⑴ 如何对投资组合管理的投资业绩进行评价
积极投资策略下的资产组合具有不定的均值和变化的方差，这使得评估工作变得更加困难。一个典型的例子就是资产组合管理者会把握市场时机，从而使资产组合的贝塔值起变化。
⑵ 结合实际应用论述投资方案评价时的各种评价指标的概念，特点，应用及优缺点
14.环境影响评价制度1.环境影响评价的特点、概念及意义特点：（1）预测性环境影响评价和环境质量现状评价。前者是指预测和评价拟建项目可能对环境造成的影响进行；后者是指通过环境调查和监测，对一定区域的环境质量现状进行评定。（2）客观性进行必要的环境监测，然后作出科学的预测和评价。（3）综合性涉及到多种学科；需要由持有评价证书的单位互相协作，共同完成评价任务。根据开发建设活动的不同，可以分为建设项目的环境影响评价，区域开发建设的环境影响评价规划的环境影响评价概念：见第2题意义：⑴贯彻“预防为主”,实现经济、环境效益统一的重要手段实践证明，单纯的末端治理是不可能从根本上扭转环境质量下降局面的。⑵为某一地区的发展方向和规模提供科学依据通过环境影响评价,可弄清该地区的环境现状,及开发建设活动对环境可能产生影响的范围和程度。⑶加强建设项目环境管理的重要内容将建设项目的环境管理纳入建设项目管理的轨道。从而有效地防止新污染源的产生2.环境影响评价制度的适用范围与分类管理3.环境影响评价机构与环境影响评价的内容15.环境影响识别基本概念和一般特征环境影响识别的方法16.环评专题设置17.工程分析基本概念和主要作用概念：工程分析的主要任务是对工程的一般特征、污染特征、以及可能导致生态破坏的因素做全面分析。从宏观上掌握开发行动或建设项目与区域乃至国家环境保护全局的关系，从微观上为环境影响预测、评价和污染控制措施提供基础数据。作用：1.项目决策的主要依据之一2.为环境影响评价提供基础资料3.为生产工艺和环保设计提供优化建议分析方法：类比调查法、物料衡算法、资料复用法的概念1、类比法：是用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。采用此法时，为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象的相似性和可比性。如工程一般特征的相似性、污染物排放特征的相似性和环境特征的相似性等。2、物料衡算法：3、此法是利用已有的同类工程的环境影响评价资料或可行性研究报告等资料进行工程分析的方法。18.大气环境影响评价•大气环境影响评价等级划分的判据及其确定划分依据：污染物排放量地形复杂程度大气环境质量标准计算：•大气环境影响评价中不同等级的范围确定评价等级：Pi≥2.5×1092.5×109>Pi≥2.5×108Pi<2.5×108复杂地形一二三平原二三三复杂地形：山区、丘陵、沿海、大中城市的城区评价级别的调整：（1）根据项目的性质、总投资额和产值，周围地形的复杂程度、环境敏感区分布、当地大气污染程度，可适当调整，幅度上下不应超过一级（2）对人体健康和生态环境有危害而又没有环境空气质量标准的污染物，其评价工作等价不应低于二级。评价范围：级别一二三范围16~20km10~14km4~6km•决定于评价等级•平原取上限，复杂地形取下限•少数等标排放量较大的一、二级项目，评价范围应适当扩大。•主要污染源为中心，主导风向为主轴，按正方形或矩形划定范围•无明显主导风向，可取东西向或者南北向为主轴•某些项目需要扩大时，各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的0.5倍•若界外区域包含环境敏感区，应将评价区扩大到界外区域；若包含荒山、沙漠等非敏感区，可适当缩小。•核设施的大气环评以核设施为中心，半径为80Km的圆形地区。•《建设项目环境保护分类管理名录》环境敏感区的概念•1、需特殊保护地区：指国家或地方法律法规确定、县以上人民政府划定的需特殊保护的地区，如水源保护区、风景名胜、自然保护区、森林公园、国家重点保护文物、历史文化保护地（区），水土流失重点预防保护区、基本农田保护区。•2、生态敏感与脆弱区：指水土流失重点治理及重点监督区、天然湿地、珍稀动植物栖息地或特殊生境、天然林、热带雨林、红树林、珊瑚礁、产卵场、渔场等重要生态系统或自然资源。