著中國、印度等新興國家大規模介入全球礦產資源市場，重要戰略礦產的供應受局部政治、軍事及其他突發事件的影響較大，特別是投機資本大量介入能源、礦物原材料市場，更加劇了礦產品價格的波動，使得礦產品需求重心在向發展中國家轉移的同時，礦產品價格也跌宕起伏。

一、全球礦產資源較為豐富，分布相對集中

就目前探明的礦產儲量，按當前的開采水平計算，全球礦產靜態保障能力大多維持在30年以上。其中，煤炭、鋁土礦及鉀鹽的靜態保障能力都在100年以上;天然氣、鐵礦石的靜態保障能力也在50年以上。對於石油、鐵、銅、鋁之類的大宗礦產，盡管全球每年的開采及消費規模均很大，但是由於全球礦產勘查投入持續增加，且找礦新技術、新方法取得突破，新的補充資源持續增加，大部分礦產資源探明儲量總體保持增長的態勢，顯示出豐富的資源潛力。

全球礦產資源分布不均衡是主要規律。石油主要分布在中東地區，鐵礦主要分布在俄羅斯、澳大利亞、中國、烏克蘭、巴西及印度等國家，錳礦，銅礦主要分布在智利、秘魯、墨西哥、印度尼西亞、美國等國家，鋁土礦主要集中分布在幾內亞及澳大利亞，鉀鹽主要集中分布在加拿大和俄羅斯(表1)。

表1 2009年全球重要礦產資源儲量、產量及開采年限情況

圖3 世界主要國家銅精礦消費變化情況

圖4 世界主要國家電解鋁生產變化情況

Ⅵ 我國主要礦產品供需形勢

我國礦產資源總的特點是「大宗不足，稀有不缺」。目前，工業用量大的支柱性礦產中的石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀等相對短缺，而新興能源、電子工業和材料工業需要的「三稀」金屬礦產資源相對豐富。在礦產資源稟賦制約及工業化進程對礦產資源消費增加的雙重作用下，當前我國大宗礦產資源短缺已從個別礦種向全面短缺推進，供需矛盾不斷加劇，對外依存度不斷攀升。即使是傳統的優勢礦產，目前大多也面臨資源保障能力退化及出口過量等問題，對我國經濟運行帶來嚴峻挑戰。

一、能源礦產

2009年，宏觀經濟雖然受到金融危機的影響，但是在一系列政策的扶植與激勵下，我國經濟依然實現了8%的增長目標。與經濟增長同步，2009年我國能源行業也實現了穩步發展，但是資源供不應求的狀況並未扭轉。全年一次能源生產總量為28.0億噸標准煤，比上年增長5.8%;能源消費總量為31.0億噸標准煤，比上年增長6.3%;凈進口能源3.0億噸標准煤，比上年增長16.7%。2009年，我國能源對外依存度約為9.7%。

從結構上看，煤炭在我國能源消費中居於主導地位，2009年占能源消費總量的69.6%;其次是原油，約佔17.5%;第三是水電、核電等清潔能源，約佔9.4%;第四是天然氣，約佔3.5%(圖5)。可見，我國是比較典型的高碳能源國家，要發展低碳經濟將面臨巨大的能源資源壓力。

資料來源:全國主要礦產品產供銷綜合統計與價格通報，2009

從我國礦產資源供應的運輸途徑來看，絕大部分為海上運輸，而且路途遙遠。一方面運輸周期長，另一方面必須經過一些海上運輸要塞，如巴拿馬運河、蘇伊士運河、馬六甲海峽等，如果其中任何一個環節出現問題，都會對我國境外礦產供應構成嚴峻挑戰。

(四)礦產品價格高位運營，資源代價不斷增大

近年來，由於受世界礦產品市場壟斷、我國資源需求拉動和國內企業境外購礦無序競爭等因素的影響，國際市場礦產品價格大幅度上揚，資源代價不斷增大。以鐵礦石為例，盡管經歷2008年下半年價格的急劇下滑，但是2009年至今都表現出企穩回升的態勢。到2010年3月31日，天津港63.5%印度粉礦價格已達1190元/噸，基本恢復至2007年的同期水平。

