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基金問卷

發布時間:2023-07-17 03:30:41

『壹』 私募基金投資者風險調查問卷怎麼計分

由於私募行業的抄特殊性,不同的調襲查公司會有不同的計分體系也會有所不同。至於具體怎麼計分,建議可以聯系這些調查公司的客服人員去咨詢。不過一般私募行業也沒有嚴格的調查公司,像私募排排網就是自己的數據中心再進行調研,如果你想深入了解,建議直接咨詢好了,得到的結果應該更全面准確些。

『貳』 私募基金風險承受能力調查問卷機構版必須也要用五個評級嗎

鑒於中國證監會及中國基金業協會的對於私募基金的監管要求,募集機構應當在向投資者推介私募基金之前採取問卷調查等方式履行特定對象調查程序,以保護私募基金投資者的合法權益,進一步規范私募基金的募集市場。

『叄』 基金投資者在投資前,一定要填寫風險測評問卷吧,它的評估標準是怎樣的

法律法規規定,經營機構在銷售產品或者提供服務的時候,應當了解投資者的姓名住址等基本信息、財務狀況、投資經驗、風險偏好等信息,並將投資者劃分普通投資者與專業投資者。
國泰元鑫友情提示:填寫風險測評問卷有利於投資者在基金認購過程中應當注意核對自己的風險識別和風險承受能力,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金產品。
對於普通投資者,要根據投資者信息表、風險測評問卷以及其它相關材料,對普通投資者風險等級進行綜合評估,將其風險承受能力至少分為C1、C2、C3、C4、C5五個等級,不同等級的風險承受等級對應購買不同風險等級的產品。
風險等級可根據投資者年齡、財務狀況、投資經驗、投資知識、投資期限以及客戶對本金損失的容忍程度、可接受的虧損比例、可忍受持續虧損的時間進行判定。比如,國泰基金針對個人投資者和機構投資者的基金投資風險測評問卷中提到就明確提出,選擇並購買具有對應風險收益特徵的產品:
1、C1 型中的風險承受能力最低類別者:僅可以購買風險等級為 R1 級的產品
2、C1 型(除風險承受能力最低類別者):可以購買風險等級為 R1 級的產品
3、C2 型客戶:可以購買風險等級為 R2 級及以下的產品
4、C3 型客戶:可以購買風險等級為 R3 級及以下的產品
5、C4 型客戶:可以購買風險等級為 R4 級及以下的產品
6、C5 型客戶:可以購買所有風險等級的產品

『肆』 為什麼投資基金要做風險調查問卷

對於基金銷售機構而言,根據中國證監會頒布的《證券投資基金銷售適用性指導意見》等法規要求,應當就基金投資人的風險承受能力進行調查和評價,並且定期或不定期地提示基金投資人進行風險承受能力調查的更新。
基金投資人需要了解到,基金投資需承擔各類風險,本金可能遭受損失。同時,還要考慮市場風險、信用風險、流動性風險等各類風險。因此,投資者在參與基金投資之前,應如實填寫風險調查問卷,以明確自己的風險識別和風險承受能力,以便於科學合理地選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的產品或服務。

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