•3、社会关注区：指文教区、疗养地、医院等区域以及具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。•4、环境质量已达不到环境功能区划要求的地区。•了解评价区环境空气监测制度（1）监测因子：筛选因子（2）监测布点：以功能区为主兼顾均匀性。一级（10个），二级（不少于6个），三级（1－3，含例行监测点）（3）监测制度：一级2期（冬、夏）：二级（一期不利气象季节，必要时二期）三级：必要时作一期（4）统计分析：浓度范围、一次最高值、日均范围、超标率、日变化及季变化等。（5）同步污染气象调查：主要有风玫瑰、季（期）小时平均风速的日变化。•大气环境影响预测的主要内容（1）代表性气象条件下的最大落地浓度及距源距离；（2）不利气象条件下（逆温、静风、小风、熏烟）的评价区浓度分布；（3）对保护目标或敏感点的影响；（4）对评价区域大气环境质量的变化及影响；（5）对国家实施总量控制因子、提出总量控制建议指标；（6）进行无组织排放浓度影响预测，计算卫生防护距离。19.水环境影响评价•评价等级划分的判据1.项目污水排放量2.污染物分类3.污水水质的复杂程度4.受纳水域的规模5.受纳水域的水质类别需求•水环境现状调查范围的确定原则（1）包括受建设项目影响较显著的范围（2）按照污染物排放后的达标范围，并考虑评价等级（等级高、范围大）（3）下游附近有敏感区（水源地、自然保护区），应延长到敏感区上游边界。•水环境影响预测的内容1.建设项目地面水环境影响预测时期原则上一般划分为：建设期、运行期和服务期满后三个阶段；2.所有建设项目均应预测生产运行期对地面水环境的影响。个别项目需要预测服务期满后。3.地面水环境预测考虑水体自净能力的不同时段。分为：自净能力最小、一般和最大。•完全混合河流水质模型的适用范围及计算1.河流充分混合段；2.持久性污染物3.河流为恒定流动4.废水连续排放•C－污染物浓度，mg/L;•C0－上游来水污染物浓度，mg/L;•Q0－上游来水流量，m3/s；•Cw－污水排放浓度，mg/L；•q－污水排放量，m3/s；20.环境噪声影响评价•环境噪声的概念工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中产生、干扰周围生活、环境的声音。•环境噪声评价等级的判据及主要内容噪声评价工作等级划分的依据包括：（l）按投资额划分建设项目规模（大、中、小型建设项目）；（2）噪声源种类及数量；（3）项目建设前后噪声级的变化程度；（4）建设项目噪声有影响范围内的环境保护目标、环境噪声标准和人口分布。一级评价：对于大、中型建设项目，属于规划区内的建设工程，或受噪声影响的范围内有适用于GB3096－93规定的0类标准及以上的需要特别安静的地区，以及对噪声有限制的保护区等噪声敏感目标；项目建设前后噪声级有显著增高（噪声级增高量达5～10dBA或以上）或受影响人口显著增多的情况，应按一级评价进行工作。二级评价：对于新建、扩建及改建的大、中型建设项目，若其所在功能区属于适用于GB3096—93规定的1类、2类标准的地区，或项目建设前后噪声级有较明显增高（噪声级增高量达3～5dBA）或受噪声影响人口增加较多的情况，应按二级评价进行工作。三级评价：对处在适用GB3096～93规定的3类标准及以上的地区（指允许的噪声标准值为65dBA及以上的区域）的中型建设项目以及处在GB3096－93规定的1、2类标准地区的小型建设项目，或者大、中型建设项目建设前后噪声级增加很小（噪声级增高量在3dBA以内）且受影响人口变化不大的情况，应按三级评价进行工作。•环境噪声衰减及计算（1）声压级定义：某声压p与基准声压po之比的常用对数乘以20称为该声音的声压级，以分贝计，计算式为：Lp=20lg（P/P0）（2）声级（分贝）的相加分贝相加一定要按能量（声功率或声压平方）相加，求合成的声压级L1+2计算式为：L1+2=10lg(10L1/10+10L2/10)几个声压级相加的通用式为：L总=10lg∑100.1Li式中：L总为几个压级相加后的总声压级，dB；Li为某一个声压级，dB。