萬孚和理邦m16競爭分析

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萬孚生物

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萬孚生物 專注POCT分享行業成長

一、企業概況
主營業務為快速診斷試劑、快速檢測儀器等POCT相關產品的研發、生產與銷售。
不存在行政壟斷，屬於B to B企業。
二、行業及品類
1．名詞解釋
體外診斷：指在人體之外，對人體血液、體液、組織等樣本進行檢測，從而判斷疾病或機體功能的診斷方法，國際上統稱為IVD（in-Vitro Diagnostics）。
POCT：即時檢驗（point-of-care testing），指在病人旁邊進行的臨床檢測，通常不一定是臨床檢驗師來進行，是在采樣現場即刻進行分析，省去標本在實驗室檢驗時的復雜處理程序，快速得到檢驗結果的一類新方法。POCT是體外診斷行業內新興的細分行業。POCT主要應用領域：

利潤水平良好。
六、現金流
1．2015年經營現金流1.32億，同比減26.2%。近三年每年經營現金流均多於凈利潤。
2．投資現金流-0.7億。剔除購買理財因素，實際購建固定資產支出0.29億。
3．籌資現金流2.6億。主要系2015年上市募得資金。
現金流表現優秀。
七、分紅及其他
1．派息比率21%。
2．公司研發投入力度不錯，2015年投入資金4561萬元，占營業收入10.64%。
八、風險
無明顯風險。
九、整體評價及估值
POCT行業下游需求旺盛，國內整體處於國產替代進口成長期，萬孚生物業務聚焦優勢細分領域，發展前景良好，企業輕資產運營，資產質量優異，值得關注。
整體評價：√好 □較好 □一般 □較差 □差
如在5PB以下買入，具有較高安全邊際；目前12.5PB的價格高估。