上海財富管理行業

『壹』 財富管理行業與保險行業 哪個好

從工作入門的門檻來說，財富管理行業學歷較高，專業性極強，通常是通才要掌握大量理財知識，對於市場變化要有極強的敏感度；而保險雖然也是比較重要的理財工具，但是相較於財富管理要窄一些。做好了，哪一個行業前景都很可觀。

『貳』 中國財富管理行業未來前景怎樣

目前，我國財富管理行業的整體規模遠低於我國居民可投資資產總量，未來仍有巨大的發展空間。

我國財富管理行業在過去一直具有典型的產品驅動特徵，僅依靠單一產品便可以對客戶形成較強的吸引力。但隨著市場環境的變化，產品驅動的行業特徵已經開始發生變化。

想要在今後的行業發展中占據優勢地位，要能夠更加了解客戶需求，從賣方思維轉變為買方思維，站在客戶立場提供專業服務。優脈是買方定位的家族辦公室專業服務機構，經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。優脈至今服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元。

『叄』 全國第三方理財公司排名前20 的公司有哪些

您好，不管從主觀還是客觀標准來評判，理財平台都很難有一個准版確的排名，但您可權以從品牌背景、產品風控、收益安全性等多維度來權衡評估。整體來說，理財選擇正規大平台很重要，獲得安心收益同時能更好的保障資金安全。度小滿理財是度小滿金融（原網路金融）旗下的專業化理財平台，提供銀行存款產品、養老保障產品、公募基金券商資管計劃等多元化理財產品。度小滿理財幫助用戶嚴選優質理財產品，用戶根據自己的流動性偏好、風險偏好選擇適合的理財產品。目前，度小滿理財已持續安全運營近5年時間，往期「固收」理財產品也100%完成了本息兌付。
另外度小滿理財上優選合作的銀行存款產品，利率在4%-5.5%左右，而且根據《存款保險條律》規定，個人普通存款享受存款保險保障，即用戶在單個銀行的普通存款享受50萬以內本息100%賠付，所以度小滿理財上的銀行存款產品，還是十分可靠的。您可以在應用市場搜索「度小滿金融APP」了解詳細產品信息，具體產品相關信息以度小滿金融官方APP實際頁面為准。投資有風險，理財需謹慎哦！

『肆』 財富管理崗位的發展前景如何

中國的財富管理市場與海外成熟市場相比，還存在巨大的發展空間，目前國內只有5%的高凈值人士擁有自己專屬的投資顧問或家族辦公室為其提供投資咨詢及資產配置建議服務，而國外這個數字是85%。

行業的發展離不開人才，目前財富管理行業的專業人員數量非常稀少，遠遠不能滿足行業快速發展與高凈值人士的需求。對於有志之士來說，越早進入財富管理市場，尤其是類似家族辦公室的高端財富管理機構，越能為自己的未來打下堅定的基礎。

想了解更多相關內容，可以咨詢專業機構。優脈是中國市場買方定位的家族辦公室專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國金融市場多年、配合默契且成績斐然。

『伍』 陸浦財富管理（上海）有限公司怎麼樣

簡介：陸家嘴財富，誕生於中國金融城——上海，陸家嘴。依託專業的管理團隊，致力於打造回開答放的綜合金融產品平台和最專業的私人財富顧問團隊，為中國高凈值個人和企業客戶提供一對一專屬的、投融資一體的最佳財富管理解決方案。
法定代表人：何勇
成立時間：2013-09-24
注冊資本：1300萬人民幣
工商注冊號：310115002180400
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號16樓03單元

『陸』 財富管理行業誕生的時代背景是什麼

改革開放以來，中國經濟的快速發展促進了社會財富的快速積累，特別是近年來，居民財富保持了兩位數的持續高速增長速度。今後一段時間，我國經濟將進入中高速增長的「新常態」，這仍將促進社會財富的持續積累。

財富管理產業在我國有著廣闊的發展前景，正處於重要的發展機遇期。因此，有必要從我國的實際出發，借鑒國際經驗，培育各種投融資機構，讓更多的居民、企事業單位等向事業單位移交豐富的資金，進行專業化管理，實現居民儲蓄和資本市場、企業及社會事業的積極互動與協調發展。

