『壹』 请问如何做一名合格的理财经理
在中国银行业全面开放的今天，外资银行加大了中国金融业的市场拓展步伐，尤其是在个人高端客户理财等中间业务方面更是下足了功夫，通过各种途径争夺个人优质客户和银行业高端客户经理，面对这种局面国内的商业银行也是在被动的局面下，奋起直追，在产品设计、服务范围和程度，以及网点设计和人员配备上都下大了功夫，那么在这个统一的平台上，无论是外资银行还是内资银行，作为一个理财经理如何做好自己的工作呢？2、贴心服务：可能大家接触的外资银行不多，我自己就亲身体会过一次外资银行的服务，是我的一个客户为了让我对外资银行的服务有个感性的认识，将其在香港汇丰银行的一个客户经理跟我认识，刚开始的时候，我的客户是没有直接介绍的，而是通过一个电话，通过他耐心细致的回答，让我对外资银行的服务有了相当好的认识，那么通过谈话我了解到了什么呢？3、执着负责：有的时候客户的要求并不是很高，他们所关心和要求的事情，不管能不能办好，都要再第一时间向他们反映，任何一个人都想知道自己发出的信息，对方是否会给一个合理的反映，所以作为一个理财经理，客户的任何一个理财要求，不管可不可以做，可以做的话为什么可以做都要讲个清楚，让客户明明白白跟你合作、以上只是一些不成熟的想法，还希望大家给以补充完善。
『贰』 怎样在邮政银行做好一个理财经理具体应该怎么做谢谢
银行的理财经理其实就是通过银行的柜台卖理财产品，理财产品包括（人民币理财、基金、银保，可能还会有信托产品）总之学会与客户沟通，了解客户所需，推销理财产品，就这。（武汉信托网）
『叁』 如何做好一个银行客户经理
###一、目标定位准确：
要根据银行市场的定位，确定自己服务的客户。营销对象是什么行业，就要求客户经理熟悉该行业的规则。只有把握了这个行业的基础信息，就会找到适合银行发展的客户，积聚起较好的客户资源。要给自己制定明确的发展目标，不要贪多，只有成为某行业的“专家”，才会可能获得更多的客户。
二、做大自己的业绩
优秀的客户经理，要有拓展业务的空间，就必须有较多的信贷资源。就目前来看，吸引客户的有效手段仍然以贷款为主。在同样的条件下，就要求你必须争取到更多的贷款指标。在有限的信贷资源情况下，时间就是成功的关键。同样做一笔业务，有的客户经理用了两天，有的一个星期还未完成，业务量差距就拉大了。
三、提高工作效率和质量
对于客户来讲，最不愿意碰到的是客户经理办事的拖沓与繁琐。目前对于客户的市场定位非常明确，主要是以中小企业为主。这些客户的特点是规模小，要求资金周转速度快。往往是“等米下锅”的时候居多，谁不希望办理贷款手续时利索的客户经理呢？这就要求我们的客户经理必须讲究工作效率和质量。在风险控制的情况下，以最快的速度解决客户的困难，就会赢得客户的信任，客户回报银行的就会更高。
四、做企业运作的参谋
对客户来讲，实现经济效益的最大化是他们始终关心的问题。一名成功的客户经理，就要为企业排忧解难，向企业营销适合他们发展的理财产品。让客户信任你，只有这样，客户才能放心的到我行办理业务，才能拉动银行的经营业绩。
五、处理好各个方面的关系
就是在服务好的同时，把握好做一名客户经理的原则性。对待工作不光要有“温度”，更要有“法度”。只有在坚持原则的情况下，最大限度的服务客户，才会赢得人生最大的价值。
『肆』 怎样做一个优秀的理财经理
首先要有成为一个优秀理财经理的欲望；其次得不断丰富自己的专业技能，以应对瞬息万变的市况；再者要严格约束自己的行为，要对客户的资金负责！
『伍』 如何做一名优秀的理财经理
如何做好一名理财经理？关键是有专业的知识，同时要和客户保持长期的战略同盟关系，和您的同事保持好合作关系，最终帮客户实现其财富目标。关注时事，了解各类经济情况对理财的影响。多与客户沟通，不要只关注眼前利益，长期跟进、了解客户的真实需求。把自己当作投资的顾问而不是销售，摆正心态，理性推荐。
『陆』 怎么做好一位银行理财经理
理财经理作为一个新兴的职业，一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感，那么理财经理的工作到底应该怎么做呢？
我每天上班前，第一件事就是通过SOP系统查询明天过生日的客户及理财产品到期客户，并且通过电话对客户进行生日慰问及到期客户通知，同时把当前产品告知客户。接着就是对贵宾客户的提升，我通过以邀约客户的方式与贵宾客户做进一步的交流，更详细介绍我行产品，以达到提升客户的目的。这期间我还会不时地接待客户，了解他们的喜好，做一个有心人，通过聊天把客户的基本信息与喜好等等逐一的记录下来，之后便有的放矢地对客户进行营销。
其实，作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使我行的中间业务收入不断增加。首先，在每次发售理财产品之前，我先要熟悉产品，把每个理财产品都理解透彻，知道产品的投资标的、投资期限、投资运作方式等，然后推荐给客户，给客户予以解释。试想，倘若一个理财经理连最基本的产品也不熟悉的话，还怎么来给客户解释，怎么给客户推荐，更别说理财规划了，所以熟悉产品是最基本的前提。
