理财顾问培训

Ⅰ 理财顾问需要考证吗

理财规划需要专业的金融知识，保险，证券。期货，都要有一些了解，目前最好的证就是理财规划师。

Ⅱ 金融理财顾问只培训就挣钱是真的吗

首先要端正态度，天下没有免费的午餐，没有哪家公司只出钱培训你，不用你干活，有的话也很快就倒掉了，这样的情况你自己觉得是真还是假呢？

Ⅲ 搜篇关于理财顾问培训总结

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Ⅳ 理财顾问好做么具体工作内容是什么请大神指教

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

Ⅳ 理财顾问具体工作内容是什么

理财顾问来是专门从事为人们提供投资建源议而获得薪酬的一类人。

Ⅵ 做个人理财顾问需要什么样的条件

1、需要有良好的人品及职业操守

以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验

理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

(6)理财顾问培训扩展阅读

个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点：

1、对客户进行全面的资金情况测评。

2、分析客户的资金状况。

3、找出资金缺口。

4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

Ⅶ 做理财顾问培训需要身份证吗

有的需要，理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

Ⅷ 想要做理财顾问需要考取什么证件

大学生做柜员都是暂时的，不用太急，我今年刚通过cfp，感觉工作经验还不够，所以工作中的积累还是很重要的，如果想考cfp是需要工作经验的，本科3年，而且要先通过afp,不用特别准备什么，考试前都有专门的培训班，对这方面有兴趣的话可以看看理财方面的书。

Ⅸ 如何成为一名理财顾问

其实成为一个合格的理财顾问还是需要全方位的素质的，而不仅仅只了解某些方面的知识。在老百姓投资理财意识不断提高的今天，理财顾问有着非常广阔的职业前景，当然前提是你是否具备全面的素质，是否具有真诚对待客户的态度。
"想成为理财顾问需要学习什么？"，其实要准确地回答这个问题，可以把"理财顾问"、或者叫"理财规划师"的概念进行明晰。理财规划就是运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或综合性的方案，是客户不断提高生活品质，最终达成终身的财务安全、自住和自由的过程。理财顾问正是从事理财规划工作的专业人士。如果用通俗的语言可以这么讲，理财顾问因为是根据客户的财务状况、家庭责任、投资风险偏好，为其量身定做综合性理财规划。所以理财顾问需要学习，经济学、货币银行学、投资学、保险学和会计学等方面；当然还需要学习法律方面的知识，如民法、合同法、民事诉讼法等相关法律知识。
朋友如果非常希望成为一个理财顾问，也许自学这些书本可能并不一定会取得很好的效果，因为有些还是非常专业的。如果能够理论联系实践，在相关的金融理财机构进行实习也是一个比较现实的进入这个职业道路的一条捷径。比如现在有些外资的保险公司已经陆续进入二三线城市，他们同样带来了非常先进的经营理念，其专业的培训体系本身就是培养具有专业素养的理财顾问、理财规划师，不过专业培训后还是需要进入市场进行检验即寻找客户也许是一个挑战，但通过和客户的直接接触，还是可以获得迅速成长的。相对于其他金融机构，保险公司的行业准入门槛相对较低。除了这种途径，朋友还可以在一些专业的网站上学习到很多投资理财的知识，既有理论也实战的经验，还有最及时的经济资讯，也需要你的多多关注。如果有可能，你也可以进行某些投资理财品种的操作，如股票投资等，这一点要慎重。
总之，要成为一名出色的理财顾问需要你具备全面的素质，从现在开始就来学习吧！祝朋友成功！我们拭目以待！
补充一下，国家为了更好地规范理财从业人员的职业素质，也于几年前推出了"理财规划师"职业技能鉴定，在每年的4月份前后以及10月份前后接受报名，具体可以咨询劳动部门的职业技能鉴定中心，教材分别是《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》以及相关习题，该教材是"中国财政经济出版社"出版的，为国内权威指定的考试用教材，该职业资格鉴定是国内最公认的官方机构主办的，在网上可以查询到相关信息。这个职业资格鉴定考试的教材包括了投资理财的方方面面内容，具有很强的实际操作性。
当然国际上也有相关机构在组织此类的认证，如美国的ChFC（特许财务顾问师）、CFP（注册理财规划师）、英国的IFA（独立财务顾问师）等等，这些证书的取得费用相对国内较高，难度相对非常大。
现阶段不过也可以多在一些财经累的行业网站上多学习和了解吧，如和讯、金融界等等，哪里也能学到很多的东西，股票、基金、期货、外汇、债券、信托、银行理财产品等等。相信朋友只要用心学习，耐得住寂寞，理论联系实践，就一定会在不久的将来成为一名合格的理财顾问！