巴西铁矿石市场供应分析

A. 急！印度矿巴西矿中镍的分析方法请详细解答！另外求磁铁矿中铜。钛。钒的分析！如果能解决问题提高悬赏

之前巴西方面强硬的涨价态度不同，巴西淡水河谷(CVRD)近日已派专人陆续走访我国各大钢厂，考察我国钢厂实际运行情况。“他们是来收集信息的，并将对钢厂能够接受的矿石价格做出新的估计。”一位业内人士告诉记者。 当前，由于我国铁矿石现货矿、钢材价格不断走低和下游需求持续低迷，巴西淡水河谷等在铁矿石定价上具有绝对垄断优势的矿业巨头，开始感受到中国市场变化所带来的压力。“中国钢铁业拐点已经出现，钢材和铁矿石供大于求已经十分明显，而此时巴西方面不合时宜的涨价要求不能成立。”中国社会科学院研究员袁钢明说。 中方对巴西矿热情减弱 “淡水河谷最近几天陆续派人到我中各大钢厂考察，实地看看厂子形势，收集信息。”山东一位业内人士告诉记者，“巴西方态度虽然很强硬，但市场是硬道理。目前，国内各大钢厂多处于亏损状态，矿石需求不断减少，接受涨价不是能否妥协的问题，而是根本无法承受的。” 如今，有关铁矿石进口的形势已变。与8、9月份囤积在巴西港口的中国船只等待、交涉，最后改装低品矿无奈返回的窘境不同，目前大多数中国钢铁厂已经修改了10月份的计划，大多取消了往巴西方面的派船计划。...

相关文章
巴西矿商探营国内钢厂铁矿石涨价或成单相思
与之前巴西方面强硬的涨价态度不同，巴西淡水河谷(CVRD)近日已派专人陆续走访我国各大钢厂，考察我国钢厂实际运行情况。“他们是来收集信息的，并将对钢厂能够接受的矿石价格做出新的估计。”一位业内人士告诉记者。 当前，由于我国铁矿石现货矿、钢材价格不断走低和下游需求持续低迷，巴西淡水河谷等在铁矿石定价上具有绝对垄断优势的矿业巨头，开始感受到中国市场变化所带来的压力。“中国钢铁业拐点已经出现，钢材和铁矿石供大于求已经十分明显，而此时巴西方面不合时宜的涨价要求不能成立。”中国社会科学院研究员袁...
来源：经济参考报 发表于：2008年10月09日

[冶金]巴西最大钢厂欲售铁矿石子公司 中国企业有意竞购
巴西大型钢铁和铁矿石生产商巴西国家黑色冶金公司(CompanhiaSiderurgicaNacional，下称“CSN”)，正在为出售旗下未上市的铁矿石子公司NacionalMineriosSA（下称“Namisa”）的全部或部分股份，邀请各方竞购。 外电日前表示，包括宝钢集团有限公司、首钢集团、江苏沙钢集团等大型中国钢铁生产商及中国投资有限责任公司都对收购表示了兴趣，并有可能组成联盟竞购。不过，据《第一财经日报》了解，中国企业对CSN铁矿石子公司的竞购还处于了解和研究的初步阶段。 ...
来源：巨灵信息 发表于：2008年06月23日

[冶金]巴西9月铁矿石出口年比下降0.12%
据巴西矿业贸易组织(Sindicato Nacional da Instria da Extracao do Ferro e Metais Basicos,Sinferbase)最新数据，巴西9月铁矿石出口年比下降0.12%，归因于季节性因素和停电引起铁球装运量下降。 Sinferbase表示，巴西矿业公司9月铁矿石出口量为2203.8万吨，较2006年同期时为2206.6万吨。巴西2007年前9个月铁矿石出口量年比增长5.9%至1.89465亿吨。 巴西矿业巨头淡水河谷(Com...
来源：巨灵信息 发表于：2007年11月14日

[冶金]国内钢企应积极应对铁矿石涨价挑战
国际铁矿石谈判进入第三轮。业内人士认为，虽然涨价仍是08年铁矿石谈判的主基调，但是涨价不可能一直持续下去。国内钢企应加大技术创新提高铁矿石利用率，在海外找矿中寻求合理的供需方式。 综合国内媒体1月29日报道，2年度国际铁矿石中方首席谈判代表宝钢集团原料采购中心原料一部总经理丁守虎透露，宝钢和巴西淡水河谷公司(VALE)的2年度铁矿石谈判第三轮已经开始。27日，VALE执行董事、铁矿石部负责人马定思(josecarlosmartins)也对外界透露，宝钢与VALE的2年度铁矿石谈判正在进行第...
来源：巨灵信息 发表于：2008年01月30日

