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在北美的民间故事里，淫妖是一种奇怪的生物，她们靠吸食人类的性能量来生存。
异种的世界里，所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖Bo（安娜•希尔克 Anna Silk 饰）却决定选择人类。一次偶然的机会，Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie（肯瑟尼亚•索 Ksenia Solo 饰），并且结识了同为异种的狼人警探Dyson（克里斯滕•豪登雷德 Kris Holden-ried 饰）。为了赚钱生存和调察自己的身世，Kenzie和Bo开始接手帮助别人调察一些超自然的案子。这个世界充满了危险，而Bo对于自己的超能力尚未完全掌握，每次Bo受伤或者遇到危险时Dyson总会挺身而出。然而，在Dyson的内心却一直隐藏着一个关于Bo秘密……

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瑞典小镇，两名情窦初开的花季少女。影片开始在安妮（瑞贝卡·里尔杰伯格 Rebecka Liljeberg饰）写下的生日愿望中展开，内向自闭的她把这个秘密一直封存在自己的电脑中。在学校里，她也觉得自己没有真正的朋友，直到她转校来到伊琳（亚历桑德拉·达尔斯托姆 Alexandra Dahlstrm饰）的班上。外向叛逆的伊琳美丽早熟，身边总是围绕着一群讨好她的女生跟一堆追求她的男生。安妮一直默默的注视着她，暗暗把伊琳作为自己的爱恋对象。在生日聚会当天，大家发现了安妮的秘密。