若上式的几个声压级均相同，即可简化为：L总=LP+10lgN式中：LP为单个声压级，dB；N为相同声压级的个数。（3）声级（分贝）的相减两个声压级相减的计算式：L1-2=10lg(100.1L1-100.1L2)式中：L为两个相减后的声压级，dB；L1、L2为两个声压级（L1≥L2），dB。噪声随距离的衰减1、点声源随传播距离增加引起其衰减值点声源的声音向外发散在自由场中遵循着球面发散规律：ΔL1=10lg1/4πr2式中：ΔL1—距离增加产生衰减值，dB；r——点声源至受声点的距离，m。在距离点声源r1～r2处的衰减值：ΔL1=20lgr1/r2当r2=2r1时，△L1=−6（dB），即点声源声传播距离增加1倍，衰减值是6dB。2、线声源随传播距离增加引起其衰减值线声源的声音向外发散遵循着圆柱体发散规律：ΔL1=10lg1/2πrl式中：ΔL1—距离增加产生衰减值，dB；r—线声源至受声点的距离，m；l—线声源的长度，m。当r/l＜1/3时，可视为无限长线声源。此时，在距离线声源r1～r2处的衰减值为：ΔL1=10lgr1/r2当r2=2r1时，由上式可计算出ΔL1=−3(dB)，即线声源声传播距离增加一倍，衰减值是3dB。当r/l＞1时，可视为点声源。3、噪声从室内向室外传播的声级差计算当声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内和室外的声级分别为L1和L2若声源所在室内声场近似扩散声场，则声级差为：NR=L1-L2=TL+6式中：TL为隔墙（或窗户）的传输损失。其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算：式中：LW1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级；r1—某个室内声源在靠近围护结构处的距离；R—房间常数；Q—方向性因子；L1—靠近围护结构处的倍频带声压级。21.土壤环境影响评价•土壤环境质量的分类与分级分类：根据土壤应用功能和保护目标，划分为三类：Ⅰ类主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤，土壤质量基本保持自然背景水平。Ⅱ类主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。Ⅲ类主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。分级：一级标准为保护区域自然生态，维持自然背景的土壤环境质量的限制值。二级标准为保障农业生产，维护人体健康的土壤限制值。三级标准为保障农林业生产和植物正常生长的土壤临界值。•土壤环境影响评价的主要内容（1）土壤环境资料、植物生长及污染物含量、土壤标准和土地利用状况；（2）污染物在土壤中的迁移、转化和累积规律（3）土壤侵蚀和沉积预测（4）土壤污染预防和治理措施22.生态环境影响评价•生态环境影响的概念通过定量揭示和预测人类活动对生态影响及其对对人类健康和经济发展作用分析确定一个地区的生态负荷或环境容量。•生态环境影响替代方案概念替代方案指开发项目的规模、选址（线）的可以替代方案。也包括项目环保措施的多方案比较。23.（开发区）区域环境影响评价•（开发区）区域环境影响评价的重点（1）识别开发区的区域开发活动可能带来的主要环境影响以及可能制约开发区发展的环境因素。（2）分析确定开发区主要相关环境介质的环境容量，研究提出合理的污染物排放总量控制方案。（3）从环境保护角度论证开发区环境保护方案，包括污染集中治理设施的规模、工艺和布局的合理性，优化污染物排放口及排放方式。（4）对拟议的开发区各规划方案（包括开发区选址、功能区划、产业结构与布局、发展规模、基础设施建设、环保设施等）进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。•（开发区）区域环境影响识别的内容（1）按照开发区的性质、规模、建设内容、发展规划、阶段目标和环境保护规划，结合当地的社会、经济发展总体规划、环境保护规划和环境功能区划等，调查主要敏感环境保护目标、环境资源、环境质量现状，分析现有环境问题和发展趋势，识别开发区规划可能导致的主要环境影响，初步判定主要环境问题、影响程度以及主要环境制约因素，确定主要评价因子。