個人理財報名

Ⅰ 個人理財師怎麼考 需要什麼

它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師國家資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
他要掌握的東西涉及到財經方面的幾乎已經是全部了，包括保險金融證券法律經濟等等等等！覆蓋面廣，發展速度快！
隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配置。
目前「理財規劃師」已列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》也正式發布，為了滿足金融服務業的需要，培養既符合國際金融發展新理念，又適應中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。現特開設理財規劃師考前培訓班，面向全省招生。
一、培訓對象
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
二、課程目的
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國 家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
三、鑒定方式
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試採用閉卷筆試方式；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。
四、資格證書
考試成績合格者可獲得相應等級的《中華人民共和國理財規劃師》國家職業資格證書。
五、收費標准
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580
六、報名要求
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
4、小二寸免冠照片3張。

Ⅱ 理財師現在還能報名嗎多少錢在哪裡報

5月份的報名在4月15日就結束了，現在不行了，只能報下一次了（每次考試前1個半月結束）。
報名的話，自己報不上，如果是在校生學校不組織，或者已經畢業在職，那麼只能找當地的培訓或代報機構，一般做培訓的比較多，培訓都在1000-2000不等，報名也就300多吧，我同學跟著學校報的才200多。
建議考5月和11月全國統考的兩次，3..7..9月是可以加考的，不過現在一般都不加考。

Ⅲ 如何申請「銀行從業人員個人理財資格證書」

要通過公共基礎才可以申請個人理財證書,如果你還沒有通過公共基礎的話,要在兩年內通過才能申請

Ⅳ 銀行從業資格考試，周日的個人理財是上午考還是下午考參加過的來答。

個人理財是下午考，根據的是官網這次的報名須知。
星期天考試安排如下： 9：00-11：00 《銀行業法律法規與綜合能力 》
13：00-15：00 《銀行業專業實務》風險管理、個人理財科目
16：00-18：00 《銀行業專業實務》個人貸款科目

Ⅳ 理財師報名條件

http://www.cncfp.com/index.asp
所謂個人理財師，即個人金融策劃師，其主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 據悉，到2002年底，在美國注冊金融策劃師從業人數已近4萬人，其中90％以上的人員是從1990年後申請獲得執業資格的。獲得 C FP證書的人中，有70％以上同時持有證券經紀人和保險經紀人資格證書，充分顯示理財規劃與證券、保險業的密切聯系。 目前，我國已有理財師開始出現，有關部門正在制定相關的管理辦法
關於2006年考試大綱的問題

今年6月24日-25日將舉行首次CFP考試。AFP考試也將同時舉行，考慮到各位考生的復習要求，將在五一之前在網站上登出本次考試的考試大綱；考試報名將採取網上報名的方式，在五月中旬開始。請各位考生特別關注。如有問題請致電考試部。

Ⅵ 銀行從業考試中，報名了個人理財，有用嗎

您好，銀行職業資格考試分初級和中級，假如 您報名的是初級銀行職業資格考試內就比較容復雜 ，屬於入門級的考試。初級銀行從業考試中，《個人理財》是選擇人數最多的專業，主要是他的意向崗位是櫃員，和營業部，崗位需求量大，所以報名考試 人數較多。中級銀行職業資格考試相對要難一些，《個人理財》也是比較吃香的科目，中級的《個人理財》更側重 於為個人客戶進行理財規劃，屬於理財師的范圍 。1334

Ⅶ 請問個人理財師證書報考有什麼條件

它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師國家資格認證回三答級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
培訓對象：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
收費標准：
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580

報名要求：
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
3、二寸免冠照片3張。

Ⅷ 銀行從業中級個人理財正式報名時間

現在就能報名，截至日期9月21號，考試時間是10.31號

Ⅸ 保險個人理財師報考條件有哪些

一、報考保險個人理財師(國家職業資格一級)
需具備以下條件之一;且持有單位版開具的相關從業年許可權證明(需加蓋單位人事章)
①連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、報考保險個人理財師(國家職業資格二級)
需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

Ⅹ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(10)個人理財報名擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。