周啊铁矿砂供应分析

❶ 专栏四：我国铁矿石价格预测

铁矿石价格波动的影响巨大，关系着铁矿石生产企业、消费企业和国家利益，世界各国对此都非常关注。铁矿石的价格预测结果是制订生产决策和消费决策的基本要素。因此，对铁矿石价格变动的方向和程度进行预测是铁矿石价格风险管理的基础，对国家制定矿产资源政策和企业微观经济主体规避价格风险具有重要意义。

一、历史价格走势分析

自2000年以来，随着经济高速发展，我国对铁矿石的需求大幅增加，在国内产量无法满足需求的情况下，钢铁企业需要进口大量铁矿石，使得我国进口铁矿石的数量连年递增。通过历史CFR价格数据曲线可以看出，2009年，铁矿价格仍持续上行。在2010年，由于三大国际矿商将传统的“铁矿石年度定价”模式改成为“季度定价”模式，缩短了铁矿石协议期限，使得铁矿石价格出现明显波动。2010年4月底，在铁矿石价格谈判结束前后，铁矿石价格就一路走高，5月份达到最高点。此后受钢材需求放缓影响，铁矿石价格开始下调，8月份降到2010年的最低点。进入11月份，钢材价格开始反弹，相应带动了铁矿石价格有所上扬，上涨态势一直延续到2011年第一个季度。之后，受钢材价格波动、三大矿业巨头严格控制发货量并实行现货招标等因素影响，铁矿石价格不断高位调整。到了9月下旬，在欧洲债务危机不断升级的大背景下，中国经济增速放缓，对大宗商品价格造成负面影响，铁矿石价格出现快速下滑。一直到2012年，铁矿石市场持续低迷，2012年9月，铁矿石价格达到三年来最低水平（图1）。

图3 2009—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格历史数据及预测置信区间范围

资料来源：SPSS数据运行结果

表5 2013—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格预测值及置信区间值 单位：美元/吨

资料来源：SPSS数据运行结果

四、结论

预测模型显示，2013—2015年，天津港进口62%铁矿石粉矿现货的平均CFR价格分别为141.50美元/吨、158.14美元/吨和174.79美元/吨（表5），短期内整体呈缓慢震荡上涨的态势。但是纵观国际铁矿石市场，影响铁矿石价格的不确定性因素较多，因此，这里需要根据不同的供需形势对预测模型结果进行修正。主要有以下三种情况：

（1）如果2013—2015年期间，国际钢铁市场的整体形势较2012年没有较大的变化，那么根据历史数据，可以预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将呈预测模型曲线形势周期性地运行。

（2）近几年，三大铁矿石巨头必和必拓、力拓及淡水河谷都在进行大规模的扩产，澳大利亚很多矿山公司公布了2011—2015年较大的扩产计划，印度、非洲、东南亚等地的新兴矿山也纷纷开始投产，并迅速释放产能，预计国际铁矿石产量将有较显著的增长。同时，中国钢铁产量的增长速度已经放缓，对铁矿石的需求增速减缓。因此，在外围和国内因素的共同作用下，铁矿石市场将出现供大于求的局面。这种供需形势下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像LCL预测曲线靠拢，呈低位运行的趋势，在2015年有可能达到最低值。

（3）近年来，印度加大了对本国铁矿石的保护，限制了出口量。2009年12月，印度将铁矿石块矿出口关税从5%上调至10%，并把铁矿石粉矿出口关税从零上调为5%。2010年4月，印度再度宣布调整铁矿石等大宗商品的出口关税，将铁矿石块矿出口关税从10%提高至15%，粉矿不做调整。这一方面是出于对本国铁矿石等自然资源的保护，另一方面是因为一些印度钢厂已具备利用粉矿炼钢的新技术，这意味着此前只供出口的粉矿也可以在本土用于生产增值产品。因此，未来印度本国对铁矿石的需求将呈增加趋势。印度工业联合会副会长、塔塔钢铁副董事长在接受财新记者采访时也表示，印度2010年的钢铁产量约为6000万吨，但是未来几年很可能会上升至2亿、3亿吨，甚至5亿吨，印度自身没有能够支持如此巨大钢铁产量的铁矿石产量。所以，即使全球铁矿石产量增加，如果印度经济暴涨，其国内钢铁企业在国内铁矿石供应不满足需求的情况下，加大对外铁矿石进口量，那么这种供需环境下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像UCL预测曲线靠拢，呈高位运行的趋势。

