海外融資海外投資

㈠ 如何使用信託架構進行海外投融資

企業使用信託工具進行海外融資

在海外，信託充分利用其制度創新的優勢，在貨幣市場、資本市場和實物市場都形成了其獨特的信託工具，便利了企業進行融資。

一是單位投資信託（Unit Investment Trusts，UITs）。單位投資信託實際上是從融資者的角度定義的，而集合信託投資計劃實際上是從投資者的角度進行定義的，如果對集合信託投資計劃進行狹義理解，不包括共同基金，兩者實際上指的是同一種信託產品。

單位投資信託產生於20世紀60年代的美國，是指單位投資信託的發起人通過向投資者出售可贖回的信託單位募集資金，持有人定期可獲得信託單位的分紅，到期後按其資產凈值獲得償付。單位投資信託不需要聘用專業的投資顧問管理其投資組合，採取嚴格的購買並持有策略，在發行之初就將投資組合固定化，一般投資於相對單一的資產類型，專門投資於免稅市政債券或高等級的公司債券。如果使用資金的企業不發生信用違約、並購或陷入破產等事件，單位投資信託一般採取「無人管理」的方式，沒有董事會、高管或投資顧問，管理費用也遠低於共同基金與封閉式基金。

二是以信託作為特定目的實體的資產證券化。英屬開曼群島於1997年制定了《特別信託法》（Special Trusts Alternative Regime Law），特別信託是開曼群島的一種制度創新，靈活性很強，應用廣泛，可用於融資。

特別信託在資產證券化領域有廣泛適用，在資產證券化運行機制中，最核心的設計是風險隔離機制，而風險隔離機制最具典型的設計就是設立一個特殊目的機構SPV。發起人將證券化資產轉讓給受託人成立信託關系後，由SPV向發起人發行代表享有證券化資產權利的信託受益證書，然後由發起人將受益證書出售給投資。

三是房地產信託投資基金。房地產投資信託基金（Real Estate Investment Trusts，REITs）是一種以發行信託收益憑證的方式匯集特定多數投資者的資金，由專家進行房地產投資經營管理，並將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信託基金。

房地產投資信託基金同樣產生於20世紀60年代的美國，在美國得到了飛速發展，在歐洲、亞洲等地也得到了快速發展。在美國，房地產投資信託基金的年平均收益達到12%以上。房地產投資信託基金本質上是一種資產證券化，在海外，通過房地產投資信託基金為房地產企業進行融資已經成為常態，同時，房地產信託投資基金也為中小投資者提供了可以獲取穩定收益回報的渠道。

㈡ 企業海外融資並購意義有哪些

中國企業海外並購動機逐漸從獲取自然資源轉向獲取技術、管理、品牌、市場等，且並購目的地轉向成熟的歐美市場。隨著中國與世界接軌的逐步深入，政策環境的日益優化，資源配置的優勝劣汰，企業轉型升級的內在驅動，我國的海外並購將依然活躍。同時，由於一些外國政府對央企的海外並購存在顧慮，海外並購模式有待創新，比如引入不同資本，將央企、民企及PE基金聯合，發揮各自優勢，加快我國企業海外並購發展。
海外並購的意義要根據具體的公司並購目的確定，大體有以下幾種：
1、為了海外上市，需要海外架構。
2、國內市場飽和，需要拓展海外市場。
3、參與國際競爭，需要通過並購消滅競爭對手。
4、為避免反傾銷、反補貼訴訟的原因，將產品產地進行轉移。
5、為實現勞動力和工廠的轉移，而並購一些第三世界國家的工廠。
6、通過並購行為，獲得國外的技術、專利、品牌或其他知識產權。
7、為獲得海外特殊資源而展開的海外並購，如並購非洲國家的農作物，海外礦產等。
8、為增強企業的海外知名度，通過並購行為進行的宣傳，比如騰中重工並購悍馬。
9、出於匯率變化原因，而需要將人民幣大規模地轉換為外幣，因此通過並購行為實現資本的國際轉移。
10、為移民而做的海外並購。
11、為實現在國內銷售洋品牌產品，而以並購形式實現海外結構。
12、因上下游企業屬於海外企業，為確保原材料或終端銷售的利益分享，而並購上下游企業。
13、當然還有一些國內企業做海外並購，是頭腦發熱，沒有特別的目的。就是跟風，顯示自己的經濟實力而已。

