第一来。要能很熟悉源的介绍你理财产品的优势。
比如说收益高
风险低
无需操心之类的。
第二。既然想找投资的客户当然是有钱人。
所以多认识一些中高端人群。
第三
既然你自己这么有信心
就应该自己做个榜样。让别人看到
这样的话信服力会很高。
希望采纳~~·
以后可以多交流
⑵ 怎么找，是去银行找理财顾问呢还是网络平台
建议您通过银行渠来道进行理财。源目前，个人投资理财方式较多：定期、国债、受托理财、基金、黄金、信托、保险等做组合投资，不同产品的投资起点不一，对应的风险级别也不相同。建议您可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。
⑶ 在上海投资顾问和理财顾问应怎么找，有具体联系方式么咨询一次多少钱
你要买什么
⑷ 找一个理财顾问要多少钱
你是想找个理财顾问来给你做财富规划么？交你怎么投资理财么？如果是的话，这样的理财顾问叫做理财规划师，只负责理财规划方案服务，一般是收入服务费的。有按次数的，有按时间段的。都有，如果有需要，我到认识这方面的人。
⑸ 做理财顾问，有哪些渠道可以找到目标客户并进行宣传
人民银行。等待打信用报告的都是目标。
⑹ 投资顾问怎样找客户
1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
A： AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
⑺ 投资理财顾问寻找顾客的渠道是什么要具体的谢谢！
投资理财顾问的客户群通常都是一些高端客户，比如企业老板、高管、官员、富家子弟等，如何建立和这些人的联系，是理财顾问的关键所在。认识渠道可以采用主动参加企业协会或政府组织的高端会议、上一些高端的进修班认识同学人脉、登门拜访、主动组织一些理财培训交流班等，总之，机会和感情的策划很重要，在如今时代，等客上门已经不可行了。
⑻ 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
⑼ 在哪找私人理财顾问
私人理财顾问，一般是直接去银行找理财经理的。但是去找理财经理的话，你的资金必须达到一定的量才有资格的。目前国内私人银行业务做的比较好的是招行。
⑽ 理财经理、理财顾问去哪里找费用多少
1.银行,保险,证券都有理财方面的工作人员的
2.现在还有第三方理财公司的
3.银行,保险,证券的理财基本上是不收费的,但是他们推荐的是本系统的理财产品的
4.第三方理财是要收费的,他们可以根据你自身的实际情况给你推荐一个理财产品的组合,现在的收费基本上做理财规划方面的费用,一般是在你理财金额的3%左右,也有按次收费的.
5.可以给我发消息,我给你看看.