三、優勢礦產

鎢、錫、銻是我國的傳統優勢礦產，但是因長期過量開采與出口，導致鎢、錫、銻資源優勢已基本喪失，迫切需要採取更有力的措施而切實實行保護性開采。

(一)錫

錫原來是我國的優勢礦產，但是目前其靜態保障能力不足10年，資源家底非常脆弱，已經步入短缺礦產行列。更為突出的是，進入21世紀以來，2008年錫精礦首次只能滿足冶煉需求的50%，精礦供應短缺嚴重;與此同時，精煉錫供應短缺，徹底扭轉了以往供應過剩的局面。

(二)鎢

鎢是我國傳統的優勢礦產，已經連續多年實行總量開采控制，但是每年的實際產量均超出總量控制指標。2009年全國鎢精礦產量(折WO₃65%)9.91萬噸，比上年增長17.35%，超控制指標3.8萬噸。因長期過量開采，導致經濟性能好的黑鎢礦儲量持續減少，使得我國鎢礦資源結構性矛盾突出，對黑鎢礦急需實行保護性開采。

(三)銻

銻雖然是我國傳統的優勢礦產，但是因多年過量開采，導致其資源儲量已不樂觀，靜態供應保障能力約為5年，已經步入嚴重短缺礦產行列。2009年全國銻精礦(金屬)產量9.6萬噸，與2005年和2006年相比，產量基本回落了40%，但是與需求相比仍顯得過剩，使得2009年凈出口銻冶煉產品4.1萬噸(圖12)。

圖12 2001～2009年我國銻生產情況

Ⅶ 專欄四：我國鐵礦石價格預測

鐵礦石價格波動的影響巨大，關系著鐵礦石生產企業、消費企業和國家利益，世界各國對此都非常關注。鐵礦石的價格預測結果是制訂生產決策和消費決策的基本要素。因此，對鐵礦石價格變動的方向和程度進行預測是鐵礦石價格風險管理的基礎，對國家制定礦產資源政策和企業微觀經濟主體規避價格風險具有重要意義。

一、歷史價格走勢分析

自2000年以來，隨著經濟高速發展，我國對鐵礦石的需求大幅增加，在國內產量無法滿足需求的情況下，鋼鐵企業需要進口大量鐵礦石，使得我國進口鐵礦石的數量連年遞增。通過歷史CFR價格數據曲線可以看出，2009年，鐵礦價格仍持續上行。在2010年，由於三大國際礦商將傳統的「鐵礦石年度定價」模式改成為「季度定價」模式，縮短了鐵礦石協議期限，使得鐵礦石價格出現明顯波動。2010年4月底，在鐵礦石價格談判結束前後，鐵礦石價格就一路走高，5月份達到最高點。此後受鋼材需求放緩影響，鐵礦石價格開始下調，8月份降到2010年的最低點。進入11月份，鋼材價格開始反彈，相應帶動了鐵礦石價格有所上揚，上漲態勢一直延續到2011年第一個季度。之後，受鋼材價格波動、三大礦業巨頭嚴格控制發貨量並實行現貨招標等因素影響，鐵礦石價格不斷高位調整。到了9月下旬，在歐洲債務危機不斷升級的大背景下，中國經濟增速放緩，對大宗商品價格造成負面影響，鐵礦石價格出現快速下滑。一直到2012年，鐵礦石市場持續低迷，2012年9月，鐵礦石價格達到三年來最低水平（圖1）。

圖3 2009—2015年天津港進口62%鐵礦石粉礦現貨CFR價格歷史數據及預測置信區間范圍

資料來源：SPSS數據運行結果

表5 2013—2015年天津港進口62%鐵礦石粉礦現貨CFR價格預測值及置信區間值 單位：美元/噸

資料來源：SPSS數據運行結果

四、結論

預測模型顯示，2013—2015年，天津港進口62%鐵礦石粉礦現貨的平均CFR價格分別為141.50美元/噸、158.14美元/噸和174.79美元/噸（表5），短期內整體呈緩慢震盪上漲的態勢。但是縱觀國際鐵礦石市場，影響鐵礦石價格的不確定性因素較多，因此，這里需要根據不同的供需形勢對預測模型結果進行修正。主要有以下三種情況：

