基金收益excel

1. 基金定投,收益如何計算

按照基金收益率的計算公式：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金，一開始投入1000，以後每個月投入100，此時的總資產為2400，一年後的收益率就為，定投收益率 =（ 市值 - 本金 ）/ 本金= ( 2400 - 2200 ) / 2200 = 9.09%。

一、計算方法：

1. 定投收益率 = 收益 / 本金 = ( 市值 - 本金 ) / 本金

   該方法在計算時無需考慮定投次數、定投周期，只需簡單的加和投入資金作為本金，把現有的(市值-本金)作為收益，計算出簡單收益率，這就是以上我們所用的方法，適用於不知道買進和賣出時的基金凈值的情況。

2. 定投收益率 =（基金凈值- 平均成本 ）/ 平均成本

   在買賣基金的時候，收益率 = ( 賣出價格 - 買入價格 ) / 買入價格。這是一次性買入策略的收益率。而定投分批買入，因此「買入價格」應該是「平均成本」，而「賣出價格」就是「賣出時候的基金凈值」。

3. 使用excel中的XIRR和IRR函數進行計算：

   如果你的投資不定時不定金額，那麼可以使用excel中的XIRR函數簡單方便的進行計算。

   

4. 定投在線計算器：定投在線計算器

二、貨幣基金收益結轉

貨幣基金收益結轉分為按日結轉和按月結轉，具體以基金公司公告為准。

貨幣基金每日公布一次收益，遇周末及節假日時，一般於節後的首個交易日公布周末或節假日期間的累計收益。

拓展資料：

基金定投是定期定額投資基金的簡稱，是指在固定的時間（如每月8日）以固定的金額（如500元）投資到指定的開放式基金中，類似於銀行的零存整取方式。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

基金定投是一種穩妥的投資方式，它的最大好處是平均投資成本，避免選時的風險。它的風險相對較低，具有定期投資、聚沙成塔、平均成本、分散風險的優點。所以不論熊市、牛市，基金定投都是一種比較適合普通投資者的理財方式。

參考資料：網路-基金定投

2. 如何用EXCEL公式，計算基金定投N年後的基金總額

計算貸款利率和月付額的最簡便的工具是
辦公軟體
裡面的EXCEL。俗稱
電子表格
。
在EXCEL裡面打開公式-財務的
下拉菜單
中有很多函數。和貸款有關的函數有四個：
現值PV,
終值
FV,利率RATE,月付金額PMT。
對於
本題
來說主要是求
年金終值
FV。
在
財務函數
找到
FV函數
，依次輸入
月利率
：R=B%/12,Nper-期數=M,月付款PMT=A。
即可以得到答案：FV的金額。

3. EXCEL如何自動計算某支基金的近一個月漲幅

你這里才40多天的數據有點少了，2個月的數據都沒有怎麼做月對比，更不要說版3個月、半年了；權
可以這樣，用month()、day()、weeknum()函數提取月、日、周作為輔助列，然後用sumif()條件求和，做比值來計算你需要的各種漲幅

4. 如何使用EXCEL自動完成歷史各個基金的增長率對比表

神奇的：基金理財分析表
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2008年2月27日更新到最新版

Excel是個神奇的工具，運用一些函數可以實現意想不到的效果，這份來自贏政天下論壇的表格就是個很好的例子。與其說它是表格，不如說是工具，用來管理基金的工具。今年是投資紅火年，先是股票大紅大紫，現在輪到基金投資直線上升，相關的一些工具當然會應運而生，那麼這個管理工具有什麼不一樣的地方呢？

作者微雨獨行說：

本工具不適用於那些粗放型性格者。

1.我這個表格考慮到了新基金認購發行期間所產生的利息轉為基金份額，而別人（包括幾乎所有網站）都不予考慮，造成與實際持有的份額不符。

2.「未贖回」和「已贖回」分開兩個表，分析統計更順手，也留下了歷史成交記錄。

3.充分考慮了基金分紅（現金分紅、紅利轉投）這一因素，表格中所反映的實際收益與保本凈值不會因基金分紅而產生誤差（你試試別人的表當基金分紅時保本凈值是不是會產生錯誤）。

4.增加了「資金運用表」，可用資金一目瞭然，凈資產總值也心中有數，資金進出也有記錄，簡直就是一個銀行賬戶。

這個工具對我用處不大，但對於那些投資基金的朋友來說可能會幫上大忙，而且即使不玩基金，研究一下表格的函數，把它當成一個例子來學習也是個不錯的想法。

5. 如何在excel中引用wind貨幣基金七日年化收益率

這說明原EXCEL軟體不是64的程序，64位的程序無法調用，下載個能兼容WIN764位的OFFIC

6. excel 計算投資年化收益率是怎麼計算的

年化收益率=統計時段的收益率/統計時段的天數*365

例如7天的收益率0.2%
年化收益率（單利回）=0.2%/7*365
=10.43%
這是單利計算，復答利計算則為：

年化收益率（復利）=（1+0.2%）^(365/7)
=110.98%

7. 如何使用EXCEL計算開放式基金的市值

新建excel表
sheet1 中 新建web數據查詢 填入網址
sheet2 中 填入購買基金的情況如
基金代碼 基金名稱回 購買金額 申購價格 申購費答率 當天凈值 贖回費率 利潤
f2 單元格輸入公式=vlookup(a2,sheet1!$d$20:$e200,4,0)
其他可以輸入公式求出
sheet1!$d$20:$e200 為sheet1 中數據區域個網站不一樣
4 為凈值在該區域的第幾列
每次只要選中sheet1中區域點右鍵更新即可

8. 我想用EXCEL建立一個自己的基金賬本

找到有你基金 的網頁，另存為html,
然後用excel打開，就會實時更新的，因為有超連接

9. 如何使用EXCEL計算收益率與年化收益率

年化收益率是把當前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是萬分之一，則年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因為年化收益率是變動的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。
你所說的1.0365%：其實可以算作萬分之一，具體的計算就按照萬分之一的365天復利計算即可

10. 用excel計算假設基金的年收益率是15%，那麼現在投入10萬元，要經過多久才能變成100

10萬的本金需要16年多，不到17年才能達到100萬，具體操作大概就是表格

B3=B2*1.15，B4=B3*1.15，然後把B2和B3圈起來，滑鼠放在B3框的右下角會出

現「+」往下拉就可以得到數字