輝豐股份可轉換債券

Ⅰ 我國的上市公司有哪些發行過可轉換債券

發行過可轉換債券的上市公司有很多，例如(股票代碼)：600010、版600036、權600291、600078、600352、600558、600782、600815、600859、600966、000002、000488、000709、000778、000960、000969
上述的只是傳統的可轉換債券，還有部分上市公司發行的是可分離交易式轉換債券。

對於補充問題的回答：上述所說的債券有部分的債券還在交易的，但有部分已經到期退市了，我只是記得大約有那些發行過。
股票代碼 可轉債代碼
000488 125488
000709 125709
000778 125778
000960 125960
000966 125969
600352 110006
600558 110005
600782 110003
600815 110004
600859 110008
600966 110007

Ⅱ 關於可轉換公司債券

1.可轉換債券是債復券持有人可制按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。
2.如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。
3.該債券利率一般低於普通公司的債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利

Ⅲ 可轉換債券與股價的關系怎麼樣

可轉換債券是債券的一種，它可以轉換為債券發行公司的股票，通常具有較低的票面利率。從本質上講，可轉換債券是在發行公司債券的基礎上，附加了一份期權，並允許購買人在規定的時間范圍內將其購買的債券轉換成指定公司的股票。

轉債理論價值是純債價值與復雜期權價值之和，影響因素主要包括正股價格、轉股價、正股與轉債規模、正股歷史波動率、所含各式期權的期限、市場無風險利率、同資質企業債到期收益率等。

轉債理論價值與純債價值、轉股價值的關系是，當正股價格下跌時轉債價格向純債價值靠近，在正股價格上漲時轉債價格向轉股價值靠近，轉債價格高出純債價值的部分為轉債所含復雜期權的市場價格。可轉債的投資收益主要包括票面利息收入、買賣價差收益和數量套利收益等。

深市:投資者應向券商交納傭金，標准為總成交金額的2‰，傭金不足5元的，按5元收取。

滬市:投資者委託券商買賣可轉換公司債券須交納手續費，上海每筆人民幣1元，異地每筆3元。成交後在辦理交割時，投資者應向券商交納傭金，標准為總成交金額的2‰，傭金不足5元的，按5元收取。

(3)輝豐股份可轉換債券擴展閱讀：

可轉換債券具有債權和股權的雙重特性。

可轉換債券兼有債券和股票的特徵，具有以下三個特點：

債權性

與其他債券一樣，可轉換債券也有規定的利率和期限，投資者可以選擇持有債券到期，收取本息。

股權性

可轉換債券在轉換成股票之前是純粹的債券，但轉換成股票之後，原債券持有人就由債權人變成了公司的股東，可參與企業的經營決策和紅利分配，這也在一定程度上會影響公司的股本結構。

可轉換性

可轉換性是可轉換債券的重要標志，債券持有人可以按約定的條件將債券轉換成股票。轉股權是投資者享有的、一般債券所沒有的選擇權。可轉換債券在發行時就明確約定，債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票。

如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。

Ⅳ 發行可轉換債券,是利好還是利空

轉換為股票的期來限不源同。可交換公司債券自發行結束之日起十二個月後方可交換為預備交換的股票，現在還沒有明確是歐式還是百慕大式換股；可轉換公司債券自發行結束之日起六個月後即可轉換為公司股票，現實中，可轉換債券是百慕大式轉股，即發行六個月後的任何一個交易日即可轉股。
轉股價的向下修正方式不同。可交換債券沒有可以向下修正轉換價格的規定；可轉換債券可以在滿足一定條件時，向下修正轉股價。
這個是利空的，這個是融資的一個簡單的說法的啊

Ⅳ a股可轉換公司債券，這個是真的嗎具體怎麼操作

就是在一定期限內依照約定的條件可以轉換為股票的公司債券。
公司債券是指公司依照法定程序發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。公司債券是公司債的表現形式，基於公司債券的發行，在債券的持有人和發行人之間形成了以還本付息為內容的債權債務法律關系。因此，公司債券是公司向債券持有人出具的債務憑證。

Ⅵ 我有輝豐股份配售債款不要可以嗎

輝豐股份:公開發行可轉換公司債券發行公告 查看PDF原文
公告日期：2016-04-19
證券簡稱：輝豐股份 證券代碼：002496 公告編號：2016-010

江蘇輝豐農化股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行公告

保薦人（主承銷商）：中國中投證券有限責任公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、江蘇輝豐農化股份有限公司（以下簡稱「輝豐股份」、「發行人」、「公司」或「本公司」）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱「輝豐轉債」，代碼「128012」）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]322號文核准。

2、本次共發行84,500萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計845萬張。

3、本次發行的輝豐轉債向發行人原股東優先配售，優先配售後余額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用通過深交所交易系統網上定價發行的方式進行，若有餘額則由承銷團包銷。

4、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有發行人股份數按每股配售2.1300元可轉債的比例，再按100元/張轉換成張數。

本次發行向原股東的優先配售均採用網上配售，網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行。原股東的優先認購通過深交所系統進行，配售代碼為「082496」，配售簡稱為「輝豐配債」。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後余額的申購。

