第八條 營業部應當具備以下各項制度，同時將投資者教育工作的相關回內容嵌入到每項制度的相關答環節：
（一）客戶服務制度，包括客戶開（銷）戶、資金存取、證券交易、客戶信息管理、客戶咨詢、客戶投訴、客戶回訪、應急反應等各方面的業務流程；
（二）客戶風險評估制度，遵循「了解自己客戶」的原則，規范客戶風險承受能力的評估工作。
（三）營業部業務推廣制度，規范營業部營銷業務人員管理和產品推介行為，包括崗位職責、業務范疇和禁止行為等。
Ⅱ 什麼是投資者教育什麼是期貨
所謂 「期貨投資者教育工作」（以下簡稱「投資者教育」）是指內中國期貨業協會會員單位(即期容貨公司)針對期貨市場的投資者開展的普及期貨基礎知識、宣傳政策法規、揭示市場風險、引導投資者依法維權等各項活動。
它的目的是為了讓投資者充分了解期貨交易的特點和風險，熟悉期貨市場的法律法規，增強風險防範意識，依法維護自身合法權益。同時幫助社會公眾了解期貨市場的功能和作用，自覺維護市場秩序，促進期貨市場規范發展。
它的任務開展投資者教育工作的主要任務是要把「風險講夠、規則講透」，履行產品告知義務和風險提示義務，並使投資者充分理解「買者自負」的原則，對從事期貨交易的結果負責。
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來。其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。具體可以網路一下。
好的期貨公司，可以網路一下「期貨公司排名」，是證監會組織和評審的，相對比較有權威，目前排在第一的是「中國國際期貨有限公司」，好像也是網點最多的期貨公司。
Ⅲ 投資者教育的六個原則
①投資者教育應有助於監管者保護投資者。
②投資者教育不應被視為是對市場回參與者監管工作的替代答。
③證券經營機構應當承擔各項產品和服務的投資者教育義務，將投資者教育納入各業務環節。
④投資者教育沒有一個固定的模式。相反地，它可以有多種形式，這取決於監管者的特定目標、投資者的成熟度和可供使用的資源。
⑤鑒於投資者的市場經驗和投資行為成熟度的層次不一，因此並不存在廣泛適用的投資者教育計劃。
⑥投資者教育不能也不應等同於投資咨詢。
Ⅳ CMC Markets是從什麼時候開始進行投資者教育的
CMC Markets表示，現在中國的金融市場有一個最大的問題就是缺乏投資者教育。相對外國而言，中國投資者的風險意識不夠，很多投資者做理財只看兩點：一個利率，一個期限，多數投資者拒絕不了高利誘惑的非法集資，於是中國投資理財的維權隊伍日益壯大。我認為cmc是很負責任的金融交易商。
Ⅳ 有誰了解過投資者教育這個嗎哪些屬於投資者教育的主要內容
比如行業的基本狀況 發展歷史 目前情況 市場分析 風險分析和行業前景
Ⅵ 想了解基金，應該從哪開始學呢看什麼書呢或者有沒有什麼好的網站或論壇
作為一個投資新手，我們建議投資者：
第一步：了解基金的一些基本知識。例如：基金的概念、類別、費用等。這些一般在基金公司的投資者教育園地里可以了解到，應證監會要求目前每個基金公司都有一個投資者教育板塊，譬如長盛網站知識庫欄目就是相應板塊。
第二步：審視自身風險承受能力。俗話說知己知彼，百戰不殆。選擇了在自己風險承受能力范圍內的產品，才不會讓投資成為自己的負擔。想了解自身風險承受能力，投資者可以通過各個基金公司網站上公布的基金風險能力測試來確定。一般風險評級最少會由低到高分三等級：保守型、穩健型、積極型，有的還達到5種，增加比保守風險承受能力更低的安全型和比積極風險承受能力更高的進取型。
