上海遠見基金

Ⅰ 好心人幫幫忙啊

給你個關於中華英雄李連傑的！
看了魯豫有約關於李連傑的私房事的專輯片，感觸頗深，李是一個性情中人，生活坎坎坷坷，經歷了許多挫折和風雨，一路走來很不容易。她愛自己的妻子，愛自己的家庭，為自己的諾言付出了一生的努力。建立一家基金，服務於社會公益事業。我整理了一下關於李的一些資料，算是對他的一個總體介紹吧。李連傑其人：李連傑英文名：Jet Li
中文名：李連傑
生日：1963年4月26日
出生地：中國 北京
身高：169
體重：66kg
監制身份：李陽中
生肖-星座：兔/金牛座
愛好信仰：羽毛球運動/收集天珠飾物/哲理-佛學
喜愛食物：北方麵食/土豆
家庭住址：北京老家/美新家坐落美洛杉磯東部的阿卡迪亞（Arcadia）2003年已賣/上海新家
家庭關系：父母（李清泉1965年去世/張鳳蘭2002年去世）；兩個哥哥（李連勝/李連利）；兩個姐姐（李連珠/李連萍）。
婚姻狀況：1986年與師妹黃秋燕結婚（二人曾合作電影《少林小子》《南北少林》）1988年離異（生有兩女李思/李苔蜜）；在拍攝《龍在天涯》時相識利智,兩人一見鍾情並於在1999年9月14日在美注冊結婚，並生下兩女兒，其中大女名為Jane生於2000年4月19日；小女兒Jetta生於2003年。
簡 介：
李連傑，1963年4月26日出生於北京。家族姐妹中排行最小。1971年暑假進入北京體育運動學校學習，從此走上習武之路。
1982年，不滿二十歲的李連傑憑借《少林寺》一片而蜚聲海外，家喻戶曉。1983拍攝續集《少林小子》，因兩度與同門師妹黃秋燕合作，兩人萌發感情，於1986年結婚，生有兩個女兒。
1988年與周星馳合演《龍在天涯》時，因與利智一結片緣，從而引發婚外情。十一年後，兩人在美國洛杉磯注冊結婚。利智為李連傑生下一個「千禧男孩」，取名Jane Lio。
資 料：
小學二年級那年暑假，因為參加學校習武班，憑著先天的資質，被北京武術隊教練相中，認為他是天生練武奇才，此後李連傑一頭栽進武術世界，十一歲時，李連傑獲得第一個武術比賽冠軍，並開始有了固定的薪資，可以拿錢回家幫助家庭。之後，他入選「中國武術表演訪問團」，跑遍五大洲四十餘國，更連續五年奪得全能武術金牌，李連傑所締造的空前紀錄，至今尚未有人打破，而矯健的武打身手，也因此讓他受到香港銀都影業的注意，並簽為旗下藝人，正式朝影壇發展。 一九八二年張鑫炎所執導的【少林寺】，相中十七歲的李連傑，影片上映後，李連傑的武打功夫技驚四座，讓他一炮而紅，奠定其日後成為功夫巨星的里程碑。一九八八年李連傑移居美國，演藝事業開始有了新的發展。接連演出【龍在天涯】與徐克執導的【龍行天下】。一九九一年回到香港演出了【武狀元黃飛鴻】，為演藝生涯創下新的高峰，之後李連傑與徐克等導演合作多部武俠電影，成功帶動港台兩地武俠電影的潮流，一九九七年後，李連傑將事業重心移往好萊塢，正式向國際影壇進軍，拍攝多部賣座影片，包括【致命武器4】、【致命羅密歐】，以及【龍之吻】，而不同於過往他在華語電影中的武俠功夫形象，李連傑在好萊塢電影中展現了全新的動作片風格。二零零二，李連傑與張藝謀導演合作的【英雄】在國內外都獲得巨大成功，再次向影迷展示了他深厚的演技和高強的武功。 雖然到好萊塢往國際影壇發展，李連傑說卻依然保有東方人的傳統性格，他曾說過：「我現在告訴你,我要做什麼，可是3年以後，我可能會改變，因為周圍環境改變了，所以我也會改變。一生不變的只有一點，我永遠是一個傳統的中國人。 李連傑氣質風范：穩重、剛毅、自信，以及更為內斂、更為深沉。李連傑蘊涵了中國悠久的武術底蘊，成為李小龍之後的又一個武術大家，作為國際影星成為中國武術和精神的象徵。
武 術：
1974年（11歲）——全國武術大會優勝（少年組冠軍）[西安]（自選刀術、指定拳術）
1975年（12歲）——武術表演賽（成年組冠軍）[昆明]（拳術、刀術、指定拳術、指定槍術、對練，五項全能）
1975年（12歲）——中國第三屆全國運動會(武術類)[北京]（拳術、刀術、對練冠軍／指定拳術、指定槍術第2名）
1976年（13歲）——到國際做親善表演沒有參加比賽
1977年（14歲）——全國武術比賽[內蒙古]（長拳、刀術冠軍）
1978年（15歲）——全國武術比賽（男子冠軍）[湘潭]（拳術、刀術、槍術、自選拳術、對練,五項全能）
1978年（15歲）——全國武術比賽（個人總冠軍）[長沙]（拳術、指定拳術、刀術冠軍／傳統武器第2名）
1979年（16歲）——第四屆全運會（男子全能）[石家莊]（拳術、指定拳術、刀術、對練冠軍）星路歷程：*七歲進入北京體校武術班，在1974年的全國武術比賽中奪得少年組第一名、全能第一名；從1975年到1979年，李連傑一連五年獲全國武術比賽的冠軍。*1982年，李連傑被導演張鑫炎相中，出演香港中原電影公司的影片《少林寺》中的主角覺遠和尚。影片在香港及亞洲、澳洲和美洲一些國家上映後，轟動影壇。*先後與徐克合作創作了電影《黃飛鴻》、《男兒當自強》、《東方不敗》等新武俠時代的經典之作。與元奎合作創作了《方世玉》、《中南海保鏢》、《給爸爸的一封信》等。*1993年成立了自己的公司--正東電影製作有限公司。*1996年，李連傑和永盛電影公司簽約，為其演出六部電影。*1998年受華納公司之約演出了《致命武器4》，成功走進好萊塢。1980年至今：電影演員，已主演過29部影片。
獲獎記錄：
2005年李連傑獲「體育影人」百年頒獎之「終身成就獎」
2004年李連傑榮膺「傑出華人」
2002年在《中華武術》雜志票選中當選「世紀武星」
2002年李連傑獲美國第36屆遠見獎
2001年入選「好萊塢娛樂圈最性感男士」
2001年李連傑當選「美國最享盛名亞裔人士」
2001年榮獲「鄭州市旅遊發展突出貢獻獎」
1998年被People雜志評為「全世界最性感男人」之一
1995年被評為中國當代「十大武星」之一
第32屆金馬獎獲"大陸人士特別獎"
2005年第26屆亞美文化節獲頒「人道貢獻獎」
綜合介紹：
李連傑1963年4月26日誕生於北京，曾就讀廠橋小學，後經吳彬教練千里挑一選進北京什剎海業余體校，從此誕生了一位 武術奇才。其個人武術記錄創造了中國近現代武術界的奇跡，連續五年的全能冠軍，共奪得大小冠軍50於次，多次代表國家出訪巡演。當代十 大武星，國家武英級人物，70年代武術界的常勝將軍。
