理財師4

Ⅰ 理財師有幾個級別，分別是解釋

理財規劃師：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目 標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
職業等級
本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規 劃師（國家職業資格一級）。
報考對象
金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產 評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
報考條件
理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取 得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取 得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
考核和證書頒發
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

Ⅱ 理財師資格證包括哪些

您好~~
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
目前國內的理財師資格有很多種，包括：國家理財規劃師（CHFP）、國際金融理財師(AFP)、注冊財務策劃師(RFP)、注冊理財規劃師（CFP）、注冊財務顧問師（CFC）、特許財富管理師（CWM）等。其中只有國家理財規劃師（CHFP）認證是國家勞動和社會保障部頒發的，其他認證都是民間的培訓和認證是不具有官方效用的。
1、國家理財規劃師（CHFP）認證
是由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。CHFP認證是目前國內最權威的理財顧問認證項目，CHFP持證者人數的多少，已成為衡量一個地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CHFP認證是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。負責日常工作的理財規劃師專業委員會秘書處，設於北京東方華爾金融咨詢有限公司。北京東方華爾也是國家勞動和社會保障部理財規劃師職業的主要技術支持單位和授權培訓單位，並且國家統一的培訓考試教材也是由北京東方華爾編寫出版的。
2、國際金融理財師(AFP)認證
AFP認證是培訓為CFP認證（國際注冊理財規劃師）的第一階段，可獲得《金融理財師培訓合格認證》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格認證》，可申請參加CFP資格考試。雖是國際認可的從業資格認證，但由於目前中國金融理財師標准委員會尚未加入國際CFP(注冊理財規劃師)組織，因此國內目前還不能進行CFP認證，而且也沒有官方成文的認證。

3、注冊理財規劃師（CFP）
認證名稱Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
由香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格認證，但目前官方並未認可。
4、注冊財務策劃師（RFP）
認證名稱Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內高校合作開展認證。考試合格由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格認證，並未得到官方的真正認可。
5、特許金融分析師（CFA）
認證名稱Chartered Financial analyst 簡稱CFA。是美國投資管理研究協會（AIMR）評審、認定的金融投資從業者專業資格認證。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。

Ⅲ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(3)理財師4擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

Ⅳ 理財師三級，二級，一級各有什麼區別

一級最難 二級其次 三級最簡單 當然含金量也是依次遞減 從事理財方面需要的證書 詳細的你可以到東方華爾問問 他們負責理財師培訓 教育

Ⅳ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(5)理財師4擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

Ⅵ 理財師報名條件

http://www.cncfp.com/index.asp
所謂個人理財師，即個人金融策劃師，其主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 據悉，到2002年底，在美國注冊金融策劃師從業人數已近4萬人，其中90％以上的人員是從1990年後申請獲得執業資格的。獲得 C FP證書的人中，有70％以上同時持有證券經紀人和保險經紀人資格證書，充分顯示理財規劃與證券、保險業的密切聯系。 目前，我國已有理財師開始出現，有關部門正在制定相關的管理辦法
關於2006年考試大綱的問題

今年6月24日-25日將舉行首次CFP考試。AFP考試也將同時舉行，考慮到各位考生的復習要求，將在五一之前在網站上登出本次考試的考試大綱；考試報名將採取網上報名的方式，在五月中旬開始。請各位考生特別關注。如有問題請致電考試部。

Ⅶ 如何成為理財師

網上下個我是理財師的APP學習學習。把講師的課程上完，之後該怎麼做你自己就會知道。

Ⅷ 理財師要什麼條件才能考

報考助理抄理財規劃師（國家襲職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

(8)理財師4擴展閱讀：

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。