5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後

余額的申購，申購代碼為「072496」，申購名稱為「輝豐發債」。每個賬戶最小認購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限是845萬張（84,500萬元）。

6、發行人現有總股本396,704,022股，按本次發行優先配售比例計算，原股東約可優先認購8,449,795張，約占本次發行的可轉債總規模的100%。

7、本次發行的輝豐轉債不設定持有期限制。

8、本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將盡快辦理有關上市手續。

9、投資者務請注意公告中有關「輝豐轉債」發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量和認購資金繳納等具體規定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購並持有輝豐轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。

11、本公告僅對發行輝豐轉債的有關事宜向投資者作扼要說明，不構成本次發行輝豐轉債的任何投資建議，投資者欲了解本次輝豐轉債的詳細情況，敬請閱讀《江蘇輝豐農化股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年4月19日（T-2日）的《上海證券報》、《證券時報》上。

Ⅶ 減持可轉換債券是利好還是利空

可以看作是利空也可以看作是利好，其主要影響可分為如下兩個方面：
1.可交換債券可以為發行人獲取低利成本融資的機會。由於債券還賦予了持有人標的股票的看漲期權，因此發行利率通常低於其他信用評級相當的固定收益品種。一般而言，可交換債券的轉股價均高於當前市場價，因此可交換債券實際上為發行人提供了溢價減持子公司股票的機會。例如，母公司希望轉讓其所持的子公司5%的普通股以換取現金，但目前股市較低迷，股價較低，通過發行可交換債券，一方面可以以較低的利率籌集所需資金，另一方面可以以一定的溢價比率賣出其子公司的普通股。
與可轉債相比，可交換債券融資方式還有風險分散的優點，這使得可交換債券在發行時更容易受到投資者青睞。由於債券發行人和轉股標的的發行人不同，債券價值和股票價值並無直接關系。債券發行公司的業績下降、財務狀況惡化並不會同時導致債券價值或普通股價格的下跌，特別是當債券發行人和股票發行人分散於兩個不同的行業時，投資者的風險就更為分散。由於市場不完善，信息不對稱，在其他條件不變的情況下，風險分散的特徵可使可交換債券的價值大大高於可轉債價值。
與發行普通公司債券相比，由於可交換債券含有股票期權，預計的還本壓力較普通債券減少，且在債券到期時一般不影響公司的現金流狀況，因此可以降低發行公司的財務風險。在成熟的資本市場，可交換債券比可轉債更容易被分拆發售，即將嵌入的認股權證與債券拆開並且作為單獨的交易工具出售。
2.可交換債券的發行，可能會導致轉股標的股票發行人的股東性質發生變化，從而影響公司的經營。比如原母公司持有的上市子公司股票，如果母公司減持慾望強烈時，母公司有可能會發行較大量的可交換債券，從而在轉股完成後子公司的股東變得分散，甚至會影響到子公司的經營。可交換債券由於較可轉債更為復雜，因此發行方案的設計也更為復雜，要求投資人具有更為專業的投資及分析技能。

Ⅷ 輝豐股份公開發行網上可轉換債券什麼意思

輝豐股份:公開發行可轉換公司債券發行公告 查看PDF原文
公告日期：-04-19
證券簡稱：輝豐股份 證券代碼：002496 公告編號：2016-010

江蘇輝豐農化股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行公告

保薦人（主承銷商）：中國中投證券有限責任公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、江蘇輝豐農化股份有限公司（以下簡稱「輝豐股份」、「發行人」、「公司」或「本公司」）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱「輝豐轉債」，代碼「128012」）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]322號文核准。

2、本次共發行84,500萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計845萬張。

3、本次發行的輝豐轉債向發行人原股東優先配售，優先配售後余額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用通過深交所交易系統網上定價發行的方式進行，若有餘額則由承銷團包銷。

4、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有發行人股份數按每股配售2.1300元可轉債的比例，再按100元/張轉換成張數。

本次發行向原股東的優先配售均採用網上配售，網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行。原股東的優先認購通過深交所系統進行，配售代碼為「082496」，配售簡稱為「輝豐配債」。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後余額的申購。

5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後

余額的申購，申購代碼為「072496」，申購名稱為「輝豐發債」。每個賬戶最小認購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限是845萬張（84,500萬元）。

6、發行人現有總股本396,704,022股，按本次發行優先配售比例計算，原股東約可優先認購8,449,795張，約占本次發行的可轉債總規模的100%。

7、本次發行的輝豐轉債不設定持有期限制。

8、本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將盡快辦理有關上市手續。

9、投資者務請注意公告中有關「輝豐轉債」發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量和認購資金繳納等具體規定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購並持有輝豐轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。

11、本公告僅對發行輝豐轉債的有關事宜向投資者作扼要說明，不構成本次發行輝豐轉債的任何投資建議，投資者欲了解本次輝豐轉債的詳細情況，敬請閱讀《江蘇輝豐農化股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年4月19日（T-2日）的《上海證券報》、《證券時報》上。