70年代末從影通過電影傳揚中華武術，80年代初推出處女作《少林寺》就轟動全球，並引發繼李小龍之後第二次全球武術熱潮，他本人也被 世人矚目成為國際巨星，從影20餘年已拍攝32部經典功夫作品。99年至今被邀好萊塢發展成績不俗展示了東方武術文化的魅力。形象俊朗氣質 儒雅品德優秀的功夫皇帝自然被受商家親睞，從索尼公司以其開發的電腦游戲到目前中國眾多品牌形象大使，無不以其魅力鍛造其形象。剛剛 度過人生41歲生日的李連傑被香港星光大道應邀留名記錄下其電影成就。
04年12月26日在馬爾地夫度假遇海嘯地震，吉人天相，有驚無險。早已修行佛門的李連傑淡泊名利生死，大難之後感悟良多，以實際行動號 召成立「1基金」救助更多需要幫助的人。在全球擁有眾多影迷的李連傑通過自己的努力創造了自己的成就，贏得了世人的肯定和贊揚。從一個武 術界奇才到銀幕功夫皇帝，從當初電影中的小和尚到現在生活中佛學智者。這就是李連傑，內斂儒雅的東方魅力男子。
電影作品：
霍元甲 (2006) .... 霍元甲
狼犬丹尼 (2005)
電影香江三部曲 (2004)
致命搖籃 (2003)
洪熙官之少林五祖 (2002)
英雄 (2002) .... 無名
龍之吻 (2001)
救世主 (2001)
黃飛鴻之鐵雞斗蜈蚣 (2000)
致命羅密歐 (2000)
殺手之王 (1999)
致命武器4 (1998)
黃飛鴻之西域雄獅 (1997)
冒險王 (1996)
黑俠 (1996)
鼠膽龍威 (1995)
給爸爸的信 (1995)
中南海保鏢 (1994)
少林真功夫 (1994)
精武英雄 (1994) .... 陳真
新少林五祖 (1994)
太極張三豐(1993)
倚天屠龍記之魔教教主 (1993) .... 張無忌
方世玉2:萬夫莫敵 (1993)
方世玉之功夫皇帝 (1993)
黃飛鴻之三獅王爭霸 (1993)
黃飛鴻之二男兒當自強 (1992)
黃飛鴻九二龍行天下 (1992)
笑傲江湖之東方不敗 (1992)
黃飛鴻 (1991)
龍在天涯 (1989)
龍行天下 (1989)
東方巨龍 (1988)
中華英雄 (1986)
南北少林 (1986)
少林小子 (1983)
少林寺 (1979)
李連傑的經典台詞「過去只是人生的經歷,而不是一種負擔. 放下負擔，奔向新生命！」--------（太極張三豐）
「說自己有用的男人不一定有用，有用的不會說。」---------（黑俠）
「人一定要靠自己！」---------（鼠膽龍威）
「我命由我不由天！」--------（太極張三豐）
「你心浮氣燥，利慾熏心，怎麼能贏？！」----------（太極張三豐）
「船越先生的武功第一，是他的武功修為，而不是他的殺人伎倆。」--------（精武英雄）
「年輕人，我告訴你，擊倒對手最好的方法就是用手槍，練武的目的是為了將人的體能推向最高極限，如果你想能達到這種境界，就必須了解宇宙蒼生。」--------（精武英雄）
「把全身的力量集中在一點爆發出來，就是最強的拳。」-------（精武英雄）
「我從來沒有見過石頭會打人，要知道，我們的對手是會動的人。」---------（精武英雄）
「剛缺柔是浪費力氣，柔缺剛是攻而不克，缺一不可。」--------（精武英雄）
「技擊最忌心浮氣燥。」---------（精武英雄）
「少廢話，打贏你就是好拳。」--------（精武英雄）
「動作太花俏，不一定有效，學功夫不能死練。」---------（精武英雄）
「最簡單的攻擊，也就最直接有效。」---------（精武英雄）
「要打人的話，首先要學會挨打。」----------（精武英雄）
「退出江湖？！如果你的下一代抵惑不住練武的誘惑，再拿起劍闖盪江湖，你能阻止的了他們嗎？江湖？有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖，你怎麼退出江湖？！」------（東方不敗）
「我在尋找人類最基本的東西---感覺。」--------（黑俠）
「等到他們有結果的時候，可能什麼結果都沒了。」-------（獅王爭霸）
「來之，安之，逆水行舟回頭難。」--------（男兒當自強）
「記住，千萬不要相信女人，越是漂亮的女人越會騙人。」---------（倚天屠龍記）
「以德服人。」-------（功夫皇帝方世玉）
「安全第一。」--------（誰與爭風）
「最高境界就是手中無劍，心中也無劍，就是以大胸懷包容一切，那便是和平，便是不殺。」------（英雄）
「大王，這一劍臣必須刺，刺了這一劍，很多人都會死，而大王會活著，死去的人請大王記住，那最高的境界。」-------（英雄）
「如果外國有那麼多金子的話，他們為什麼還要來到我們的土地，我想，我們已經站在金山上了。」--------（黃飛鴻）
「我想，女孩子是希望別人寵的。」------（中南海保鏢）
「好功夫是沒有用的，感情這種事啊，功夫再好也是擋不住的。遇到這玩意兒啊，男人就死定了，不然怎麼叫英雄難過美人關呢。」---------（中南海保鏢）
「有些事情，你們女人不會明白。」--------（給爸爸的信）
「如果想跟一個人做朋友，最好不要讓他知道太多的秘密，知道的太多，連朋友都沒的做了。」-------（黑俠）
「你教過我，絕對不能對敵人有仁慈之心，每招發出，必盡全力，有如獅子撲兔。」----（新少林五祖）
「我的工作就是面對死亡。」--------（中南海保鏢）
「你相不相信命運啊，我就不信，每個人的經歷都不同，我認為路都是靠自己走出來的。」--------（龍在天涯）
「我也為了人心難測，而感慨世事。」-------（東方不敗）
「我不告訴你，我要讓你永遠記住我。」-------（東方不敗）什麼導致你今天有這樣的想法有這樣的豁達？能夠看化所有的一切？李連傑：一個人，十幾歲到香港一個殖民統治的一個環境里頭，‖歧視的眼光，你在那裡單槍匹馬要生存下來，讓周圍的人給你個喘息空間的，你怎麼生存？到你那裡剛剛站穩，又要去美國，‖沒人知道你，你必須是零，你必須從零再一次地爬起，在文化上、道德上、美國人和中國人有那麼大的差異，你如何生存下來，也了解這個圈子，還有堅信自己的信念。‖也許別人的想法不一樣，我個人的想法，‖只有了解了痛苦，才能夠真正快樂。