（执笔：王嫱）

❷ 铁矿石采购的过程中，买方和卖方分别采用什么方法，分析其原因

采购联盟以及与供应商关系方面，司晓悦（2003）提出应采取买方联盟等方式 增加买方企业的谈判能力，有效解决目前进口铁矿石采购存在的问题，提高企业国 际竞争力。
铁矿石市 场的发展及日本企业作为世界主要买方的谈判过程，日本为解决铁矿石供应问题做 好了长期规划，签订了铁矿石购销长期合同及与国外矿山共同投资开发铁矿石资源。
各国铁矿石的品位差异很 大，其中巴西、澳大利亚铁矿石天然品位很高，开采出来的原矿经过破碎、筛分可 以直接作为商品矿石销售，而中国开采出来的铁矿石品位很低，且杂质含量很高， 必须通过破碎筛分然后通过重选、磁选、浮选等选矿技术提高矿石的品位，降低有 害杂质成分，才能作为商品矿石销售，开采成本远远高于巴西、澳大利亚等国。由 于铁矿石在各国天然的分布不均衡，成就了澳大利亚、巴西成为铁矿石的主要出口 国，促进了国际铁矿石贸易在不同国家之间进行。

❸ 铁矿砂的性状

我国铁矿分布主要集中在辽宁、四川、河北、北京、山西、内蒙古、山东、河南、湖北、云南、安徽等、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等29个省、市、自治区。
据海关统计，2008年我国进口铁矿砂4.4亿吨，价值605.3亿美元，分别比上年（下同）增长15.9%和79.1%；进口平均价格136.5美元/吨，上涨54.6%。12月份当月我国进口铁矿砂3453万吨，增长1.2%；平均进口价格为89.7美元/吨，同比下降27.7%，环比下降26.9%。
2008年我国铁矿砂进口主要特点为：
一、9月份以来进口均价持续回落。2008年以来，我国铁矿砂进口平均价格在8月份出现154.7美元/吨的高峰后，于9月份开始回落，至12月份进口平均价格已经回落至89.7美元/吨，为年内的最低点。
二、国有企业进口为主。2008年我国国有企业进口铁矿砂3.2亿吨，增长11%，占同期我国铁矿砂进口总量的72.7%。
三、主要进口自澳大利亚、巴西和印度。2008年我国自澳大利亚进口铁矿砂1.8亿吨，增长26.1%；自巴西进口1亿吨，增长3.1%；自印度进口9097万吨，增长14.8%。三者合计占同期我国铁矿砂进口总量的84.3%。
2008年受国际金融危机向经济实体蔓延的影响，钢铁工业出现紧缩，导致对铁矿砂需求量骤减。据统计，2008年前9个月，我国进口铁矿34647万吨，国产矿和进口矿合计63247万吨，超出同期需求约6400万吨，形成了供大于求的局面。与此同时，由于2008年初国内现货市场价格高于进口协议价格，价差带来的丰厚利润诱使进口贸易商大量囤积铁矿砂。截至2008年11月，港口库存增加约9000万吨，港口以外的库存约增加2800万吨。
供大于求的局面促使铁矿砂价格开始大幅跳水。2008年9月初印度矿到岸价格为136-137美元/吨，10月中旬下跌至85美元/吨以下，比2008年3月最高点下跌近60%之多，7年来国际铁矿砂现货价格首次低于长期合同价格水平。作为全球最大的铁矿砂生产商巴西淡水河谷公司于2008年11月表示，公司已撤回向中国铁矿砂进口商提价12%的要求。印度政府也于12月7日宣布取消铁矿石粉矿出口税和削减块矿出口税至5%，这将进一步拉低铁矿砂的现货价格。同时，海运费一跌再跌, 也进一步拉低了我国的进口均价。
铁矿砂市场供求关系的逆转为我国在新一年度的矿价谈判中创造了良好的条件，无论是回归传统定价机制，还是统一铁矿砂贸易价格，我国作为最大需求方都占据相对主动的地位。
