理财经理交接

1. 做过理财经理的进来。谢谢

说是说理财经理.实际上也是业务员.一般就是开发客户.保险公司则需要引导版客户来买保险.投资公司权则引导客户前来开户投资.个人觉得理财经理,投资经理,类似这种职位,不需要准备太多东西.因为这类型行业是吃提成的.没客户就等于没价值,公司也不会发太高工资,就仅仅是底薪.而公司方面会一直持续招聘人员.所以说,听似经理,实质上都是业务员.除非招聘你去当理财经理的公司非保险或投资等等之类的公司,那就不一样了.呵呵

2. 银行的客户经理和理财经理有什么不同

一、职来责不同:

1、客户源经理主要从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。在银行网点识别并引导客户，挖掘优质客户资源，完成业务揽储，营销基金、营销国债、营销保险、营销外汇理财财产等工作任务。

2、理财经理主要从事交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务。负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作。负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务。

二、客户分配不同：

1、一个团队内，理财经理能分到的存量客户群，大体上差异性不大，因为样本足够多。

2、客户经理分到的客户群差异较大。

三、转换渠道不同：

1、客户经理可供选择渠道多。行内：客户经理转风险条线、转个人业务、转产品部门、提为基层主管或行长，道路都是十分畅通的。行外：客户经理去同业、去信托、担保、小贷这些机构。

2、理财经理的转换渠道较少。

3. 刚上任银行理财经理 该怎么开展工作 知乎

刚刚上任的银行理财经理，那么你应该如何开展工作呢？首先你要熟悉自己的业务范围，以及掌握几个主要的银行理财产品，其次就是找一些老客户先去推广讲解，让他们认知到这种理财方式的可行性，然后再发展新客户，毕竟业绩是很重要的，那么通过管理自己，下属，一起共同进步，团队精神一定要维护好

4. 招行理财经理的问题

您好！一般情况下，金卡以上客户都会指定理财经理提供理财服务。

5. 银行里理财经理办理交接时需要注意哪些事项

必须明确交接，分清责任，账目、现金、银行存款、支票、欠条、财务章、法人章、银行对账单调节表一定要在交接表上写清，做到帐实相符，并且要有领导签字鉴交。

6. 如何与银行理财经理打好关系

这个见仁见智吧，通常都是从最基本的聊起，加深印象之后再有进一步的详聊。

7. 在银行做理财经理，想转换角色，求各大神提点

说实话好像可以想到的工作都是需要向客户销产品，做指标。
不过不少银行业的转型也都是在金融圈子里，做证券或者信托、基金
如果你觉得类似销售的工作做下去没意义的话，可以选择做项目啊。
中国大部分人的理财观念和国外还是有很大不同。包括国内的理财师，说起来更多的是专才，而不是通才。当然如果国内的客户也能达到比较高的理财水准或者这种意识的话，我相信是可以促进更多的理财师的成长。其实也是相辅相成的。

8. 理财经理离职公示几天

理财经理离职，公示期不得低于3个工作日，而且要求当事人按公司规定办理离职手续和工作交接，必须拿到离职证明。

员工离职分为两种：

1、员工主动离职，即员工单方面向企业提出离职申请；

2、企业因为员工不胜任岗位、试用不合格或严重违反公司规章制度，由企业方提出终止双方劳动关系。

(8)理财经理交接扩展阅读：

1、应提前30天提出辞职，30天中包括法定休息日，请假肯定要扣除相应天数的工资。

2、一封合格的辞职信一般必须包括以下内容：离职原因、离职期限、工作的交接、向公司表示感谢的礼貌用语。也可以再加上一些个人的意见和建议，推荐合适的接班人等内容，但措辞和语气一定不能过激，以免白纸黑字上留下对你不利的“案底”。

3、劳动合同被扣下，后续如果有劳动争议，就失去了最有力的证据，应该努力和公司协商返还合同。若合同并未返还，在30天内应注意收集自己工作的证据，比如工作笔记、工作视频等，以防不时之需。

4、辞职具体流程如下：

（1）员工原则上应提前30天将书面《辞职报告》交到人事行政部 ,并领取离职手续表。人事行政部对离职员工进行离职面谈, 了解其离职原因并做记录。

（2）劳动者要提前一个月申请辞职，在月头递交辞职信，找公司离职签字同意。

（3）劳动者按照公司人事部管理办理离职手续，可能要按离职单，找各部门经理签字同意。

（4）工作交接后，公司人事部要开具解除劳动合同证明，给劳动者社保手册、员工档案，结清剩下的工资。

5、按照离职手续表办理相关手续：

（1）由离职员工所在部门的助理向离职员工收回工作证， 员工手册，工作服，办公用品，确认上交无误后由助理签字确认。

（2）由财务部检查离职员工与公司在财务上是否有拖欠(包括所借款项，出差报销) ，如有拖欠当场清还，无拖欠则由财务部在离职手续表上签字确认。

（3）离职员工在得到离职手续表上所有需要的签名后 ，人事行政部向员工出具"关于与XX终止劳动合同的决定"。

（4）人事行政部安排人员 到失业保险经办机构办理终止、解除劳动关系备案手续;并凭备案审核意见，到社会保险经办机构中止职工社会保险关系;同时封存离职员工的公积金。如离职员工需要转移公积金则由人事行政部根据其所提供的新账户进行转移, 如需取出则由员工自行办理。

（5）人事行政部在职工解除劳动关系之日起30日内，到失业保险经办机构办理失业保险待遇审核手续。

（6）人事行政部将离职员工的档案重新归档，同时结清工资。

9. 银行里面的 客户经理和理财经理有什么不同两者都的工作有什么不同

不知道你说的是哪一种，有些大点的银行，证券公司会有驻点人员的，那是证券公司的经纪人，拉客户去证券公司开户的，不属于银行工作人员。
银行一般有大堂经理，专门打杂兼回答问题。你说的理财经理一般人是接触不到的，VIP大客户才会有。