（2）主要从宏观角度进行自然环境、社会经济两方面的环境影响识别。（3）一般或小规模开发区主要考虑对区外环境的影响，重污染或大规模（大于10平方公里）的开发区还应识别区外经济活动对区内的环境影响。（4）突出与土地开发、能源和水资源利用相关的主要环境影响的识别分析，说明各类环境影响因子、环境影响属性（如可逆影响、不可逆影响），判断影响程度、影响范围和影响时间等。（5）影响识别方法一般有矩阵法、网络法、GIS支持下的叠加图法等。•了解（开发区）区域环境影响识别的专题设置a．环境现状调查与评价b．规划方案分析与污染源分析c．环境空气影响分析与评价d．水环境影响分析与评价e．固体废物管理与处置f．环境容量与污染物总量控制g．生态环境保护与生态建设h．开发区总体规划的综合论证与环境保护措施i．公众参与j．环境监测和管理计划24.规划环境影响评价•规划环评的适用范围适用于国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门组织编制的“一地三域”和“十种专项规划”的环境影响评价。“一地三域”规划指：土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划；“十种专项规划”指：工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划。•规划环评的基本概念在规划编制阶段，对规划实施可能造成的环境影响进行分析、预测和评价，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的过程。•介入规划环评的四种方式1.目标型：在规划的制定之初介入，通过评价以明确规划的环境目标及环境保护原则与要求。2.融合型：评价成为规划的编制过程的一个环节，可充分的评价与分析规划的各替代方案的环境影响，以规范规划的环境目标和环境影响减缓措施。3.反映型：在规划的草案形成之后、正式报批之前介入，此类尤其适用于由第三方承担的评价。4.部分切入型：在规划制定过程的一个或多个时间段，以及规划的一个或多个方面介入开展专题性环境影响评价。•规划环评的基本内容1、规划分析2、环境现状与分析3、环境影响识别与确定环境目标和评价指标4、环境影响分析与评价5、针对各个规划方案（包括替代方案），拟定环境保护对策和措施，确定环境可行的推荐规划方案。6、开展公众参与7、拟定监测、跟踪评价计划8、编写规划环境影响评价文件（报告书、篇章或说明）
⑶ 股票组合投资的优缺点。
股票组合投资的优点
风险分散，个股更好的规避和降低风险，收益会相对稳定。
缺点
需要资金量大
⑷ 基金投资组合评价
你这不叫基金组合，基金组合首先需要不同类型的基金搭配，降低风险。你的回南方元宝应该是货币基答金，其他的都是股票基金，其中还有一支QDII，不知道你得具体比例是多少。也不知道你得风险喜好怎么样？其实作为基金组合要平衡风险和收益。因此，要进行股票基金和债券基金的组合，如果你是比较激进的投资者，债券基金30%就行，股票基金你也要选择，应该把最大的比例放在平衡型基金上，也就是积极配置型基金，股票比例在80%以下的，这部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置纯股票的基金，当然你可以选择一些QDII，来分散中国股市的风险。每个类别尽量别超过3支，太多了顾不过来的，定期对自己选的股票筛选，剔出业绩不好的基金，这样才能使自己的收益最大
⑸ 投资组合分析法有哪些
这是通过对企业的经来营领域结构的调查源，根据企业各个经营领域的经济效益的测算和分析，提出对各个经营领域的投资重新进行调整和优化组合，以取得更好的经济效益的一种分析方法。主要运用通用矩阵法，即九象限分析法，对企业的经营领域结构进行分析。通过矩阵采用两个综合性指标，即行业吸引力指标和竞争地位指标。