铁矿石是钢铁工业最重要的基础原材料，随着国民经济对钢铁产品需求的增长，我国铁矿石工业规模不断扩大，对铁矿石的需求也逐年递增。据海关统计，今年1-7月仅宁波口岸铁矿砂进口就达1603万吨，比去年同期增长0.7%，价值10.1亿美元。
铁矿砂进口中存在三大问题
一、资源性商品国际定价权的缺失。中国是世界上石油、铁矿砂、大豆等许多大宗原材料的“大买家”，却没有大宗原材料的国际定价话语权，要随时无奈承担国际市场投机涨价的风险。在今年6月20日结束的铁矿{TodayHot}石谈判中，以宝钢集团为代表的中国钢厂被迫接受了国际三大矿业巨头铁矿石原料19%的提价协议。
二、严重依赖进口，需求增速高于供应增速，形成卖方市场。据我国地质调查局《危机矿山资源潜力调查与评价》报告显示，我国现存的铁矿砂等金属矿山，大多数建于20世纪50年代至70年代。经过几十年的开采，目前已有2/3的矿山呈现老化状态，保有储量严重不足，再加上近些年我国矿产勘查投入逐年减少，造成许多矿山资源枯竭、后备资源接替基地匮乏，企业生产陷入困境。
因此，我国铁矿砂供求的基本格局为：一方面是需求持续旺盛；另一方面是供给严重不足。如果在勘探和替代资源方面不能取得突破性{HotTag}进展，我国未来铁矿砂资源对国际市场的依赖度将会进一步提高。
三、铁矿砂进口依赖程度不断提高，已成为我国钢铁业发展的软肋，使我钢铁业以及整体经济发展在一定程度上受制于人。风险主要来自以下几个方面：第一，可能面临国际供应商联合提价的考验。国内众多钢铁企业都有铁矿石进口经营权，生产需要迫切，但采购过于分散，而供应商则相对集中，致使国内企业在与国外铁矿砂供应商进行价格谈判时处于被动地位；第二，面临远洋运输费用上涨的考验；第三，面临国际霸权主义、恐怖主义和局部战争的考验，一旦与我国铁矿砂运输线有关的国家发生政治动荡，我国铁矿砂运输线路安全问题不容忽视。
尽管目前国际上铁矿砂供应相对充足，但仍有必要从战略高度防患于未然，采取综合措施，努力将风险降至最低。
一是促进铁矿砂进口市场多元化，实现稳定和可靠的进口供应，以确保我国钢铁企业的生产需求。
澳大利亚、巴西是世界铁矿砂生产大国，随着近年来国际铁矿开采业不断开展大规模的并购活动，少数跨国公司已经主导了全球铁矿砂的出口贸易权，铁矿砂就此成为高利润行业。目前，印度、南非、加拿大、秘鲁、委内瑞拉、墨西哥等国家也开始了铁矿砂生产，已逐步成为世界铁矿砂出口的后备基地。特别是印度，现已探明的铁矿石储量达170亿吨，年产量达1.2亿吨，已成为亚洲铁矿石储量和产量最多的国家之一。而且印度与我国之间运输距离相对较短，因此我国企业应根据国际市场的变化情况，不断扩大进口来源地，着眼未来，分散风险。
二是考虑成立进口采购托拉斯，通过实行联合采购、签订长期订货合同等途径，努力控制进口成本。
我国是铁矿砂进口大国，如果改变目前分散采购的局面，就完全有能力影响铁矿砂的国际贸易价格。针对目前国际市场上铁矿砂价格持续上涨的局面，国内行业协会、有关企业应组织起来，统一对外，以联合采购方式进口铁矿砂，增强与铁矿砂供应商进行价格谈判的能力。制订长期采购合同也有助于降低进口成本。
三是推动国内钢铁企业“走出去”，加大到境外投资参股开发矿山的力度。
目前，国内一些钢铁生产企业在境外投资开发铁矿砂资源已经迈出了可喜的步伐，取得了初步效果。但矿山生产投资所需投资规模大，投资回收周期长，风险也相对较大。有关企业应在充分认证、周密计划的基础上，对有发展潜力的国家或地区的矿山进行战略投资，以确保铁矿砂在中长期内保持稳定供应。
此外，还应加强对国内矿山的勘探开发，提高国产铁矿砂的竞争力，同时适当控制国内钢铁生产规模，避免重复建设，促进国内钢铁工业协调健康地发展，以确保我国国民经济安全、平稳运行。

