① 想當理財規劃師，我要怎麼辦
不知道你是不是銀行的正式工?如果不是,努力成為正式工吧
如果是正式工版,有很多種辦法,如行內競聘權,行內競賽等
如果不是,也不打算進銀行,可以取得一些從業資格,考些證書,如AFP,CFP等,這個自費考有點貴.有種香港理財師便宜些
目前私營理財公司不多,正規企業就更少了,可能也就僅有的幾個大城市有好一些資質的公司,進入門檻也不高,可以也進去做做,再對證下葯,考些有用的證
② 理財規劃師主要做什麼工作
必要的資復產流動性。制
合理的消費支出。
實現教育期望。
完備的風險保障。
合理的納稅安排。
積累財富。
安享晚年。
財產分配與傳承。
③ 做一個理財規劃師需要怎樣的條件
這個要看你說的是什麼條件啊~親
有資格認證的那種那是明文規定的，還有一種那就是個人素養了
要看你說的是哪種 咱們詳聊吧 QQ ：[email protected]
這個是二級的~~~~~~~~~~~~~~~~~
1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（6） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（7） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
這個是三級的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
（1） 連續從事本職工作6年以上。
（2） 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3） 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4） 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連學從事本職業工作1年以上。
（5） 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經過職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
④ 如何進入理財規劃師這個行業
我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。
⑤ 怎樣做才能成為一名理財規劃師
職業素養來：對於金融源、投資、保險、證券、經濟等要有相關的專業知識，要有敏銳的眼光，對於金融產品有獨特的看法，一切以客戶的利益出發。同時，國有國法，行有行規。嚴格保守用戶的資料信息。
用戶群體：手上要有一定的客戶群體，理財師的作用就是幫助直客和渠道商搭建橋梁，為用戶提供最優質的服務。光靠自己單打獨斗很難在競爭激烈的行業中立足。
人脈：客戶有了，還要有渠道。對於渠道/直銷機構都要有所涉足。手上的產品多了，自然吸引更多的高凈值用戶。
以上3點是最基本的作為一名理財師需具備的素養。
⑥ 想做一名理財規劃師怎麼樣規劃自己的人生。
銀行 保險 證券都要學習
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⑦ 想做一名理財規劃師，我首先需要怎麼做呢
首先要找一家好的保險公司，然後考取保險代理人從業資格證，拿到資格證後，經過公司長期培訓，有了專業勝任能力，就可以開單做業務了。身邊資源多是比較好做的，入門快，信心足。其實很多新人都是從陌生客戶做起的，受挫折大，成長也慢。祝好運！
⑧ 理財規劃師好做嗎
理財規劃師好做嗎？如果你的能力夠強，能夠為不同的家庭做出不同的理財規劃。啊 ，肯定好做，因為這個職業是以後發展的趨勢。現在中國的中產階層比較多。有閑錢來理財的人也比較多。