『壹』 理財顧問客戶跟進時打電話怎麼說
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到版規劃和分析權。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上一個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
希望對你有幫助，樂意為你解答。
『貳』 作為一個理財顧問打電話的開場白應該怎麼說
喂，先生/女士，請問你有要投資的意願嗎？
『叄』 理財顧問怎麼找客戶
找一些都市白領，這類群體需要理財的
『肆』 有誰是做投資理財顧問的 可以留個電話嗎。我想問關於投資理財的問題。我是剛畢業的學生應聘了這個職位，
這行水很深，兄弟慎重，萬不可聽信別人言語就盲目入行
『伍』 理財顧問，要怎麼才知道客戶需要什麼怎麼打電話約客戶，用什麼語言才有吸引力
客戶需要的是利益，你提供吸引他的項目，事先准備好預聊的話題，去引導，讓客戶跟著你的思路走，語言上要表現出自己的專業性和對客戶的關心，信任最關鍵！
『陸』 電話理財顧問是一份什麼樣的工作
接打電話，聯系客戶，
用最短的時間，最有力的話術吸引客戶投資
不厭其煩的反復打電話給這位有興趣或沒掛斷電話的人
直至促成交易
『柒』 接到自稱每利控股的理財顧問電話，推薦我在他們那裡理財，他們的理財顧問靠譜嗎
所在城市若有招商銀行，也可了解下招行發售的理財產品，購買理財產版品前，需先辦理風險評權估，評估後，可購買對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊「理財產品」-「個人理財產品」頁面查看，也可通過「搜索」分類您需要的理財產品。溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
『捌』 我是一名理財顧問，在要到電話的時候如何打電話邀請到店，並且再打電話邀請到店後簽單，新手一枚，請大家
你能用言語吸引他，就可以直接邀約了。
『玖』 做投資理財顧問電話邀約中常遇的問題
最經常的問題，當然是資金安全和收益保障啦
『拾』 電話接到自稱是光大銀行的理財顧問，我也不清楚是不是真的，即便是真的也很煩人，有沒有什麼方法可以杜
安裝類似觸寶號碼助手的軟體，直接可以識別陌生的來電，如果你覺得煩等該軟體識別後自動拉黑，我就是這樣，現在此類推銷電話很少了。