1. 理財師如何談單
不同的客戶往往有個性化的需求，面對不同客戶的風險承受能力，需要幫版助每個客戶做權到資產最優化配置，理財師需要了解客戶投資期限、浮動盈虧，到期提醒等等。並且需要尋找盡可能多的理財產品來滿足客戶需求。而理財師的大部分時間都在開拓客戶，對存量客戶管理就需要通過軟體工具來實現高效管理---雲掌財經
2. 一個好的理財師，怎麼為客戶做資產配置
我來回答一個好的理財師怎樣為客戶做資產配置，如果是一個好的理財師，會根據市場的動態為客戶提供最優質的，最合算的最有效益的服務。
3. 理財師問答是做什麼的
您好。理財師就是幫助那些有困擾的理財者解決問題的。比如，像博贏財富、新浪理財師等，都有可以幫助投資者解決理財疑難的老師。這就是理財師所主要做的事，把控給予方向與思路的。
4. 下列屬於理財顧問服務的業務是向客戶提供( )。
A,B,D
答案解析：
[解析]
理財顧問服務是指商業銀行向客戶提供的財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務，資產業務和存款業務是商業銀行的傳統業務。
5. 理財師與客戶交談時應注意什麼問題
理財師在和客戶交流過程中有以下的注意事項：
1、把復雜問題簡單化、把專業內容通俗化
2、用「專我們屬」來代替「我」，用公司的商譽、各類資源來加深客戶的信任感
3、要聆聽客戶的需求和困惑
4、不要使用「保證」、「肯定」、「一定」等承諾性的語言
5、適當誇大預期以提高客戶滿意度
6. 作為一個銀行理財顧問100萬的客戶應該如何對其營銷
作為理財顧問，首先要誠信為本，不管對方有多少資金，必須象對待自已的資金一樣對待客戶的資金，不要只想著自已的傭金。
7. 什麼是理財師問答
新浪的理財師問答嗎？您可在該平台向理財師們提問，有免費、有收費，理財師憑借自身知識優勢予以分析、解答。理財師們均是各大證券公司，具有執業資格的投顧或分析師。提問後，等待理財師專業回復，若一小時未作答，網友可自行退款。理財師回復後，網友在評價前有一次追問機會，長時間不追問、系統默認好評。
8. 理財師如何詢問客戶
理財師詢問客戶最好的一個方式就是——找到客戶的財經偏好，用他們喜歡的話題去開啟詢問。
比如說，客戶最近喜歡什麼類型的資產，就可以帶著相應的文章或介紹去和客戶溝通，問問他們的想法，和他們聊一聊自己的看法。
長此以往，客戶也會逐漸養成主動咨詢的習慣。
9. 用金酷理財師來管理客戶,怎麼樣啊
我用過這款軟體，其實功能在同行算是比較完善的一款，體驗還不錯。回登錄賬號進入客戶菜單即可，里答面有添加客戶，這個主要是用來獲客的，有智能推薦、自定義篩選、手工創建三種方式，在我的客戶裡面分為正式客戶、潛在客戶、最佳表現、最差表現，管理起來比較方便，一目瞭然，不妨下載一個試試
10. 理財師怎麼認識大客戶，有同行沒，傳授下
同行，本人某金融機構一個客戶經理。
維護大客戶是需要渠道和關系的，除了有錢的大客戶，小用戶也是應該好好把握的，積少成多！有一些理財師的平台，是可以找到一些客戶資源的，我在鄰客金融上注冊了下，有些客戶咨詢，慢慢就認識了。你可以試試，當然，其他的理財師平台你也可以找找。