（1）如果2013—2015年期間，國際鋼鐵市場的整體形勢較2012年沒有較大的變化，那麼根據歷史數據，可以預計2013—2015年鐵礦石CFR價格預測曲線將呈預測模型曲線形勢周期性地運行。

（2）近幾年，三大鐵礦石巨頭必和必拓、力拓及淡水河谷都在進行大規模的擴產，澳大利亞很多礦山公司公布了2011—2015年較大的擴產計劃，印度、非洲、東南亞等地的新興礦山也紛紛開始投產，並迅速釋放產能，預計國際鐵礦石產量將有較顯著的增長。同時，中國鋼鐵產量的增長速度已經放緩，對鐵礦石的需求增速減緩。因此，在外圍和國內因素的共同作用下，鐵礦石市場將出現供大於求的局面。這種供需形勢下，預計2013—2015年鐵礦石CFR價格預測曲線將像LCL預測曲線靠攏，呈低位運行的趨勢，在2015年有可能達到最低值。

（3）近年來，印度加大了對本國鐵礦石的保護，限制了出口量。2009年12月，印度將鐵礦石塊礦出口關稅從5%上調至10%，並把鐵礦石粉礦出口關稅從零上調為5%。2010年4月，印度再度宣布調整鐵礦石等大宗商品的出口關稅，將鐵礦石塊礦出口關稅從10%提高至15%，粉礦不做調整。這一方面是出於對本國鐵礦石等自然資源的保護，另一方面是因為一些印度鋼廠已具備利用粉礦煉鋼的新技術，這意味著此前只供出口的粉礦也可以在本土用於生產增值產品。因此，未來印度本國對鐵礦石的需求將呈增加趨勢。印度工業聯合會副會長、塔塔鋼鐵副董事長在接受財新記者采訪時也表示，印度2010年的鋼鐵產量約為6000萬噸，但是未來幾年很可能會上升至2億、3億噸，甚至5億噸，印度自身沒有能夠支持如此巨大鋼鐵產量的鐵礦石產量。所以，即使全球鐵礦石產量增加，如果印度經濟暴漲，其國內鋼鐵企業在國內鐵礦石供應不滿足需求的情況下，加大對外鐵礦石進口量，那麼這種供需環境下，預計2013—2015年鐵礦石CFR價格預測曲線將像UCL預測曲線靠攏，呈高位運行的趨勢。

（執筆：王嬙）

Ⅷ 專欄一: 低品位礦產資源的概念與應用

傳統觀念認為，我國鐵礦資源的突出特點是貧礦多、富礦少，並且多年為之所困。2007年礦價上漲及2008年上半年礦價的瘋狂，使得對超貧磁鐵礦的開發熱情高漲，貧礦與富礦的概念一時趨於淡化。金融危機後，自2009年9月以來，受經濟回暖及中國規模進口的支撐，鐵礦石價格震盪盤升，使得低品位鐵礦資源開發又迎來了新的經濟機會。

一、低品位礦的概念

傳統觀點認為，所謂低品位礦是指在當前經濟技術條件下，因主組分品位低而不能單獨開采利用的礦產資源。很明顯，傳統的低品位礦概念是以定性描述為主，具有模糊性特點。本文想藉助高兆奎同志的研究成果，試圖通過品位指標來定量化地確定低品位礦的概念。

(一)邊界品位

邊界品位指在當時的經濟技術條件下無法利用，但在礦產品價格大幅上升或礦山企業成本大幅下降或政府大力扶持等條件下，能被利用的那部分資源量的最低品位。邊界品位是區分礦與非礦的界限，其最低要求是大於尾礦品位。

(二)邊際品位

邊際品位指在礦體圈定時的礦產品價格和生產成本條件下，生產的礦產品收益等於可變成本的品位。即在該品位條件下，礦山企業只能維持生產，而無法獲利。

(三)經濟品位

經濟品位指在礦體圈定時的經濟技術條件下，礦山企業能夠收回投資所需要的最低品位，即在該品位條件下生產正好能收回投資。該品位是經濟儲量與邊際經濟儲量的界限，以該品位圈定的儲量即為經濟儲量。在考慮投資的情況下，礦山企業的利潤函數如下:

