外匯經紀商crm

1. 外匯Mt4交易數據實時抽取到CRM資料庫中 應該怎麼做

我可以我有做好的展示模板把php上傳到你的伺服器，需要上傳的時候運行一個腳本就行，或者設置每隔幾分鍾上傳一次都可以實現。ea編程不懂的可以私信我

2. 為什麼要定製外匯CRM系統

隨著國內外匯經紀商的增加，行業內的競爭越來越激烈。如何讓經紀商散發獨特的魅力吸引客戶，在行業內脫穎而出，是外匯經紀商面臨的共同難題。選擇合適的CRM客戶關系管理系統可以讓經紀商更有優勢，實現客戶輕松管理，進而創造商機並完成銷售工作。
CRM系統的7個特點
1.讓企業不丟掉任何一個潛在客戶
將已服務客戶和未服務客戶區分開來，杜絕了過去因客戶管理不當，而冷落、失去潛在客戶的情況發生。
2.客戶信息、服務記錄清晰明了，有條有理
凡服務過的客戶均會對其需求、意向等信息進行詳細記錄，保存至服務後台，方便日後服務的跟進。
3.了解客戶意向，分析喜好，提升產品與服務
為企業提供客觀的客戶情況報表，可幫助企業更好的分析客戶行為和喜好，有針對性的推出更好的產品與服務。
4.保證客戶資料唯一性，防止撞單、搶單、重復服務現象
通過設置，可實現某一項目內客戶資料的過濾，去除重復的客戶，使客戶資料唯一。
5.客戶資料永久保存，避免因人事變動導致客戶資料流失、泄露
客戶資料的搜集、篩選、跟蹤、維護等全部過程永久錄入系統，避免客戶資料丟失，客戶資料導出許可權設置，防止客戶資料泄露。
6.幫助管理層隨時了解業務進展情況
利用系統強大的查詢與統計功能，管理人員可隨時查看業務報表，銷售記錄，業務分析等數據，讓管理變得簡單。
7.知識共享，提高業務員素質
企業可以將銷售話術、產品資料、報價單等資料共享至後台，方便業務人員隨時學習和查找，提高其業務水平。
經紀商選擇合適的CRM系統並充分利用其功能，提高客戶的盈利性，提升客戶的滿意度，增強客戶的忠誠度，從而真正做好客戶服務這一塊，更快速的成長壯大。

3. 匯盟國際（Fxaba）外匯MT4 CRM系統多少錢一套

標准版的市場價5萬一套，獨立伺服器！

4. 外匯經紀商用什麼CRM系統管理客戶

市面上有很多，看你需求的

5. 外匯CRM有什麼功能

外匯CRM系統，通常還會結合返佣系統，有一些外匯CRM特有的功能。外匯CRM系統一般分為3個部分，客戶系統即客戶的信息和賬戶管理；IB系統即客戶和下級IB的管理還有後台系統即經紀商對客戶和IB的管理。
CRM系統的功能特點
1、銷售線索迅速篩選
在建立客戶線索時，可快速查詢公司內部是否有重復跟進同一客戶的情形，防止撞單、搶單、重復服務現象發生。
2、設置專屬客戶標簽
將已服務客戶和未服務客戶區分開來，杜絕了由於客戶管理不當，而冷落、失去潛在客戶的情況發生；對於未跟進、未簽約的客戶定期公開到公海池，提高客戶資源的利用率。
3、精確管理客戶資源
凡服務過的客戶均會對其需求、意向、喜好等信息進行詳細記錄，保存至服務後台，為日後服務的跟進提供個性化服務支持。
4、客戶資料永久儲存
客戶檔案、拜訪記錄全部雲端存儲，隨時隨地調用，員工離職一鍵轉移，集中管控，客戶資源不流失。
5、數據統計科學分析
CRM系統擁有強大的查詢與統計功能，管理人員可隨時查看業務報表，銷售記錄，業務分析等數據，支持業務結果、結構的數據、圖表等多維度分析，幫助企業及時調整銷售策略。
6、建立企業知識庫
信息資源共享、文檔集中化管理，銷售話術、產品資料、報價單、優秀銷售經驗分享等文件資料雲端存儲，企業內部人員隨時隨地學習。
7、合同回款及時跟進
移動端和PC端的數據同步，可以輕松進行合同的新建、查看和審批，還可以將合同一鍵轉移給他人跟進或維護，保證業務流程的順暢和時效性。
8、協同辦公完善售後
客戶資料、合同等信息資料的部門間共享，有助於更好的為客戶提供後續服務，並定期回訪客戶，挖掘更多需求。

