金用理財師

『壹』 金融理財師的證書有用嗎

AFP即金融理財師的證書在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書。

持有AFP證書有以下優勢。

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用。

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，專業水平會得到迅速提升，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能。

5、可建立拓展行業人脈平台資源。

(1)金用理財師擴展閱讀：

AFP報考條件

1、大專以上學歷。

2、資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。

具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經歷，或等同的兼職。

『貳』 金融理財師

很過分，你朋友同意了啊！唉

『叄』 什麼是金融理財師

中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，內必須要首先獲得容AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

『肆』 金融理財師（CFP）的級別劃分問題！！

先考AFP，本科兩年工作經驗，考試通過需要認證，再考CFP，本科三年工作經驗，也是要認證。

『伍』 AFP金融理財師有用嗎

關於這個問題

我個人覺得實際工作來說，有了AFP或者CFP的證書，作為理財經理的可信度更高。不過作為應屆畢業生，很多都是要在櫃台工作一年，和這個證書的關系又不大，但是機會總是留給有準備的人的。

總結：我個人覺得想考就去考。不要覺得難而不去努力考。人要活到老，學到老。

『陸』 如何成為一名優秀金融理財師

看門狗財富認為，要想成為一名優秀金融理財師需要具備以下幾點：
1、傳遞正確的理財投資觀念
作為一名優秀的金融理財師，無論在任何環境，都要向人傳遞正確的理財投資觀念。就如現在很多理財師都在網上寫出如何進行投資理財，其實，這就是在給大家分享，正確的理財投資觀念。
2、幫助大家理清的家庭財務狀況
3、幫助大家找到理財的目標

我們為什麼要理財？理財的目標是什麼？因為如果沒有目標，就好比是一艘沒有目的地的船舶，一直在海上隨風漂泊。只有找到了理財的目標，我們才有前進的方向。
4、幫助大家制定適合的理財方案
5、幫助大家篩選適合的理財產品

理財方案制訂出來了，但是用什麼工具來實現呢？這也需要專業的理財師來幫助大家。而一名專業的理財師，對銀行、證券、保險、信託、基金、房產、外匯、票據債券等眾多領域的各種理財產品都了如指掌。理財師可以根據大家的理財需要，來選擇適合的理財產品。而在這其中，同類型的理財產品也會有不同，這也需要我們理財師站在客觀公正的角度來幫助大家做篩選。
6、幫助大家定期調整理財計劃

我們的社會環境時刻都在變化之中，記得有人曾經說過：唯一的不變，就是變化。正是因為我們都處在變化之中，所以我們做理財規劃也不可能一勞永逸。它需要我們根據市場情況的變化，和我們本身的情況的變化做出適當的調整。同樣，這也需要理財師的幫助。
7、伴隨大家實現財務自由

理財從來不是一件簡單的事情，他需要我們不斷的學習保持進步。而一位好的理財師，是可以伴隨著大家一起成長的，能夠幫助大家去實現各種人生理想和目標，是大家成長路上的好夥伴。

雖然現在國內的獨立理財師還很少，但是相信在不久的將來，隨著大家理財意識的提高，國內理財市場的成熟。慢慢的，會有越來越多專業的理財師出現在大家面前。

『柒』 我想考金融理財師，請問很難考嗎用處大嗎

在職考金融分析師不晚，金融分析師考試對年齡是沒有要求的，有很多在職者都內會選擇報考金融分析師考試，容用來提高自己的專業水平，可用來提升自身的價值。
金融分析師是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。《金融時報》雜志於2006年將金融分析師專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。
金融分析師報名條件：
根據CFA特許金融分析師協會的要求，報考不限定專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件就能報名參加CFA考試：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。在校大學生，可在畢業前12個月內注冊報名考試。 4年制本科學歷（在校大四學生） 3年制大專學歷加上1年全職工作經驗 2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
2.遵守職業道德規范；
3.完成注冊和報名以及支付費用；
4.能夠用英語參加考試。

『捌』 金融理財師干什麼的

「在線金融來理財師（Online financial planner）」簡稱「自OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」

『玖』 金融理財師 理財規劃師 區別

金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP

區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。