2009年度全國主要礦產品供需形勢分析研究

(四)低品位礦概念

低品位礦是相對於高品位的富礦而言的，世界各國並沒有統一的劃分標准。在市場經濟條件下，礦山企業為了追求投資回報及延長礦山企業壽命，對經濟品位以上的資源都進行了正常開采;經濟品位以下的資源，由於對它們的開發會導致虧損，礦山企業對它們的關注程度偏低。很明顯，低品位礦是指在當前技術經濟條件下，由於主組分品位較低而單獨開采會導致經濟虧損的礦體。按照品位級別劃分，我們把經濟品位以下、邊界品位以上的資源統稱為低品位礦。其中，邊際品位以下、邊界品位以上的資源屬於絕對低品位礦，經濟品位以下、邊際品位以上的資源屬於相對低品位礦(圖21)。

圖21 低品位礦產資源儲量品級范疇

二、低品位鐵礦資源的確定

我們把經濟品位以下、邊界品位以上的資源統稱為低品位礦。把這個概念具體應用到鐵礦資源之中，可以藉助兩個指標來明確界定。

(一)低品位鐵礦資源的上限

由於低品位礦的上限是經濟品位，把相關參數(其中鐵精礦價格以1000元/噸計)代入經濟品位的計算公式(3)之後計算得到:對於露天開采，全國平均經濟品位約為18%，其中重點企業的平均經濟品位約為19%;對於地下開采，全國平均經濟品位約為23%，其中重點企業的平均經濟品位約為25%。

(二)低品位鐵礦資源的下限

由於邊界品位難以確定，而從理性的角度考察，在同品質的條件下，尾礦利用比采礦再選要經濟;如果尾礦利用在經濟核算上處於不利狀態，則同品位的資源開發肯定更不經濟。因此，把尾礦的品位定為低品位鐵礦資源的下限。當前，全國鐵尾礦平均品位約為10.50%，其中，重點企業的鐵尾礦品位為10.74%。考慮到同品位資源開採的采礦成本補償因素，初步估算認為，取11%作為低品位鐵礦資源的下限是比較合理的。

這樣，以全國平均水平為准，我們確定，對於露天開采，鐵品位在11%～18%之間的資源都應歸為低品位鐵礦資源行列;對於地下開采，鐵品位在11%～23%之間的資源都應歸為低品位鐵礦資源行列。

Ⅸ 年鉻鐵礦供需形勢分析

我國鉻鐵礦資源匱乏，長期以來礦山產量在20萬噸的水平上徘徊。但是，隨著近年我國不銹鋼工業超高速發展，對鉻鐵礦需求快速增長(2009年表觀消費量達700餘萬噸)致使其供需缺口迅速擴大，進口量一直居高不下。2009年，我國鉻鐵礦進口量676萬噸，對外依存度達到97%以上。而國外鉻鐵礦資源市場幾乎被國際礦業巨頭瓜分殆盡，為打破西方跨國礦業公司對鉻鐵礦在資源、生產及國際出口市場等環節的壟斷格局，在世界資源競爭中占據有利位置，改變我國利用國外礦產資源在價格等方面受制於人的被動局面，必須加快建立國外資源基地的步伐，應當逐步減小鉻鐵礦的進口規模而加大鉻鐵合金進口量。本文採集數據時參考不同文獻，數據之間略有差別。

一、國內外資源狀況

(一)世界鉻鐵礦資源狀況

截至2009年，世界鉻鐵礦(商品級礦石，下同)儲量超過3.5億噸，資源量超過120億噸。鉻鐵礦資源豐富的國家主要有哈薩克、南非、印度、辛巴威、芬蘭、巴西、土耳其、俄羅斯及阿爾巴尼亞等(圖1)，其中，95%以上的基礎儲量分布在南非和哈薩克。

長期以來，世界鉻鐵礦市場供過於求，生產能力相對過剩。目前，世界鉻鐵礦資源可保證全球100年以上的需求。

(二)我國鉻鐵礦資源狀況

據《2009年全國礦產資源儲量通報》，截至2009年底，我國有鉻鐵礦區67處，查明資源總量1151萬噸(礦石，下同)，資源量628.5萬噸，基礎儲量522.5萬噸(其中，可采儲量122.4萬噸)，按照「可供年限=(基礎儲量×0.85+資源量×0.6)×0.8÷產量」的公式計算，我國鉻鐵礦保有資源儲量可以開采約37.3年。我國鉻鐵礦基礎儲量分布見圖2。

