上海信託財富規劃師

㈠ 泰康健康財富規劃師是被大家認可的一個職業嗎

泰康健康財富規劃師當然是被大家認可的一個職業，隨著時代的發展，現在越來越多的人都比較重視理財，可是絕大部分人對理財又一竅不通。很多人可能確實有一些積蓄，但是自己對理財的知識根本就不懂，所以即便想要理財也是無從下手。在這種情況下，這些財富規劃師就能夠發揮作用了，因為他們要比我們更加專業，可以很好的為我們去進行財富規劃。

另外如果是我們自己去購買一些理財產品的話，那其實對裡面的一些細節都不是特別了解，一些條款也是特別的隱晦難懂。然而這些健康財富規劃師則是要比我們更為專業，他們能夠看到我們看不到的一些東西，並且可以把這些條款和條例剖析給我們聽。當然，如果你本身對理財這方面比較的懂或者說對投資這一行比較了解的話，那完全也可以自己去購買相應的產品。只不過對於大部分小白來說，健康財富規劃師還是很重要的。

㈡ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有三個級別，一級、二級和三級，不過現在理財規劃師通過改內革，從國家認證變成協容會認證了。所以很多人都在考RFP證書。
RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）於1983年推出的，並在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。
RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
關於RFP考試的其他信息推薦你可以去RFP中國管理中心看一下

㈢ 做財富規劃師有什麼要求有發展前景嗎

職業有非常多，選擇一份高薪的職業，並且自己感興趣的職業很重要。社會迅速發展的今天，由此誕生了一批新興行業，這樣的行業不光是前所未有的，而且收入十分可觀，越來越多的人開始注意到這些產業。有關做財富規劃師有什麼要求？有發展前景嗎？以下是我的看法。第一，財富規劃師，顧名思義，就是幫助別人理財。以此作為職業，收取客戶一定的傭金作為報酬。這聽上去適合金融相關的，但實際上並不只有金融而已。其次，該職業很鍛煉一個人的邏輯思維能力和情商，畢竟做什麼樣的工作都需要和人溝通。處事有方法，並且可以幫助客戶解決掉問題是最重要的。最後，我認為該崗位的發展前景很不錯，有興趣的人可以從現在開始就擴充自己的知識儲備，往這一方向發展。

1、財富規劃師，顧名思義，就是幫助別人理財。

以此作為職業，收取客戶一定的傭金作為報酬。這聽上去適合金融相關的，但實際上並不只有金融而已。

有關做財富規劃師有什麼要求？有發展前景嗎？大家還有什麼想要補充的，歡迎在評論區下方留言。如果你也認可本篇文章，記得點贊加關注哦。創作不易，點個贊再走唄。

㈣ 理財規劃師三級的含金量

全國范圍通用 國家權威認證 使用效能最強 認可程度最高繼律師、注冊會計師後最熱門的黃金職業，一個好的理財規劃師年薪將達到100萬元以上，隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新，個人理財成為金融機構競爭的主要策略，個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司 、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師。理財規劃師是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得資格的人員能從事個人理財業務，像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配置等。 隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強，國內個人理財業務呈現出巨大的發展潛力，在目前國家勞動和社會保障部公布的第五批53項職業標准中，「理財規劃師」已作為一種新認定職業名列其中，理財規劃師這一新興職業在我國將首次納入國家職業資格證書認證范疇。預測2年內，理財規劃師的「缺口」至少10萬人。
國家勞動和社會保障部6號部長令等文件精神，我國將推行學歷證書與職業資格證書並重的就業制度，國有大、中型企業中高層管理人員必須在規定的期限內取得職業資格證書，大、中專畢業須持有本專業職業資格證書上崗，合資、外資私營企業以及個體工商戶的經營管理人員，均應參加職業資格評審，取得全社會通用的職業資格等級證書。取得證書後，在享受相應的工資福利待遇的同時，還將享受相應的職務津貼。
培訓對象：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司、基金管理公司、大型投資咨詢公司、信託投資公司等金融機構的高級金融從業人員；以及會計、法律專業人士等。現在理財規劃師每個銀行都認可。