Ⅱ 封閉型基金案例資料

封閉式基金一覽
1．.寶盈基金管理公司：
184728基金鴻陽 上市日期-12-18存續期15年，到期日2016-12-09。為成長基金
復合型（即平衡型）基金，主要投資於業績能夠持續高速長的成長型上市公司和業績優良而穩定的價值型上市公司，所追求的投資目標是利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，在保持基金資產良好的流動性的基礎上，實現基金資產的穩定增長，為基金持有人謀求長期最佳利益。其股票投資包括兩部分：一部分為成長型投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
2．博時基金管理有限公司
184692基金裕隆 上市日期1999-06-24, 存續期15年，到期日2014-06-14。為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並主要通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司來實現基金的投資收益。基金的投資組合本著收益性、安全性、流動性的原則。依據上市公司的預期收益和發展潛力，通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型公司來實現基金長期的股票投資收益。通過綜合國內國際經濟環境、行業、公司和證券市場的相關因素，確定各類金融工具的投資組合比例，達到分散和降低投資風險，確保基金資產安全，謀求基金收益長期穩定的目的。作為一隻成長型基金，本基金並不排除投資於價值被嚴重低估的公司，尤其是收入穩定，相對於存款收益率而言，分紅派息比率較高的公司，但本基金投資於這類價值型公司的比例不高於基金總資產的20％。
184705基金裕澤 上市日期2000-06-07，存續期15年，到期日 屬於科技基
金，主要投資於具有較高科技含量的上市公司。所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資本增值和投資收益的最大化。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％; 投資於國家債券的比例不低於基金資產凈值的20％。
500006基金裕陽 上市日期1998-07-30，2013-07-25。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
3. 長城基金管理有限公司
184722基金久嘉 上市日期2002-08-27，存續期15年，到期日2017-07-04。基金的
投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求長期穩定的收益。資理念與投資策略建立於證券市場近似有效性(或半強有效性)的假定前提下。在此前提下,我們認為在充分考慮投資的風險與回報情況下,大多數證券的定價是恰當的。因而我們將在基於詳盡分析前提下盡可能分散投資於不同的股票以降低個別公司的風險。同時,根據我們的經驗與統計,在大多數情況下,資產配置是確定投資風險－回報狀況的主要決定因素。資產配置的選擇比資產組合選擇對投資業績的影響將重要得多,我們將對基金的資產配置尤為重視,以保證基金收益的穩定增長。
4.長盛基金管理有限公司
184690基金同益 上市日期1999-04-21，存續期15年，到期日2014-04-08。基金投資目標為，投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184699基金同盛 上市日期1999-11-26，存續期15年，到期日2014-11-05。要投資於業績能夠持續高速增長的成長型上市公司和市場價值被低估的價值型上市公司，利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，實現基金資產的穩定增長。為成長價值復合型基金，其股票投資包括兩部分，一部分為成長型 投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
160806「創新式封閉基金」長盛同慶 成立日期20090-5-12,存續期3年,封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。本基金封閉期自基金合同生效起之日至三年後對應日止。如該對應日為非工作日，則封閉期到期日順延到下一個工作日。基金為可分離交易股票型證券投資基金，在封閉期內將基金總份額自動按4:6的比例分離成穩健收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶A」）和積極收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶B」），兩類基金份額的基金資產合並運作。在三年的封閉期內，同慶A和同慶B兩只基金分別登記在不同的代碼下面進行分離交易；場內投資者可以單獨對A或者B份額賣出或者買入，場外投資者可以轉託管場內，進行A或者B份額買賣；A或B份額場內價格的形成由各自的供需關系決定。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金資產整體運作來看，本基金為股票型基金，屬於高風險、高收益的基金品種，基金資產整體的預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，由於基金收益分配的安排，同慶A份額將表現出低風險、收益相對穩定的明顯特徵；同慶B份額則表現出高風險、相對收益較高的顯著特徵。在封閉期後，股票投資占基金資產的比例為60%-95%，債券投資占基金資產的5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
5.大成基金管理有限公司
184701基金景福 上市日期2000-01-10，存續期15年，到期日2014-12-30。通過指數化投資和積極投資的有機結合,實現投資風險和收益的優化平衡,力求使用權基金取得超過市場的投資收益,實現基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％；投資於債券的比例不 低於基金資產凈值的20％。
184691基金景宏 上市日期1999-05-18，存續期15年，到期日2014-05-05。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例，不得低於基金資產總值的80％；投資於 國家債券的比例， 不得低於基金資產凈值的20％。
150002 「創新式封閉基金」大成優選股票 成立日期2007-08-01，存續期限 5年。股票投資比例：股票60-100% 權證0-3% 固定收益及現金0-40% 資產支持證券0-20%。屬股票型基金。
6. 富國基金管理有限公司
500005基金漢盛 上市日期1999-05-18，續期15年，到期日2014-05-17。資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
500015基金漢興 上市日期2000-01-10，續期15年，到期日2014-12-30。平衡型證券投資基金,兼顧穩定收益和利得,即在投資於績優型上市公司和債券的同時,兼顧成長型上市公司的投資,充分注重投資組合的流動 性,從而為投資者養活和分散投資風險,確保基金資產的安全,謀求基金資產的長期穩定收益投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
161010「創新式封閉基金」富國天豐債券基金 成立日期2008-10-24，存續期3年，到期日2011-10-24。投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。在封閉期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-100%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0-20%；在開放期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-95%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0%-20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
7. 國泰基金管理有限公司
500011基金金鑫 成立日期1999-10-21，存續期15年。基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點的成長型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩定成長型國企股和快速成長型國企股。
500001基金金泰 成立日期1998-03-27，存續期15年。本基金是平衡型基金，並以價值型和成長型股票為投資重點；投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求長期穩定的投資收益。通過對具有良好成長性的國企股的重點投資，以體現積極與穩健並重的投資原則，謀求基金資產的長期穩定增值。
160212 「創新型封閉式基金」國泰估值優勢分級 2010年2月3日成立，封閉期為三年（含三年），封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。按照基金合同的約定，在封閉期將基金份額持有人初始有效認購的基金總份額按照1:1的比例分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即優先類基金份額（基金份額簡稱「估值優先」）和進取類基金份額（基金份額簡稱「估值進取」）。基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。 其中，封閉期內股票投資占基金資產的60%-100%，債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的0%-40%。
封閉期屆滿，本基金轉換為上市開放式基金（LOF）後，開放基金份額申購與贖回業務。股票投資占基金資產的60%-95%；債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中，本基金在封閉期後保留不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
8. 國投瑞銀基金管理有限公司