㈢ 海外投資的利與弊！求分析

海外房產憑借卓越的升值潛力丶低成本的投資門檻，吸引著越來越多的中國買家，尤其是以泰國丶馬來西亞丶新加坡等為主的東南亞新興市場迅猛發展，更多投資者嗅到了商機，逐步將目光轉向這塊財富「大蛋糕」—泰國。

－為什麽選擇海外投資呢？

泰國作為一帶一路沿線的重要國家，泰國經濟正呈現高速發展的態勢。
還在為錯過北上廣深心疼不已的你，是否考慮過泰國呢？

㈣ 國外資金在中國投資，資金該通過什麼方式進入

境外資金主要通過以下途徑進入中國市場：

一、外商直接投資的合法途徑。

二、利用我國經常項目可兌換進入中國市場。常見的方式有進出口價格虛報、預收貨款、延遲付匯造假、平行貸款、提前錯後及借用外債等。

除了企業，個人也通過個人外匯匯款，將資本項下的資金混入經常項目而流入境內，這種情況一度相當普遍，主要有三種情況：

(一)是境內居民將在外投資本金或收益以非貿易外匯形式匯入境內結匯;

(二)是境外投資者以本人或授權代理人的名義匯入款項，並以個人名義結匯;

(三)是外商投資企業境外投資總公司以個人捐贈款等名義將資金匯入境內外資企業的法人代表或董事會成員，並採取化整為零的方法結匯作為企業的流動資金。

三、以在華外資企業為通道。

(一)是通過在華建立投資性公司或生產型子公司及合資公司，或者以建設合資及獨資項目的名義，以企業注冊資本金或增資等形式,從境外收取外匯並辦理結匯。

(二)是通過外商投資企業的股東貸款，即外商投資企業以股東貸款方式進行對外短期借款並結匯。

(三)是境內外資企業與境外關聯企業相互配合，以暫收應付款、預收貨款、延遲出口等方式，為境外資金入境提供便利。四、通過境內企業進行外匯貸款並結匯。

五、境內中外資銀行的自主資金調配。

六、資本市場渠道。

境內資本進行境外投資和境外融資有以下途徑：目前國內企業主要通過直接投資、境外借款及貿易信貸等手段，進行境外投資。

企業境外投資除採用貿易信貸預收貨款、延期付款方式外，還經常會選擇境外股權融資、境外債務融資和境外上市等形式進行外匯融資。

(4)海外融資海外投資擴展閱讀：

常用融資方式

（1）融資租賃

中小企業融資租賃是指出租方根據承租方對供貨商、租賃物的選擇，向供貨商購買租賃物，提供給承租方使用，承租方在契約或者合同規定的期限內分期支付租金的融資方式。

想要獲得中小企業融資租賃，企業本身的項目條件非常重要，因為融資租賃側重於考察項目未來的現金流量，因此，中小企業融資租賃的成功，主要關心租賃項目自身的效益，而不是企業的綜合效益。除此之外，企業的信用也很重要，和銀行放貸一樣，良好的信用是下一次借貸的基礎。

（2）銀行承兌匯票

中小企業融資雙方為了達成交易，可向銀行申請簽發銀行承兌匯票，銀行經審核同意後，正式受理銀行承兌契約，承兌銀行要在承兌匯票上簽上表明承兌字樣或簽章。這樣，經銀行承兌的匯票就稱為銀行承兌匯票，銀行承兌匯票具體說是銀行替買方擔保，賣方不必擔心收不到貨款，因為到期買方的擔保銀行一定會支付貨款。

銀行承兌匯票中小企業融資的好處在於企業可以實現短、頻、快中小企業融資，可以降低企業財務費用。

（3）不動產抵押

不動產抵押中小企業融資是目前市場上運用最多的中小企業融資方式。在進行不動產抵押中小企業融資上，企業一定要關注中國關於不動產抵押的法律規定，如《擔保法》、《城市房地產管理法》等，避免上當受騙。

（4）股權轉讓

股權轉讓中小企業融資是指中小企業通過轉讓公司部分股權而獲得資金，從而滿足企業的資金需求。中小企業進行股權出讓中小企業融資，實際是想引入新的合作者。吸引直接投資的過程。因此，股權出讓對對象的選擇必須十分慎重而周密，否則搞不好，企業會失去控制權而處於被動局面，建議企業家在進行股權轉讓之前，先咨詢公司法專業人士，並謹慎行事。

