上海信托财富规划师

㈠ 泰康健康财富规划师是被大家认可的一个职业吗

泰康健康财富规划师当然是被大家认可的一个职业，随着时代的发展，现在越来越多的人都比较重视理财，可是绝大部分人对理财又一窍不通。很多人可能确实有一些积蓄，但是自己对理财的知识根本就不懂，所以即便想要理财也是无从下手。在这种情况下，这些财富规划师就能够发挥作用了，因为他们要比我们更加专业，可以很好的为我们去进行财富规划。

另外如果是我们自己去购买一些理财产品的话，那其实对里面的一些细节都不是特别了解，一些条款也是特别的隐晦难懂。然而这些健康财富规划师则是要比我们更为专业，他们能够看到我们看不到的一些东西，并且可以把这些条款和条例剖析给我们听。当然，如果你本身对理财这方面比较的懂或者说对投资这一行比较了解的话，那完全也可以自己去购买相应的产品。只不过对于大部分小白来说，健康财富规划师还是很重要的。

㈡ 理财规划师都有几个级别呢

理财规划师有三个级别，一级、二级和三级，不过现在理财规划师通过改内革，从国家认证变成协容会认证了。所以很多人都在考RFP证书。
RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会（RFPI）于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
关于RFP考试的其他信息推荐你可以去RFP中国管理中心看一下

㈢ 做财富规划师有什么要求有发展前景吗

职业有非常多，选择一份高薪的职业，并且自己感兴趣的职业很重要。社会迅速发展的今天，由此诞生了一批新兴行业，这样的行业不光是前所未有的，而且收入十分可观，越来越多的人开始注意到这些产业。有关做财富规划师有什么要求？有发展前景吗？以下是我的看法。第一，财富规划师，顾名思义，就是帮助别人理财。以此作为职业，收取客户一定的佣金作为报酬。这听上去适合金融相关的，但实际上并不只有金融而已。其次，该职业很锻炼一个人的逻辑思维能力和情商，毕竟做什么样的工作都需要和人沟通。处事有方法，并且可以帮助客户解决掉问题是最重要的。最后，我认为该岗位的发展前景很不错，有兴趣的人可以从现在开始就扩充自己的知识储备，往这一方向发展。

1、财富规划师，顾名思义，就是帮助别人理财。

以此作为职业，收取客户一定的佣金作为报酬。这听上去适合金融相关的，但实际上并不只有金融而已。

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㈣ 理财规划师三级的含金量

全国范围通用 国家权威认证 使用效能最强 认可程度最高继律师、注册会计师后最热门的黄金职业，一个好的理财规划师年薪将达到100万元以上，随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新，个人理财成为金融机构竞争的主要策略，个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司 、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。理财规划师是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得资格的人员能从事个人理财业务，像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置等。 随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在目前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，“理财规划师”已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师的“缺口”至少10万人。
国家劳动和社会保障部6号部长令等文件精神，我国将推行学历证书与职业资格证书并重的就业制度，国有大、中型企业中高层管理人员必须在规定的期限内取得职业资格证书，大、中专毕业须持有本专业职业资格证书上岗，合资、外资私营企业以及个体工商户的经营管理人员，均应参加职业资格评审，取得全社会通用的职业资格等级证书。取得证书后，在享受相应的工资福利待遇的同时，还将享受相应的职务津贴。
培训对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托投资公司等金融机构的高级金融从业人员；以及会计、法律专业人士等。现在理财规划师每个银行都认可。

㈤ 理财规划师可以从事什么样的工作呀

就业方向
编辑
一、中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位；其次，在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于：要进入这几个行业主管部门难度较大，可能还需要背景依托，本科生想进较难，除非本人确实非常优秀。
二、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
首先进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。因为具备一定的银行业从业经验、专业背景，再到股份制商行或外资银行驻华机构的可能性会增大。很多同学起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。城市商行、股份制商行的灵活务实、不论资排辈的干部任用方式，使得四大行成为其专业人才的“黄埔军校”，至今这种情况仍在延续。另外，虽然国有四大行有一些遗留的官僚积习，但其稳定的收入，较轻的压力，较高的福利水平还是有一定吸引力的，尤其对于女同学来说是个不错的选择。建议对四大国有商行感兴趣的朋友把专业方向集中在商业银行经营管理、国际金融、货币政策等方向上。
三、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
政策性银行如开发行、农发行亦是较佳选择，但其工作性质类似公务员，金融业务并不突出，是靠政策吃饭的地方，对于个人职业生涯的益处相对于行业监管部门、商业银行来说还是较弱的，若想在金融领域成一时气候最好不要选择这样的单位。不过这类单位的工资水平待遇等比商业银行好，而这也成为吸引毕业生眼球的亮点所在。
四、证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高（风险亦大），且按真正的企业管理机制运行，如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。难点是学历要求在逐步提高，最低要求硕士学历，相对于银行等金融机构其个人投资管理、金融运营能力要求更高，如果对这些行业有兴趣，可以选择证券投资、金融市场、金融工程专业方向，如果是学财务管理、法律硕士专业（本科是金融经济）的，这也是不错的选择。信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择，而其大投行的操作方略，又使其在人员使用上奉行精英路线，在投行业有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角，在金融行业内人员流动性最强的当属这三家。
五、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
四大资产管理公司类似于政策性银行。金融租赁、担保这个行业发展迅速，可以考虑进入，当然，如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作为。
六、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
保险公司可以参照对商业银行的分析，做上数年，有保险营销、风险管理经验之后，在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下，还是大有可为的。保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方，稳定有余，灵动不足，当然，希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑。
七、上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。
八、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。

