1. 理财师如何谈单
不同的客户往往有个性化的需求，面对不同客户的风险承受能力，需要帮版助每个客户做权到资产最优化配置，理财师需要了解客户投资期限、浮动盈亏，到期提醒等等。并且需要寻找尽可能多的理财产品来满足客户需求。而理财师的大部分时间都在开拓客户，对存量客户管理就需要通过软件工具来实现高效管理---云掌财经
2. 一个好的理财师，怎么为客户做资产配置
我来回答一个好的理财师怎样为客户做资产配置，如果是一个好的理财师，会根据市场的动态为客户提供最优质的，最合算的最有效益的服务。
3. 理财师问答是做什么的
您好。理财师就是帮助那些有困扰的理财者解决问题的。比如，像博赢财富、新浪理财师等，都有可以帮助投资者解决理财疑难的老师。这就是理财师所主要做的事，把控给予方向与思路的。
4. 下列属于理财顾问服务的业务是向客户提供( )。
A,B,D
答案解析：
[解析]
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，资产业务和存款业务是商业银行的传统业务。
5. 理财师与客户交谈时应注意什么问题
理财师在和客户交流过程中有以下的注意事项：
1、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化
2、用“专我们属”来代替“我”，用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感
3、要聆听客户的需求和困惑
4、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言
5、适当夸大预期以提高客户满意度
6. 作为一个银行理财顾问100万的客户应该如何对其营销
作为理财顾问，首先要诚信为本，不管对方有多少资金，必须象对待自已的资金一样对待客户的资金，不要只想着自已的佣金。
7. 什么是理财师问答
新浪的理财师问答吗？您可在该平台向理财师们提问，有免费、有收费，理财师凭借自身知识优势予以分析、解答。理财师们均是各大证券公司，具有执业资格的投顾或分析师。提问后，等待理财师专业回复，若一小时未作答，网友可自行退款。理财师回复后，网友在评价前有一次追问机会，长时间不追问、系统默认好评。
8. 理财师如何询问客户
理财师询问客户最好的一个方式就是——找到客户的财经偏好，用他们喜欢的话题去开启询问。
比如说，客户最近喜欢什么类型的资产，就可以带着相应的文章或介绍去和客户沟通，问问他们的想法，和他们聊一聊自己的看法。
长此以往，客户也会逐渐养成主动咨询的习惯。
9. 用金酷理财师来管理客户,怎么样啊
我用过这款软件，其实功能在同行算是比较完善的一款，体验还不错。回登录账号进入客户菜单即可，里答面有添加客户，这个主要是用来获客的，有智能推荐、自定义筛选、手工创建三种方式，在我的客户里面分为正式客户、潜在客户、最佳表现、最差表现，管理起来比较方便，一目了然，不妨下载一个试试
10. 理财师怎么认识大客户，有同行没，传授下
同行，本人某金融机构一个客户经理。
维护大客户是需要渠道和关系的，除了有钱的大客户，小用户也是应该好好把握的，积少成多！有一些理财师的平台，是可以找到一些客户资源的，我在邻客金融上注册了下，有些客户咨询，慢慢就认识了。你可以试试，当然，其他的理财师平台你也可以找找。