[采掘]印度铁矿石涨价 我中小钢厂遭殃
3月1日，印度临时提高了出口铁矿石的关税，由零增加至每吨7美元，约合54元人民币。由于从印度进口的铁矿石占全国铁矿石进口量的比例达到23％左右，印度提高关税将对我国铁矿石的进口产生相当大的影响，那些以现货采购为主的南方中小钢铁

B. 巴西铁矿的铁矿石性能

巴西铁矿主要由赤铁矿组成，具有高铁、中硅、低铝的特点，是目前大型钢铁厂首选原料之一。其脉石部分主要有石英，Al2O3/SiO2比低，有利于液相形成，且粒度合理。以淡水河谷公司为例，其北部的卡拉加斯地区的铁矿石TFe达67%以上，SiO2小于2%；南部伊塔比拉地区的铁矿石TFe达66%以上，SiO2小于4%，Al2O3不大于0.8%，是优质的烧结用矿。此外，巴西铁矿的细粉少，且粘性小，在与其它矿配合使用时，要特别注意其特点，以达到成本最低、冶金性能最好、烧结矿产量高的效果。

C. 年铁矿供需形势分析

一、国内外资源状况

(一)世界铁矿资源状况

据美国地质调查局数据，2009年世界铁矿石储量为1600亿吨，比上年增长6.7%;铁金属储量为770亿吨，比上年增长5.4%。从表1中可知，巴西、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚和中国铁金属储量合计占世界总量的67.7%，其中，俄罗斯、澳大利亚和乌克兰铁金属储量之和占世界总量的46.8%，而且这三个国家的铁矿资源品位较好，中国虽然铁矿石储量很大，但多为贫矿。

表1 2009年世界铁矿资源储量分布单位:亿吨

图7 2008年以来天津港63.5%印度粉矿CIF价格走势

六、结论

(一)世界铁矿供需趋势2009年，钢铁产业继续受金融危机影响，全球钢铁业表现为“供应略有增加，但需求不足”。据美国地质调查局数据，全球铁矿石成品矿产量比2008年增加1.8亿吨，但生铁产量除中国有所增加外，其他国家的产量均出现不同程度的减少，美国、德国和巴西生铁产量连续两年下降;粗钢产量除了亚洲保持不足4%的增速外，其他地区均出现不同程度的下降。这些说明全球铁矿石市场需求严重萎缩。尽管世界经济出现衰退，但2009年世界铁矿石贸易量达到创纪录的9.55亿吨，与上年相比增长了7.4%，这主要是中国强劲需求的结果，受其影响，下半年铁矿石价格表现为震荡上扬，2009年底天津港63.5%

印度粉矿价已经回升至900元/吨。

(二)我国铁矿供需趋势2009年是国内铁矿石市场变化较大的一年。上半年受金融危机拖累，钢铁业遭受重创，铁矿石市场低迷。下半年受宏观经济向好及钢铁需求扩大等因素的影响，我国铁矿石生产出现积极恢复，使得2009年铁矿石原矿产量达8.80亿吨，同比增长8.9%，但仍不能满足炼钢需求，进口铁矿砂6.28亿吨，比上年增长41.6%，是历史上进口增加量和增幅最大的一年。

(王海军)

D. 中国铁矿石海外采购的宏观环境分析

1. 我国国的铁矿石的供应主要来自两个国家四大供应商,分别为巴西的淡水河谷集团;澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团．

铁矿石对比：其中巴西的铁矿石（主要为扬迪矿粉）含铁量较高，价格也很高；澳大利亚的皮尔巴拉矿粉含铁量较巴西的扬迪矿粉低，但价格相对便宜．

综合对比：从巴西的桑托斯港到中国上海航程为11840海里，运费为每吨83美元；澳大利亚的墨尔本港到中国上海航程为4460海里，运费为每吨36美元．由于巴西的铁矿石价格较高而且运费很贵（巴西的铁矿石价格出矿价比澳大利亚的铁矿石运到中国的价格还贵），所以我国的钢铁厂商主要从澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团手中购买铁矿石．

我国每年购买的铁矿石占世界当年铁矿石总产量的39％左右，所以铁矿石的价格对我国来说事关重大．为此，我国加入了一年一度的铁矿石价格谈判当中（钢铁生产厂商如中国宝钢，日本新日铁，德国蒂森克虏伯与铁矿石供应商力拓集团,巴西的淡水河谷集团与必和必拓集团进行每年一次的一对一谈判，以保证自己国家的利益）所以各个国家铁矿石的区别与谈判影响不大．好一点的在巴西和智利，其余国家的铁矿石质量都差不多．

