外管局另類投資私募股權

『壹』 國外私人銀行的個人高端客戶服務有哪些

在未來幾年，無論是中資銀行、外資銀行還是保險公司、第三方等理財服務機構，均需定義清晰的戰略目標，深入了解客戶需求，度身打造差異化的業務模式，國外私人銀行的營運模式帶給了我們借鑒。

1. 資產管理服務（又稱投資管理服務）
分為全權委託（投資組合管理特殊客戶），非全權投資（積極咨詢），另類投資（對沖基金、私募股權），結構產品（股票及信用衍生產品）。

2. 稅務規劃服務
是指納稅人在稅法許可的范圍內，通過對經營投資、理財活動事先進行規劃與安排，以減少或推遲稅款繳納的行為。私人銀行家根據客戶的資產狀況向客戶提供一切合法的節稅、避稅建議，並通過保險、離岸賬戶、信託等工具輔助客戶來實現。

3. 信託服務
根據信託契約，受託人是財產合法擁有者，必須根據管轄法律與信託契約的條款管理信託資產。信託基金具有相當的靈活性，受託人可按照客戶的特別要求制定信託協議的條款，特別是有關處理財產的條款。同時，財產信託保密性極高。通常，信託與離岸私人公司同時使用更為安全。信託基金還可取代遺囑，避免預立遺囑與遺囑認證程序的公開。銀行一般會收取年度管理費。在成立信託時，銀行也會收費，費率則根據資產性質而定。

4. 環球財富保障計劃
幫助客戶在海外免稅國家或地區成立離岸私人公司，有助於稅務和遺產規劃。通過設立離岸私人公司，客戶可以節省收益、利息和遺產的相關稅務支出，增加財務私密性，使財產免受法律審核與糾紛，避免政治與經濟動盪導致的房產充公、沒收風險，並且可以減少投資與融資的交易成本。

5. 家庭傳承服務
家族傳承服務最終目標是把家族生意的擁有權與管理分開，分配好每個人的權利與義務，長遠維持財富及家族凝聚力。一般包括家族資產處理方法（如成立家庭信託基金）、訂立子女教育安排等。

6. 遺產規劃服務
遺產配置的方式大致有訂立遺囑及成立信託兩種。經由信託安排財產的繼承，可避免繁瑣而費時的繼承法律程序，可確保資產的分配意願被正確地執行，特別是確保需供養的親友生活得到保障。還可以成立子女教育基金、生活供養基金及慈善信託基金。

7. 收藏及藝術品投資咨詢服務
很多富豪酷愛收藏古董或藝術品，私人銀行就提供相應的鑒定團隊，替收藏品估值，還可以派人代表客戶去參與拍賣競標。

8. 其它服務
包括房地產咨詢服務、企業財務咨詢服務、移民及海外教育服務、個人事務服務等。

『貳』 金融術語：什麼是另類投資

所謂另類投抄資，是指投資於傳統的股票、債券和現金之外的金融和實物資產，如房地產、證券化資產、對沖基金、私人股本基金、大宗商品、藝術品等，其中證券化資產就包括了次級房貸為基礎的債券以及這些債券的衍生金融產品。
"另類投資"是指在股票、債券及期貨等公開交易平台之外的投資方式，包括私募股權(Private Equity)、風險投資(Venture
Capital)、杠桿並購(Leveraged Buyout)、基金的基金(Fund of Funds)等諸多品種。折疊

『叄』 保險資產管理公司的另類投資是什麼

保險資產管理公司另類投資指的是非標投資，區別於標准化投資而言（標准化投回資指二級市場股票答、債券等），主要涵蓋另類產品發行與投資兩種模式，涵蓋的產品涉及債權計劃、股權計劃、項目資產支持計劃等，投資時又可購買業外的產品（如銀行理財、信託計劃）。底層投資的標的覆蓋基礎設施、不動產等多種類型。

『肆』 歐勒股權投資基金管理（上海）有限公司怎麼樣

簡介：歐勒股權投資基金管理（上海）有限公司是歐拉資本（EulerCapitalLLC）的大中華專區分支，是第一批屬進駐上海自貿區的股權投資類企業之一，總部位於北京市朝陽區的平安國際金融中心。歐勒股權投資基金管理（上海）有限公司的主營業務包括私募股權基金、風險投資、跨境融投資、私人財富管理、財務顧問、以及企業咨詢。創始團隊受北京大學光華管理學院邀請到曹鳳岐金融發展基金論壇上發表題為「全球性另類資產管理」的主題演講（北大青年金融論壇第八講：全球另類投資）。
法定代表人：嚴嗣博
成立時間：2014-04-25
注冊資本：500萬人民幣
工商注冊號：310000000125523
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區奧納路79號1幢一層102室