（1）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金 基金代碼瑞福優先(121007)瑞福進取(150001) 。上市日期2007-09-21,存續期限5年到期日, 2012-07-17。基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括股票、債券、權證、貨幣市場工具、現金以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資占基金資產的比例為 60%-100% ，債券等其他資產投資占基金資產的比例為 0%-40% ，權證投資占基金資產凈值的比例為 0-3% 。基金通過收益分配的安排,將基金份額分成預期收益和風險不同的兩個級別,既優先順序基金份額(簡稱瑞福優先)和進取級基金份額(簡稱瑞福進取)。兩級基金份額的初始配比原則上為1：1。瑞福優先每年開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。開放結束後，將根據瑞福優先的申購與贖回份額重新確定兩級基金份額的配比。瑞福進取在深圳證券交易所上市交易，不開放申購與贖回。實行瑞福優先的投資保護機制，詳細情況見國投瑞銀基金管理有限公司網站上的基金合同。
（2）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 基金代碼：瑞和300：161207；瑞和小康：150008；瑞和遠見：150009。成立日期2009年10月14日，存續期限不定期。其中，瑞和小康份額與瑞和遠見份額自《基金合同》生效之日起按運作周年滾動存續基金的基金份額包括：國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之基礎份額（簡稱「瑞和300份額」）、國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之小康份額（簡稱「瑞和小康份額」）與國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之遠見份額（簡稱「瑞和遠見份額」）。其中，瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。投資目標為通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。基金為股票型指數基金，屬於高風險、高收益的基金品種，其預期收益和預期風險高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。其中瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額均體現高風險、高收益的特徵。
9.華安基金管理有限公司
500003基金安信 成立日期1998-06-22，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金遵循穩健原則,高度重視基金資產的安全性,力求更好地規避投資風險。股票投資以中長期為主,注重行業的發展前景和上市公司價值的長期增長,通過充分參與中國優秀上市公司的價值增長,使基金持有人從中獲得長期穩定的回報。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500009基金安順 成立日期1999-06-15，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金主要投資於成長型上市公司，並兼顧對收益型上市公司及債券的投資，從而使投資者在隨一定風險的情況下，有可能享受到較高的資本利得和穩定的收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
10.華夏基金管理有限公司
500008基金興華 成立日期1998-04-28，存續期15年，到期日2013-04-28。投資目標為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500018基金興和 成立日期1999-07-14，存續期15年，到期日2014-07-13.過指數化投資和積極投資的有機結合，力求基金收益率超越我國證券市場的指數增長率，謀求基金資產長期增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產凈值的80％,投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
11.嘉實基金管理有限公司
184721基金豐和 成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04，存續期15年，到期日2017-03-22。屬價值型基金，主要投資於那些內在價值被低估，或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產總值的80％，投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
500002基金泰和 成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20，，存續期15年，到期日2014-04-07。基金投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％
12.建信基金管理有限公司
150003「創新型封閉式基金」建信優勢動力股票型證券投資基金 成立日期2008-03-19,存續期5年，到期日2013-03-19。採取定量和定性相結合的方法，尋找具有良好內生性成長或外延式擴張動力、而且價值被低估的優勢上市公司，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下有效利用基金資產來獲取超額收益。股票投資比例范圍為基金資產的60%-100%，其中，權證投資比例范圍為基金資產凈值的0-3%。固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的0-40%，其中，資產支持證券投資比例范圍為基金資產凈值的0-20%，現金和到期日在一年以內的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為0。
13. 南方基金管理有限公司
184688基金開元 成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07，存續期15年，到期日2013-03-27。主要投資於具有良好的行業前景、業績能夠保持長期穩健增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
184698基金天元 成立日期1999-08-18，上市日期1999-09-20，存續期15年，到期日2014-08-25。基金的投資僅限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具。基金將通過投資於深圳、上海證券交易所上市的指標股,即具有行業代表性、 流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩定等特徵的深滬成份指數樣本股及其他具有以上指標特徵的成長型上市公司,以穩健的投資原則,力求確保資金資產安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％;投資於國家債券的比 例不低於基金資產凈值的20％。
14. 鵬華基金管理有限公司
184689基金普惠 成立日期1999-01-06日，上市日期1999-01-27，存續期15年，到期日2014-01-06。主要投資於具有良好發展前景的上市公司。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184693基金普華 成立日期：1999-07-14，上市日期1999-07-30，存續期15年，到期日2014-07-14。基金的投資目標是導入指數化投資概念，增加投資廣度，分散投資風險，同時貫徹績優，成長的的選股原則。通過指數化投資和優化組合投資兩種模式的積極結合，實現風險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益，實現基金資產的長期穩定增值。
15. 融通基金管理有限公司
500038基金通乾 基金存續期2001-08-29至2016-08-28，存續期15年。屬於價值成長型基金，主要投資於具有一定競爭優勢，業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型上市公司股票，同時兼顧價值型公司股票。通過組合投資，在有效分散和控制風險的前提下，謀求基金資產的穩定增長。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
定性相結合精選股票，以追求當期收益與實現長期資本增值。股票投資比例為基金資產的60%-95%；債券投資比例為基金資產的5%-40%；權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%；資產支持證券比例為基金資產凈值的0%-20%；本基金保留不低於基金資產凈值的5%的現金和到期日在一年以內的政府債券。
16.易方達基金管理有限公司
500056基金科瑞 成立日期2002-03-12，上市日期2002-03-20，存續期15年，到期日2017-03-12。基金為價值型封閉式證券投資基金，主要投資於價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩定的增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％。投資於國家債券的比例，不低於基金資產凈值的20％。
17．銀河基金管理有限公司
500058基金銀豐 成立日期2017-08-14，上市日期2002-09-10，存續期15年, 到期日2017-08-14。平衡型證券投資基金，主要追求長期穩定的收益，適合風險承受能力相對較低、具有長期理財需求的機構投資者及個人投資者。基金採用自上而下的資產配置與自下而上的精選個股相結合的投資策略。在正常的市場情況下,股票投資比例變動范圍是:基金資產的25%-75%；債券投資比例變動范圍是：25%-55%；現金資產比例的變動范圍是：基金資產的0%-20%。
18．銀華基金管理有限公司
161813銀華信用債券 成立日期2010-06-29，封閉期3年，到期後轉為開放式。投資目標：在合理控制信用風險、謹慎投資的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值。本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。金的投資組合比例為：本基金投資於固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低於80%，其中投資於信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低於80%；投資於權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%