㈥ 财务策划师（RFP)、理财规划师（AFP）、国际金融理财师（CFP)究竟有什么不同

RFP分两种，一种是美国RFP，一种是英国RFP。英国的在国内不认可，它的国际财务策划师公会（内IARFP）可以从英容国政府工商局网站查询到其注册日期实际2008年2月29日，而不是其官网宣称的1984年，其官网上显示颁发的证书为RFPIA，而不是RFP，英国RFP属于山寨了
RFP，美国注册财务策划师，国际国内认可，含金量比较高，颁证机构是美国注册财务策划师，国内已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。考试考两门：基础财务策划和高级财务策划，学习内容系统且偏实操。这个保险、银行、第三方理财机构等行业的认可度比较高。具体报名什么的可以去RFP中国管理中心官网查询
AFP是CFP的初级，CFP的含金量和RFP差不多，AFP没什么用。
CFP，之前是在银行系统比较认可，但是内容比较偏理论一些，现在很多人也开始慢慢学习RFP，CFP也是有国际和国内的，国内的是山寨版，也要看清楚考。CFP的学习内容也是比较系统，偏理论内容多一些，内容不太变。考CFP必须先考AFP，费用大概在三万+。

㈦ 如何进入理财规划师这个行业

我大学学的是金融，上课的第一天，老师讲的不是任何的专业知识，而是告诉我们，做金融行业首要的是良心！我2011年毕业，这两个字我一直记在心里。
说点接地气的吧。目前国内的大型理财机构已经已经成型，但是对于理财行业还是一个字能形容，乱！金融行业分许多种，向你说的保险，股票，基金之类的。想做金融你必须不断的学习！信托我刚毕业的时候特别火。那个时候我在银行上班，许多有钱的人找我问我有没有信托，但是相对于银行的我来说，知道信托，是个理财，但是信托是什么东西我不知道，银行也不需要我去知道，所以不了了之了。
几年前我拿着理财规划师的证辞职了！因为银行需要我考，所以我花了近两万块钱，用了两年时间考下来了。走入社会的金融行业，我发现我什么都不会，什么都不懂......就去学信托，找了家信托公司，等到我学完了，信托也是不赚钱的了。
前年开始我做私募基金，那个时候我算是半中介。私募公司给24个点，我从中扣了2-4个点。我去找三方机构，起点是1000万起，所以只能找一些机构！这个点位就是给老百姓的利息......这个点位对于现在来说是违法的，那个时候国家还没有重视这个私募基金。这个是私募影视，所以我也知道影视圈里的一些八卦，知道最开始打算拍的《盗墓笔记》黄了，要拍的《藏地密码》也早就黄了，见过那个时候最火的《我爱男闺蜜》女主角陈数被一帮记者，给堵在墙角，看得我都为她觉得心累。做了两年，这是我赚的第一桶金的时候。现在这家公司还在，影视私募还是那么风生水起。
现在我在一家私募股权基金公司做总监，也没有那个时候赚钱，但是现在私募基金最火的，我不知道未来最火的是保险，还是别的什么！但是我知道，想要赚钱，就得不断的去学，之前自己没听说过的东西，在金融这行业就是要不断的学习。

㈧ 什么是国际标准财富规划师

国际标准的财富规划顾问是有能力根据客户的实际情况作出与客户需求相匹配的财富规划和实施方案，这里面涉及到了客户的投资偏好，风险承受，教育规划，养老规划，健康规划，医疗保障规划，上市规划，股权设计，移民规划，家族信托规划等专业领域。
这就要求财富规划顾问必须掌握多领域的专业知识和资深的实际操作经验。
ibanker可以，国际银行家，挺标准的

㈨ 理财规划师与保险业务员、证券经纪人、信托业务员有何区别不会就是几者的整合体吧

理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国版人力资源和社会保障部权（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

保险业务员，属于持有保险代理人从业资格证的自然人
证券经纪人，是从事证券方面的
信托业务员，是基金方面的

严格来说，理财规划师，咨询的成分多些，具体办理业务，还得有相关资格证