❹ 铁矿石产品报告包括哪些内容，应该怎样入手

铁矿石成品矿行业市场分析:市场规模,市场概述,存在的问题
铁矿石成品矿行业市场竞争分析:市场竞争现状分析,企业市场占有率分析,市场供给分析
铁矿石成品矿行业制造商分析:北京威克,北京云治冯家峪等
铁矿石成品矿

❺ 铁矿石的供需平衡分析

在铁矿石暴力的诱惑下，2012年来除去世界三大矿山淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓公司积极扩建产能，以继续从高矿价中谋取暴利。与此同时，新兴矿山不断崛起，试图从繁荣的铁矿石市场中分一杯羹。
三大矿山发布的产能扩建计划，到2013年三大矿山新增铁矿石产能估计为1亿吨，2014年和2015年新增产能预计分别达到3.38亿吨和1.65亿吨，2012－2015年三大矿山总新增产能预计达到6.26亿吨。
与此同时，FMG、中信泰富、Cliffs、Onesteel、Ironclad、Atlas、Jupiter、Cazaly、Mineral资源公司、非洲矿业、昆巴及伦敦矿业等新兴矿山的产能扩建计划若如期完成，到2013年这些矿山的新增铁矿石产能将达到7700万吨，2014年和2015年新增产能预计分别达到1.98亿吨和4300万吨，2012－2015年新兴矿山新增产能为4.31亿吨。
从上述主要矿山的扩建计划中来看，全球铁矿石新增产能投产的高峰期是在2014-2015年。若上述矿山扩产计划全部按计划完成，到2015年矿石新增产能达到10.6亿吨，则全球海运铁矿石供应量预计增加7.6亿吨，国际铁矿石供应过剩苗头显露。

❻ 铁矿砂的简介

铁矿砂即铁矿石，一般铁矿砂在进口矿中用的比较多。中国进口铁矿砂的主要国家有澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、加拿大、南非等国。国际铁矿业通过大规模兼并和收购，目前形成了天下三分的格局。排名前三位的三大铁矿石供应商巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亚力拓（Rio Tinto ）和必和必拓（BHP Billiton）掌控了世界铁矿石70%以上的海运量。

❼ 什么是铁矿砂他有什么用途，他的发展前景如何

铁矿砂即铁矿石，一般铁矿砂在进口矿中用的比较多。中国进口铁矿砂的主要国家有澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、加拿大、南非等国。国际铁矿业通过大规模兼并和收购，目前形成了天下三分的格局。排名前三位的三大铁矿石供应商巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亚力拓（Rio Tinto ）和必和必拓（BHP Billiton）掌控了世界铁矿石70%以上的海运量。

