A. 投資顧問公司的客戶代表是做什麼的
1、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環的第一步，在確定市場區域後，就得找到潛在客戶在哪裡並同其取得聯系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下「man」原則：
m：
money，代表「金錢」。所選擇的對象必須有一定的購買能力。
a：
authority，代表購買「決定權」。該對象對購買行為有決定、建議或反對的權力。
n：
need，代表「需求」。該對象有這方面（產品、服務）的需求。
2、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
B. 如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明來白的是你自想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話
C. 湖南投資咨詢有限公司的成功案例有哪些
國家級長沙經開復區「大工業、大物流」制重點項目的投融資策劃與創新實施；全國「上市公司股改第一股」三一集團的首席顧問及《汽車金融公司可行性報告》的成功申報；光大證券、銀河證券、聯合（華泰）證券、國泰君安證券的投顧、資管、投行等業務創新合作；湖南信託公司的資本運營戰略規劃暨信託計劃（公共基礎設施、房地產、醫葯、物流等項目）中介與創新實施；中國動漫產業第一品牌三辰卡通集團、龍頭企業宏夢卡通集團和海利集團的資本運營指導；長高集團的策劃上市和瀏陽花炮、ST新智的購並重組顧問；大中型國企通大集團、長沙天心城建投公司的企業改制創新策劃；著名品牌北京陽光100集團股權融資創新；中國馳名商標企業「正虹科技」和國內城市商業銀行10強長沙商業銀行的股權（薪酬）激勵顧問設計；中國鋼鐵行業10強華菱管線 「上市公司股權激勵顧問方案」設計；中國酒店業20強華天大酒店「資產重組獨立財務顧問報告」；中聯重科和科力遠 「市值管理」 的財經公關與決策咨詢；長沙金牛投資合夥企業（股權投資基金）創建設計與投資指導；為成千上萬的中小投資者提供了優質投資理財專業服務等。。歡迎追問請採納
D. 投資理財公司的投資顧問具體怎麼開發客戶
1、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環的第一步，在確專定市場區屬域後，就得找到潛在客戶在哪裡並同其取得聯系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下「MAN」原則：
M： MONEY，代表「金錢」。所選擇的對象必須有一定的購買能力。
A： AUTHORITY，代表購買「決定權」。該對象對購買行為有決定、建議或反對的權力。
N： NEED，代表「需求」。該對象有這方面（產品、服務）的需求。
2、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
E. 想做一個投資顧問應該怎麼做
一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:
1、身兼多能的金融通才；
2、強勢的專業背景回；
3、良好的職業答素質；
首先要了解你所要做的工作的基本知識, 不要害怕碰壁，要勇以償試， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。
投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。
F. 證券公司的股資顧問離職了，公司安排了另外一個投資顧問來服務之前的客戶，應該如何編輯簡訊通知客戶。
尊敬的客戶您好：
為了給您提供更好的服務，公司為您更換了一個優秀的投版資權顧問。新的投資顧問將與您聯系。 投資顧問姓名：XXX 聯系電話： XXXXXXXXXXX
詳情請咨詢：XXXX-XXXXXXX
XX公司XXX營業部
G. 做為一名證券公司的投資顧問 我該如何去拉客戶
：「步步為營，逐漸引誘，有禮有節，不卑不亢，及時出手」！
H. 投資顧問怎樣找客戶
1、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環的第一步，在確定市場區域後，就得找到潛在客戶在哪裡並同其取得聯系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下「MAN」原則：
M： MONEY，代表「金錢」。所選擇的對象必須有一定的購買能力。
A： AUTHORITY，代表購買「決定權」。該對象對購買行為有決定、建議或反對的權力。
N： NEED，代表「需求」。該對象有這方面（產品、服務）的需求。
2、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
I. 投資顧問有哪些途徑可以聯系客戶
最快的方法就是電話營銷，讓公司購買客戶信息，以電話暴打方式，這樣成功率較高，而且還能節省人力，但前提是電話質量要求較高。再者通過銀行駐點，或在相關證券公司發放資料宣傳單。還在就是通過網聊方式。
J. 如何做好一名證券投資顧問
嚴格遵守業務規定並給予咨詢者有價值的信息。
證券投資顧問：為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔，證券公司可能就投資顧問服務收取費用，形式包括差別傭金、按資產額或服務期收取單項顧問費用等。
具體要求
1、證券公司、證券投資咨詢機構從事證券投資顧問業務，應當遵守法律、行政法規和本規定，加強合規管理，健全內部控制，防範利益沖突，切實維護客戶合法權益。
2、證券公司、證券投資咨詢機構及其人員應當遵循誠實信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問服務。
3、證券公司、證券投資咨詢機構及其人員提供證券投資顧問服務，應當忠實客戶利益，不得為公司及其關聯方的利益損害客戶利益;不得為證券投資顧問人員及其利益相關者的利益損害客戶利益;不得為特定客戶利益損害其他客戶利益。
4、向客戶提供證券投資顧問服務的人員，應當具有證券投資咨詢執業資格，並在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問。證券投資顧問不得同時注冊為證券分析師。
5、證券公司、證券投資咨詢機構從事證券投資顧問業務，應當保證證券投資顧問人員數量、業務能力、合規管理和風險控制與服務方式、業務規模相適應。
6、證券公司、證券投資咨詢機構向客戶提供證券投資顧問服務，應當按照公司制定的程序和要求，了解客戶的身份、財產與收入狀況、證券投資經驗、投資需求與風險偏好，評估客戶的風險承受能力，並以書面或者電子文件形式予以記載、保存。
7、證券公司、證券投資咨詢機構向客戶提供證券投資顧問服務，應當告知客戶下列基本信息：
(一)公司名稱、地址、聯系方式、投訴電話、證券投資咨詢業務資格等;
(二)證券投資顧問的姓名及其證券投資咨詢執業資格編碼;
(三)證券投資顧問服務的內容和方式;
(四)投資決策由客戶作出，投資風險由客戶承擔;
(五)證券投資顧問不得代客戶作出投資決策。