其次，前期的宣传工作也是非常重要的。我先通过短信和LED栏告知客户，我们现在正在发售或将会发售什么产品，并当天召集支行的客户经理，告知他们将要发售的产品和产品的基本情况，让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器；同时，在每天的会计晨会上，告知客服主任与会计人员，让他们对产品也有所了解，可以加大产品的厅堂销售。
一系列前期准备工作做好后，就进入了正式销售环节。这是作为销售产品最重要的环节，也是体现我们理财经理能力的地方。比如：我们要坚定一个信念，就是“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品，如果对自己销售的产品都没什么信心的话，还怎么去给别人推荐产品呢？俗话说：只有不会销售的人，没有销售不出去的产品。
另外，要学会合理运用我们银行的一系列理财产品，包括各种基金产品和保险产品。因为我们在销售过程中不可能是一帆风顺的，所以需要合理运用各种产品去打动客户，通过自身的努力必会使客户接受至少一款产品。
就拿前不久销售的民生加银基金来说吧，当拿到分行下达的指标任务后，我便马上开始制定销售计划，首先我把550万元细化到每天，那么每天就要完成将近20万元的指标任务，于是我便开始邀约客户，我给自己的任务是平均每天必须邀约10位客户，在众多邀约客户中总有客户会对此款产品有兴趣，在与客户的不断沟通后，终于功夫不负有心人，我在离销售结束还有一星期的时候就超额完成了任务，最终销售结束时共销售了735万元，排在全行第三位。只要我们用心做了，是没有什么可以难倒我们的。
在中国银行业全面开放的今天，外资银行加大了中国金融业的市场拓展步伐，尤其是在个人高端客户理财等中间业务方面更是下足了功夫，通过各种途径争夺个人优质客户和银行业高端客户经理，面对这种局面国内的商业银行也是在被动的局面下，奋起直追，在产品设计、服务范围和程度，以及网点设计和人员配备上都下大了功夫，那么在这个统一的平台上，无论是外资银行还是内资银行，作为一个理财经理如何做好自己的工作呢？在这里跟大家做一个探讨，希望大家都可以说出自己的观点：
从自己对理财业务的认识和几年来的信贷客户服务，想从以下几个方面跟大家加以探讨，不对之处请大家多点指点，不胜感激。
1、专业素质：我们都知道，国内金融业在理财业务上起步晚，在专业人才上更是少的可怜？而现在客户需要的是具有更加专业和全面的理财知识的理财经理，因此，作为一名合格的理财经理必须在业务素质上要过硬，当然了，这是要一个长期的过程，但是我想大家要有时刻进步的精神和动力，只有这样才能更好的服务客户。
2、贴心服务：可能大家接触的外资银行不多，我自己就亲身体会过一次外资银行的服务，是我的一个客户为了让我对外资银行的服务有个感性的认识，将其在香港汇丰银行的一个客户经理跟我认识，刚开始的时候，我的客户是没有直接介绍的，而是通过一个电话，通过他耐心细致的回答，让我对外资银行的服务有了相当好的认识，那么通过谈话我了解到了什么呢？最近几天的资金使用情况？客户经理这几天都做了什么？上次客户要求办理的情况处理的如何？客户下一步有什么进一步的要求？通过这些简单的回答，让客户第一时间了解到了自己生意和资金的情况，心情很是舒服！ 所以，我们的理财经理要在细节上下功夫，尤其是那些中高端客户，更是要做好一对一的服务，比如：客户所关心的、客户的爱好、客户的家庭情况、客户的生意等等。
3、执着负责：有的时候客户的要求并不是很高，他们所关心和要求的事情，不管能不能办好，都要再第一时间向他们反映，任何一个人都想知道自己发出的信息，对方是否会给一个合理的反映，所以作为一个理财经理，客户的任何一个理财要求，不管可不可以做，可以做的话为什么可以做都要讲个清楚，让客户明明白白跟你合作、
以上只是一些不成熟的想法，还希望大家给以补充完善。
『柒』 如何做好一个理财经理
你看这个也是比较不舒服可以的，完全没有对自己比较不舒服的。
『捌』 怎样做一位出色的银行理财经理
首先，你必须熟悉抄理财知袭识，才不至于忽悠自己，忽悠客户。
其次，你必须具有职业修养，不会被任务左右你的理性判断。
第三，你必须熟悉理财各种工具（产品），面对不同客户你才能游刃有余。
第四、你必须掌握必要的市场信息并具有自己的分析判断能力。
第五、你必须有足够的耐性和方法了解客户的实际需要，才能做出客户满意的配置方案。
第六、从身边的亲戚朋友开始，拓展客户，奠定基础。同时通过内部客户管理系统熟悉现有客户，通过电话、短信、函件与客户沟通，善于利用节日或其他特殊事件，加强与客户沟通。
第七、在取得客户信赖的基础上，通过客户转介绍拓展新客户。
第八、单位总会有任务落在自己头上，要将任务和客户需求对接好，不要把任务推给不需要的客户，而需要的客户又被忽略；要做到在合适的时间将合适的产品卖给合适的客户，这样既讨好客户，也讨好上级。
『玖』 如何做好理财经理
理财经理不仅仅只是服务好，因为客户更关心的是如何带来收益而不是亏钱，否则服务再好也让人骂。因此，最重要的就是专业，专业到一定阶段时，就对理财有了自己的正确理念。此外要对投资理财的的行业有清醒专业的认识，还要对整个内外环境、政策有相当研究。至少，在大形势的判断上不要出大错。还有，一个人的力量总是有限的，有一个良好的团队和后台支持也是成功的保障。