『伍』 私募證券投資基金和私募股權投資基金信息披露制度的區別

就私募股權投資基金和私募證券投資基金目前監管區別筆者大致整理了以下：

中國投資協會是民政部登記具有社團法人資格的全國性團體。主管部門為國家發改委，成立於1995年。

私募股權投資基金監管思路之爭的背景：

1、發改委時代

2003年3月1日，商務部發布《外商投資創業投資企業管理規定》；

2006年3月1日，發改委《創業投資企業管理暫行辦法》

2008年10月18日，《創業投資引導基金規范設立與運作知道意見》

2011年8月17日，《新興產業創投計劃參股創業投資基金管理暫行辦法》

2011年11月，發改委發布《關於促進股權投資企業規范發展的通知》

2、證監會時代

以2013年6月1日《證券投資基金法》修訂為轉折點，將私募證券投資基金納入證監會監管范圍。

2013年6月27日，《中央編辦關於私募股權基金管理職責分工的通知》將私募股權投資基金的監管權納入證監會。

2014年2月7日，基金業協會頒布《私募投資基金管理人登記和備案管理辦法》；

2014年8月21日，證監會發布《私募投資基金監督管理暫行辦法》；

2016年2月開始：2月1日《私募投資基金管理人內部控制指引》

2月4日《私募投資基金信息披露管理辦法》

2月5日《關於進一步規范私募基金管理人登記若幹事項的公告》

4月15日發布《私募投資基金募集行為管理辦法》及後續配套合同指引。

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在發改委時代，基金傾向於企業性質，主要依託《公司法》和《合夥企業法》設立，雖然要求對私募股權投資進行備案，但實際備案非常少；此外私募證券投資基金和另類投資監管缺失。總體而言，即便是私募股權投資基金發改委的約束力非常弱，主要是發改委並不具備真正的處罰權，也無法給與備案基金很多監管牌照紅利。

隨著私募證券投資基金發展，將私募基金統一劃入證券監管范疇呼聲很高，最終以基金法和中央編辦文件為依據，證監會將私募證券和私募股權全面納入其監管體系。

但這樣的制度安排有一個非常大的不確定性在於：中央編辦只是從管轄權上做了劃分，並沒有涉及股權私募基金如何監管，是否應該區別對待，其出路何方並沒有涉及。顯然也為此次發改委下轄協會和證監會關於股權私募監管思路發生分歧埋下伏筆。舊的股權私募基金基本沿襲企業思路，但在證監會體系下，根據最新的一些協會監管要求，逐步向證券基金監管靠攏。

『陸』 投資領域里所指的另類直投是什麼

首先另類投資運作的復一個根本理念制是：市場未必一定有效率，許多企業、項目的價格沒有體現其內在價值，因而離公共交易平台越遠，價格與價值之間的偏差可能越高。另類投資的重點便放在沒有上市、但具有包裝潛力的企業和項目上，通過購買、重組、包裝、套現，將收購的企業或項目的價值體現出來。
另外由於不在公共交易平台上運作，另類投資的一個重大特點便是缺少流動性。一個項目從購入到套現通常需要幾年的時間，於是另類投資基金一般設有5、10年的鎖定期，中途贖回很困難。
而其中的產品是在股票、債券及期貨等公開交易平台之外的投資方式，包括私募股權(Private Equity)、風險投資(Venture Capital)、杠桿並購(Leveraged Buyout)、基金的基金(Fund of Funds)等諸多非公開的品種。
直投是指對非公開發行公司的股權進行投資，投資收益通過以後企業的上市或購並時出售股權兌現。

『柒』 另類投資的簡介

另類投資，包括自然資源，大宗商品，房地產基礎設施外匯和知識產權黃金投資，碳排放權交易，藝術品和收藏品投資，私募股權投資等方式。

『捌』 CFA 二級考試10科中，另類投資的重點有哪些

你好，很高來興回答你的問題。
Alternative investment（另源類投資）這部分感覺和公司金融差不多，知識結構簡單，且公式不多。復習時按照三部分來走：
1.investment analysis，income property analysis 是不動產投資分析，兩個 LOS 涉及內容不多，很好理解。
2.PE：私募股權這部分寫的不錯，從 PE firm 和 PE 項目本身兩方面分析了 PE 這種投 資工具的特點。涉及定性及定量內容。定量公式雖然多，但是很好理解，比較淺顯。
3.Hedge fund：這部分是 2012 年新增的部分，以前沒有這部分內容。主要講了各種對 沖的方法和特點以及適合的投資環境。全部是定性內容，如果想理解到位比較困難。國內 可參考查閱的資料不多。
謝謝！

『玖』 中國銀行私人銀行門檻及條件是什麼，可以享受哪些服務

1、私人銀行客戶准入標准：在中行金融資產（包括本、外幣存款、理財產品、私行專屬集合信託產品、債券、基金、中行代銷的保險、紙黃金、基金一對一、一對多理財專戶、證券集合資產管理計劃、客戶集合信託、證券第三方存管保證金余額以及在中行開立存管賬戶的中銀國際證券公司中證券資產的月末市值等）月日均余額達到等值600萬元人民幣以上。
2、私行至尊卡除了具有普通借記卡的功能，還可享受中行提供的私人銀行客戶專享服務，包括但不限於：
（1）自主選號：可根據客戶喜好從已有的卡號庫中選擇客戶喜歡的卡號。
（2）全幣支付：私行至尊卡在境內支持人民幣結算，境外支持多幣種貨幣ATM取現和POS消費，為客戶節約貨幣轉換費用。
（3）中銀E貸：根據客戶金融資產向私人銀行客戶提供全流程線上循環信用貸款，隨借隨還。
如需進一步了解，請您致電中國銀行客服熱線95566查詢。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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