实用投融资分析师教材

1. 实用投融资分析师 考试了吗

是的
把里面重要的知识点整理一下，做题不一定要做难题，基础是根本的，每次考试不要着重在一个题目上，
要放宽心态，准备好笔记本和错题集，错题集用来记录一下自己做错的题，
笔记本记录一些容易忽略细节和重点。 不要急，总之，要自信，相信自己一定可以成功的

2. 投融资决策方面有没有什么经典教材啊

多跑书吧，多交流，多学习（财务，经济，金融，会计，信息管理的学科的综合）

教材书店找，本人也学艺浅薄，谢谢！

祝你成功，未来的投资家

3. 王雨菁老师投融资课程大纲谁有

一．金融资本市场现状及融资渠道

• 1、金融体制改革现状分析

• 2、我国资本市场的层次结构划分及转板机制

• 3、资本市场将进入2.0版本

• 4、资本市场及两元结构及资本市场功能

• 5、企业投资战略定义

• 6、企业的融资渠道及方法

二、债券融资

债券融资的定义与特点

新型债权融资方式介绍

• 1、短期融资券

  短期融资券的发行程序

  短期融资券筹资的优缺点

• 2债券融资

• 3、信托融资

案例分析：

• 1、以贷款模式为例：Y项目贷款集合资金信托计划

• 2、葡萄酒信托产品案例

• 3、融资租赁

• 4.案例分析：新世纪金融租赁公司

三、股权融资

• 1、私募股权融资的概述

• 2、私募基金（PE）的运作流程：融、投、管、退。

• 3、PE与VC

  私募投资企业的阶段划分：种子期、发展期、扩展期、成熟期、iPo

  投资者的阶段定位：上市融资、项目盈利、试产试销、商品转化、播种插秧。

  案例分析：阿里集团的成长史。

• 4、私募股权基金参与国企混和所有制改革

  国有企业引进私募股权基金的意义

四、公募融资

• 1、上市融资的概念和意义

• 2、发行上市和重组上市

• 3、发行上市根据证券市场不同可分为境内发行和境外发行

• 4、重组上市——“买壳”与“借壳”

• 案例1：方大收购ST海龙 ：

（股权偿债：“一石多鸟” 债务重组赢得重生时间）

• 案例2：中国动向借助资本实现裂变式发展

（产业经营－资本运作的基石、股权变更－构建资本运作平台、海外重组一石二鸟、以连环业务重组避税，完成业绩目标、资本运作－产业发展的“神七”、可转债与对赌协议吸引摩根高价入股、境外上市成就“闪电创富”、上市募集资金反哺企业经营。）

五、项目、政策融资

• 1、项目融资概述

• 2、项目融资及其特征

• 3、为什么采用项目融资？

• 4、项目融资模式图解

• 5、PPP模式：从政策上看，政府正鼓励通过PPP模式引入社会资本参与公共服务的开发与运营

• 案例1：威立雅青岛污水处理项目如何做到“举重若轻”

  股权结构巧妙设计

• 案例2：鸟巢建设与运营分开的尝试

• 6、企业何时进行融资

六、当今已经进入资本为王的时代，借助资本的力量实现企业的发展。

4. 什么叫做“实用投融资分析师”，这个岗位的工作职责是什么

实用投融资分析师旨在提高投融资领域从业人员的实际分析和操作能力，包括“估值建模回”、“财答务报表分析”、“公司信贷分析”、“固定收益”及“并购与股权投资”五科。需要通过相关考试认证才能评到实用投融资分析师的资格证的。别的投融信息可以上投融界了解。

5. 交通基础设施投融资研究 书籍推荐

IT项目管理理论来与方法(第2版) 丰景春源
《IT项目管理理论与方法（第2版）》是针对IT项目及其管理的特点，借鉴工程建设、航空航天等领域成熟项目管理理论与方法及取得的成功经验，对IT项目管理的主要内容进行了较为系统的研究，建立了IT项目管理的理论和方法框架体系，为研究IT项目管理的主要问题打下基础。《IT项目管理理论与方法（第2版）》主要包括以下内容：IT项目的分类、特点、内涵及知识体系，IT项目的划分与生命周期，IT项目管理体制与模式、投融资管理、估价与定价、采购管理、目标控制、评价与审计、管理咨询及合同管理等。《IT项目管理理论与方法（第2版）》可作为高等院校相关专业研究生、本科生的教材，也可供IT项目管理及相关人员的学习参考。

￥12.00 纸书：￥36.00 (3.3折)

6. 实用投融资分析师的含金量高么

其实这玩意极其垃圾，就是一个四不像，号称自己学的是华尔街，其专实学的是秀水街。属只能算作是excel技能培训。估值最重要是假设，他培训根本就不讲如何假设。另外，这公司的讲师都是自己不懂得人，你想，估值谁做的做好，大投行的人，大投行的人为什么给你讲？人家忙的不行。这公司讲师反正教我的都是不超过30的，就是Excel快捷键用的好。你还不如考CFA，国际通用，比这个破玩意靠谱多了。CFA1级现在烂大街，但是你要是考过2级也多少有点用，我自己考过了2级，反正面试也老有人问这个事情。

7. 各位江湖大侠，现在我从事融资这个行业，请问下需不需要考个什么证书之类的我就想考个投融资分析师谢谢

考个融资规划师吧！对工作很有帮助！可以私信我！

8. 投资分析师主要干一些什么工作

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

9. 理财规划师与投融资分析师的区别是什么

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
投资指货币转化为资本的过程。有实物投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。 投资这个名词在金融和经济方面有数个相关的意义。它涉及财产的累积以求在未来得到收益。技术上来说，这个字意味着“将某物品放入其他地方的行动”（或许最初是与人的服装或“礼服”相关）。从金融学角度来讲，相较于投机而言，投资的时间段更长一些，更趋向是为了在未来一定时间段内获得某种比较持续稳定的现金流收益，是未来收益的累积。 近年来民间投资正在加速启动，在全社会投资中的份额已接近国有经济投资，对全社会投资增长的贡献逐步提高，国民经济中投资的自主增长能力逐步增强。这是经济改革、结构调整和宏观调控政策的积极成果，也为经济发展和宏观经济政策的调整创造了有利条件。同时，民间投资的成长仍然面临不少制约因素，亟待加以解决。 因此当前社会条件下，急需培养大批投资分析和管理人才！