Ⅰ 银行从业者，想转行做投资，需要做哪些准备
虽然转行是由于对已有的行业和岗位心生不满，感觉无发展空间，但是，已有的技能、经验和人脉仍然是转行成功的最关键因素。比如传媒人离开本行业后往往进入企业从事媒体关系工作，资深HR和猎头、培训师之间往往转化身份，而快消行业的营销人员往往成为互联网电子商务竞相搜猎的目标。
Ⅱ 如何进入理财规划师这个行业
我大学学的是金融，上课的第一天，老师讲的不是任何的专业知识，而是告诉我们，做金融行业首要的是良心！我2011年毕业，这两个字我一直记在心里。
说点接地气的吧。目前国内的大型理财机构已经已经成型，但是对于理财行业还是一个字能形容，乱！金融行业分许多种，向你说的保险，股票，基金之类的。想做金融你必须不断的学习！信托我刚毕业的时候特别火。那个时候我在银行上班，许多有钱的人找我问我有没有信托，但是相对于银行的我来说，知道信托，是个理财，但是信托是什么东西我不知道，银行也不需要我去知道，所以不了了之了。
几年前我拿着理财规划师的证辞职了！因为银行需要我考，所以我花了近两万块钱，用了两年时间考下来了。走入社会的金融行业，我发现我什么都不会，什么都不懂......就去学信托，找了家信托公司，等到我学完了，信托也是不赚钱的了。
前年开始我做私募基金，那个时候我算是半中介。私募公司给24个点，我从中扣了2-4个点。我去找三方机构，起点是1000万起，所以只能找一些机构！这个点位就是给老百姓的利息......这个点位对于现在来说是违法的，那个时候国家还没有重视这个私募基金。这个是私募影视，所以我也知道影视圈里的一些八卦，知道最开始打算拍的《盗墓笔记》黄了，要拍的《藏地密码》也早就黄了，见过那个时候最火的《我爱男闺蜜》女主角陈数被一帮记者，给堵在墙角，看得我都为她觉得心累。做了两年，这是我赚的第一桶金的时候。现在这家公司还在，影视私募还是那么风生水起。
现在我在一家私募股权基金公司做总监，也没有那个时候赚钱，但是现在私募基金最火的，我不知道未来最火的是保险，还是别的什么！但是我知道，想要赚钱，就得不断的去学，之前自己没听说过的东西，在金融这行业就是要不断的学习。
Ⅲ 毕业两年转行金融该如何发展
首先你需要每个月出去跑业务，拉任务吗？还是仅仅负责客户贷款资质的一个审核？这两个不一样的。首先我想说的是，在金融行业人脉很关键，有人脉你首先能完成别人很难完成的任务，这个你肯定知道，银行拉存款，放贷，理财产品的销售，如果有强大的人脉做支撑，易如反掌，而且得心应手，如果没有人脉支持，只是自己默默啃，很难很难。所以如果感觉自身人脉一般化，没有过硬的人脉可以适当积攒一些，和银行的一些大客户多吃饭，拉进关系，对以后帮助会很大。
再次，你自己的二本人力资源专业说实话竞争力不高，可以以后再继续考几个证书，比方说证券从业，最好是有注册会计师证书，CFA，ACCA之类的证书，以后升值或者跳槽都很有帮助，也可以考一个在职的研究生，以后说不定有用，或者读一个MBA之类都行，给自己加一些砝码。
在金融类企业混，要么自己人脉厉害，有背景，要么自己学历高，能力强，非此即彼。
Ⅳ 转行做理财规划师应从什么职业做起
可以一边学一边做的，做保险行业比较上手，而且对自己的人脉和处事发展也很帮助
Ⅳ 从事银行行业,想在个人理财方面发展
你所说的职业在行业中被称为“理财规划师”。
要成为一个理财规划师首先：
一
1/ 要有良好的人品及职业操守。这点非常的重要，而且是 应该在上学的时候就开始累计的，因为这个行业针对的是个人的长期服务，一个人的理财规划师一般都是终生的，如果不是有良好的人品作为口碑就算你的资质在高都不会有人找你。
2/丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应该是“专才+全才”应该掌握经济、金融、投资、法律知识的同事又在某方面是专才如保险证券方面有特长。
3/丰富的实践经验。
4/相对独立的个性/
5/良好的个人品质。
6/良好的心理素质。
二、关于理财规划师的资质证书。
