理財咨詢師證

1. 初級理財師到底是啥考證怎麼考

理財師即抄理財規劃師，是為襲客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

滿足初級理財師的報考條件即可參加理財師的考試。

報考初級理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(1)理財咨詢師證擴展閱讀：

初級理財師考試的參考教材：

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

參考資料來源：網路--理財師

2. 理財規劃師證在哪考

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

報考條件

編輯

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

國家高級理財規劃師（職業資格一級）：

具備以下條件之一

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。[1]

3. 理財師需要什麼證書

理財規劃抄師國家資格認證二級襲、理財規劃師國家資格認證三級。

4. 理財規劃師國家職業資格認證權威嗎

隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部 分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
理財規劃師(CHFP)是國家勞動和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資質認證。根據國家標准，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

5. 做投資理財咨詢師怎麼樣

先考AFP-金融理財師
通過後可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的
AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。
CFP一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓後三年內考過五門就可以。

至於另個考試（CHFP），在銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大

AFP是金融標准委員會頒發的。CHFP是勞動部組織的，是國家組織的。
CHFP更向一個從業資格證書，而AFP更像是一個水平證書。
就像會計證和注冊會計師的關系一樣。
學完了AFP才能參加CFP的培訓和考試，CFP是國際可以認證的國際金融理財師，因此相較而言，AFP是CFP引進國內後本土化的一個理財師的水平證書。
據了解，AFP考試的通過率大約在70%，CFP的考試通過率大約在30%，今後的發展趨勢是CFP控制在AFP總人數的10%之內。
而CHFP的通過率相信應該比AFP的要高些，學費也便宜些。
按理說,CHFP是勞動和社會保障部考的資格證，全國認可的；AFP是國際金融理財標准委員會認可的。怪就怪在大部分的金融機構認可AFP，只一小部分認可CHFP，或許標委會的名頭響，或許劉先生的面子大。話說回來，培訓費相當高，通過率相當高

AFP和CFP是一個機構頒發的，是美國辦的一個叫「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」辦的。一般叫做「金標委」。
這個AFP和CFP在工商銀行很受重視，建設銀行也比較重視。
CHFP在郵政儲蓄，一部分建設銀行，農業銀行受到重視。
而且「金標委」的證書在國際上是通用的，歷史也很久，比中國早20年左右吧？
AFP是「金融理財師」
CFP是「國際金融理財師」。
AFP要先考，AFP考完以後才能考CFP，順序是：先AFP，後CFP。
但是AFP和CFP比較貴，AFP是1萬2萬人民幣，CFP是1萬5人民幣培訓費。

CHFP是勞動和社會保障部頒發的，
也是借鑒了部分AFP的優秀內容，並去掉了其中過失，與實際不符的內容。
有的學完AFP以後，覺得實際中用不上。
CHFP盡量做到，能學為所用。
但是現在看，AFP比CHFP有名很多，

勞動部的意思是，以後從事「理財師」行業的，就拿CHFP當「從業資格證」。
畢竟AFP是美國的根，
我們中國要有自己的認證，就是CHFP。

提醒，一個香港辦的，叫「注冊」理財規劃師的考試。
這個考試不為國家承認，也不為美國承認，
這個考試的英文縮寫也是「AFP」，
但是這個AFP，並非「金標委」的AFP，請注意分別。
參加這個考試能學到一些東西，但是證書現在不為中國承認。

【考試時間】國家理財規劃師考試（CHFP）每年舉行兩次，每次的時間是：5 月和 11月。
【報名材料】三級理財規劃師需要攜帶以下材料：
（1）大專以上畢業證書原件和復印件（在校學生由院校開據《在校證明》）（2）身份證書原件和復印件（身份證丟失可攜帶《戶籍證明》）
（3）報名費340元左右，不含培訓費，如有培訓價格可能達到1600元以上。（4）2寸照片6張，1寸照片2張。

二級理財規劃師需要攜帶以上材料外，還需要攜帶：
（1）七年以上金融業從業證明一張。（金融業系指銀行、保險、證券、期貨等金融行業）
【報名地點】各地「勞動和社會保障局」的「職業技能鑒定中心」也可以到民辦培訓學校報名。

希望可以幫助到你!祝成功!