❽ 中国铁矿石采购背景

近年来我国铁矿石产量连年大幅度增长，2003年原矿产量26146万吨，到2007年已经发展到70707万吨，是2003年产量的2.7倍，年均增长28.2%。2008年，我国铁矿石产量再创历史新记录，达到82401万吨，比上年增长16.5%。但原矿品位较低，入选平均品位只有30.82%。而2008年国内铁矿石市场的需求更高达16.7亿吨，缺口部分靠进口解决。2008年共进口富铁矿砂44403万吨，占国内铁矿石市场需求的 54%。我国钢铁产量持续高速增长，对铁矿石的需求越来越大，铁矿石进口量连年增加，而其进口则完全受高度垄断的国际铁矿石供应商的控制，进口价格长期居高不下，定价权也完全掌握在少数几个铁矿石寡头手里。对国外铁矿石的进口依存度过大，已经直接威胁到国家经济安全。最近出台的《全国矿产资源规划（2008-2015年）》，继续将铁矿石列为鼓励勘查和开发的重要短缺矿种，并要求在规划期间实现铁矿找矿的重大突破，新增铁矿资源储量90亿吨；不断增加铁矿资源的持续供应能力，到2015年铁矿石的产量要争取达到11亿吨。
2009年上半年宏观经济好转，钢铁行业复苏，生产规模重回2008年最高水平，铁矿石需求因此持续反弹，国产和进口铁矿石数量都于2009年上半年创造历史记录。但2009年上半年世界铁矿石仍呈现供大于求的基本格局，2009年1-5月中国进口和国产铁矿石供应合计超过需求4174万吨，如考虑到未列入统计的中小矿山产量，虽然2009年上半年铁矿石需求回暖，但供求基本面没有根本转变，因此上半年铁矿石价格并未出现大幅反弹。中国进口铁矿石各品种看，2009年1-5月中国进口精粉数量同比增加871万吨，增幅48.3%；1-5月粗粉同比增加3230万吨，增幅25.12%；块矿增加659万吨，增幅17.94%；球团增加193万吨，增幅21.15%。可以发现，粉矿仍是中国进口铁矿石需求的重点，而精粉增加尤其可观。从价格上看2009年1-5月中国进口精粉平均价格下跌40.5%，粗粉下跌41.5%，而块矿和球团分别下跌38.5%和28.2%，价格跌幅更大也是粉矿进口增加更明显的主要原因之一。

❾ 中国铁矿石海外采购的宏观环境分析

1. 我国国的铁矿石的供应主要来自两个国家四大供应商,分别为巴西的淡水河谷集团;澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团．

铁矿石对比：其中巴西的铁矿石（主要为扬迪矿粉）含铁量较高，价格也很高；澳大利亚的皮尔巴拉矿粉含铁量较巴西的扬迪矿粉低，但价格相对便宜．

综合对比：从巴西的桑托斯港到中国上海航程为11840海里，运费为每吨83美元；澳大利亚的墨尔本港到中国上海航程为4460海里，运费为每吨36美元．由于巴西的铁矿石价格较高而且运费很贵（巴西的铁矿石价格出矿价比澳大利亚的铁矿石运到中国的价格还贵），所以我国的钢铁厂商主要从澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团手中购买铁矿石．

我国每年购买的铁矿石占世界当年铁矿石总产量的39％左右，所以铁矿石的价格对我国来说事关重大．为此，我国加入了一年一度的铁矿石价格谈判当中（钢铁生产厂商如中国宝钢，日本新日铁，德国蒂森克虏伯与铁矿石供应商力拓集团,巴西的淡水河谷集团与必和必拓集团进行每年一次的一对一谈判，以保证自己国家的利益）所以各个国家铁矿石的区别与谈判影响不大．好一点的在巴西和智利，其余国家的铁矿石质量都差不多．

