㈠ 理財顧問怎麼找客戶
找一些都市白領，這類群體需要理財的
㈡ 請問我現在是個理財顧問小白我該怎麼做而且做得好怎麼去溝通客戶謝謝
先多學習金融相關知識，尤其是和你銷售的產品知識，儲備其他如股票、基金、債券、黃金、房產等等的知識。這需要一個過程，急不來的.
㈢ 作為金融理財顧問,怎麼樣和陌生客戶交談
這是個過程，主要是准客戶開拓的方法和方向的問題？
新人階段，可以考版慮緣故與權陌生拜訪
緣故比較容易溝通，但要注意溝通清楚，雖然是親戚朋友，也不能因為為了簽一單，隨便糊弄親戚朋友，推薦他們不適合或者只對自己有利的產品，以免你若不幹了或者他們出險了保險不賠的窘狀；
陌生拜訪，比較鍛煉人的抗挫折能力和膽量、開口說保險的能力，但費時費力，前期的老前輩都是從陌拜開始；
從業1-3年的建議從已經成交的老客戶或者公司下發的孤兒單客戶中進行轉介紹，當然這中間需要你不斷的與客戶保持良好的溝通與互動。
從業3年以上，也是轉介紹為主，其他渠道為輔
祝你成功
㈣ 理財師與客戶交談時應注意什麼問題
理財師在和客戶交流過程中有以下的注意事項：
1、把復雜問題簡單化、把專業內容通俗化
2、用「專我們屬」來代替「我」，用公司的商譽、各類資源來加深客戶的信任感
3、要聆聽客戶的需求和困惑
4、不要使用「保證」、「肯定」、「一定」等承諾性的語言
5、適當誇大預期以提高客戶滿意度
㈤ 理財顧問和客戶面談怎麼寒暄，怎麼表現比較好
你越想表現，越是在意你的表現就可能不能如意，最好的表現就是當客戶是朋友，你們之間不要有一層隔閡，但是也不能太隨意。
㈥ 我是投資公司的一名理財顧問：不知如何與客戶溝通，
有啥說啥，最主要是自信、大方、熱情，如果自己對自己都沒信心，客戶對你就更沒信用了，更別說買你的產品了。
㈦ 做理財顧問，該如何開發客戶呢
用一切能用到的合理的方式咯、
㈧ 理財顧問，關於理財面對客戶的話術
這個得看客戶了，一般來說不同的客戶，自然話術也不聽，只要了解專業知識，剩下的，就是好好的跟他交流了，沒什麼訣竅，你可能缺少一點信心吧
㈨ 作為一名理財顧問，應如何有效開發客戶
理財顧問往往期望向不斷開發和挖掘友善的舊客戶，讓舊客戶的資金留住，或者再增加存入和投資的資金。但是，大多數會半途而廢，不能如願以償。
原因一，是沒有在早期注重活躍客戶的質量和數量。所謂活躍客戶，就是指老客戶，並且仍然有潛力繼續存款或者投資的客戶。
原因二，是尋找新客戶沒有興趣和積極性。因為開發一個新客戶是非常艱苦的過程，理財人員需要找10個潛在的客戶，約見3個准客戶，進行深入面談甚至多次跟進，最終可能只有一個人成為客戶。花費的時間和經歷非常多，而且這個過程可能會有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客戶太年輕，沒有什麼錢。往往理財顧問能夠接觸到的有興趣的客戶是比較年輕的客戶，因為年輕人本身就喜歡接受新事物，也有好奇心，但是，理財顧問往往不願意花很多時間和經歷在年輕的客戶身上，覺得他們沒有多少錢，沒有多少開發的潛力。
原因四，開發和跟進客戶無利可圖。找新客戶或者跟進一些准客戶都有可能得不償失，有的時候算算成本覺得很不核算，有的時候拜訪客戶的路費或者請客戶吃飯的費用都不夠。
如何避免以上的情況，
方法一、趁早努力，開發新客戶。大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、對於潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。他可能有一些錢沒有到期，或者有一筆獎金還沒有發。
方法三、對待年輕客戶和年老客戶都要周到熱情，不要放棄，都要做好服務和開發。因為年輕的客戶有的時候也會給你帶來驚喜。給你推薦了客戶，或者在你很需要的時候進賬或購買理財產品了。
方法四、如果有時間和精力可以去拜訪客戶，自己控制一下成本，並不是所有客戶都需要你請客花錢的，有些不順路的客戶你可以記下來，在你順路的時候提前預約好（如果你覺得路費比較貴的時候）。
㈩ 理財師如何談單
不同的客戶往往有個性化的需求，面對不同客戶的風險承受能力，需要幫版助每個客戶做權到資產最優化配置，理財師需要了解客戶投資期限、浮動盈虧，到期提醒等等。並且需要尋找盡可能多的理財產品來滿足客戶需求。而理財師的大部分時間都在開拓客戶，對存量客戶管理就需要通過軟體工具來實現高效管理---雲掌財經