（5）提貨擔保

提貨擔保中小企業融資的優勢主要在於可以把握市場先機，減少企業資金占壓，改善現金流量。這種貿易中小企業融資適用於已在銀行開立信用證，進口貨物已到港口，但單據未到，急於辦理提貨的中小企業。進行提貨擔保中小企業融資企業一定要注意，一旦辦理了擔保提貨手續，無論收到的單據有無不符點，企業均不能提出拒付和拒絕承兌。

（6）國際市場開拓資金

這部分資金主要來源於中央外貿發展基金。中小企業如果想通過這個渠道來融資，要注意，市場開拓資金主要支持的內容是：境外展覽會、質量管理體系、環境管理體系、軟體出口企業和各類產品認證、國際市場宣傳推介、開拓新興市場、培訓與研討會、境外投標等，對面向拉美、非洲、中東、東歐和東南亞等新興國際市場的拓展活動，優先支持。

（7）互聯網金融平台

相比其他的投資方式，互聯網金融平台對申請融資的企業進行資質審核、實地考察，篩選出具有投資價值的優質項目在投融界等投融資信息對接平台網站上向投資者公開；並提供在線投資的交易平台，實時為投資者生成具有法律效力的借貸合同；監督企業的項目經營，管理風險保障金，確保投資者資金安全。愛投資創造的融資方式是讓專業的機構做專業的事。

一方面利用互聯網公開的優勢、開放性的優勢，同時結合傳統的金融機構在風險控制、信貸審核等等方面的專業度。作為一個投融資的平台，處在中間的結合的地位，兩邊是投資者和有融資需求的需求方，但是又和第三方的擔保機構進行密切合作。對用戶的投資進行專業性的擔保。同時還和像信用評級機構、資產管理機構合作，為用戶的投資信息提供全方面的解讀，以及對資產處置後續提供保障。

㈤ 海外投資的好處

我們先來看看港股，港股可以說是除了 A 股之外內地投資者最為熟悉的市場，畢竟我們是在一個國家，而且很多像騰訊、蒙牛這樣優秀的內地企業也都在香港上市。
另外，大量的中國企業都同時在 A 股和港股兩地上市，由於內地投資者散戶更多，更加浮躁，而香港投資者相對更理性穩健，所以同樣一隻股票，港股價格大多數時候比 A 股更低，更有投資價值。
還有一個很重要的原因，香港是高度自由開放的全球三大金融中心之一，港股也是我們內地投資者錢進海外做資產全球配置幾乎繞不過去的必經之路。

美股市場上好公司非常多，在這里，你可以買到全世界的好公司，可以說是投資者的樂園。那些個我們耳熟能詳，改變世界的公司，大部分都在美國，比如微軟、谷歌、沃爾瑪、因特爾、可口可樂、通用電氣等。
世界知名的公司，即使不是在美國直接上市，一般也會在美國發行 ADR，比如豐田汽車、匯豐銀行等。ADR 是什麼，舉個例子大家就明白了，豐田汽車是在日本上市的，它把自己的部分股票打包後在美股上市，美股投資者都可以購買，這就叫 ADR，美國存托憑證。不僅如此，國內很多優秀的公司，也是在美股上市的，比如阿里、網路、新浪等，這些我們統稱為中概股。可以毫不誇張地說，一個美國賬號，你可以買到全世界的公司。

第二個理由就是市場更加成熟，相對於 A 股市場，美股市場的估值更加合理，A 股主板公司的平均市盈率長期在 30 倍左右，但是美國股市的平均市盈率卻經常在 15 倍左右。同一隻股票，在美國買價格也會比中國便宜很多。而且美股公司十分注重股東回報，一些大公司都是常年派發高額現金紅利。

