華財通理財師下載

㈠ 理財師工作室app怎樣下載

你才是工作室，怎麼下載？你不可以在應用商店裡面搜索下載呀，如果應回用商店裡沒有的話，答可能是什麼樣？在這個商店裡面上線吧，那就不知道怎麼下載了，也獲取可以關注他的公眾號，然後掃描你們的二維碼應該也可以下載吧？

㈡ 點擊下載中投，出現需注冊了手機號碼，姓名，跟著輸入了，現好多理財師來電，造成騷撓了.，怎麼辦

連我都想騷擾你，現在不好做

㈢ 浙江省2007年金融理財師(AFP)培訓

顯然是有的，AFP這個東東的詳細情況是：

AFP杭州3月17日周末班報名通知（報名從速！）
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發表日期：2007年1月8日

為了滿足杭州及周邊地區參加AFP培訓的學員需求，計劃於今年初開辦AFP周末班，現定於3月17日開班。學員報名工作正在進行中，名額有限，望有意參加培訓的學員盡快報名。

咨詢電話：8009880131，021-58200908

1.請在上海項目中心網站首頁下載AFP培訓報名表，填寫後傳真或者E-mail至上海項目中心。

2.匯款信息及流程詳見報名表上說明。

各么諾還不至於沒其古FPCC的官方網站吧？http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=472

㈣ 用微信登錄的理財師如何在手機上登錄

1、建議進入設定-應用程序管理器-全部-互聯網-清除數據/清除默認設置嘗試。
2、嘗試登陸不同網站版測試
3、下載安裝其權它瀏覽器登錄嘗試
4、備份好手機中存儲的重要資料，將手機重置嘗試
如果問題依然存在，請將手機送到附近服務中心檢測維修

㈤ 求基金從業資格考試復習軟體！

想要通過基金從業資格考試，除了要做題鞏固知識點外，最好還要跟著老師聽課，有老師幫你分析、整理知識點這樣才能事半功倍。

「基金從業資格考試」APP就能提供這樣復習條件。

㈥ 理財師 汪涵 視頻

是《越策越開心》070524的視頻~
自己去網上可以下到

㈦ 華財通是一個什麼樣的機構

是華康財務的官方金融平台，為Fanbo客戶提供浮動，固定，現金和貨物管理等綜合金融產品，並有專業的理財規劃師作為投資。管理財富，滿足不同投資者對不同風險，期限和收益產品的多樣化需求。投資有風險，慎投

㈧ 哪裡有免費的理財規劃師的考試系統

夏文慶老師著作的《理財師實務手冊》是個不錯的選擇，另外他策劃的理財軟體--鑫舟二號，可以配套使用。

《理財實務手冊》是夏文慶老師總結其在中、港、台、澳大利亞的實務經驗，結合中國體制和國情，歷時一年完成的嘔心瀝血之作。夏老師擁有十多年的中外金融理財實務經驗，對理財師團隊的建設、金融理財服務平台的構建，金融理財服務和理財師的價值和定位、金融理財投資理論、理財實務的具體操作模式和選擇均有深刻的思考。本書的出版可謂「十年磨一劍」。本書將於2009年6月由北京大學出版社出版，由劉鴻儒教授作序，國際金融理財標准委員會中國專家委員會秘書長劉峰博士、台灣理財顧問認證協會（CFPAT）理事長劉凱平先生，香港財務策劃師學會（IFPHK）行政總裁陳麗娟女士為本書做了推薦語。本書是中國本土第一本理財師實務指南

序言(1)：劉鴻儒教授

序言(2)：劉凱平先生

自序

第一章：理財師的角色定位及其功能

第一節：理財服務模式簡析

第二節：理財師的社會功能

第三節：理財師對客戶的作用和服務內容

第四節：為什麼金融理財服務應該是收費服務

第二章：金融理財服務平台的建立

第一節：理財服務的盈利模式和理財師的收入模式

第二節：培養中國第一代金融理財師

一、中國的金融理財師隊伍現狀

二、金融理財師的收入模式

三、理財費用的收費和其定價方式

四、建立專業的理財師團隊

1．理財師的定位和三個成長階段

2．理財師團隊的價值觀

3．理財師的培訓

第三節：金融理財的服務流程

一、「1+」模式優缺點的介紹

二、服務流程的重要性及案例示範

第四節：理財師工具庫

一、建設工具庫的必要性

二、如何建立理財師工具庫

第五節：金融理財服務團隊的規章制度建設

一、金融理財業的監管

二、金融理財服務團隊的規章制度的建設

附錄一：咨詢服務指南

第三章：理財師必備的實務勝任能力

第一節：CFP認證勝任能力標准

一、理解知識結構的能力

二、操作技巧

三、思考和計算能力

四、溝通技巧

五、工作技巧

第二節：知識結構

一、金融理財基礎知識

二、專業規劃領域的知識

第三節：理財師的溝通能力

一、表達能力

二、聆聽的技巧

三、問問題的技巧

四、身體語言

五、觀察客戶的性格特徵和行為特性的能力

第四節：實務技能

一、分析和思考能力

二、計算能力

三、研究能力

四、提供解決問題方法和策略的能力

第四章：如何影響你的客戶

第一節：誰是你的客戶

第二節：客戶需求解析

一、特殊需求所產生的對專業理財服務的需求

二、基本需求所產生的對專業理財服務的需求

第三節：如何尋找有專業理財需求的客戶

一、理財師客戶拓展要點

二、金融機構在客戶拓展中的作為

1.公開場合的宣傳和推廣

2.公共關系的建立

第四節：與客戶的初次面談

一、面談預約

二、面談准備

三、寒暄

四、介紹面談流程

五、收集客戶的財務資料

六、客戶財務狀況的初步診斷

七、介紹公司、自己和理財理念

八、推薦全方位金融理財服務(Closing)