6. crm外匯託管理財交易平台是騙局嗎

我們國家外匯是管制的哦。現在市面上很多炒外匯，比特幣等平台，都是海外平台，不受中國法律保護的。建議理財不要去這些平台，防止受騙血本無歸哦。

7. mt4 crm系統，我要開交易所怎麼開發軟體

每個交易所、經紀商都需要一個功能全面且強大的後台管理系統，用於及時了解客戶動態、處理資金結算與及時風控避險。司通科技經過對市場的研究與調查，研發出功能全面的後台管理系統，集CRM客戶管理系統、結算返佣系統、報表系統、風險控制系統於一體，針對經紀商/交易所、IB代理、普通交易者和其他相關人員分配了不同的許可權，滿足系統中不同參與者的功能所需。 ·許可權管理：許可權控制管理非常詳細，可以為會員單位、財務、交易者等分配不同的操作許可權。 ·報表系統：綜合國內交易所、經紀商與IB對報表的需求，所有明細一覽無余。 ·多級代理返佣系統：支持三種返佣方式，包括按照團隊比例、按照級別比例、按照代數返佣，不同的會員單位可以設置不同的返佣方式，支持日返和按其他時間段返佣。 ·結算系統：支持每日無負債和有負債結算，也支持實時結算和按照月度進行結算。 ·系統重結算機制：如果在結算過程中出現任何人為的錯誤，可以進行重結算來理清賬單。 ·實時監控：可以實時監控客戶、綜會、特會的持倉與盈虧情況。 司通科技MT4系統高級定製 司通科技成立十年以來，其MT4軟體購買以絕佳的交易體驗，完全可控的風險，高效的運營管理受到了經紀商的一致認可。 外匯經紀商高級定製方案概覽： 中小企業方案：支持客戶端及手機端，提供清算拋單、防剝頭皮交易、綜合硬體服務和7*24小時日常維護等功能，囊括中小企業所需的一般功能。 IB代理方案：加入風險控制系統，擁有風控報表、多賬戶及網頁交易系統、成交優化等更全面的功能，滿足IB代理商的高要求。 交易所方案：更高的產品許可權，加入鏡像跟單系統、報價許可權、風控數據源和特色管理系統，能完全符合交易所高標準的全套解決方案。 不僅如此，司通科技還提供包括海外公司注冊、外匯牌照監管注冊、MT4平台硬體管理、金融網站建設以及營銷方案、員工培訓等在內的全套白標方案，幫助經紀商從0開始，定製經紀商事業的新高度。

8. 外匯經紀商crm管理系統價格多少錢

外匯CRM系統價格差異挺大的。有些搭建公司直接免費贈送給你（實際上羊毛出在羊身上，免費贈送的CRM功能都不咋滴）。市場上用的比較多的幾個，salesforce、zoho、LEAN WORK我給你對比下價格吧：

LEAN WORK的一個月2000刀-3000刀不等；包含200-500個用戶，算下來一個用戶一個月差不多6-10美刀。

當然，這里只是比較總價格。每個價格版本裡面有哪些功能點，才是你真正需要看的。網站上基本都有，每個價格包含的功能，你可以對比下。然後申請免費試用下不同的CRM，看看哪家的比較適合你。