Ⅲ 基金的市場營銷策略

為了發展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴大基金市場中客戶佔有份額，發展潛在客戶。我們公司將通過一系列的營銷策略，整合產品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩健的、專業的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、夥伴關系的企業形象。
一、策劃目的：
本次策劃主要針對基金產品展開營銷，其主要目的在於增加我們公司的經濟效益，擴大基金市場中客戶佔有份額，同時建立企業內部文化及品牌形象，發展潛在客戶。
我們將對自身基金產品進行營銷推廣的同時，對公司內部專業人員的專業性水平，服務性水平進行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。
二、營銷環境分析：
(一)、宏觀環境分析：
1、中國資本市場已經告別了暴利與投機時代，即將進入健康的投資時代; 隨著法律法規的不斷完善，監管力量的加強，為證券公司的運作創造出良好 的外部環境，並推動基金業的迅速發展。
2、隨著基金規模日益擴大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場 中不可忽視的重要的機構投資者。機構投資者是證券市場的穩定器，發展機構投 資者正是我國目前的政策選擇。數據顯示，目前受中國證監會監管的證券投資基 金市值總和已接近800億元，相當於滬、深兩市流通市值的7%左右。 3、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收
集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了 他們的投資結果必然是虧多贏少，這是多年來的實踐所證明了的。所以，越來越 多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。
4、基金品種的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現，為證券公司帶來了越來
越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發展至今，已出現成長 型、價值型、復合型等不同風格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出， 基金風格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。
5、面對加入世貿組織後的競爭格局，基金管理公司開展廣泛的對外合作， 學習先進的管理與技術經驗，推動基金產品與運營的創新為中國加入國際金融市 場競爭奠定了基礎。作為基金代銷機構的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢 所趨。
(二)、基金產品SWOT分析：
1、優勢：
(1)、基金自身的投資優勢
我們在網上做了這樣一個調查：「您願意投資股票還是基金「，調查結果顯示，53%的人選擇投資基金，充分說明了基金在人們心目中所佔的比重。從基金自身的投資優勢出發就很容易理解為什麼那麼多人選擇投資基金。
①專家理財：基金投資的最大特點就是專家理財，也就是說基民在投資基金時是不需要像股票投資者那樣必須整天關注著大盤在走勢。
②組合投資，分散風險：證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的資金，形成雄厚的實力，可以同時投資於很多種股票，分散了對個股集中投資的風險。
③方便投資，流動性強：證券投資基金最低投資量起點要求一般較低，可以滿足小額投資者對於證券投資的需求，投資者可根據自身財力決定對基金的投資量。證券投資基金大多有較強的變現能力，使得投資者收回投資時非常便利。我國對百姓的基金投資收益還給予免稅政策。
(2)、與股票相比的投資優勢。
①基金在節稅方面的優勢
買賣股票要繳印花稅，而國家對基金的個人投資者給予了稅收優惠。一是個人買賣基金份額暫免徵收印花稅;二是個人買賣基金份額的差價收入以及基金分紅暫免徵收個人所得稅。另外，基金分紅免稅，股票分紅要交10%的所得稅。
②通常基金風險小於股票
股票可能連續跌停，想賣都賣不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕見的了。因為一隻基金往往持有數十隻股票，一隻股票跌得再多，也不會對基金凈值造成滅頂之災。
由於發行公司的經營效益有很大的不確定性，而且股票的市場價格波動也比較劇烈，所以股票投資的風險更高。只是那些資金較多、有時間做研究分析，並能及時取得相關信息的人才有較大的勝算。
相比之下，基金由專家進行理財，採取組合投資的方式，能夠在一定程度上降低風險，收益相對股票比較穩定，而且基金的變現也相對容易。對於大多數的中小投資者而言，通過購買基金委託專家操作是比較好的投資股票的方式。 ③基金的操作難度小於股票
基金凈值的變動也具有一定的穩定性，有比較充足的時間使得投資者參與和退出，操作的難度比較小，對其進行波段操作的成功概率高於股票投資。所以，人們常說基金投資白痴都可以做，只要會買入和賣出就可以了。而投資股票需要大量的投資知識，還要佔用大量的時間。
事實表明，每一輪牛市行情來的時候，基金的凈值都會有較強的增長表現，而且在市場上漲時不遜於大盤股指、下跌中又有相當的抗跌性。對於多數一般投資者而言，在行情來臨的時候，參與股票投資的難度越來越大，很難獲得較好的投資收益。
(3)、與債券相比的投資優勢
現在最常見的債券品種就是國券，由於國家保證還本付息，比較安全，從銀行網點買賣國債的手續比較簡便，變現比較容易，利息收益也不用繳稅。一般來說，債券投資收益相對穩定，但與基金相比，收益還是低的。基金的投資對象包括股票和債券等，收益率一般高於國債，而且由於進行了比較充足的分散投資，可以在一定程度上降低風險。
另外，債券還有一個很明顯的缺點是，目前在銀行銷售的債券規模較少，不能滿足居民投資的需要;升息過程中固定收益的國債由貶值風險;另外提前兌付要損失不少利息。此外，投資者投資的主動操作餘地不大，收益率也比較低。
(4)、與外匯相比的投資優勢
按國家有關政策規定，只能進行實盤外匯買賣，還不能進行虛盤買賣。目前部分銀行在北京、上海、廣州等地已開展了個人外匯買賣業務，投資者可以按其報價買賣外匯，從中賺取買賣的差價。但與基金相比，外匯買賣的一些特點決定了它不及基金的普及度高：一是只有持有外匯的投資者才能進行交易;二是辦理的城市及銀行網點還不夠多;三是對專業知識要求高，需要花較多的時間進行研究。大多數的懶人不僅懶得看外匯行情，甚至連外匯趨勢分析都懶得去考慮。對於這類投資者而言，如果想找個投資的輕松途徑，那麼還是投資基金來得省事。
(5)、與貴金屬、收藏品等投資品種相比的投資優勢
金銀及其他貴金屬的供給有限，而需求存在上漲趨勢，因此在較少時期內可以保值，但這些金屬價格波動很大，而且不像基金那樣，會產生差價收入和紅利收益。 因為貴金屬的價格一般隨著生活費用的增長而增加，許多人認為擁有這種資產可以更好地克服通貨膨脹。事實上通貨膨脹時期貴金屬的價格並不一定能夠同步上漲。
擁有收藏品(例如郵票、錢幣、藝術品和古董)的主要收益在於從收藏品中獲得樂趣，很少有投資者將收藏品投資等同於現金、債券或股票。缺點是它需要很強的興趣和專業知識，此外，即使收藏品價值很高，您也往往難以找到買主去兌現它的價值。