《理财规划师执业标准》将理财师分为二个等级：“理财规划师”和“高级理财规划师”必须掌握9个方面的基础知识分别是：经济学、消费支出、保险学、投资学货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关的法律法规。
三、目前得理财师认证：
注册理财规划师（CFP）认证。财务顾问师（RFC）认证。公认财务顾问师（chFC）认证。注册财务策划师（RFP）认证。特许财富管理师（CWIM）认证。注册金融分析师（CFA）认证。
四。中国的金融理财师认证项目。培训内容包括：个人财物规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产管理。
大概就这些了。反正不是很容易，这些事理论上面的事情。目前国内虽然没有专门向理财规划师这样的研究生科目。一般的从业者大多是从事金融、保险、这样的工作在长期累积的过程中慢慢转行的，从业者中有不少都是资深的会计人员。反正这是个漫长的过程不过确实可以吃一辈子的饭碗。而且我国县在这方面的人才可是稀缺的哦。加油哦。
Ⅵ 准备转行去做投资理财顾问，应该选择哪家公司
选择哪家公司，主要看你自己去了解了
Ⅶ 投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗有前辈吗
证券，银行，基金，信托算是正宗的，问题是证券业现在这行情你懂的，银行的话有正规编制你可以去，没有就PASS吧，很难转正的（比如要求工作满5年，手上有5000W客户）。
基金和信托比较难说，要看你的职务了。
要注意别看都叫投资理财顾问，其实对证券和基金公司内部是有分别的，算销售的，我大学毕业后干过，基本就是拿最低工资。其他的，比如专门负责讲课的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考虑。基金和信托销售如果是单纯跑渠道的（比如叫你和固定的证券公司，银行联系的）也是不错的，或者是在银行内部驻点的也可以考虑（就是那种你不说，别人就以为你是银行工作人员，在银行有位子坐着工作的那种）
其他期货（建一个平台给别人炒国外期货等），贵金属，说实话，我见过不少客户搞过，半年以后还能有钱在里面的，几乎没有，一般半年就输光了。在正规的眼里，这些就是骗人的，当初不少人联系过我，介绍一个客户过去，我可以拿30-50%的佣金。说实话，5W下去，也就1、2个月就没了，介绍一个过去我就能拿不少，但毕竟良心还没被全吃掉，我没介绍过。
简单来说就是过去如果干得是销售，银行要有正规编制或者有转正希望，其他的找那些跑渠道的比较好，新开客户哭死你，当然你也可以过去混混，然后有工作经验了，换个公司，换纯跑渠道的职务，或者说先混着，等行情好了，你就可以换个公司，爬上去了。
其他不是销售这块的投资理财顾问，你都可以试试。
Ⅷ 新闻专业，已经27岁了，对金融感兴趣，想转行金融投资晚不晚
谢邀。
我只是金融本科毕业生，说的真的不是很有参考价值，强行一答。
首先我坚持一点，如果真的喜欢，什么时候开始都不晚，我在学校历史系上课时，尝尝看到白发苍苍来旁听的老人，他们喜欢这个东西就来做了，很自然的一个过程。人生好似一场大梦，如果不做自己喜欢做的事情，实在虚度光阴。
但这个决定有个前提，题主你真的喜欢金融吗？题主看过多少金融的书呢？是否在金融行业工作过呢？如果没有，题主要小心了，就怕你耗费无数时间进了这个围城，然后觉得不喜欢。
不要只看到光鲜的一面，我们加班到两点的时候您在家休息，我们承担投资组合波动的焦虑时您心里坦坦荡荡。还是要认真搞清楚自己是否真的喜欢这个东西，多做功课吧，问问有在金融行业经验的亲戚朋友，毕竟27岁的话转行成本很高，如果是从一种不喜欢变成另一种不喜欢，就太可惜了。
另外提供一个路径，不一定要考金融硕士，有条件的话可以去国外读个mba，比金融硕士更受认可。
Ⅸ 如何转行做投资
转行做投资的话，首先得先了解一下投资方面的知识，对这一行业有充足的了解，才有利于以后的工作，普华在线有不少关于这方面的视频，值得你去学习。
Ⅹ 多年财务工作背景的人如何转行做投资
转行做投资，至少需要三项核心能力：
1、行业洞察
2、行业圈子
3、项目操作经验
做财务、审计、投行的，很多都想转投资，但看着近、其实未必近。对核心能力的要求，差别很大。