9. 如何架構一個國際標準的外匯經紀商

剛看到這個這個問題人生驅動，特別興奮 ，終於有人關注我們這個金融行業的邊緣體，進來一看，空空如也，頓時有點悲傷。但是解答還是需要的嘛。
我呢 現在在一家不大不小的交易商，負責他們中國區的市場業務。又因為在國外幾年也一直在交易商工作，知根知底不敢說。基本架構還是清楚的，淺談一下吧。 首先，在成立之初，必須要有合規拍照，FCA初期就不要想了。英國的，太折騰，而且新的交易商都沒什麼優勢，比較困難。加上100萬英鎊的保證金plus一個辦公室加上招聘，周期也很長，整個團隊不死也脫層皮了。另外澳大利亞ASIC的牌照申請周期之長，你會崩潰，辦公室和保證金少不了。所以推薦紐西蘭的牌照或者塞普勒斯的拍照。如何申請，看自身實力，我認識的朋友在紐西蘭特聘了律師團隊，很快搞定。如果你是中國人自己申請，等著排隊吧（當然土豪重金砸下牌照）這個另論，不過不推薦，合規還是很重要的。另外塞普勒斯的牌照申請也需要100萬美金的保證金plus辦公室，也麻煩。老闆如果想做PM（投資組合）業務，還得有關鍵股東通過考試，全英文的，難吧。昨天才和我老闆（某平台CEO，以前大交易商的風控總監）聊到這事情，所以塞普勒斯也不是這么好搞。所以要搞，紐西蘭牌照個人覺得比較適合。 第二 牌照申請的同時，請記得同期聯系provider（報價商），為了避免打廣告的嫌疑，具體名字就不說了，國內其實就可以找的比如說萬X，盈X，或者是LX等等，國內都有辦公室。他們sales也要吃飯，如果聯繫到他們，你就是上帝，所以這一塊其實並不困難。如果你是交易出生呢？必須要懂得和他們談價，如果是純粹的STP-也就是A BOOK你拿的價格低，後面你加傭金，利潤的空間更大。當然就算你是做MM市商的，也得備一個provider。有人就不高興了，我做的虛擬盤面不就行了。那我告訴你，你這是犯罪，監管層會不高興的。 第三 搭建 出入金方式和第三方支付系統。現在可以選擇的品種挺多，在中國銀聯出入金必不可少，所以找個第三方，簽個協議。怎麼找，網上一大堆，找個星評的就行，他們都有和交易商打交道的經驗，大家心照不宣咯。電匯，如果是中國人開的呢，最好選擇一個離岸銀行戶頭，免得客戶覺得你太不正規，吞黑錢。其他的輔助以skrill，信用卡入金 差不多了。每一個出入金通道基本獨立，銀聯現在最流行，先准備好保證金。 第三 好吧，公司要開張了，選址，申請工商牌照這些 最好走咨詢業務，不要涉及敏感詞，要不你會發現你很快就會被和諧，如果是私募，什麼外匯基金啊，這些注冊就不要有了。你問我為什麼？很簡單，人民幣沒有國際化，開展保證金交易這一塊是打擦邊球。 好了 激動人心的時刻到了------如何構建團隊，等我抽桿煙理理思路 經紀商分為前段和後端業務，這一點和投行類似，呀，突然高大上了 前台業務 1.銷售------這個就不用多說了吧。至於怎麼銷售，這個看公司策略，值得提醒的是讓銷售人員注意合規，不要打電話到銀監會去了。要不就傻X了。 2.trader---如果你有PM（投資組合）牌照，按照老外的說法，比如塞普勒斯，是可以做投資組合的，就是幫客戶理財。當然這個也是依據於你的實力，能不能僱傭交易員。 3.市場部----這個是燒錢的部門，去各大財經網站宣傳去吧。剛起步，這個對快速提升知名度很有幫助。 後台業務 1.dealer--這一塊可以外包 但是最好是自己構建團隊，因為裡面有不少小細節，比如說如何滑點啊，如何到價不成交啊，sorry，我什麼都沒說哈，還是要做合規的交易商。他們的作用主要是維持盤面交易穩定，同時決定大額頭寸的去向的，也是我們所說的risk management（風控）。 2.分析師團隊--這個主要用於promotion（宣傳），和提高小白客戶的用戶粘度，說老實話，水平高低參差不齊。如果個個都分析准，不就是三天收購高盛，五天干倒摩根的節奏么？所以我們還是回歸到現實。 3.IT 碼農的作用就是讓你各種公司系統運行正常。現在是科技社會嘛，沒有他們哪有公司啊。隨便說一句 對碼農好一點，他們很辛苦而且都有一種淡淡的憂傷。 4.Back office 什麼合規（搞法務的），什麼資金部門funding（負責出入金的），還有BO（支持部門），負責翻譯和激活賬號的。 以上統統劃歸為Back office。這些職位職位技術含量不高，但是非常重要，建議開立。 5.HR（招聘的發錢的）plus會計和財務部放在一起就行。 6.招聘一個漂亮的前台小妹。 PS：有一些大的交易商還有自己的投資部，這個就情況而定。還有最好和MT4公司簽訂正版協議，現在是法制社會嘛。然後輔以一個CRM系統加上outlook接收郵件。平時上班溝通也沒有問題了。 好了 差不多就這些了。最後如果覺得麻煩，找一家交易商 走一個二級辦事處也可以人生驅動。

10. 外匯自動跟單系統哪個好用

自動跟單系統也是開展代客操盤業務的絕佳平台，它不但可以同時處理大量賬戶專的跟單操作，還附帶多種功屬能設置，任何復雜的帶單方式跟單系統都能輕松應對。跟單系統在功能上完全可以作為多賬戶管理系統使用，可以有效地的提高經紀商運營效率，智能跟單系統兼容性極佳，具有跨平台跟單的強大能力，方便客戶對信號源的選擇。除此之外的非常多的交易社區，也為我們提供了交易系統，像雲易匯智能跟單系統，已經被非常多的交易商所採用.