第三個理由就是美股的投資手段更加豐富，不僅可以做日內交易，也可以很方便地融資或者進行賣空，漲跌都可以賺取收益，另外，要交易期權、期貨等品種也很容易。

㈥ 公司要進行海外投融資業務，請問需要什麼資料

由於中國的外匯管制極其嚴格，如果想進行海外投融資最好是先成立一家海外公司，網路企腦顧問

㈦ 國際融資的海外投資基金融資特點

（1）海外投資基金的共同特點是，以開放型為主，且上市銷售，並追求成長性，這就有利於具有持續贏利能力和高成長潛力的企業獲得資金，得到快速的發展。
（2）投資基金不能夠參與被投資企業的經營管理，這就避免了投融資雙方利益失衡，融資方資產流失及喪失控股權等弊端。
4.外國直接投資
20世紀80年代以來，世界經濟中出現了兩個引人注目的現象：其一、國際直接投資超越了國際貿易成為國際經濟聯系中更主要的載體；其二、國際直接投資超過了國際銀行間貸款成為發展中國家外資結構中更重要的構成形式。
外國直接投資的發展過程出現的最大特點就是，發達國家和地區不僅是外國直接投資流出的主角，也是外國直接投資流入的主角。自外國直接投資產生伊始，發達國家和地區就是外國直接投資的主角。20世紀80年代至90年代前期，發展中國家在外國直接投資發展中地位一度有所提高，1993年，發展中國家對外直接投資流出佔全球的比重在達到了16.1%，對外直接投資流入佔全球的比重在1994年達到了39.9%。然而，20世紀90年代後期，這一趨勢卻又急轉直下，發達國家重新占據主導地位。
外國直接投資發展的另一個特點是發達國家之間相互投資非常活躍。1995－1999年，美國和西歐的相互投資由840億美元增加到2863億美元，增加了240.8%。其中，美國對歐盟的投資由488億美元增加到582億美元，歐盟對美國的投資由351億美元增加到2281億美元，分別增加了19.3%和549.9%。由於美國和歐盟間相互投資的迅速增加，其相互投資占外國直接投資的比重（按對內直接投資額計），就由1995年的25.3%提高到了1999年的33.1%。
吸引外商直接投資是企業以協議、合同等形式從外國企業、公司、個人等直接吸收資金，是國外投資者不通過中間金融機構而由投資者直接到其他國家和地區進行的投資活動。
1．吸引外商直接投資的形式
(1) 外商獨資經營企業
(2) 中外合資經營企業
(3) 中外合作經營企業
2．吸收外商直接投資應注意的問題
(1) 確定吸引外商直接投資的合理數量。
(2) 選擇合理的出資形式與出資比例。
(3) 明確投資過程中的產權關系。
(4) 注意吸收外商直接投資的成本與收益的權衡。
(5) 在與外商進行直接投資時，還要注意項目的技術水平。
（二）間接融資
1．外國政府貸款
外國政府貸款是由貸款國用國家預算資金直接與借款國發生的信貸關系，其多數為政府間的雙邊援助貸款，少數為多邊援助貸款，它是國家資本輸出的一種形式。
特點：
（1）貸款條件比較優惠，貸款期限長，利率低。政府貸款具有雙邊經濟援助性質，按照國際慣例，政府貸款一般都含有25%的贈予部分。據世界銀行統計，1978年世界各國政府貸款平均年限為30.5年，利率為3%。具體來看，日本政府項目貸款轉貸期限一般為30年，利率2.2%左右；德國政府貸款轉貸期限一般為20年，利率0.75%－3.25%。
（2）貸款與專門的項目相聯系。比如，用於借款國的交通、農業、衛生等大型開發項目。
（3）由於帶有一些政治因素，有時規定購買限制性條款。所謂購買限制性條款，是指借款國必須以貸款的一部分或全部購買提供貸款國家的設備。
（4）政府貸款的規模不會太大。政府貸款受貸款國國民生產總值、財政收支與國際收支狀況的制約，其規模不會太大，而且，一般在兩國政治外交關系良好的情況下進行。
2．國際金融組織貸款
國際金融組織貸款是由一些國家的政府共同投資組建並共同管理的國際金融機構提供的貸款，旨在幫助成員國開發資源、發展經濟和平衡國際收支。其貸款發放對象主要有以下幾個方面：對發展中國家提供以發展基礎產業為主的中長期貸款，對低收入的貧困國家提供開發項目以及文教建設方面的長期貸款，對發展中國家的私人企業提供小額中長期貸款。
國際金融組織貸款的特點是：
（1）貸款條件優惠。國際金融組織的貸款一般利率較低，期限較長，如國際開發協會，主要是對低收入的貧困國家提供開發項目以及文教建設方面的長期貸款，最長期限可達50年，只收0.75%的手續費。
（2）審查嚴格，手續繁多，從項目申請到獲得貸款，往往需要很長的時間。
3．國際商業銀行貸款
國際商業銀行貸款是指從國外一般商業銀行借入自由外匯。它按其期限的長短不同分為短期貸款和中長期貸款。短期貸款是指企業為了滿足對流動資本的需求或為了支付進口商品的貸款而借入資金的一種銀行信貸。其特點是期限較短，用途不限，無須擔保，形式靈活，手續簡便。中長期貸款是指企業為了滿足對固定資產投資的需要而向銀行取得的貸款。其特點是期限較長，風險較高，借貸雙方須簽訂協議並有借款人所在國政府擔保。
國際商業銀行貸款的特點有三個，一是貸款用途不受限制，企業可以自由使用；二是貸款供應充足，企業可以靈活選用幣種；三是與發達國家國內同類貸款相比，其利率較低。
4．國際借貸融資
國際借貸融資是一個或幾個國家、金融機構、公司企業將一定數額資金，按約定利率和期限貸給借方，並按約定期限收回本金和利息的信用活動。
國際借貸從資金來源上一般可劃分為：國際金融組織貸款、政府貸款、國際商業銀行貸款。
5．國際項目融資
國際項目融資是一種特殊的融資方式，是指以境內建設項目的名義在境外籌措資金，並以項目自身的收入資金流量、自身的資產與權益，承擔債務償還責任的融資方式，也是無追索或有限追索的融資方式。
(1)．BOT方式
BOT是英文Build―Operate―Transfer的縮寫，即建設一經營一轉讓方式。是政府將一個基礎設施項目的特許權授予承包商(一般為國際財團)，承包商在特許期內負責項目設計、融資、建設和運營，並回收成本，償還債務、賺取利潤，特許期結束後將項目所有權移交政府。實質上，BOT融資方式是政府與承包商合作經營基礎設施項目的一種特殊運作模式。在我國又叫「特許權融資方式」。
(2)．國際融資租賃
融資租賃又是金融租賃，是指當項目單位需要添置技術設備而又缺乏資金時，由出租人代其購進或租進所需設備，然後再出租給項目單位使用，按期收回租金，其租金的總額相當於設備價款、貸款利息、手續費的總和。租賃期滿時，項目單位即承租人以象徵性付款取得設備的所有權。在租賃期間，承租人只有使用權，所有權屬於出租人。
融資租賃的方式有：衡平租賃、回租租賃、轉租賃、直接租賃等。
6．出口信貸
出口信貸是出口國政府為了支持和鼓勵本國大型成套設備出口，提高本國出口商品的國際競爭力，所採取的對本國出口給予利息補貼並提供政府信貸擔保的中長期貸款形式。同時，出口信貸也是為鼓勵本國銀行對本國出口商或外國進口商(或其銀行)提供利率較低的貸款，以解決本國出口商資金周轉困難，或者滿足外國進口商對本國出口商支付貨款需要的一種融資方式。
出口信貸的形式主要有：賣方信貸、買方信貸、福費廷等。
(1)．賣方信貸
賣方信貸是在大型成套設備貿易中，為使進口商能以延期付款的方式購買設備，由出口方銀行向出口商提供的中長期信貸。
(2)．買方信貸
買方信貸是在出口國的出口信貸機構擔保下，出口國銀行直接向進口商或進口商銀行提供中長期貸款，使得進口商得以對出口商以現匯支付方式結算貨款。
(3)．福費廷
所謂福費廷就是在延期付款的大型設備貿易中，出口商把由進口商承兌的、並經進口商銀行擔保，期限在半年以上的遠期匯票，無追索權(WithoutRecourse)地出售給出口商所在地的金融機構，提前取得現款的一種資金融通方式。

