钧达转债申购分析

1. 钧达转债股吧

1，6月2日交易复盘：钧达转债，又吃了一次回锅肉 avator 鲨鱼投资者 2020-06-02 15:51:20 股吧网页版 关注 今天沪指上上下下震荡，涨0.2%收于2921.40点。
2，中证转债指数涨0.1%，收于346.37点。 鲨鱼投资者的可转债主账户涨0.36%，跑赢沪指。 可转债涨幅最大的为振德转债，涨15.64%收于246.28元，溢价率2.03%。正股振德医疗涨停。 跌幅最大的为国轩转债，跌20.33%收于243元，折价8.35%。正股国轩高科跌1.73%。
拓展资料：
1，公司于 2019 年 7 月 22 日实施了 2018 年度利润分配方案，根据相关规 定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由 21.74 元/股调整为 21.59 元/股，调 整后的转股价格自 2019 年 7 月 22 日起生效。（公告编号：2019-047）。
2，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标， 公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 280，000 股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 121，681，436 股减少至120，897，436 股，减少股份 784，000 股。
3，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价 格将调整为 21.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 8 月 27 日起生效。具体 调整情况详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”》

4，鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的 85%（21.66 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，按照公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，经董事会审议通过，提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”转股价格。

2. 宏发发债上市日期

从下一周开始，预估转债的上市会迎来一波密集期，也是今年的最后一波上市高潮了，中签多的小伙伴可以继续吃肉。

宏发转债11月19日收盘转股价值103.625。

行业对标同类转债：东缆转债、钧达转债、伯特转债。

债券评级AA，根据当前情况给予24%~28%的溢价率，上市预估价格128~133元。

点评：宏发股份的主营业务是继电器的生产与销售，2021年第三季度延续高增长态势，高压直流等业务线持续向好。 公司2021 年前三季度实现收入 75.64 亿元，同比增长39.12%，归母净利润 8.21 亿元，同比增长37.44%，扣非后归母净利润 7.32 亿元，同比增长29.70%。

3. 贝斯转债

1.贝斯转债涨7.1%，春秋转债涨5.6%，钧达转债跌2%，天能转债跌1.6%，海兰转债跌1.4%。无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券。
2.无锡贝斯特精机股份有限公司，英文名称： Wuxi Best Precision Machinery Co.，Ltd.。经营范围： 通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属结构制造;金属结构销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;气体压缩机械制造;金属材料销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
拓展资料：
1.无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等 有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见: 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金的流动性和安全性的前 提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率， 不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股 东的利益。
2.公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安 全。因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。

4. 可转债强赎是什么意思

可转债强赎简单来说就是发行可转债的公司要强制赎回你手中的可转换债券，想少还利息，引导大家将可转债转换成股票，做它公司的股东，这样，公司就可以不用还利息，因为你变成了他公司的股东。

可转债强赎

一般来说，上市公司发行可转债，是希望投资者转股的。为此，可转债还设有一个强赎条款。中信转债的赎回条款是：在任意连续30个交易日中，有15个交易日，收盘价高于转股价的130%，发行人有权按照100元加相应利息，赎回可转债。这个条款的目的是鼓励投资者转股。如果投资者不转股，发行人就会赎回转债，投资者只能获得100元的本金加少许利息。

1月10日“钧达转债”上涨19.16%，收盘价为423.02元/张，与100.21元/张的强赎价差异巨大，如果按此价格强赎，投资人的损失将达到76.3%。

此外，正元智慧、新天药业近期也发布了类似的提示性公告，均表示近期公司股票已连续10个交易日收盘价格超过当期转股价格的130%，若在未来触发有条件赎回条款，将根据有关规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。