㈤ 理財規劃師可以從事什麼樣的工作呀

就業方向
編輯
一、中央（人民）銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。
進入行業監督管理部門做金融官員，對於金融研究生而言應是首選。首先，中國金融學是立足於宏觀經濟學，基於金融市場宏觀調控，專業應用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業管理部門做上三五年再入行到實踐機構至少能給個中層以上的職位。其局限在於：要進入這幾個行業主管部門難度較大，可能還需要背景依託，本科生想進較難，除非本人確實非常優秀。
二、商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。
首先進入國有四大商業銀行是畢業生一個很好的選擇。因為具備一定的銀行業從業經驗、專業背景，再到股份制商行或外資銀行駐華機構的可能性會增大。很多同學起初就是投身於國有四大行中，在城市股份制商業銀行迅速發展起來之後，紛紛跳槽，並成為城市商業銀行、股份制商行的中堅力量，很多成為中層管理人員，少數成為高層領導。城市商行、股份制商行的靈活務實、不論資排輩的幹部任用方式，使得四大行成為其專業人才的「黃埔軍校」，至今這種情況仍在延續。另外，雖然國有四大行有一些遺留的官僚積習，但其穩定的收入，較輕的壓力，較高的福利水平還是有一定吸引力的，尤其對於女同學來說是個不錯的選擇。建議對四大國有商行感興趣的朋友把專業方向集中在商業銀行經營管理、國際金融、貨幣政策等方向上。
三、國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。
政策性銀行如開發行、農發行亦是較佳選擇，但其工作性質類似公務員，金融業務並不突出，是靠政策吃飯的地方，對於個人職業生涯的益處相對於行業監管部門、商業銀行來說還是較弱的，若想在金融領域成一時氣候最好不要選擇這樣的單位。不過這類單位的工資水平待遇等比商業銀行好，而這也成為吸引畢業生眼球的亮點所在。
四、證券公司（含基金管理公司）、信託投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。
證券、信託、基金這三家均是靠風險管理吃飯的，存在行業系統風險因素，但一旺俱旺，賺錢相對較易，短期回報較高（風險亦大），且按真正的企業管理機制運行，如果想在專業方面有所發展，有所建樹，在這一行業做是極佳選擇，很多基金經理、投資銀行經理人員都年薪過百萬。難點是學歷要求在逐步提高，最低要求碩士學歷，相對於銀行等金融機構其個人投資管理、金融運營能力要求更高，如果對這些行業有興趣，可以選擇證券投資、金融市場、金融工程專業方向，如果是學財務管理、法律碩士專業（本科是金融經濟）的，這也是不錯的選擇。信託業重新崛起，對於金融專業以及其他專業的畢業生來說又添一新的選擇，而其大投行的操作方略，又使其在人員使用上奉行精英路線，在投行業有一句話是「公司百分之八十的利潤是不到百分之五的員工所創造的」。上述三家當下用人思路是積極挖角，在金融行業內人員流動性最強的當屬這三家。
五、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。
四大資產管理公司類似於政策性銀行。金融租賃、擔保這個行業發展迅速，可以考慮進入，當然，如果有在銀行、證券的從業經歷，進入到這個行業中應該更有作為。
六、保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。
保險公司可以參照對商業銀行的分析，做上數年，有保險營銷、風險管理經驗之後，在國內股份制保險機構迅速成長、外資保險機構進入的契機下，還是大有可為的。保險精算專業是非常吃香的。社保中心以及財政審計部門等是養老的地方，穩定有餘，靈動不足，當然，希望獲得穩健回報的朋友不妨作為一個選擇來考慮。
七、上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
在上市公司證券部的工作經歷亦可，先天橫跨證券產業兩行，再要發展有立腳點。如果全程做過IPO籌備工作，對未來的職業生涯將更加有益，它對財務、產業分析能力要求較高，要加強這方面的學習。
八、國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業教師；研究機構研究人員。

㈥ 財務策劃師（RFP)、理財規劃師（AFP）、國際金融理財師（CFP)究竟有什麼不同

RFP分兩種，一種是美國RFP，一種是英國RFP。英國的在國內不認可，它的國際財務策劃師公會（內IARFP）可以從英容國政府工商局網站查詢到其注冊日期實際2008年2月29日，而不是其官網宣稱的1984年，其官網上顯示頒發的證書為RFPIA，而不是RFP，英國RFP屬於山寨了
RFP，美國注冊財務策劃師，國際國內認可，含金量比較高，頒證機構是美國注冊財務策劃師，國內已被納入全國財經金融專業人才培養工程。考試考兩門：基礎財務策劃和高級財務策劃，學習內容系統且偏實操。這個保險、銀行、第三方理財機構等行業的認可度比較高。具體報名什麼的可以去RFP中國管理中心官網查詢
AFP是CFP的初級，CFP的含金量和RFP差不多，AFP沒什麼用。
CFP，之前是在銀行系統比較認可，但是內容比較偏理論一些，現在很多人也開始慢慢學習RFP，CFP也是有國際和國內的，國內的是山寨版，也要看清楚考。CFP的學習內容也是比較系統，偏理論內容多一些，內容不太變。考CFP必須先考AFP，費用大概在三萬+。

㈦ 如何進入理財規劃師這個行業

我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。

㈧ 什麼是國際標准財富規劃師

國際標準的財富規劃顧問是有能力根據客戶的實際情況作出與客戶需求相匹配的財富規劃和實施方案，這裡面涉及到了客戶的投資偏好，風險承受，教育規劃，養老規劃，健康規劃，醫療保障規劃，上市規劃，股權設計，移民規劃，家族信託規劃等專業領域。
這就要求財富規劃顧問必須掌握多領域的專業知識和資深的實際操作經驗。
ibanker可以，國際銀行家，挺標準的

㈨ 理財規劃師與保險業務員、證券經紀人、信託業務員有何區別不會就是幾者的整合體吧

理財規劃師，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國版人力資源和社會保障部權（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

保險業務員，屬於持有保險代理人從業資格證的自然人
證券經紀人，是從事證券方面的
信託業務員，是基金方面的

嚴格來說，理財規劃師，咨詢的成分多些，具體辦理業務，還得有相關資格證