㈠ 在信託公司怎麼才能拉到客戶
大部分的信託理財抄經理都是沒有背景的，通過陌生電話等方式可以獲得客戶資源。公司應該會有一些高凈值電話名單，挨個電話拜訪，不斷篩選就篩出來了，然後又一個客戶介紹朋友慢慢發展。也可以加一些網站、群什麼找一些客戶，首要的一定要拿到電話。也可以自己去銀行、保險、三方拜訪，做渠道。不過自己拜訪很累的，還是打電話比較快，慢慢來吧。做得好的話公司有客戶資源分給你也挺好的
㈡ 證券公司怎麼拉客戶的求細節……
給個網來址你，看看就知自道了，就怕打擊了你進入這行的決心！
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㈢ 證券理財顧問怎樣拉客戶
應研究當地的市場結構及其特點，然後確定自己的目標市場，制定市場開發計劃，並有重點、有步驟地實施計劃。尋找潛在客戶是建立客戶關系資料庫的必要步驟。
(I)建立潛在客戶資料庫。根據證券投資需要、證券投資能力等因素分析尋找潛在的客戶，客戶可以是機構客戶也可以是個人客戶。建立資料可需要長時間的積累和聯絡。
(2)收集相關資料建立客戶檔案庫。這是了解客戶的必要步驟，可在建立客戶資料庫時同時搜集。主要內容應該包括：姓名、年齡、住址、電話、學歷、工作單位、月收入、興趣愛好等基本信息，但是由於涉及到隱私故搜集起來較困難，還應做好保密工作。
(3)對資料進行分類整理，制定開發計劃。對收集到的資料進行系統整理，建立分類檔案，確定潛在客戶，對潛在客戶制定開發計劃。 客戶開發計劃應主要包括以F內容：
①目標設定。要設定市場開發的短期目標和長期目標。 ②選定對象。選擇具體的客戶對象實施計劃。
③行程安排。行程的安排要有詳盡的計劃，根據需要確定詳盡程度。 ④計劃的檢討與修訂。依據開發客戶的實際情況對原計劃進行修改。
(4)取得聯系，建立信任，建立直接接觸關系。只有建立正常的聯系並且取得客戶的信任，才有可能深入接觸。這時要注意經紀人自身形象的傳遞，既要有道德還要有真才實學。
(5)篩選客戶。去除那些不適合發展的對象，可以根據基本資料進行初步判斷，也可經過一定的接觸後根據對象的態度和實際情況決定是否開發該客戶。篩選客戶可以採用評級機制，對評級後的客戶進行計算機化管理。
㈣ 有人脈資源，銀行客戶經理怎麼開口拉客戶來存錢
有人脈做客戶經理就不愁，其實你去了不需要提存款的事，先處理關系，明內白嗎，就是那種沒事就喝個茶容聊聊天，這個要經常做，不能為了存款了才去，平時發個簡訊打個電話拉近關系，到了哪天存款了再提點存款要求，一般不是拒絕你的。
㈤ 怎樣向陌生客戶電話推銷理財產品
開始做這一行都會都會遇到這個問題的；
首先肯定要熟悉自己的理財產品，其次要找到適合的人群；
1、要自信，自信能感染身邊的人。
2、態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。
3、著重突出自己理財產品的優勢 總之一定要讓客戶留下印象，銷售成功一般都是在2次以及更多次的交流談判中成功的，銷售理財是無形之物比銷售有形的東西更具挑戰。
銷售就是推銷自己，金融理財更是如此。
㈥ 做第三方銀行如何拉客戶
做第三方存款拉客戶當然是找證券部那些要准備炒股票來辦理證券賬戶的人、請他們使用興業的銀行賬戶。並對他們宣傳當月首三次跨行提現是免費的理財卡等等、、來宣傳興業銀行相關的優勢、只要你在興業網點的周邊找找證券部轉轉拓展業務更好些、目前提供給你試試、因為曾在興業呆過的經驗、
㈦ 在投資理財公司認識人不多怎麼拉客戶
把你的提成分出一部分給別人，讓他們幫忙完成任務。人多了以後，你的機會就來了。
㈧ 我是投資理財的，怎麼才可以拉到客戶
都告訴你了 別人還怎麼拉客戶 這不是一成不變的 向你的同行請教吧 要先和他交上朋友 不敢保證他會全交給你 既然是朋友了最基礎的應該會交點吧 就看你會不會來事了
㈨ 做外匯怎麼樣才能更好的拉取客戶
滿意答案海抄洋6級2009-07-29不能拉襲取,要讓客戶充分了解他們將要進行的交易,我們要做大量的投資者教育工作.只有客戶充分了解了外匯交易,才會進入這個市場. 追問： 能具體點不？ 回答： 不要為找客戶而找客戶,先幫助客戶補習金融知識,同時能讓客戶相信你的專業技能;然後;結合客戶實際情況幫助其微調其理財計劃,並建議少量嘗試新的交易品種,比如說外匯.只要客戶入金後能迅速盈利,他會很容易追加大量資金進來.很多客戶都是這樣:先入金幾千美金,一旦賺錢,往往都是上萬美金往裡進.一定不要忽視先期入金少的客戶,因為他很可能會增加入金數量.
㈩ p2p理財公司怎樣才能拉到客戶
金融這方面不錯，不過在我看來一個好的公司應該把自己投資理念，和投資方法，風控依據傳遞給客戶。如果你的項目真的能賺錢，客戶會自己找你的，這樣會減少很大支出，現在好多都出問題