投資公司怎樣發展客戶

1. 請問做理財如何快速獲客

1、老客戶轉介紹

老客戶轉介紹，是最為高效的一種方式，如果有老客戶轉介紹，那麼成功的概率高達一半以上。首先，它不用像陌生客戶那樣建立初步的信任。其次，老客戶之所以幫你轉介紹，很有可能是因為在你這里做投資的收益不錯。其實老客戶轉介紹的難點不在獲客，而在轉介紹，即如何讓你的老客戶轉介紹：

直接和客戶提。比如，您看您對我以及我們公司都比較認可，那麼，如果您有朋友也對這方面感興趣，您可以給我介紹一下，不是讓您幫我推銷產品，而是給您的朋友多一種選擇。當然，最終要怎樣選擇，決定權在他。

讓客戶帶你去參加他所在圈子的活動，並且把你作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是你和客戶關系很好。至於怎麼做客戶關系，得自己多上上心，相信你會有你自己的方式。

如果公司條件允許（即有市場費用）的話，舉辦一些客戶感興趣的活動，這樣，她會主動邀請她的朋友參加，那獲客就水到渠成了。

邀請客戶帶朋友參加活動。公司有活動時，可以邀請已投客戶參加，並直接告知，可以帶朋友，我幫您留名額。這樣，客戶在報名的時候，你就可以拿到他朋友的電話，再加上活動上的進一步了解，後面跟進就容易了。

2、同行業活動獲客

同行業獲客是一種非常有效的方式，有效的原因在於非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這里的難點在於如何發現同行的活動。在此，分享一些小技巧。

扮成客戶，找到對應的客戶經理

在同行的官網上找活動

如果有客戶也是其他財富管理公司的客戶，剛好和你關系比較好，可以通過此客戶得知同行活動的消息。

3、公司活動獲客

公司活動獲客也是相對來說比較高效和直接的一種方式，且跟進起來比較容易，不過也要看公司獲客活動的類型。

如果公司贊助了活動，或者在活動上能夠體現公司的內容，亦或者公司的相關領導人有發言，獲客就會容易一些。但是如果，僅僅是公司花了錢，在活動期間出現了一個名字，那就不容易跟進。

公司如果有在安排一些獲客活動，那一定要好好珍惜，有總比沒有強。通過活動，多多獲客，哪怕要不到線索，亦或者要到的線索不理想，但至少也鍛煉了自己的溝通能力。

4、聯合舉辦沙龍獲客

舉辦沙龍獲客，是指真正邀請公司的講師對公司相關業務進行分享，比如投資理財方面、養老規劃方面等。如果能夠找到相應的合作方舉辦這樣的活動，那麼獲客效果會很好，而且也比較好跟進。

為了獲得這樣的機會，理財顧問要在參加活動的時候火眼金睛地去認識一些高端活動的負責人，比如商會、高端紅酒、豪車、豪宅的負責人等。在認識之後，盡可能地和他們處好關系，給自己以更多的機會。比如，在他們有活動的時候，提供一些增值服務，像贊助禮品，或者讓自己公司的主講人能夠上台演講，這對你獲客非常有利。

5、論壇獲客

論壇獲客是有難度的，而且成本也比較高。其難度在於如果活動主題和你所從事的業務不相關，那如何開口會是一個比較難的問題。就算活動剛好和財富管理相關，成本也會比較高，因為去了之後，你會發現幾乎全是同行，沒有多少客戶，所以去與不去，需要事先自行斟酌。那麼，如果要去的話，哪些論壇比較好呢？

針對企業家，涉及各種股權分配或者私董會的論壇比較好；針對企業高管，如何管理團隊的論壇會比較好；針對全職媽媽，親子類以及和孩子教育相關的論壇會很合適。但是，這些活動往往會有一些門檻，所以要想辦法進去，如何進去是關鍵。

6、傳單獲客

所謂傳單獲客，也就是在一些高端客戶出入的地方，進行單獨溝通要線索。對於這種方式獲客，地點的選擇很關鍵，要想提高成交率，就要篩選公司附近的銀行。

傳單獲客的成功率相比前面幾種會差一些。有時，這也和個人當天的狀態以及客戶的心情有關。除非實在找不到更好的獲客方式，否則傳單獲客很容易打擊自信心。

7、優質名單獲客

這類獲客方式被熟稱為陌call，實習的時候有接觸過陌call，印象當中比較好做。但是，隨著近幾年陌call越來越多，很多客戶很厭煩陌call，所以這種獲客方式效率比較低，而且周期比較長。