六、結論

從世界鉻鐵礦的市場供需看，總體處於供大於求的局面。世界鉻鐵礦資源高度集中於南非和哈薩克。2009年世界鉻鐵礦生產和消費基本平衡。世界鉻鐵礦產品貿易主要以鉻鐵合金為主，原礦貿易規模基本保持在當年產量的30%左右。

鉻鐵礦是我國短缺礦產之一，國內消費需求的90%以上依賴國際市場已成定局。2009年我國進口鉻鐵礦676萬噸，比2008年減少1.2%，進口依存度達97%;受全球金融危機影響，國際鉻鐵礦市場價格大幅回落，我國鉻鐵礦平均進口單價193.8美元/噸，比2008年下降51.2%。

(胡德文)

Ⅹ 礦產品供需形勢

「十一五」期間，中國礦產開發力度加大，供應能力不斷增強，但由於需求旺盛，礦產品供應整體上呈現緊張局面。煤炭、天然氣、鐵礦石、銅、鋁、主要有色金屬等產量增長迅速，但難以滿足國內需求。除鉀外，磷等非金屬礦產基本能夠滿足國內需求。水泥、平板玻璃和其他建材產品產量增長迅速，能夠滿足基礎設施建設和房地產開發需求。

中國礦產資源消費快速增長，大宗礦產供需缺口不斷加大。煤炭和粗鋼生產佔全球生產的比例分別由 2001 年的 28.7% 和 17.8% 增至 2010 年的 45.0% 和 44.3%，幾乎佔世界的半壁江山。從 2000 年到 2010 年，石油生產增長 24.5%，消費增長 91.5% ；精煉銅生產增長 2.3 倍，消費量增長 3.3 倍。石油進口量由 0.88 億噸增至 2.76 億噸 , 增加 2.1倍多 , 進口額由 185 億美元增至 1575 億美元 , 增加 7.5 倍。鐵礦石進口量由 0.7 億噸增至 6.19 億噸 , 增加近 8 倍 , 進口額由 19 億美元增長到 794 多億美元 , 增加 42 倍。主要礦產品進口額增長速度是進口量增長速度的 5 ～ 6 倍，進口資源產品的代價沉重。

「十一五」期間，化石能源（煤、石油、天然氣）礦產品對外依存度為9.5%，比「十五」提高 2.9 個百分點。2010 年中國化石能源、石油、鐵礦石、銅、鋁和鉀的對外依存度分別為 8.0%、54.8%、53.6%、71.0%、52.9% 和 52.4%（圖 5-15）。

圖5-15 中國重要礦產對外依存度情況

「十一五」期間，一些重要礦產儲采比下降。2010 年重要礦產儲采比為：煤炭 310 年、石油16年、天然氣40年、鐵礦51年、銅礦38年、鋁土礦95年、鉛礦15年、鋅礦18年、金礦 12 年。與 2006 年相比，煤、天然氣、鐵、銅、鋁等礦產儲采比下降，石油儲采比略有增長，金礦儲采比保持不變（表 5-4）。

表5-4 重要礦產查明資源儲量儲采比變化

國內能源礦產供需總體缺口不大，天然氣在一次性能源生產消費中所佔比例不斷上升。「十一五」期間，中國能源消費量不斷增長，全國一次能源消費總量為 146.2 億噸標准煤，是「十五」的 1.6 倍。2010 年中國能源消費總量為 32.5 億噸標准煤，較 2005年增長 37.7%（圖 5-16）。能源自給率從 2006 年的 89.8% 增加到 2010 年的 92.0%，提高了 2.2 個百分點。能源消費變化趨勢基本與 GDP 增長保持一致，2008 年受到金融危機以及能源生產增速加快的影響，缺口有所縮小，2010 年降至 2.6 億噸標准煤，與2006 年水平基本相當（圖 5-17），能源缺口在可承受的范圍內。