2 钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁协会和各钢铁企业纷纷表态，铁矿石价格应该降价。却被三大铁矿石巨头触碰底线，谈判暂陷僵局。

虽然产量早就成为世界第一，但中国钢铁业却始终是跛脚的巨人—作为最大的铁矿石消费者，中国钢铁企业在铁矿石价格谈判桌上一直处于下风。每当铁矿石价格疯涨一轮，中国钢厂就多花数十亿美元的采购成本。中国何时才能取得和第一大矿石进口国相称的谈判地位？中国钢铁行业的整合能否实现突破？中国怎样才能在原料定价中获得真正的话语权？

还有一天，2009年铁矿石价格谈判就要结束，但中国钢铁行业协会(简称“中钢协”)，和三大铁矿巨头依然胶着在谈判桌边：力拓、必和必拓和淡水河谷不认输也不着急，入场5年却屡战屡败的中方，也依旧口气强硬地坚持至少降价40%的谈判底线。

6月30日后，不管最后的谈判结果是谁输谁赢，维持了28年的铁矿石定价模式或被终结。从来没有一个商业领域的谈判故事能造就这么多年场里场外的热闹，也从来没有哪一年的谈判能像今年一样拖到最后一刻似乎依然没有退路。

在谈判终结的前夜，一直高调示人的中钢协秘书长单尚华关闭了手机，在这一关键时刻选择沉默，是中钢协正在力推新的谈判方案，还是默认了谈判的崩盘？

现在日本新日本制铁联合韩国浦项钢铁与必和必拓谈判，减价35%，德国蒂森克虏伯钢铁代表欧洲和巴西淡水河谷谈判，减价36%，单尚华不同意，与力拓谈判，要求减价40%以上，理由是中国是世界上最大的铁矿石进口国{理由合理}。但力拓不接受.

28年的规则
1981年，全球铁矿石定价机制正式形成。即从每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其它各家谈判均要接受此结果。在2002年之前，中国钢铁企业并未参与到这个游戏之中，因为中国国内自产的矿石基本可以满足钢铁行业的需求。但是从2002年开始，中国钢铁工业开始了一轮高速增长。

2003年底起，宝钢集团作为中国钢铁业的谈判代表，开始参与到铁矿石价格谈判中，但这并未动摇规则的基础——任何双方一旦达成，其他谈判方必须接受。变化的地方在于，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂。
然而，自从宝钢参与到该游戏规则后，铁矿石的价格连年上涨。2003-2008年，澳矿和巴西矿累计涨幅分别达到410%和376%。

逐渐崩塌的基础
从2008年开始，谈判发生了显著变化。2008年初，新日铁率先与淡水河谷达成协议，其中南部铁精粉涨65%，卡拉加斯粉涨71%，改变了以往“同品种同涨幅”的惯例。有人打破游戏规则，就会有更多人不遵守。当年，“两拓”并未接受“首发价”，而是获得了更高的价格。2009年，游戏规则开始面临彻底破裂的威胁。从去年岁末谈判以来，直至今年5月末才达成首单。

五年辛酸泪

中国冶金工业规划研究院副院长李新创表示，目前的条件确实对中方不利，这背后的深层原因是铁矿石市场价格谈判的长期惯性还在、国际铁矿石生产的垄断局面未能打破，用户各方利益不一致导致谈判难以统一进退。

跟其它大宗商品不同的是，铁矿石一直坚持执行年度合同价格的定价模式，尽管在今天看来，相对于石油等商品名目繁多的价格公式，这个模式已经明显落后于市场发展。

无论本轮铁矿石价格谈判最终的结果如何，无论铁矿石价格如何“疯狂”，现在业界更关心的一个问题是，在明年铁矿石价格又将呈现出怎样的变数？尤其是随着中国经济逐渐走出低谷的判断渐趋明朗，未来的铁矿石价格会不会继续“疯狂”？

E. 请从地理的角度来分析一下巴西为何多铁矿。

以前巴西的地质条件适合铁矿生成
如与铁质基性、超基性岩浆侵入活动有关的岩浆型铁矿床
与中酸性(包括偏基性与偏碱性)岩浆侵入活动有关的接触交代-热液铁矿床
沉积型赤铁矿和菱铁矿床
变质沉积铁矿——地质活动活跃
风化淋滤残积型铁矿——热带雨林雨量丰沛