㈧ 國外融資是從國外借錢么

國外融資是指通過招商，或者入股的方式來投資一種更具有價值的產品或品牌

㈨ 跨國並購 境外融資 算對外投資嗎

跨國並購就是買對方的公司，可以算是投資。
境外融資，就是用外國人的錢發展事業。這個不算境外投資。
只能算是境外業務。

㈩ 什麼是海外融資

1. 海外融資其實主要是通過資本市場和貨幣市場.最常見的是股票和專債權。但也可以按內屬部融資和外部融資分，和境內融資沒什麼大的區別，只有發展程度的區別還有就是管制不同。融資方式上基本上沒有什麼變化。

2. 海外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動資金、中長期資金。目的是進入資金成本更優惠的市場，擴大企業發展資金的可獲取性，降低資金成本。

3. 海外融資主要的融資方式包括海外債券融資，海外股票融資，海外投資基金融資，外國政府貸款

4. 融資租賃又是金融租賃，是指當項目單位需要添置技術設備而又缺乏資金時，由出租人代其購進或租進所需設備，然後再出租給項目單位使用，按期收回租金，其租金的總額相當於設備價款、貸款利息、手續費的總和。租賃期滿時，項目單位即承租人以象徵性付款取得設備的所有權。在租賃期間，承租人只有使用權，所有權屬於出租人。

5. 融資租賃的方式有：衡平租賃、回租租賃、轉租賃、直接租賃等。