九、要求轉介紹

十、結束面談

附錄一：家庭生命周期解析

附錄二：鑫舟二號理財軟體的使用說明

附錄三：全方位金融理財規劃協議書

第五章：客戶財務信息的收集

第一節：家庭收入、支出和預算的信息收集

一、家庭支出和預算

二、收入信息的收集

第二節：資產負債狀況的信息收集

一、流動性資產

二、投資性資產負債

三、自用性資產負債

四、對一些特殊資產的說明：

第三節：客戶的財務目標和願望

第四節：客戶理財價值觀的信息

第五節：風險屬性測試

第六節：其他注意事項

一、其他客戶信息的收集

二、客戶信息的保存和保密工作

三、無法收集完整信息的處理

第六章：分析和評估客戶的財務狀況

第一節：家庭收支儲蓄結構

一、收入結構分析

二、支出結構分析

三、家庭儲蓄結構的分析

第二節：家庭資產負債結構分析

第三節：綜合財務狀況分析

第四節：明確客戶的目標

一、全生涯現金流量和全生涯投資凈值模擬分析

二、貨幣時間價值計演算法

三、SMART原則

附錄：案例示範

第七章風險管理和保險規劃

第一節：風險管理簡述

第二節：如何幫助客戶識別風險

一、客戶為什麼不願買保險

二、幫助客戶識別風險

第三節：風險評估

一、遺屬需求法

二、生命價值法

第四節：風險規劃

一、人身保險

二、財產保險

三、保險產品配置原則

第五節風險管理效果評估

一、風險覆蓋評估

二、可行性評估

三、整體性評估

附錄一：《重大疾病保險的疾病定義使用規范》

第八章：如何為客戶建立投資架構

第一節：理財師不能沒有正確的投資理念

一、無助的投資者

二、無助的理財師更可怕

第二節：來自現代投資理論和實踐驗證的啟示

一、分散投資和資產配置

二、擇時投資和長期投資(TimingVsTimein)

第三節：建立投資架構

一、理財師在客戶投資決定中的定位

二、投資架構的內容和步驟：

第四節：資產配置

一、資產組合收益和風險的概念

二、馬科維茨有效集(efficientset)

三、風險資產和無風險資產的配置

四、效用價值與無差異曲線

五、探究最優投資組合

1.無風險資產和風險資產的權重：

2.客戶風險偏好的評估：

3.兩種風險資產和無風險資產之間的配置

4.投資組合理論在資產配置中的調整思路

六、多種證券組合和電子表格模型

七、資產類別的選擇

附錄一：博迪等的《投資學》中的風險容忍度的測試問卷

附錄二：羅傑C•吉布生(RogerC.Gibson)的資產配置模型

第九章：其他理財方案中的專業性問題

第一節：個人所得稅籌劃

第二節：房產交易中需要注意的問題

一、住房公積金：

二、買賣房屋所要繳納的稅款及優惠政策

第三節：教育金准備中的一些技術性問題

一、國家助學貸款

二、商業性助學貸款

三、教育儲蓄

四、教育金保險

第四節：遺產傳承中的一些法律和技術性問題

一、提高客戶遺產規劃意識

二、遺產轉移工具

第五節：婚姻中的一些法律和財務問題

一、結婚

二、非婚同居

三、事實婚姻

四、重婚

五、涉外婚姻

六、無效和可撤銷婚姻

七、夫妻財產制度：

八、離婚

1.離婚的形式和程序

2.離婚時夫妻共同財產分割的原則

第十章：制定和解說理財規劃書

第一節：制定理財規劃書的一些基本原則

一、完整性：

二、邏輯性

三、一致性

四、專業性

第二節：理財規劃書的主要內容

一、客戶基本信息：

二、家庭財務狀況分析

三、明確客戶的目標

四、具體規劃方案建議和產品推介

五、具體的執行方案

六、利益披露

七、法律聲明文件

八、執行確認書

九、《持續理財規劃服務協議》

第三節：解說理財規劃書

第十一章：金融理財規劃的執行

第一節：金融產品的選擇和申購

一、金融產品的選擇

二、金融產品的申購

第二節：簽署《持續金融理財服務協議》

一、目標的設定以及在服務過程中的宣傳：

二、簽署的步驟

第三節：完成客戶的檔案建設：

一、客戶檔案的內容：

二、客戶檔案的分類：

三、客戶檔案的存放

第四節：總結性面談

第十二章：持續金融理財服務

第一節：持續金融理財服務的內容

一、定期投資市場分析報告

二、定期刊物

三、不定期解讀市場事件的快報

四、客戶主動提出的面談

五、年度理財規劃會議

第二節：投資過程中需要關注的問題

一、投資組合的業績評價

1.時間加權法計算收益率。

2.基金單位價值法計算收益率。

二、資產再配置

三、投資經理業績的評估

1.單位風險收益法

2.收益差額法(詹森比率)

第三節：針對變化所提供的分析和建議

一、法律、法規及其他社會制度的變化：

二、客戶自身發生的變化

結語

㈨ 我下載了Beta理財師軟體，但是我怎麼看不到裡面的私募產品呢

查 看 產 品 需 要 認 證 理 財 師 身 份 ， 按 提 醒 上 傳 名 片 ， 認 證 後 就 可 以 查 看 各 大 產 品 信 息 啦 ~

㈩ 那款理財師app好用

beta理財師app，這款軟體可為用戶提供金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等多種實用功能，大大提高了工作的效率，為你的辦公帶來極大的的便利。