F. 巴西铁矿主要分布在

巴西铁矿主要分布在东南部地区,伊塔比拉露天铁矿是巴西最大的铁矿山。

G. 巴西铁矿石丰富的原因

巴西铁矿的分布：巴西铁矿资源非常丰富，探明储量约210亿吨，如果加上推测储量，巴西铁矿资源量达到620亿吨。巴西铁矿资源主要分布在米纳斯吉拉斯州（MinasGerais）占70%、南马托格罗素州（MatOGrossodoSul）占21.5%、北部的巴拉州（Para）占7.3%、其他州占1.2%。巴西最大的两个铁矿区为“铁四角”和卡拉加斯，均为世界级的超大型铁矿。
丰富的原因：以前巴西的地质条件适合铁矿生成如与铁质基性、超基性岩浆侵入活动有关的岩浆型铁矿床，与中酸性(包括偏基性与偏碱性)岩浆侵入活动有关的接触交代-热液铁矿床
，沉积型赤铁矿和菱铁矿床，变质沉积铁矿——地质活动活跃，风化淋滤残积型铁矿——热带雨林雨量丰沛

H. 世界铁矿石的地理分布及货流

http://www.superschool.net/Photo_Viewer.asp?PhotoID=7072
此网址上有世界铁矿石的地理分布图。
1.生产状况

世界铁矿石储量

世界铁矿资源丰富，据美国地质调查局报告，截止2004年底，世界铁矿石储量为1600亿t，储量基础为3700亿t，铁金属储量为800亿t，储量基础为1800亿t。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。

世界铁矿石产量

2004年世界铁矿石总产量为14．3亿t，较2003年增长15％。从分布看，亚洲4．35亿t，南美3．15亿t，大洋洲2．32亿t，欧洲2．46亿t，北美0．98亿t，非洲0．56亿t。铁矿石产量最

大的四个国家依次为中国3．1亿t，巴西2．8亿t，澳大利亚2．3亿t，印度1．2亿t，其总和占世界铁矿石总产量的67％。

2.铁矿石贸易状况

进口

近3年来，随着中国粗钢产量的快速增长，世界铁矿石贸易量也出现明显增加。2004年世界铁矿石进口总量为6．53亿t，其中进口最多的地区集中在亚洲和欧盟15国。亚洲进口铁矿石总量为4．11亿t，占世界铁矿石贸易量的63％。欧盟15国进口铁矿石为1．30亿t，占世界铁矿石贸易量的20％。近几年中国进口铁矿石的量急剧增长，1995年进口铁矿石4115万t，2000年进口铁矿石6997万t，2004年达N2．08亿t，日本进口铁矿石1．35亿t。中国和日本两国进口铁矿石总量为3．43亿t，占世界铁矿石贸易量52．5％。

出口

世界铁矿石出口地区主要是年世界铁矿石产量将达15亿t。

3.粗铜产量与铁矿石需求的关系

铁矿石是炼铁的主要原料。由于世界粗钢产量的快速增长，铁矿石的需求量增幅很大，从而使得铁矿石产量出现较大增幅。

2003年世界粗钢产量比2002年增幅6．6％，世界铁矿石增幅为9．5％，铁矿石产量增幅高于粗钢产量的增长。2004年世界粗钢产量增幅8％，而铁矿石产量增幅却达16％。这一情况在2005年仍将继续延续。由于铁矿石产量增长过快，预计2005年以后铁矿石供应将大于粗钢生产的需求。届时铁矿石短缺的情况将大大缓解，铁矿石价格也将回落。

澳大利亚一是BHP铁矿有限公司。BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，铁矿年产量总和超过7000万吨。在亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。所有矿山生产的铁矿石都通过长426公里的铁路线运输到黑德兰和芬尼康岛的港口混匀，再装船外运到国际铁矿石市场销售。二是哈默斯利铁矿有限公司。哈默斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山（即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿、布诺克曼第二矿区），探明储量约为21亿吨，公司铁矿年生产能力为5500万吨。预计在建扬迪采矿工程完工后，该公司铁矿年生产能力将达到6500万吨以上。该公司所有生产矿山生产的铁矿石都通过铁路线运输到丹皮尔港口混匀，装船外运国际铁矿石市场销售。三是罗布河铁矿联合公司。罗布河铁矿联合公司是澳大利亚第三大铁矿石生产公司。该公司的铁矿资源集中在潘那瓦尼加附近的罗布河谷，矿脉延续近100公里，估计褐铁矿储量30亿～40亿吨。现生产矿山位于罗布河谷的MesaJ矿区，目前公司铁矿年生产能力为3000万吨。其建在MesaJ矿区的洗选试验厂完成了为生产低AI0203的球团料的试验。其在西安格拉斯矿床有含铁大于60％的铁矿储量7亿吨，可作为球团矿的原料，设计的铁矿年生产能力为800万～1000万吨，正在完成可行性研究，有望近期开发建设。