個人覺得除非有特別好的名單（你知道這些名單里的客戶都是你的目標客戶），否則就別浪費太多時間。打了半天，不是被拒，就是不符合公司標准，純屬浪費時間。這種方式不如傳單獲客，至少傳單獲客可以看到客戶，能直觀判斷客戶是不是目標客戶。另外，見過面，跟進起來也相對容易。

2. 您好，我是一名投資理財的業務員，我剛做上，我想咨詢一下，我應該怎麼做怎麼去發展客戶

發布一些理財的技巧，或者你的理財經歷。讓別上找上你。

一般找客戶有以下幾專種屬方法：
1. 從您認識的人中發掘，多認識朋友；
2. 結識像您一樣的銷售人員,特別是產品相關產業的銷售員；
3. 企業黃頁，專門的行業網站，還有阿里巴巴，買賣網，慧聰網這些商務平台
4. 分類網站，現在好多人找同城交易都會去58同城，趕集，同城論壇等這類網站。多發布，多更新，多曝光你的信息，讓有需要的找到你。
5. 在潛在客戶可能出現的地方發布你的產品信息。
6. 通過搜索引擎，找到那些正在網上找你產品的客戶。

3. 投資理財公司的投資顧問具體怎麼開發客戶

1、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環的第一步，在確專定市場區屬域後，就得找到潛在客戶在哪裡並同其取得聯系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下「MAN」原則：
M： MONEY，代表「金錢」。所選擇的對象必須有一定的購買能力。
A： AUTHORITY，代表購買「決定權」。該對象對購買行為有決定、建議或反對的權力。
N： NEED，代表「需求」。該對象有這方面（產品、服務）的需求。
2、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

4. 如何開發新客戶

許多企業營銷人員反映營銷理論知識大家都懂，也想嘗試著在企業內部推行，但在實際工作中卻發現困難重重，舉步維艱！其實，客戶開發是一場專業、持久戰，需要精心安排每一步，耐心堅持不懈的貫徹執行，並且及時進行結果反饋使企業能夠適時的對營銷計劃做出優化調整，確保投資價值的最大化。 關於如何開發新客戶的一些原則和方法，比較典型的客戶獲取六步論，其步驟依次是：1、建立潛在客戶2、找到現有最佳客戶的特徵；3、根據特徵擴充潛在客戶數據；4、策劃有針對性的營銷活動；5、吸引、轉化符合條件的潛在客戶；6、把結果反饋到資料庫中，形成一個漂亮的閉環。針對開發新客戶的客戶獲取六步論，下面就營銷人員在具體實施過程中可能遇到的難題做一個簡要的說明。 第一步，建立潛在客戶資料庫IT人員常說他們的項目計劃已經排到明年，都是關於現有客戶交易系統的。潛在客戶資料庫先做一個最簡單用著再說。首先，企業內部的IT資源永遠是有限的，按照合理配置原則，資源應該投入到最重要的環節，也就是能夠最大化產出的環節。潛在客戶代表企業未來的業務來源，獲取新客戶是營銷人員最重要的任務，但這卻不是IT人員的想法。。公司IT人員首先要保證系統的穩定與正常運行，圍繞一個交易系統需要改進的問題太多，你的項目排到明年很正常。如果找到上層領導來處理，首先要先回答自己兩個問題：潛在客戶轉換成正式客戶的可能性有多大？因為交易系統的需求沒有得到改進，現有客戶流失的可能性有多大？這里既涉及全局考慮，也與誰是項目負責人有關。其次，潛在客戶資料庫是需要為營銷服務，這是最為關鍵的第一步，和傳統的交易系統在架構設計上差別很大，需要將長時間的營銷經驗積累轉換成數據結構和應用程序。如果做一個簡單的資料庫來將就使用，那麼後面遇到的許多問題都會無從解決。 第二步，找到現有最佳客戶的特徵。往往營銷人員分析了半天，EXCEL圖表畫了不少，最佳客戶看似有了選取標准，年齡、地址、交易金額，每個區隔又進行分段，但不知如何選取，最後又回到憑經驗選擇的老路上。解決這個問題的關鍵是要解決業務問題，正所謂長槍短炮需要結合使用，都有用武之地。除了極個別情況，最佳客戶散落在各個區段中，如果用描述性方法，可以找到一部分，但是肯定會漏掉很大一部分。如果只採用描述性方法，敏感度較低，容易陷入認識上的誤區，對找到的那部分人過分溝通，進而完全忽略其他目標客戶，犯下和經驗選擇法一樣的錯誤。 第三步，根據特徵擴充潛在客戶數據。擴充潛在客戶數據原來可以直接向數據公司購買，但新的刑法修正案已經出台規定買賣個人信息違法，怎麼辦？但應該看到我國刑法修正案只是邁出了第一步，更多具有操作性的法律條文以及司法解釋還會陸續出台。目前，營銷人員完全可以藉助於專業資料庫營銷公司來挖掘大量的潛在目標客戶，如果能抓緊時間找到新的方法應對更能未雨綢繆。 第四步，策劃有針對性的營銷活動。怎樣的營銷活動才有針對性呢？如果眾多的潛在客戶都想要全面覆蓋，但再疊加一個渠道費用預算肯定不夠。這個問題出現在營銷活動設計階段，類似於戰場上的總攻計劃怎麼定。個性化的營銷活動是在正確的時間、通過正確的渠道、用正確的產品、開展正確的促銷活動、獲得正確的客戶。其實，所謂正確根本離不開完整的數據支持、實用的模型分析，以此為基礎，加上你對於業務的理解才可以做好業務。如果前幾步沒做好導致客戶接觸渠道只能憑感覺，當然營銷效果會大打折扣。 第五步，吸引、轉化符合條件的潛在客戶。眾多企業營銷人員常常都有意或無意地分成市場和銷售兩個陣營。吸引、轉換潛在客戶看起來只是銷售的事，市場部制定指標往往讓銷售各個苦不堪言。其實兩者是密切聯系在一起的，銷售如果沒有市場支持和指導也只能是瞎干蠻干。而市場常認為銷售和自己無關，可事實是再好的營銷方案沒有強有力的銷售執行只是空中樓閣。在實際工作中，市場和銷售必須全力配合才能展開有效的市場營銷活動達到吸引並轉化潛在目標客戶的目標，共同構築起企業對外擴張發展強有力的尖峰利器。 第六步，把結果反饋到資料庫中。第一步中講到潛在客戶資料庫的重要性在這一步得到充分印證。過於簡單的資料庫將導致營銷人員在進行結果反饋時只能單一的將成功與否導入系統，而與客戶接觸過程中產生的其他數據無法記錄，也不知道存放在哪裡。這個環節出現問題，從表面上看是當初設計時技術上考慮不周，實際上有兩種情況，其一，是營銷人員重結果、輕過程，導致每次和客戶接觸都從零開始。不去總結過程是如何影響結果的，如何提高效率？其二，是技術和經驗方面的問題，信息千千萬萬需要記錄所有反饋結果嗎？怎麼記錄呢？用於獲取客戶的營銷系統是不同的，因此不能用傳統的交易系統思維進行約束。 如何開發新客戶是一個專業的過程，需要精心安排每一步。營銷人員可以採取多渠道資料庫營銷。一方面利用已掌握的客戶數據、產品信息在市場需求基礎上尋找潛在銷售機會，擴展潛在客戶。另一方面藉助於專業資料庫營銷公司進行系統全面的整合資料庫營銷，挖掘大量的潛在目標客戶以完善並擴充潛在客戶資料庫，獲取持續穩定的消費客源。總之，獲取新客戶的過程是一場專業、艱苦的持久戰，需要營銷人員對出現的問題盡可能的進行分析總結找出問題的真因並提出合理有效的解決方案，在實踐過程中不斷提高自身的業務能力，才能更好的為企業發展加油助力。

