⑴ 上哪里去寻找需要金融理财的人士,我在一家香港的第三方理财公司从事理财顾问的工作
银行、证券、基金机构关系人、名人会所等等。大机构、大企业的管理阶层。个人企业主。
⑵ 香港人可以在内地当理财顾问吗刚毕业不久，卖理财产品要考证吗
可以的吧，也没规定说不行啊。
⑶ 刚刚收到两个公司的Offer,一个是在一家挺有名的香港理财公司当理财顾问，另一个是在外资银行当客户经理。
你还是认认真真找个金融研究工作做几年吧，
理财顾问、客户经理，跟卖保险的 差不多
年轻人别看着眼前的高低，要想着能力的发展，想着10年以后
⑷ 香港保险理财顾问能提供哪些服务
投保前：计划书制作，提供建议，制作最适合的保险计划，保护个人私隐。
投保时：协助来港，协助投保，资料申报，体检等
投保后：保单交付，协助续费，更改资料，协助理赔等。
这都是一个在职持牌的顾问应该做的
⑸ 请帮忙查询香港御峰理财顾问有限公司是否是香港证监会和保监会指定的第三方理财单位
香港证监会和保监会是不会指定某1个公司做甚么第三方理财单位,香港证监会只会为各理财顾问有限公司,合符资格的人注册为投资顾问,故这公司是香港证监会注册投资顾问,是有注册的其中一家理财顾问有限公司,没指定的
⑹ 如何去香港做个人理财顾问
看认证.
基本要有相关学位, 没有的话就要先考取 CFP (认证财务策划师)资格才聘用专.
如果再考了 CFA (认证金融分属析师), 会更易被招聘入行, CFP 跟 CFA 是互补的.
待遇呢. 有CFP 后通常就去银行/保险公司做销售主任, 底薪1万左右, 人家向你投资甚麼, 你再收佣金. CFP 通常卖外汇,基金,债券,储蓄,保险,不卖股票,期货, 衍生工具.
再有CFA 则可去银行/保险公司/证券商起头, 连股票,期货, 衍生工具都卖, 经验要多两三年, 底薪多三五千, 佣金收入会更多.
当然无论你可以卖甚麼, 人家最后买不买, 也要先看你分析得好不好, 始终在香港做投资分析是免费的, 人人都会先比较.
⑺ 香港保诚金融投资咨询有限公司是骗人的吗
国内肯来定是骗人的。
香港源保险是不会也不可能授权国内机构从事咨询工作。
购买保诚肯定也只能跟保诚的在职理财顾问进行购买。
否则如果向黑中介咨询买到的黑保单是无法理赔的。
国内中介也无法处理你的理赔，希望你擦亮眼睛找到合格的理财顾问
想知多D？
⑻ 香港理财策划师 经济学硕士，英国保诚理财顾问，wx:chankabb
你说的是注册理财分析师吗？还是投资项目分析师？
在国内后者更为普及重要些。
投资项目分析师CIA(Chartered Investment Analysts)是掌握投资分析的技能、方法和工具，对各类投资项目进行筛选和评估，通过行业分析、尽职调查、财务预测等专业技能和手段，独立做出正确的投资决策的专业人士。
投资项目分析师都是一些受过良好教育和专业训练，具有深厚理论素养和丰富投资分析经验的专业人才。投资机构、集团公司、商业银行、会计师事务所等机构，对持有这一认证的人士求贤若渴。投资项目分析师岗位能力证书已被投资业界认为是具有专业技能和职业操守的承诺。
发展状况与前景：
随着中国与世界经济的全面接轨，掌握现代投资项目分析方法和专业手段人才的缺乏，已经成为制约我国经济发展的瓶颈。目前我国大中型企业、金融机构、投资公司、政府招商引资部门、会计师事务所、投资项目评估事务所、管理咨询公司以及各行业协会等都亟需经国家认可的投资项目分析师。投资项目分析师作为我国进入全球经济一体化的新经济时期出现的新的职业群体，具有广阔的职业前景。
主办机构
投资项目分析师，由中国人力资源和社会保障部主办。为贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），推动投资项目分析人员专业化、标准化和制度化工作的建设，2007年10月，投资项目分析师认证培训作为国家“十一五”规划， 正式纳入国家人力资源和社会保障部组织实施的现代管理领域紧缺人才培训工程。
证书颁发
投资项目分析师由人力资源和社会保障部证书颁发。人力资源和社会保障部的投资项目分析师培训认证，承办机构：大公东方投资管理有限公司、中国高科技产业化研究会。学术支持：国家发改委人力资源开发研究会[1] 、ACI国际市场金融协会、世界银行集团IFC国际金融公司、美国投资管理与研究协会（AIMR）。培训认证地点是惠新西街市长之家大厦，并未在其他任何地方设立任何分支机构。
注意一般不清楚的人容易把 CIA和CPDA搞混，两者还是有很大的区别。
以上仅个人之见 希望对你有所帮助。
⑼ 我买香港安盛保险不知可不可以换理财顾问，
你好，你是想要什么样的服务人员，详情回复细谈
⑽ 想要做理财顾问需要考取什么证件
大学生做柜员都是暂时的，不用太急，我今年刚通过cfp，感觉工作经验还不够，所以工作中的积累还是很重要的，如果想考cfp是需要工作经验的，本科3年，而且要先通过afp,不用特别准备什么，考试前都有专门的培训班，对这方面有兴趣的话可以看看理财方面的书。