根据对处于不同地位的经营业务的分析，应提出其不同的投资和其他资源分配的建议，即应形成以第一象限的经营业务为重点投资对象；第二、四象限的经营业务为积极投资对象；第三、五、七象限的经营业务维持现状，按原有水平分配资源，一般不再增加投资；第六、八、九象限的经营业务，实行减量经营，回收投资，不再新投入资源和资金，并逐步退出这些经营领域。
⑹ 投资产品优缺点
黄金投资的优点
在投资市场上，供投资者选择的投资品种十分丰富。为什么要选择黄金投资呢？黄金投资与其它形式的投资到底有哪些方面的优势呢？A、在税收上的相对优势黄金可以算是世界上所占税项负担最轻的投资项目了。其交易过程中所包含的税收项目，基本上也就只有黄金进口时的报关费用了。比如，买卖高赛尔金条除了收取少量加工费用之外不再另外收取其他任何费用，而且手续流程非常简单，与此相比之下，其它的不少投资品种，都存在着一些容易让投资者忽略的税收项目。
例如，在进行股票投资时，如果需要进行股票的转手交易，还要向国家交纳一定比例的印花税。如此计算下来，利润将会成比例的减少，如果是进行大宗买卖或者长年累月的计算，这部分的费用可谓不菲。
又比如说，您进行房产投资，除了在购买时需要交纳相应的税收以外，在获得房产以后，还要交纳土地使用税。当您觉得房价已经达到了一定的程度，可以出售获利的时候，政府为了抑制对房产的炒作，还会征收一定比例的增殖税。这样算下来，收益在交纳赋税以后，收益与以前所比，真的会有很大的差别。
在进行任何一种投资之前，都应该对所投资的项目的回报率进行分析（投资回报率=投资净收益/起初的投资额）。这里所涉及到的投资净收益，是交纳赋税以后的收益。也许您开始觉得自己大赚特赚了一笔，但是当支付了一定比例的税收后，您的收益也许让您会感到少的可怜。尤其是在一些高赋税的国家里，投资前的赋税计算就变得及其的重要，否则可能会使您做出错误的投资决策。
B、产权转移的便利假如您手头上有一栋住宅和一块黄金。当您打算将它们都送给您的子女的时候，您会发现，将黄金转移很容易，让子女搬走就可以了，但是住宅就要费劲的多。住宅和股票、股权的转让一样，都要办理过户手续。假如是遗产的话，还要律师证明合法继承人的身份，并且交纳一定的遗产税，这样您的这些财产就会大幅度的缩水。
由此看来，这些资产的产权流动性根本没有黄金那么优越。在黄金市场开放的国家里，任何人都可以从公开的场合购得黄金，还可以像礼物一样进行自由的转让，没有任何类似于登记制度的阻碍。而且黄金市场十分庞大，随时都有任何形式的黄金买卖。
C、世界上最好的抵押品种很多人都遇到过资金周转不灵的情况，解决这种窘困的方法通常有两种，第一就是进行典当，第二就是进行举债。举债能否实现，完全看您的信用程度，而且能借到的能否够用也不能确定。这时，黄金投资者就完全可以把黄金进行典当，之后再赎回。
可以用来典当的物品种类很多，除了黄金以外还有古董、字画等等。但是由于古董、字画等投资品的赝品在市场上实在是不少，因此在这方面来看，黄金进行典当就要容易的多，需要的只是一份检验纯度的报告。正是由于黄金是一种国际公认的物品，根本不愁买家承接。一般的典当行都会给予黄金达90%的短期贷款，而不记名股票、珠宝首饰、金表等物品，最高的贷款额也不会超过70%。
不过在银行方面用黄金进行抵押就有一定的差别。例如，在香港的银行就不习惯接受黄金作为抵押品，可能是不欲进行检验或者是风俗方面的原因吧。但是在法国这种黄金文化比较深厚的地方，银行都欢迎用黄金进行贷款，而且贷款的比率能达到百分之百。
D、黄金能保持久远的价值商品在时间的摧残下都会出现物理性质不断产生破坏和老化的现象。不管是房产还是汽车，除非被某个名人使用过，不然经过岁月的磨练都会有不同程度的贬值。而黄金由于其本身的特性，虽然会失去其本身的光泽，但是其质地根本不会发生变化。表面经过药水的清洗，还会恢复其原由的容貌。
即使黄金掉入了他的克星"黄水"里，经过一连串的化学处理，它仍然可以恢复其原有的容貌。正是由于黄金是一种恒久的物质，其价值又得到了国际的公认，所以从古到今都扮演着一个重要的经济角色。
E、黄金是对抗通涨的最理想武器近几十年间，通货膨胀导致的各国货币缩水情况十分剧烈。等缩水到了一定的程度时钞票就会如同废纸一般。此时，人心惶惶，任何政治上的风吹草动都会引起人们纷纷抢购各种宝物的自保行为。比如当时在南美的一些国家里，当人们获得工资后，第一件要做的事情就是跑到商店里去购买各种宝物和日用品。很大面值的纸币连一个鸡蛋都买不起，是当时的真实写照。黄金却会跟随着通涨而相应的上涨。因此，进行黄金投资，才是避免在通涨中被蚕食的最佳方法。