第三步：確定購買基金的類型。由於不同類型的基金，其風險和收益比重也各不相同，因此，投資者在投資基金時要明確自己應該購買哪一類基金產品。基金類型由風險從高到低分為股票型、混合型、債券型、貨幣型。投資者要根據個人的風險承受能力和投資期限來決定。譬如短期投資最好以波動性較弱的貨幣型為主；長期投資，風險承受能力高的客戶可以選擇股票型或混合型，風險承受能力低的客戶則最好還是選擇債券型。此外，投資期間的市場表現如何也要適當考慮。比如，看好未來行情的話，就可以考慮增加對股票型等風險收益偏高的基金的購買。
第四步：確定幾個候選產品。當你確定了預備投資的基金類型後，可以到第三方評級機構例如銀河證券等的評級表中調出相應類型的基金進行篩選。評級表中會有很多評比項，目前比較受大家關注的是以往業績的比較。這里希望大家忽略短期的凈值波動，注意主要參考長期收益情況。
第五步：最終確定投資產品。幾個產品再次比較的時候，可以考慮一下基金公司情況和服務情況。初次購買的你可能感覺判斷基金公司很難，說幾點吧：可以考察基金公司的成立時間、股東實力、運作是否規范（近幾年有無違規行為出現等）、基金整體業績表現、基金產品線是否完整、基金經理的穩定性等。至於服務，可以通過該基金公司的網站或客服熱線了解該公司提供的服務內容。好的服務可以讓客戶及時了解基金的變動情況。
第六步：確定購買渠道。確定基金後，你需要選擇購買渠道，你可以去銀行、券商等代銷渠道購買，也可以採取通過網上交易或直接到基金公司直銷中心購買。這主要出於投資者自身購買基金的便捷性考慮。另外還須確定是一次性投資還是定期定額投資，一次性投資比較適合手頭有一筆長期閑置資金的客戶。定額定投適合有長期投資需要、定期固定收入的客戶。
再推薦給你多上一下和訊網和晨星網等。
Ⅶ 天風證券額的投資者教育做得怎麼樣有人知道嗎
2018-2019年度被評為優秀投教基地的水平。投資者教育是一個長期過程，希望有幫到你！
Ⅷ 天風證券的投資者教育做得怎麼樣
天風證券在2019—2020年國家級投教基地考核中獲評「優秀」，投教基地的內容很多樣。比如「圖個明白」，用長圖文的形式傳遞知識；專家課堂，專家視角解讀熱點時事；還有原創投教短視頻哈。沒事兒可以多學習，做得很好！
Ⅸ 加強中國的投資者教育對金融平台來說有什麼好處和意義
CMC Markets大中華區總裁程必逸說過：只有客戶得到成長，對CMC Markets來說才是雙贏。因為只有客戶不斷成長，交易量變大，無風險收益才會提升。所以今後，CMC Markets將一如既往重視中國市場的投資者教育事業。
Ⅹ 經常聽別人說用戶教育什麼的，P2P也要進行投資人教育投資者教育是不是真的有必要
就我個人看來，在中國，投資者教育是一個大難題。因為中國的投資人大多是缺乏理性內的，喜歡跟風，容特別是個人投資者。對於P2P這一行業來講，投資者教育更是有必要，一方面可以提高P2P投資人對這一行業的認知，另一方面也是考察平台是否對投資人安全有保障。互聯網本身存在著快速傳播共享的因素，P2P對於平台的經營模式，理念，風控的把握與投資的互動，不僅能夠增加投資的信任度，還能夠培育更加忠誠的用戶，真正實現互聯網的參與性、互動性。像我投資的搜狐旗下的搜易貸，在官網有設置出借風險教育專欄，揭示出借風險，對搜易貸平台出借人的風險偏好、風險承受能力、投資經驗、財務狀況等進行盡職評估，並提示出借人要自行承擔本金損失，不像某些平台一上來就一股腦說預估利益，亂畫大餅，這點很贊。