6. 銀行理財師具體是指什麼，要什麼從業資格證書

一、銀行理財來師，即源理財規劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
二、從業人員需要取得理財師國家職業資格認證。
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

7. 理財師都要考取什麼證書

你好
它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師專國家屬資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
培訓對象：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
收費標准：
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580

報名要求：
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
3、二寸免冠照片3張。

8. 理財咨詢師和助理理財規劃師

理財咨詢師沒有證書，理財規劃師也就是ChFP，是要考證的，是由勞動部認證，全國統考.

至於職業前景，那可是前（錢）途無量啊，理財規劃師職業資格證書是國家對相關人才從事理財崗位工作，學識、技術、能力的認可，是求職、任職、獨立開業和單位錄用的主要依據。

從國家對理財規劃師的定義中就可以知道，理財規劃師當然要從事理財崗位，目前，銀行、保險等金融機構都有理財中心或理財部，這是一個從業的方向；

另外，獨立開業，成立自己的理財事務所，是未來發展的必然趨勢，會和律師事務所、會計事務所一樣，成為第三方理財的主流。

9. 理財師資格證包括哪些

您好~~
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
目前國內的理財師資格有很多種，包括：國家理財規劃師（CHFP）、國際金融理財師(AFP)、注冊財務策劃師(RFP)、注冊理財規劃師（CFP）、注冊財務顧問師（CFC）、特許財富管理師（CWM）等。其中只有國家理財規劃師（CHFP）認證是國家勞動和社會保障部頒發的，其他認證都是民間的培訓和認證是不具有官方效用的。
1、國家理財規劃師（CHFP）認證
是由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。CHFP認證是目前國內最權威的理財顧問認證項目，CHFP持證者人數的多少，已成為衡量一個地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CHFP認證是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。負責日常工作的理財規劃師專業委員會秘書處，設於北京東方華爾金融咨詢有限公司。北京東方華爾也是國家勞動和社會保障部理財規劃師職業的主要技術支持單位和授權培訓單位，並且國家統一的培訓考試教材也是由北京東方華爾編寫出版的。
2、國際金融理財師(AFP)認證
AFP認證是培訓為CFP認證（國際注冊理財規劃師）的第一階段，可獲得《金融理財師培訓合格認證》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格認證》，可申請參加CFP資格考試。雖是國際認可的從業資格認證，但由於目前中國金融理財師標准委員會尚未加入國際CFP(注冊理財規劃師)組織，因此國內目前還不能進行CFP認證，而且也沒有官方成文的認證。

3、注冊理財規劃師（CFP）
認證名稱Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
由香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格認證，但目前官方並未認可。
4、注冊財務策劃師（RFP）
認證名稱Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內高校合作開展認證。考試合格由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格認證，並未得到官方的真正認可。
5、特許金融分析師（CFA）
認證名稱Chartered Financial analyst 簡稱CFA。是美國投資管理研究協會（AIMR）評審、認定的金融投資從業者專業資格認證。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。

10. 現在理財規劃師證書都有哪些，頒發機構分別是哪裡哪種是最權威，最有含金量的謝謝！

除了人社部頒發的理財規劃師從業資格證，還有中國經濟商業學會頒發的商業理財規劃師（CHCE）
中國商業經濟學會於1982年經中央書記處批准正式成立。在國家民政部注冊登記為國家一級學會。
中國商業經濟學會，是在黨的十一屆三中全會精神指引下，為適應改革開放新形勢的需要，由流通領域從事科研、教學、實際工作部門和商業企業界的專家學者、領導和企業經營者，自願聯合組成的全國性群眾學術團體。從1978年末提出倡議，經過醞釀、籌備，於1982年6月正式成立中國商業經濟學會。並確定了由中國社科院財貿所、商業部教育局、全國供銷合作總社、國家工商行政管理局、中國人民大學、北京商學院（現北京工商大學）、北京財貿學院和北京市委財貿部九個單位組成籌備組，負責學會的規劃和籌備工作，同時推選商業部副部長郭今吾為籌備組組長，中國社科院財貿所副所長姜君辰和北京市委財貿部部長安林為副組長。
商業理財規劃師（CHCE）在商業領域得到企業商家的高度認可。