投資客戶信息軟體

A. 場外期權交易軟體有哪些平台方需要什麼資質投資客戶和券商如何對接

個股期權交易軟體是有的，場外個股期權系統主要和投資客戶進行對接
資質需要內是私募基金機構，如果不是，容那麼要借私募基金機構通道。
目前，券商是沒有開放針對個人投資用戶交易的，投資客戶需要通過機構，由機構向券商交易。
期權交易實際上就是機構和券商的交易。
對於整個業務流程，主要在機構這里，對接個人投資用戶，然後機構需要對接好券商，需要向券商詢價、交易進場，對接個人投資用戶可以線下線上，線上是有軟體對接的。線上軟體對接客戶比較方便很多。
期權交易系統主要有幾個方面直接部署數據直接上線。
1.投資客戶前端可分為H5+APP+PC；
2.還需要一個管理後台，對投資客戶前端信息和數據管理的後台。
3.一個完整的3級分銷管理體系，發展運營中心、會員單位並管理。

B. 最好的crm客戶管理軟體是什麼

選擇最好的企業crm系統應該考慮以下幾點：

軟體性質

crm系統可以按照企業需求分為定製軟體和標准軟體，按照系統架構可以分為B/S架構（瀏覽器訪問），C/S架構（客戶端訪問）。

定製軟體和標准軟體

一般企業有比較多的特殊需求的情況下，都會選擇定製開發的crm客戶管理系統，因為這樣能夠更加的貼合企業的業務需求。

而那些相對需求不那麼復雜，並且都是基本需求的企業最好是選擇標准crm系統，也就是廠商早就做好的標准產品，對企業來講成本更低。

偉創CRM客戶管理系統——合同管理

後期維護

crm客戶管理系統是否便於後期系統功能升級，crm軟體系統的免費維護周期能有多久，免維護期到了以後，之後的維護期如何收費。這些都是企業要切實考慮的問題。

C. 投資理財類的客戶關系管理軟體廠家誰知道有哪些

做得最好的無疑是oracle的siebel
SAGE 有個產品叫Act,有金融行業版本.
關鍵還是看企業的需求.有很多軟體是平台化的.

D. 目前市場上有很多專業的股票資訊軟體，譬如萬得，同花順iFind，XQ全球贏家等等，不知道這幾款有什麼區別

你說的沒錯，每家券商也有，也就是說你開戶炒股時，開戶的地方會給你一個免費軟體。我比較了一下，大同小異。基本的買賣功能，信息功能，盤中監測什麼的。
真的沒有太多區別。

E. 現在好多貴金屬投資公司用的客戶管理軟體是什麼

向您推薦百會CRM，您可以免費報名在線收聽8月8日下午由百會打造的「百會CRM公開課」，本期公開課為線上視頻的方式播出，特別針對投資理財行業客戶管理面臨的「三大痛點」，推出百會CRM投資理財行業解決方案。百會CRM行業解決方案首席講師郭朋富先生將結合其對於投資理財行業的獨到見解，直擊投資理財行業客戶資源管理、金融產品精準匹配、行業風險控制的「三大痛點」，准確分析問題及相應的解決途徑。50分鍾的課程，鮮明生動，直指企業需解決的問題。百會CRM公開課告別以往「填鴨式」的傳統課程模式，還原業務場景，整合實際操作和案例展示，可以說是目前市場上最具有指導價值的客戶管理類在線課程。即日起登陸百會官方網站就可以在線觀看往期課程回顧並報名參加此次百會CRM公開課。

F. 問下，Beta理財師軟體是一個什麼樣的平台啊有了解的沒

好像還不錯，和分太客智能理顧系統差不多，分太客智能理顧通過理財師APP、業務管理系統、業績監測系統三大組件為機構企業提供從客戶打單、銷售線索挖掘、業績診斷等銷售全流程的智能理顧系統服務。

G. 適合業務員使用的客戶管理軟體哪個好

神州雲動cloudcc雲crm為外出業務員量身定製日程安排，業務員不僅可以記錄今日的工作安排，本周內工作備忘，並且還可以記錄一些個人事務。完善的日程記錄，促使業務員每日安排工作，讓業務變得井井有條。

H. 投資軟體哪裡有

網龍91理財，真正永久免費的綜合理財軟體

【91理財】
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I. 什麼軟體 可以 管理投資理財的

這個我覺得 不能跟股票交易軟體一致，這樣無法評斷這個交易軟體是專否計算正確屬，就是沒有可比性。
推薦你用財智6免費版 它的股票功能做得很完善，只是它的計算方式跟股票交易軟體不同，它是保守型的，計算出的浮動盈虧比交易軟體的要大一些，但清倉後，與交易軟體的實際盈虧統計是相同的。
這些推薦僅僅我自己的長久體驗。

J. 從事投資咨詢有一年多了，現在客戶漸多想用套軟體來管理，不知道該選擇什麼樣的軟體

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