基金作為一種相對長期的投資工具，可以通過廣泛投資於股票、債券等工具，獲得較高的收益，而且投資的分散也使風險降低。流動性也比較好，尤其是開放式
基金，多通過銀行、證券公司網點代銷，從買賣程序上與存取款非常相似，變現比較容易。 不僅如此，基金投資是一種委託專家理財的形式，不需要很多的專業知識和時間，而且起點投資金額低，不像房地產、實業投資和部分收藏品等一般需要大筆資金才能投資。
2、劣勢：
(1)、周期較長
一般投資基金不要象投資股票那樣一天會上漲很多，操作上也不要指望快進快出，它是一個長期投資的品種，一般基金管理公司對於投資的品種要進行充分的調研後進行行業的選擇然後進行資金投入，並且是一種組合投資，只有耐心的等待才會獲得穩健的收益，也就是投資基金需要更大的耐心，而不應頻繁的操作。
(2)、巨額贖回風險
投資市場有時跟風思想非常嚴重，當市場下跌時，一些投資者心理影響非常之大。有時會盲目的跟風操作，這時對基金也會產生比較大的贖回，如果這種情況發生的比較統一，那就會出現發行開放式基金的擠兌現象，這樣可能造成無法正常的贖回，當你可以辦理贖回時，你的帳面已經下跌很多了，同時這種情況出現也會打亂基金投資所預想的布局，也就不能保證預期收益。
(3)、贏利較慢
在有大行情的市場時，例如97年九月以來的市場出現過一博火爆的行情，如果你選擇了好的股票，上漲的幅度可能達到翻十倍，而這在投資基金是不可能的。
(4)、下跌的市場，基金也一樣跌
買基金比買股票投資風險小一點，但在熊市裡面，基金也會同樣的下跌，並且跌也不會很小，所以千萬不要認為投資基金沒有風險。我們在投資基金時為自己做足承擔風險的精神准備是必須的，並做一番研究，確定自己可以承受多大的風險，來投資與之相應的基金產品。值得一提的是，風險與收益是成正比例的，高風險往往蘊涵著高收益，高收益背後往往隱藏著高風險。
3、威脅：
國家統計局公布了4月份的主要宏觀經濟數據，CPI較上年同期下降1.5%，連續第三個月下降;PPI較上年同期下降6.6%，連續第五個月下降。雙雙為負的經濟數據讓市場擔心國內經濟的回暖趨勢仍不穩定。
全球金融危機導致的需求變化以及大宗商品價格下降都是導致經濟數據負增長的重要因素。不過，雖然4月份CPI、PPI繼續為負數，但從環比趨勢看，物價已經結束深幅下滑。而且，世界范圍內充足的流動性也決定了資產、資源價格的低位狀況不可持續。 另一方面，我們注意到，去年四季度以來國家實施的一系列積極的宏觀政策對於經濟的拉動作用比較明顯，公司利潤回升的速度比其之前預期得要快。總的來看，公司盈利狀況基本上遵循了一個季度好於一個季度的規律。考慮到去年前三季度的基數太高，尤其是去年3月份和4月份是全年CPI和PPI漲幅的最高點，因此我們認為環比數據更能體現真實的經濟水平。根據測算，4月份真實的CPI和PPI環比其實是分別增長了2%和0.2%，這說明，目前的數據情況是正常的，最壞的時候已經過去，剩下大片的市場機會。
4、機會：
近期國內經濟數據轉好，部分行業復甦跡象明顯，4月底以來股市仍然延續強勁上揚態勢。股市的回暖使得基金賺錢效應再度凸顯，基金開戶數自牛年以來也不斷走高。上周，滬深兩市基金開戶數攀升至43953戶，這一數據也創下了45周以來新高，也是自2008年3月底以來基金開戶數最大的一周。 分析人士指出，基金開戶數歷來是基金資金最為關鍵的支持數據之一，盡管該項數字包含的是前一周的情況，但是基金開戶數的走高也明顯會給市場帶來信心。一旦開戶數大幅增加，將會對之後兩到三個月的資金供應帶來明顯信心。 其次，基金新增開戶數逐步放大也與春節過後偏股型基金密集發行有一定關系。據統計，近期在發基金已經達到16隻，其中，偏股型基金達到了11隻，佔比近7成。從近期偏股型基金發行來看，指數型基金單日發行重現近億元的銷售量，其餘幾只同期發行的股票型基金也取得了日均上千萬元的銷售量，個別股票型基金甚至發行首日就取得了2億元以上的銷售量。5月12日出台的經濟數據，再次使得機構投資者的通脹預期升溫。這時，我們要把握好波段性的機會，獲取一些適當的回報和收益。其三，基民們大多已有長期投資的理念，以理財的心態來投資基金。他們開始相信，從長期來看，基金投資仍然能夠取得不錯的投資回報。並且開始採取組合投資基金的方式，在控制風險的前提下，獲取合理的收益。這對於我們來說是一個大好的的機會。
(三)、競爭企業分析
1、同行業競爭激烈
經紀業務的集中度雖然在近幾年持續提高，不過市場依然分散，經紀服務差異化不足，再加上成交量萎縮，傭金戰從未停止。據統計，前十家券商營業部數量合計達到1298家，佔全部券商營業部總數的37.9%。就交易量而言，2008年經紀業務排名前5家和前10家的合計市場份額分別達32.78%和52.56%，雖然較2007年分別上升3.80和1.06個百分點，不過仍有必要進一步提高。 相對而言，投行業務的市場則集中度較高，大型優質券商在品牌和綜合實力方面顯示出較強的競爭優勢。2008年共有78家企業進行IPO，排名前10的券商合計承銷家數佔比達56.4%，承銷金額佔比達85.8%。
2、證券公司代銷，
與非證券金融機構的比較，證券行業面臨著來自銀行、基金等其它非證券金融機構的競爭。
(1) 證券公司代銷：優點是證券公司一般都代銷大多數基金公司產品， 可選擇面較廣泛，證券公司客戶經理具備專業投資能力，能夠提供良好分析建議，通過證券公司網上交易、電話委託可以實現基金的各種交易手續;資金存取通過銀證轉賬進行，可以將證券、基金等多種產品結合在一個賬戶管理;缺點是證券公司網點較銀行網點少，首次辦理業務需要到證券公司網點。公司的客戶資源和渠道相較於銀行明顯不足，營業部目前所能銷售的理財產品有限，對此，我們可以通過加強與銀行的合作，達到共贏的目的。其次，公司在中期票據承銷上還受到限制，短期融資券承銷方面也落後於銀行。
(2)銀行網點代銷：優點是銀行網點眾多，投資者存取款方便;缺點是 每個銀行網點代銷的基金公司產品有限，一般以新基金為主;投資者辦理手續需要往返網點。
(3)基金公司直銷中心：優點是可以通過網上交易實現開戶、認(申)
購、贖回等手續辦理，享受交易手續費優惠，不受時間地點的限制;缺點是客戶需要購買多家基金公司產品的時候需要在多家基金公司辦理相關手續，投資管理比較復雜。另外，需要投資者有相應設備和上網條件，具備較強網路知識和運用能力。
3、中國證券公司行業競爭特色
由於資本市場發展階段及監管的限制，中國證券公司整體差異化仍顯不足。但部分證券公司由於股東背景、業務模式、發展道路和企業文化的差異，也展現了不同的經營特色，並且在努力打造著差異化的競爭優勢。
業務結構較為均衡、多元化發展的券商，抵禦市場波動的能力相對較強。經紀業務仍將是國內券商主要收入來源。國內綜合實力居前的中信證券、國泰君安、國信證券等，均在經紀業務領域形成了一定的競爭優勢。而以投行業務為主的券商，如中金公司、中銀國際等，由於投行通道業務在較大程度上取決於市場環境和監管政策變化，綜合競爭力受到削弱。
(四)、企業形象分析：
相對於同行業競爭者來說，我們公司存在著很大的優勢，我們公司地處杭州市中心的繁華地帶，規模不小，基金經理都是經過專業的培訓，擁有專業的知識。我們現在對於公司內部管理上的，就是要進行一次全方位的管理體系，優勝劣汰，培養一批實力雄厚的儲備人員，塑造出青年的形象，永遠年輕的活在投資者的心中。我們的廣告語是：「因您而變，專注你所關注」。 相對於金融市場來說，證券公司擁有其自身的企業形象。證券市場是股票、債券、投資基金等有價證券發行和交易的場所，體現了一切以證券為對象的交易關系的總和。證券市場按品種結構分，主要有股票市場、債券市場、基金市場等。我們講的主要是基金市場中，證券公司給投資者的感覺就是擁有相當專業的專業知識。而每個企業都有屬於其自身的企業文化形象、信譽和服務質量。我們公司的話屬於信用額度一般，服務一般，我們的目標是進入證券公司排行前50名。