圖5-16 中國GDP增長、能源生產和消費增長變化趨勢

圖5-17 能源供需缺口變化趨勢

煤炭和天然氣消費量分別為 137.7 億噸和 3974.5 億立方米，分別是「十五」的 1.7倍和 2.2 倍（圖 5-18）。從 2006 年到 2010 年，煤炭消費量從 23.1 億噸增加到 31.8 億噸，年均增長 8.4%，煤炭市場供需旺盛，供略大於求；石油消費量從 3.49 億噸增至 4.29 億噸，年均增長 5.3% ；天然氣消費量從 561.1 億立方米增加到 1048.4 億立方米，年均增長 16.9%。

圖5-18 煤炭和天然氣消費量變化情況

「十一五」期間，天然氣在一次能源生產和消費中的比例有所提高，分別為 3.9%和 3.5%，較「十五」分別提高 1.1 和 1.0 個百分點。原煤生產和消費比例有所增加，分別提高 1.6 和 1.1 個百分點，而原油所佔比例則分別下降 3.6 和 2.5 個百分點（圖5-19）。

圖5-19 「十一五」期間中國能源生產與消費結構

冶金原料礦產快速增長，但仍然無法滿足國內鋼鐵工業發展的需要。在工業化、城鎮化快速推進的拉動下，固定資產投資持續快速增長，國內市場對鋼材的需求持續增長，2010 年鋼材視消費量 7.7 億噸，較 2005 年增長 92.5%，鐵礦石需求量大幅上升，國內鐵礦石生產增長趕不上消費需求的增長。國內鐵礦石供應能力不到需求的一半，需要大量進口。「十一五」期間，中國出口鋼鐵（初級產品）共計 2.15 億噸，是「十五」期間出口量的 2.9 倍，約相當於 7 億噸國產鐵礦石（國內鐵礦石按 32% 品位計），與2007 年鐵礦石產量相當（圖 5-20）。受金融危機的影響，2008 ～ 2009 年鋼鐵出口量大幅下降，但 2010 年出現反彈，出口鋼鐵 3624.3 萬噸，同比增長 101.1%。高耗能初級產品的大量出口，不僅增加了鐵礦石短缺的壓力，還大大提高了能源消耗總量，加重了環境的負擔。

圖5-20 中國鋼鐵出口變化

其他大多數冶金礦產品產量增長緩慢，而需求量增長迅速，進口增加，供需缺口加大。2010 年鉻礦、錳礦的進口量分別為 866 萬噸和 1158 萬噸，較 2005 年分別增長186% 和 153%。

有色金屬產量和需求量增長，進口增加。中國十種有色金屬產量增長較快，與「十五」期末相比，增長 88.7%。精煉銅消費量 2783.5 萬噸，是「十五」的 1.8 倍，供需缺口 878.1 萬噸，佔全國消費總量的 31.5%。2010 年中國精煉銅進口量為 292 萬噸，較 2005 年增長 139%；銅礦砂進口量為 647 萬噸，較 2005 年增長 59%。「十一五」期間，電解鋁消費量 6202.0 萬噸，是「十五」的 2.4 倍，供略大於需。

鉀肥產量增長迅速，其他化工產品供需基本平衡。中國化工礦產品增長較快。2010 年中國鉀肥產量為 397 萬噸，較 2005 年增長 70.4% ；鉀鹽（肥）進口量 544 萬噸，較 2005 年下降 41%，鉀鹽供需矛盾有所緩解，正向改善方向發展。與 2005 年相比，硫酸、燒鹼、純鹼和化肥產量分別增長 56.0%、68.3%、42.8% 和 30.2%，基本能夠滿足國內需求。

水泥、玻璃產量大幅增長，其他建材非金屬礦產品基本上供給有餘。水泥、玻璃產量在「十一五」期間保持快速增長趨勢。2010 年水泥產量為 18.8 億噸，消費量為18.6 億噸，分別較 2005 年增長 75.7% 和 77.1%。2010 年平板玻璃產量為 6.6 億重量箱，較 2005 年增長 65.0%，平板玻璃基本用於國內消費，僅有 10% 左右用於出口。受房地產市場的拉動，大理石、花崗石等建築材料產量消費量大幅增長。其他建材非金屬礦產品除金剛石外，其他基本上供給有餘，部分礦產品產量還有所下降，例如石膏、滑石等。