巴西一是淡水河谷公司（CVRD）。该公司是世界第一大铁矿石生产和出口公司。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，年生产能力在1．2亿吨，球团矿生产能力在2000万吨左右。二是巴西联合矿物公司（MBR）。MBR是巴西第二大铁矿生产出口公司。该矿山位于南部的“铁四角”地区，保有铁矿储量约10亿吨，公司铁矿年生产能力2300万吨。三是弗尔特科矿业公司。其生产矿山在“铁四角”地区，保有铁矿储量3亿吨以上，铁矿年生产能力2000万吨。四是萨马尔库矿业公司。其生产矿山在"铁四角"地区，保有铁矿储量约15亿吨，铁矿年生产能力1200万吨。

印度一是库德雷美克铁矿有限公司。矿山位于卡纳塔克邦，距曼加洛尔港67公里，矿山探明铁矿储量7亿吨，矿石类型为磁－赤铁矿，平均品位TFe为38．6％，矿山规模2060万吨，可年产含TFe为66．5％～67％的铁精矿750万吨，由一条66．8公里的管道把精矿输送到曼加洛尔港。其在港口合资建有球团厂，规模为300万吨/年。二是拜拉迪尔铁矿。其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县，估计储量30亿吨，其中含铁达65％的矿石6亿吨。该矿山采矿综合生产能力为1100万吨／年，除供国内钢铁企业使用外，约400多万吨经维扎加帕特南港出口。三是多里玛兰铁矿。该矿山位于卡纳塔克邦的贝拉里地区，探明储量1．55亿吨，平均品位TFe为64．5％。该矿石类型为赤铁矿-针铁矿-褐铁矿，采选能力400万吨/年，矿石运到560公里处的马德拉斯港出口。四是果阿地区。果阿地区铁矿分布广、矿床规模小、含铁品位高，基本是小型机械化或人工开采，生产矿点较多。年产50万～200万吨的矿山有丹普、萨尔戈卡、图道等铁矿。该地区铁矿石出口量保持在1100万～1300万吨的水平，约占印度铁矿石出口量的三分之一。五是奇里亚铁矿。其位于比哈尔邦的辛格布姆县，铁矿储量19．7亿吨，含铁品位TFe为62％～63％，矿石类型为赤铁矿。该矿没有大规模开采，产品供国内使用，矿山具有增产潜力，可增加商品矿出口。

南非一是锡兴铁矿。该矿可露天开采的高品位铁矿石（TFe为66％～68％）还有9亿吨左右，铁矿年生产能力2000万吨以上，产品80％～90％出口。二是萨巴津比铁矿。该矿区储量近5亿吨，生产能力为500万吨／年，矿石内销为主，所出口的铁矿石通过铁路线运输到萨尔丹哈湾港口，装船外运国际铁矿石市场销售。

据《Mining Annual Review2002》报道，由于2002年欧洲和日本铁矿石市场需求不旺，2002年度国际市场铁矿石价格下降了3％～5％。2002年，澳大利亚的铁矿生产者与日本的钢铁生产者所达成的粉矿价格下降了2．4％，块矿价格下降了5％。日本市场铁矿石粉矿价格为每长吨度28．28美分，铁矿石块矿价格为每长吨度36．13美分。在欧洲市场，铁矿石的价格也有下降。从长期的角度分析，铁矿石的价格是下降趋势。但预测近期亚洲铁矿石需求仍将有较多增长，特别是我国铁矿石需求量的大幅度增加，将减缓铁矿石价格下降的势头。

从世界范围来看，未来铁矿石的需求仍会缓慢增长。在近期，铁矿石消费增长的大部分将来自亚洲，尤其是中国大陆和中国台湾省以及韩国。从多年的进出口趋势分析，全世界铁矿石供需基本平衡并略有富余，尚有一定的出口潜力。澳大利亚、巴西、印度都能大幅度增加铁矿出口，满足国外钢铁生产需要。据最新的资料显示，全球4个铁矿石公司CVRD、BHP、Rio Tinto、Kumba/Ang Io American公司仍在继续扩大产量，将使世界铁矿石供应量大幅增加。预计2005年，全世界各国铁矿石出口总量将突破5亿吨。

I. 巴西铁矿的分布及特点

巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采版矿业公司。该公权司成立于1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。