(五)、投資者分析：
調查顯示，49.9%的人可用於投資基金的資金數量為5萬元以下。所以我們的主要目標消費者就定位為工薪階層及年輕白領一族。我們都知道，對於工薪階層或年輕白領來說，更加適合通過證券公司網點來實現一站式管理，通過一個賬戶實現多重投資產品的管理，利用網上交易或者電話委託進行操作，輔助以證券公司的專業化建議來提高基金投資收益水平。 對於有較強專業能力(能對基金產品分析、能上網辦理業務)的投資者來說，我們採取便捷的政策進行吸引。畢竟每個投資者不可能專業於投資，否則自己怎麼不去當基金經理呢?
對於年紀稍大的中老年基金投資者來說，依靠證券公司客戶經理的建議通過櫃台等方式選擇合適的基金購買是最合適的，這部分投資者的話，求的就是一個穩定和方便，投資的金額不會過於風險，對於這部分投資者，我們採取品牌效應政策，建立公司自己的品牌形象，吸引潛在客戶，抓住投資者的從眾心理和關繫心理。
而對於中國基民投資者來說，最大的特徵就是從眾心理，投資者認為基金是一種新「儲蓄」，隨著基金投資者的逐漸增加，投資者已經學會了更加理性的去投資，我們必須要加強自身的專業素質來吸引更多的投資者。
三、市場面臨的問題分析
(一)市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主要包括：
1、政策風險：貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市 場產生一定的影響，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
2、經濟周期風險：證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。
3、利率風險：金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資於股票和債券， 收益水平會受到利率變化的影響。
4、上市公司經營風險：上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致公司盈利發生變化，從而導致基金投資收益變 化。
5、購買力風險：基金投資的目的是使基金資產保值增值，如果發生通貨膨 脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
(二)信用風險
基金在交易過程有可能發生交收違約，或者基金所投資的債券之發行人出現 違約、拒絕支付到期本息，都會導致基金資產損失。
(三)流動性風險
基金資產不能迅速轉變成現金，或者不能應付可能出現的投資者大額贖回的風險。在開放式基金交易過程中，可能會發生巨額贖回的情形。巨額贖回可 能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金單位資產凈值。
(四)管理風險
在基金管理運作過程中，可能因基金經理對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平。基金經理的管理水平、管理手段和 管理技術等對基金收益水平存在很大影響。
(五)操作或技術風險
相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者後台運作中，可能因為技術系統的故障或 者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可 能來自基金管理公司、注冊登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機 構等等。
(六)合規性風險
基金在管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反 法規及基金契約有關規定的風險。
(七)其他風險
像雪災、汶川大地震、豬流感等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市 場的運行，可能導致基金資產的損失。 再者，金融市場危機、行業競爭、代理 商違約、託管行違約等超出基金經理自身直接控制能力之外的風險，也可能導致 基金或者基金持有人利益受到損害。 四、市場機會分析：
隨著我國國民經濟的高速增長，國內潛在的巨大投資需求亟待激活。而在當前銀行利率低，股市風險大，國債少的情況下，通過基金專業投資理財的理念已經被老百姓了解並快速接受基金。基金市場銷售競爭日益增大，基金投資的財富效應日益顯現基金規模迅速擴大，基金資產凈值快速增長，基金賬戶開戶數持續增長，廣大投資者投資基金的熱情高漲。不管從市場還是投資者去分析，機會無處不在。
五、營銷策劃達到的目標
我們的最終目標是：基金持有人能夠成為我們公司的忠實客戶，分享我們公司的經營成果，保證基金規模的穩定性。同時建立企業文化，塑造品牌形象，發展潛在客戶。
六、營銷策略：
(一)、產品策略：
針對不同投資者類型推出不同類別的基金，定位和細分市場一個都不能少。
1、產品定位策略
調查顯示，57.5%的人願意選擇投資開放式基金，33.8%的人願意投資封閉式基金。所以我們把我們這次營銷策劃的產品定位為開放式基金。
目前，開放式基金已成為國際基金市場的主流品種，美國、英國、我國香港和台灣的基金市場均有90%以上是開放式基金。相對於封閉式基金，開放式基金在激勵約束機制、流動性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優勢：
(1)、 市場選擇性強
。 基金業績優良，投資者購買基金的資金流入會導致基金資產增加。而基金如果經營不善，投資者可通過贖回基金的方式撤出資金，導致基金資產減少。由於規模較大的基金的整體運營成本並不比小規模基金的成本高，使得大規模的基金業績更好，願買它的人更多，規模也就更大。這種優勝劣汰的機制對基金管理人形成了直接的激勵約束，充分體現良好的市場選擇;
(2)、 流動性好。
基金管理人必須保持基金資產充分的流動性，以應付可能出現的贖回，而不會集中持有大量難以變現的資產，減少了基金的流動性風險;
(3)、 透明度高。
隨履行必備的信息披露外，開放式基金一般每日公布資產凈值，隨時准確地體現出基金經理在市場上運作、駕馭資金的能力，對於能力、資金、經驗均不足的小投資者有特別的吸引力;
(4)、 便於投資。
投資者可隨時在各銷售場所申購、贖回基金，十分便利。良好的激勵約束機制又促使基金管理人更加註重誠信、聲譽，強調中長期、穩定、績優的投資策略以及優良的客戶服務。 作為一個金融創新品種，開放式基金的推出，能更好地調動投資者的投資熱情，而且銷售渠道包括銀行網路，能夠吸引部分新增儲蓄資金進入證券市場，改善投資者結構，起到穩定和發展市場的作用。
開放式基金營銷的核心可以歸納為五個基本要素：客戶、產品、價格、渠道與促銷。客戶即為開放式基金的購買者;產品指各種開放式基金;價格特指購買和贖回開放式基金時需由基金購買者承擔的各項費用;渠道包括營銷路徑設計、網點設置和中間商選擇等;促銷則包括形象定位、廣告、招商、公共關系、宣傳報導及公益活動等。
用一句話來概括，開放式基金營銷的核心就是要以適當的價格(費率)、適當的促銷方式、通過適當的路徑和網點，適時地把適當的產品及衍生的服務提供給適當的投資者，在滿足顧客需求的同時，使開放市基金的規模逐步擴大，並保持相對穩定