2 钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁协会和各钢铁企业纷纷表态，铁矿石价格应该降价。却被三大铁矿石巨头触碰底线，谈判暂陷僵局。

虽然产量早就成为世界第一，但中国钢铁业却始终是跛脚的巨人—作为最大的铁矿石消费者，中国钢铁企业在铁矿石价格谈判桌上一直处于下风。每当铁矿石价格疯涨一轮，中国钢厂就多花数十亿美元的采购成本。中国何时才能取得和第一大矿石进口国相称的谈判地位？中国钢铁行业的整合能否实现突破？中国怎样才能在原料定价中获得真正的话语权？

还有一天，2009年铁矿石价格谈判就要结束，但中国钢铁行业协会(简称“中钢协”)，和三大铁矿巨头依然胶着在谈判桌边：力拓、必和必拓和淡水河谷不认输也不着急，入场5年却屡战屡败的中方，也依旧口气强硬地坚持至少降价40%的谈判底线。

6月30日后，不管最后的谈判结果是谁输谁赢，维持了28年的铁矿石定价模式或被终结。从来没有一个商业领域的谈判故事能造就这么多年场里场外的热闹，也从来没有哪一年的谈判能像今年一样拖到最后一刻似乎依然没有退路。

在谈判终结的前夜，一直高调示人的中钢协秘书长单尚华关闭了手机，在这一关键时刻选择沉默，是中钢协正在力推新的谈判方案，还是默认了谈判的崩盘？

现在日本新日本制铁联合韩国浦项钢铁与必和必拓谈判，减价35%，德国蒂森克虏伯钢铁代表欧洲和巴西淡水河谷谈判，减价36%，单尚华不同意，与力拓谈判，要求减价40%以上，理由是中国是世界上最大的铁矿石进口国{理由合理}。但力拓不接受.

28年的规则
1981年，全球铁矿石定价机制正式形成。即从每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其它各家谈判均要接受此结果。在2002年之前，中国钢铁企业并未参与到这个游戏之中，因为中国国内自产的矿石基本可以满足钢铁行业的需求。但是从2002年开始，中国钢铁工业开始了一轮高速增长。

2003年底起，宝钢集团作为中国钢铁业的谈判代表，开始参与到铁矿石价格谈判中，但这并未动摇规则的基础——任何双方一旦达成，其他谈判方必须接受。变化的地方在于，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂。
然而，自从宝钢参与到该游戏规则后，铁矿石的价格连年上涨。2003-2008年，澳矿和巴西矿累计涨幅分别达到410%和376%。
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逐渐崩塌的基础
从2008年开始，谈判发生了显著变化。2008年初，新日铁率先与淡水河谷达成协议，其中南部铁精粉涨65%，卡拉加斯粉涨71%，改变了以往“同品种同涨幅”的惯例。有人打破游戏规则，就会有更多人不遵守。当年，“两拓”并未接受“首发价”，而是获得了更高的价格。2009年，游戏规则开始面临彻底破裂的威胁。从去年岁末谈判以来，直至今年5月末才达成首单。

五年辛酸泪

中国冶金工业规划研究院副院长李新创表示，目前的条件确实对中方不利，这背后的深层原因是铁矿石市场价格谈判的长期惯性还在、国际铁矿石生产的垄断局面未能打破，用户各方利益不一致导致谈判难以统一进退。

跟其它大宗商品不同的是，铁矿石一直坚持执行年度合同价格的定价模式，尽管在今天看来，相对于石油等商品名目繁多的价格公式，这个模式已经明显落后于市场发展。

无论本轮铁矿石价格谈判最终的结果如何，无论铁矿石价格如何“疯狂”，现在业界更关心的一个问题是，在明年铁矿石价格又将呈现出怎样的变数？尤其是随着中国经济逐渐走出低谷的判断渐趋明朗，未来的铁矿石价格会不会继续“疯狂”？