5. 投資理財公司如何開發客戶

老戶盤活：任何一個企業總有部分市場的客戶在不斷的調整，往往有很多老客戶因為種種原因放棄了對公司產品的投資。如果業務員能夠詳細的了解一下客戶放棄投資的症節所在，並且做了改變的話，那麼，該市場的老客戶重新啟動的可能性就較大，客戶開發的成功率就很高。況且該客戶在公司有具體的客戶資料及歷史銷售數據，客戶的相關信息不用再做重復調查，為客戶開發節約了很多時間。
客戶介紹：客戶介紹法是目前業務人員開發新客戶常用的方法之一。因為目前現有客戶對公司有了一定的了解，對公司名稱也有一定的信任度。如果由其推薦介紹，就可以利用其相應的網路及人脈資源，無形之中增加新客戶對公司的信任度，也相應的提高客戶開發的速度及成功率。
同行介紹：任何一個業務人員，都會有相應的客戶資源。如果一個人脈關系很好的業務人員，那麼他就可以利用同行或同事之間有效的資源，獲取相應的備選客戶資料，並通過同行的介紹，亦能快速的進行客戶的開發，提高客戶開發的速度及成功率。
抓住機會：利用同業競品的劣勢機會，這樣有可能會達到出其不意的效果。這時如果業務人員能夠把握好時間與之恰談，往往成功率較高，達到事半功倍的效果。
業務摸排：業務摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能體現業務人員客戶開發、談判技巧的方法。但該方法要求業務人員必須要有持之以恆的精神和耐力。否則，一但中途放棄，則會前功盡棄。通過業務人員對同業經銷商的逐個模排談判，就會能找出最適合公司合作的客戶。