Ⅳ 國投瑞銀基金管理有限公司的公司介紹

國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱「國投瑞銀基金」)是中國第一家外方持股比例達到最高上限的合資基金管理公司，股東為國投信託有限公司和瑞銀集團，分別持有公司51%和49%的股權。自2005年合資以來，國投瑞銀展現出快速發展的蓬勃朝氣和勇於創新的開拓精神，迅速成長為一傢具備較強綜合實力的基金公司。公司的目標是建立品牌認知、資產規模、投資業績、產品創新、誠信聲譽均達一流的資產管理公司。
截至2012年12月31日，公司共管理著16隻開放式基金和2隻創新型分級基金和1隻封閉式債券基金，涵蓋市場上主要基金品種，產品線完整，公募基金管理規模達367.40億元。公司獲得了QDII、RQFII資格，並為QFII、信託計劃共計40多億元人民幣提供投資咨詢服務；自2008年獲得特定客戶資產管理業務資格以來，公司專戶業務發展迅猛，已成功運作管理專戶逾40個，累計管理資金超過36億元，產品涵蓋靈活配置型、穩健增利型等常規產品，還包括分級、期指套利、商品期貨、QDII等創新品種。 歷經多年市場的磨礪，國投瑞銀基金在整體綜合實力和投資管理水平上不斷提高，在銀河證券發布的《2012年下半年基金公司股票投資主動管理能力綜合評價報告》中，國投瑞銀在參評的67家基金公司中位列前十。
旗下基金整體業績穩健。2012年度國投瑞銀旗下不乏表現突出的產品：在混合型基金中，國投瑞銀一舉囊括冠亞軍：國投瑞銀穩健增長混合基金最近一年總回報率在晨星同類基金中排名第1，獲評晨星三年期五星、銀河證券三年期五星評級；國投瑞銀新興產業混合基金最近一年總回報率在晨星同類基金中排名第2。在指數產品中，銀河證券數據顯示，國投瑞銀滬深300金融地產行業指數基金在標准指數型股票基金中排名第1（共82隻）。在QDII產品中，晨星數據顯示，截至2012年12月28日，國投瑞銀全球新興市場精選股票基金在全部51隻QDII基金中排名第3、4。 國投瑞銀在成立之初就將「規范經營風險控制」放在首位，堅持持有人利益至上，重視誠信聲譽，務求穩健規范經營。
為了保證公司各項業務合法合規，有效防範和應對各種可能的風險，國投瑞銀建立了有效的風險管理及控制架構、嚴格規范的風險管理流程，並劃分了明確的風險管理功能，從流程和制度上實行嚴格監督和把控。成立7年多來實現零違規。
2012年3月，證券時報「2011年度中國基金業明星獎」評選結果揭曉，國投瑞銀基金一舉捧回4座獎杯，除榮獲2011年度十大明星基金公司稱號外，旗下國投瑞銀穩健增長混合基金獲得2011年度和三年持續回報平衡混合型明星基金兩項大獎，國投瑞銀創新動力股票基金也榮獲五年持續回報股票型明星基金。
2012年3月，國投瑞銀穩健增長混合基金獲得晨星(中國)2011年度混合型基金獎，是境內唯一獲獎的混合型基金。
2012年4月，在上海證券報舉辦的2011年度「中國基金業金基金獎」評選活動中，國投瑞銀融華債券基金榮獲「三年期平衡型金基金獎」，該基金也是「三年期平衡型」獎項唯一的獲獎基金。
2012年5月，國投瑞銀旗下一款託管於交通銀行的商品期貨套利專戶產品，完成在上海期貨交易所開戶，已正式獲取交易編碼，成為上期所首個特殊單位客戶，這標志著基金專戶產品正式進入商品期貨市場。
2012年6月，國投瑞銀瑞福分級基金份額持有人大會以現場方式召開，大會討論並通過了《關於國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金基金合同延期及修改相關事項的議案》，並經中國證監會核准生效。依據基金份額持有人大會決議，瑞福分級基金延期並轉型為「國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金」。
2012年7月17日，瑞福分級基金基金合同正式生效並進入過渡期，在開放兩級份額贖回申購結束募集後，瑞福優先份額余額為36.46億份，瑞福進取份額余額為36.46億份，份額余額總額為72.92億份。2012年8月14日，國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金進入分級運作期。
2012年12月11日，國投瑞銀純債債券型證券投資基金正式成立，首募份額25.81億份。
2012年12月21日，國投瑞銀資產管理（香港）有限公司於2012年12月17日取得中國證監會關於核准人民幣合格境外機構投資者的批復，正式獲批RQFII（人民幣合格境外機構投資者）業務資格。 基金代碼 基金名稱 基金類型 基金經理 121001 國投瑞銀融華債券 債券型 孟亮 121002 國投瑞銀景氣行業 混合型 馬少章 121003 國投瑞銀核心企業 股票型(一般策略) 綦縛鵬 121005 國投瑞銀創新動力 股票型(一般策略) 徐煒哲 121006 國投瑞銀穩健增長 混合型 馬少章等 121008 國投瑞銀成長優選 股票型(一般策略) 綦縛鵬 121009 國投瑞銀穩增債券 債券型 陳翔凱 121010 國投瑞銀瑞源保本 保本型 李怡文 121012 國投瑞銀優化強債A/B 債券型 李怡文 121013 國投瑞銀純債債券A 債券型 李怡文 128013 國投瑞銀純債債券B 債券型 李怡文 128112 國投瑞銀優化強債C 債券型 李怡文 150008 國投瑞銀瑞和小康 特定策略類型 路榮強 150009 國投瑞銀瑞和遠見 特定策略類型 路榮強 161207 國投瑞銀滬深300 指數型 路榮強 161210 國投瑞銀新興市場 QDII 湯海波 161211 國投瑞銀金融地產 指數型 孟亮 161213 國投瑞銀中證消費指數 指數型 倪文昊 161216 國投瑞銀雙債增利 債券型 陳翔凱 161217 國投瑞銀中證指數 指數型 劉偉等 161219 國投瑞銀新興產業 混合型 徐煒哲等 121011 國投瑞銀貨幣A 貨幣型 陳翔凱 128011 國投瑞銀貨幣B 貨幣型 陳翔凱 121007 國投瑞銀瑞福優先 封閉型（創新） LU RONGQIANG 121099 國投瑞銀瑞福分級 封閉型（創新） LU RONGQIANG 150001 國投瑞銀瑞福進取 封閉型（創新） LU RONGQIANG

Ⅳ 賈躍亭已償還超過30億美元國內債務，他是怎麼做到的

可能是因為自己的信念吧，因為從樂視出現危機到現在，唯一能支持賈躍亭走下去的就是他的車子了，所以他也是在非常努力的造車，然後賺錢來償還自己的債務。

近日，相關人員發聲明稱，賈躍亭先生過去兩年來通過多種方式已陸續償還超過30億美金的國內債務，還債信託基金的設立就是為了盡快徹底解決債務問題。

所以從這里也是可以看出，其實賈躍亭也是在非常努力的還錢的，畢竟他現在的心思除了還錢就是造車。而且只有造車成功，賈躍亭才可以翻身，因為現在的樂視已經是非常「難過」了。

所以我個人還是很看好賈躍亭的，畢竟他是個有責任心的人，面對這樣的巨款選擇的不是逃避而是面對，真的很棒！

Ⅵ 上海豐實股權投資管理有限公司怎麼樣

簡介：豐實之主要股東為嘉實基金管理有限公司。1999年3月，嘉實基金經中國證監會批准成立，並於2005年6月成為合資基金管理公司。14年來，嘉實基金堅持「遠見者穩進」的公司理念，憑借規范、穩健、務實的管理風格、科學理性的投資運作以及投資者利益至上的經營理念，為廣大投資者創造了豐厚的投資回報，成為國內領先的基金管理公司，財富管理公司
法定代表人：盧長祺
成立日期：2013-06-20
注冊資本：10000萬元人民幣
所屬地區：上海市
統一社會信用代碼：91310000071211489F
經營狀態：存續（在營、開業、在冊）
所屬行業：金融業
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
人員規模：50-99人
企業地址：上海市浦東新區櫻花路291號223室
經營范圍：股權投資管理,投資管理,投資咨詢,企業管理咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】

Ⅶ 上海信達匯融股權投資基金管理有限公司怎麼樣

簡介：上海信達匯融股權投資基金管理有限公司成立於2011年06月02日，主要經營范圍為股權投資管理，實業投資，投資咨詢，企業資產管理，財務咨詢（代理記賬除外）等。
法定代表人：徐遠見
成立時間：2011-06-02
注冊資本：2000萬人民幣
工商注冊號：310000000105152
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區東方路818號眾城大廈23樓D室

Ⅷ 求基金營銷策劃書一份（範文皆可）

如果你有郵箱地址我就直接發給你，現在給個網址你，你自己去下載來專參考吧！屬
http://wlkc.zjtie.e.cn/jrcpyx/wq-wu/cgzz2.asp?id=53&fid=36
這個網頁的最下方有個RAR壓縮文件，下載了就好啦！
Good Luck！

Ⅸ 中盛投資集團的世華基金

1、中盛華世基金（ToipoFund)投資於各行各業優秀的高速成長型企業!
2、地區重點：中國（在上海、北京、深圳、沈陽、杭州、成都等設立分支機構）。
3、基金規模：直接管理基金為2億美元，可聯合投資的資金為20億美元。
4、行業重點：能源（新能源、節能減排）、新材料和納米材料、生物技術（包括利用生物技術防治沙漠化）及傳統醫葯。
5、投資對象：民營企業,股份制企業,中外合資企業,外商獨資企業,管理層控股收購企業；高增長,快變化行業中的(潛在)市場領導者；企業領導者具有對行業的遠見卓識和對市場的敏銳洞察力;管理團隊具有很強的執行力。
6、投資類型：增長型企業融資；上市前融資；已上市企業定向增發；轉型期企業融資。