家族辦公室也是在這樣的時代背景下在中國市場生根發芽的，優脈成立伊始即致力於支持中國家族辦公室及獨立財富辦公室的成長與發展，提供投資風險管理咨詢、全球投資機會篩選、個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持等一系列專業服務。

『柒』 目前國內好的財富管理公司是哪家

2012年中國財富管理企業排名

排名 企業名稱
1 中國銀行財富管理
2 招商銀行財富管理
3 平安信託財富管理
4 廣發證券財富管理
5 國泰君安財富管理
6 華夏基金財富管理
7 嘉實基金財富管理
8 諾亞（中國）財富管理中心財富管理
9 上海證券之星財富管理有限公司
10 南方基金財富管理

『捌』 財富管理行業誕生是時代背景是什麼意思

財富管理行業將過渡到一個由客戶需求驅動，通過大財富管理平台進行資產配置乃至個性化定製，以全面滿足客戶需求的新時代。
當前，我國財富管理行業在經歷滿足市場簡單需求的初級階段後，供需雙方已出現了新的不均衡，客戶已不滿足簡單的需求，金融改革與業務創新也帶來了新產品的問世，可大多數機構卻只能為客戶提供有限的產品，不能完全滿足客戶的理財需求，甚至不符合客戶真正的風險偏好。究其根本，是當前財富管理市場價格主導的經營模式所致，價格因素成為財富管理機構經營的主導因素，而對產品的把控和客戶的風險識別，則淪為次要考慮因素。
除了市場變化以外，政策環境的變化也將財富管理行業推入新的不平衡中，財富管理行業發展初期，我國對金融機構的政治性金融監管，以及央行的利率管制政策，在某種程度上創造了一個不對稱的財富管理市場，這一方面誕生出政策紅利下的「剛性兌付」，另一方面也就不難理解理財市場「價格為王」存在的必然。但隨著我國金融改革的日漸深化，市場勢必要求真正反映供需的價格，「剛性兌付」也面臨有序直至完全打破。面對市場和政策環境變化，功能單一的財富管理機構與日益成熟的客戶產生越來越大的分裂，這種行業裂變預示著傳統的財富管理模式的衰亡。
事實上，利率市場的最終完全放開，意味著金融市場定價權的放開，這勢必要求市場實際價格趨於合理，與此同時財富管理行業的高增長會趨於平緩，行業功能定位愈加明晰，服務能力與客戶需求的不匹配也逐漸消弭。財富管理行業將不再延續現有模式，而會過渡到一個由客戶需求驅動，通過大財富管理平台進行資產配置乃至個性化定製，以全面滿足客戶需求的財富管理模式，我們不妨將這個時代稱為財富管理2.0時代。
中國式財富管理產業革命
如果說財富管理1.0時代是行業的初創和擴張期的話，那麼財富管理2.0時代則是行業的成熟和穩定期。對客戶來說，財富管理2.0時代的高度市場化環境所引發的是客戶的財富自覺，即經過長期對財富管理行業的了解和對財富管理理念的認同，客戶真正開始發現自身的財富管理需求，真正開始根據自身偏好及風險承擔能力選擇資產並主動要求配置；對金融機構來說，面對政策紅利的消失與傳統模式的不可持續，他們將從原有的產品銷售轉向產品配置，繼而轉向產品定製，這三個階段之間形成相互融合、逐漸轉化的關系，當進入下一階段時，上一階段的功能將成為基本功能要求，並且三者之間沒有完全的分離界限，而是交集的存在狀態，我們不妨稱之為財富管理三段論。

『玖』 財富管理是一個快速發展的行業，在普信看來未來的財富管理行業會有哪些趨勢

普信認為，未來財富管理行業將在規范化、集中化、轉型升級方面進一步發展。
首先，財富管理行業將走向規范。從行業發展演變來看，中國財富管理行業未來將強化監管，市場走向規范化、正規化，這是行業發展的必然方向。
其次，財富管理行業大洗牌的時代已經來到。
再次，財富管理行業將面臨整體的轉型升級。