F、黄金市场很难出现庄家任何地区性股票的市场，都有可能被人为的操纵。但是黄金市场却不会出现这种情况。金市基本上是属于全球性的投资市场，现实中还没有哪一个财团的实力大到可以操纵金市。也有一些做市的行为在某个市场开市之处，但是等到其它的市场开始交易的时候，这些被不正当拉高的价格还是会回落，而又再次反映黄金的实际供求状况。也正是由于黄金市场做市很难，所以为黄金投资者提供了较大的保障。
G、没时间限制，可随时交易香港金市的交易时间市从早上9点到第二天凌晨2点30分（冬季是3点30分），投资者可以进行港金和本地伦敦金的买卖。香港金市收市，伦敦又开，紧接着还有美国，24小时都可以进行黄金的交易。投资者可以随时获利平仓，还可以在价位适合时随时建仓。另一方面，黄金的世界性公开市场不设停板和停市，令黄金市场投资起来更有保障，根本不用担心在非常时期不入市平仓止损。
黄金投资的优点如此之多，应该成为人们投资组合中的一部分。
⑺ 长期投资决策的评价方法有哪些各自的优缺点是什么
评价投资方案复的决策指标有两大类制
1、静态评价指标
不考虑资金时间价值的经济效益指标称为静态评价指标，主要包括静态投资回收期和投资收益率。
优点有：经济意义明确、直观，计算简便；在一定程度上反映了投资效果的优劣；可适用于各种投资规模。
缺点有：只考虑投资回收之前的效果，不能反映回收投资之后的情况，即无法准确衡量项目投资收益的大小；未考虑资金的时间价值，因此无法正确地辨识项目的优劣。
2、动态评价指标
常用的一般有：净现值（率）、内部收益率、净年率、动态投资回收期等。
优点：考虑了资金的时间价值并全面考虑了项目在整个寿命周期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以货币额表示项目的净收益；能直接说明项目投资额与资金成本之间的关系。
缺点：必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果；不能真正反映项目投资中单位投资的使用效率。
⑻ 如何分析投资组合
如何了解基金的投资组合？投资人在购买基金之前，除了以往业绩，还应清楚基金投资?了什么或是基金怎样投资，从而判断其是否符合自己的理财目标。 基金投资范围可以是股票、债券或现金。基金经理投资什么或如何投资，对业绩有极大的影响。切忌望文生义，从基金的名称来判断基金的投资内容，因为有些基金的名称只是概括性的。另外，招募说明书也不一定能说明基金实际的投资。 晨星公司运用投资风格箱、行业比重、持股数量等一系列方法来分析基金的投资组合。以下我们将重点介绍投资风格箱方法。 晨星公司独创的投资风格箱是一个正方形，划分为九个网格。我们将基金所投资的股票按照流通市值分为大、中、小三种类型，然后在对异常数值进行处理的基础上，采取平均值的方法，计算出基金投资组合的总流通市值，体现在投资风格箱的纵轴。另一方面，将基金投资的股票按股利收益率、市盈率等指标，分为价值型、平衡型和成长型三种投资风格。综合对每只股票所属投资风格的分析，最终得到基金总体的投资风格，构成投资风格箱的横轴。 总共有九种投资风格类型：大盘价值型，大盘平衡型，大盘成长型；中盘价值型，中盘平衡型，中盘成长型；小盘价值型，小盘平衡型，小盘成长型。 基金的投资风格在很大程度上影响着基金表现。成长型基金通常投资于成长性高于市场水平的、价格较高的公司，而价值型基金通常购买价格低廉、其价值最终会被市场认同的股票。平衡型基金则兼具上述两类投资的特点。 不同投资风格的基金，由于市场状况不同而表现不同。
⑼ 最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别根据什么来比较
当然有区别了，最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键版是考虑权到离散系数(或称变异系数，这个有多种叫法的)，离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合