Ⅰ 中国人寿的金融理财专员的这一职业、我要去面试、请问各位我应该注意什么
现在保险公司招聘都是以招聘什么内勤、主管、经理或者储备干部等。但是保险版公司都不靠谱的,去权要先要求你参加岗前培训,缴纳报名费,培训的是什么上岗证,参加保险代理人资格考试,借口是所有从事保险行业的人都要的,其实只是卖保险的要的。培训结束后会告诉你不管做什么工作,都得从业务员做起的,所以你进去之后还是要出去跑业务的,不要相信,都是幌子。
Ⅱ 金融专员主要是做什么的
金融专员的岗位职责:
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽内;
2、负责与外部机构容建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排;
10、完成公司领导交代的其他工作任务。
拓展资料:
作为金融专员,必须要了解金融公司金融产品和政策。这些知识,有两条途径获取,其一是金融公司方面针对金融专员的业务培训,其二是金融专员通过金融公司下发材料进行自主学习巩固,若对金融产品和金融政策不太理解,应及时咨询汽车金融公司。
职位描述:
1、全面负责客户的开发和维护工作;
2、根据客户需求,为客户配置合适的产品;
3、为客户提供持续的专业理财服务,提升客户满意度和忠诚度;
4、配合公司完成各项计划及销售业绩目标。
Ⅲ 投资理财专员是做什么的
就是客户经理,负责找客户。理财的的目的当然就是是为了赚钱了,投资对了当然能赚钱。
Ⅳ 什么是银行财富专员
银行财富专员是指银行与保险公司合作而专门设立的一个岗位,亦称银行保险专员或银保员。
各家银行现在普遍都代销保险类的理财产品,所以这中间就需要一个“桥梁”来沟通银行与保险公司,使彼此之间可以互通信息。而银行专员,就扮演了这个“桥梁”的角色。
一般情况下,银保员在银行网点营业大厅,借助银行的平台销售本公司的产品;与客户达成交易后,即在银行网点柜面填写有关单据,办理相关手续(即将客户资金从银行划帐到保险公司);然后再由银保员将相关单据带回保险公司,保险公司凭以开立保单;最后,由银保员联系客户领取保单。
Ⅳ 金融从事的岗位有哪些
金融专业可从事的岗位有
1.银行业:包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和信用合作社以及外资金融机构的柜台、客服、结算、财务、贷审等。
2.证券业:主要由证券交易所、证券公司、证券协会组成,工作有投资顾问、行政工作、证券经纪人等。
3.保险业:寿险经纪人、保险业务员、核保人员、理赔人员、保险代理人等。
4.基金业:基金研究人员、研究助理、基金助理、基金经理
5.信托业:信托经理、客户经理、、销售经理、资金监管、投资经理等。
6.资产管理业:高学历的资产评估人员和资产经营管理人员。
金融专业主要用计算机来实现数学模型,从而解决金融相关的问题。所以,金融专业不同于MBA和MSP,它主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融专业师。它的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦,收入比其他行业高很多。
金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
Ⅵ 金融的理财专员好不好做
那要看你怎么做啊,做事认真、努力、积极就好啊,最主要的还是要提升自我能力,弥补自己不足之处,这样你才会有更好的收获哦。希望能够帮助到你,望采纳。
Ⅶ 我是应届毕业生,有投资公司要我去当理财专员,请问是去做销售么
我认为这是一个很好的机会.
如上所说 理财专员 就是 向客户介绍理财产品和投资项目的前线人员.论工种并不高级,但是可以迅速积累到 和客户打交道的技巧, 另外 有些公司会提供你一些 他们通过特殊渠道取得的客户资料. 这些客户非常有钱,你可以把这些人发展成你的私人客户群.带着客户 和理财相关经验 为以后跳槽大公司做准备是个非常高级的跳板..
三天培训 应该就是介绍 相关行业知识 和 理财种类 和介绍方法. 没什么风险.
和客户介绍理财 不等于骗 而是引导客户找到适合自己的产品.仅此而已.. 不要有心理负担
Ⅷ 什么是理财专员
台湾的理财专员还是以手续费抽成为主,银行常推出高佣金的基金,很多新人趋之若鹜,但如果你不了解风险,往往很容易阵亡,在这个行业就是要让客户明了风险,资产如何才会增值,但身为刚想要踏入这个行业的你,你认为受过专业训练及拥有所需的证照,你就知道如何操作了吗?
曾有一位在大学教授金融法规的教授听从理财专员的规划,结果投资500万,赔掉了95%,主因是银行在产品的包装上太精美了,完全以业绩及自身利益为主,完全不在乎客户,你也想要变成这样的理财专员吗?
为何每年银行都要应徵300-500个理财专员?如果以中型银行30家分行计算,每家配置3个理财专员,人力需求约100人上下,因为理财专员的阵亡率非常高,通常是超过七成,所以每年才要找这麼多的新人。某些银行为了增取基金保管,银行会要求旗下理财专员强力推销某特定基金,这类不在乎客户的银行只会弄坏你自己的名声,赚取一个月高额奖金之后就没了,理财专员这样当然当不久,你知道要成为那三成中存活的一个,其门槛有多高吗?
这个行业中,第一等的理财专员是研习半天,可去可不去,中午等吃200元日式便当,最后一等是两天研习场场点名,受训完业绩出不来下个月准备走路,中午自备午餐,两者差异可谓不小,你有仔细评估你多久才会升级到第一等的理财专员?
想要成功及致富,不一定要从事金融行业,能够让你拥有持续性收入的事业才是你正确的选择!
Ⅸ 理财专员
银行保险理财专员也叫银行保险部客户经理,是各方面素质要求比较高的职位,是保险公司的正式员工编制,享有五险一金的福利,一般要求学历大专以上,一般如果学生出来的都要求金融专业!如果从事过保险营销,银保营销,具有金融证券知识,具体地说就是要了解银行的业务流程,银行本身的理财产品,还有银行的一年定期,三年定期、五年定期、保险公司的分红型、万能型、投连型;国债、基金、股票全面的金融知识,是保险公司利用银行网络渠道优势来推保险公司的理财产品,说它是一种保险产品,不如说它是一种保低收益的理财产品还比较正确,这种产品注重投资功能,附加一些保险保障功能!
Ⅹ 一般常说的贵金属金融理财专员是干什么的啊
专员一般是帮助初学者了解市场和给予投资者分析出的行情走势和操作建议。
通过各种渠道找到需要投资的人,在你们公司开账户就可以了,例如传单,网络,电视节目等。大家银贵金属的发展前景还不错,你可以试试。